Utilizzare i viaggi (BETA)

Utilizzate i viaggi per costruire esperienze di marketing automation coinvolgenti e personalizzate all'interno della stessa vista, invece di costruire attraverso una manciata di flussi di lavoro. Gli addetti al marketing possono costruire strategie di marketing, tra cui campagne di lead generation, di lead nurturing o di reengagement dei clienti.

Dopo aver creato il viaggio, è possibile analizzarne le prestazioni e generare report sulle attività di marketing automation.

Nota bene: questa funzione è in fase BETA; scoprite come inserire il vostro account nella beta.

Creare viaggi

Quando si creano i viaggi, si iscrivono i contatti utilizzando una proprietà enumerativa ed elenchi selezionati. È possibile assegnare ogni fase del viaggio a un valore di proprietà diverso. Ogni tappa funzionerà come un flusso automatico. I contatti si muoveranno attraverso il viaggio in percorsi diversi, a seconda dei loro progressi in ogni fase.

In ogni viaggio, è possibile impostare una fine di uscita basata sui propri obiettivi, corrispondente al valore della proprietà del viaggio selezionato. Tuttavia, è possibile avere più terminazioni non andate a buon fine, basate su valori di proprietà diversi.

Ad esempio, è possibile impostare un percorso con la nuova proprietà predefinita Journey stage . Quindi, creare tappe per ogni valore della proprietà Journey stage e aggiungere azioni da eseguire automaticamente in ogni tappa. Infine, impostare i valori della proprietà Journey stage per l'uscita dall'obiettivo e per le altre uscite.

Creare un nuovo viaggio

• Nel vostro account HubSpot, andate su Automazioni > Journey.
• In alto a destra, fate clic su Crea viaggio.
• Per creare un viaggio da zero:
  • Nel pannello di destra, selezionate Inizia da zero.
  • In basso a destra, fare clic su Avanti. Si verrà indirizzati all'editor del viaggio. Quindi, continuare a impostare il viaggio.

• Per creare un viaggio da un modello:
  • Nel pannello di destra, selezionare Usa un modello.
  • In basso a destra, fare clic su Avanti.
  • Selezionare il modello. Quindi, fare clic su Avanti. Si verrà indirizzati all'editor del viaggio. Continuare quindi a impostare il viaggio.
• Se si sta creando un viaggio per la prima volta, per imparare a creare un viaggio da zero:
  • Nel pannello di destra, selezionare Configurazione guidata.
  • In basso a destra, fare clic su Avanti. Quindi, seguire il percorso guidato per creare un nuovo viaggio.

• Nell'editor del viaggio, è possibile esaminare il viaggio come diversi percorsi di coinvolgimento o come un singolo albero di viaggio. Per selezionare la vista, in alto a destra, fare clic sull'icona del percorso di coinvolgimento o sull'icona dell'albero.

Impostare l'iscrizione al viaggio

Quando si crea un nuovo viaggio, selezionare le liste per l'iscrizione e centrare il viaggio su una proprietà come Journey stage o lifecycle stage. È possibile utilizzare qualsiasi proprietà di enumerazione, come una selezione a discesa, più caselle di controllo o una proprietà di tipo radio select.

Quando si imposta un percorso, si possono assegnare valori specifici di proprietà a diverse fasi del percorso. Quando un contatto viene aggiornato con un valore di proprietà specifico, si iscriverà alla tappa corrispondente. Dopo aver impostato il viaggio, è ancora possibile modificare la proprietà di iscrizione del viaggio e i valori delle proprietà utilizzate per ogni tappa.

Attenzione: non è possibile selezionare gli stessi elenchi di idoneità e le stesse proprietà di un altro viaggio. Per impostare un nuovo viaggio, è necessario selezionare elenchi diversi o una proprietà diversa per l'iscrizione.

• In alto a sinistra, fare clic su Iscrizione.
• Fare clic sul menu a discesa Sono in uno degli elenchi selezionati e selezionare gli elenchi di contatti con contatti idonei a iscriversi al viaggio.
  • Questo non significa che i contatti si iscriveranno automaticamente. I contatti devono ancora soddisfare i criteri di partenza del percorso o uno qualsiasi dei valori della tappa per iscriversi.
  • I contatti continueranno a seguire il percorso anche se vengono rimossi dalle liste dopo l'iscrizione.
  • È possibile selezionare fino a 5 elenchi. Per saperne di più sull'uso degli elenchi.
• Fare clic sul menu a discesa Proprietà contatto uguale valore e selezionare una proprietà.
  

Impostazione della disiscrizione al viaggio

• In alto a sinistra, fare clic su Iscrizione.
• Nel pannello di sinistra, fare clic sulla scheda Disiscrizione.
• Selezionare le caselle di controllo accanto ai criteri di disiscrizione che si desidera applicare:
  • Sono in un elenco di soppressione o ne fanno parte: disiscrivono i contatti dal viaggio quando vengono aggiunti a uno degli elenchi di soppressione selezionati.
  • Sono stati rimossi dagli elenchi di iscrizione: disiscrivete i contatti dal viaggio se non sono più presenti negli elenchi di iscrizione.
  • Corrisponde a una fase finale in anticipo: disiscrive i contatti dal percorso se corrispondono a una fase finale del percorso. Selezionando questa opzione, i contatti salteranno tutte le azioni finali associate alla fase finale.
    

Modificare i criteri di iscrizione al viaggio

• In alto a sinistra, fare clic su Iscrizione.
• Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Contatto proprietà uguale valore e selezionare una nuova proprietà.
• In alto, fare clic su Salva.
• Nella finestra di dialogo, selezionare un valore di tappa corrispondente in base alla nuova proprietà.
• In basso, fare clic su Salva aggiornamenti. Per selezionare successivamente i valori delle proprietà degli stage, fare clic su Salta.

Selezionare la tappa iniziale di un viaggio

Selezionare un valore dalla proprietà di iscrizione per iniziare a iscrivere i contatti al journey:

• Nell'editor del viaggio, dalla tappa iniziale, fare clic su Dettagli. Nel pannello di sinistra, impostare la tappa iniziale del viaggio:
  
  

• • Fare clic sul primo menu a discesa e selezionare una proprietà. Se è stata precedentemente selezionata una proprietà durante l'impostazione dell'iscrizione, questa apparirà per impostazione predefinita.
  • Fare clic sul secondo menu a discesa e selezionare il valore di una proprietà da impostare come valore della tappa di iscrizione.
  • Per iscrivere nuovi contatti senza alcun valore per la proprietà selezionata, selezionare la casella di controllo Iscrivi contatti con valore vuoto in questa fase.
  • Nella parte superiore, fare clic su Salva.

Configurare le tappe e le azioni del viaggio

• Nell'editor del viaggio, passare il mouse sulla linea e fare clic sull'icona +. Quindi, selezionare Aggiungi nuova tappa. Quando si aggiunge una nuova tappa a un percorso non riuscito:
  • Se si è nella vista ad albero, si creerà un nuovo ramo.
  • Se si è nella vista del percorso di impegno, si creerà una nuova sezione di percorso alternativo nell'editor. È possibile fare clic sull'icona di chiusura per chiudere ed espandere ogni sezione.
  • È possibile aggiungere fino a 10 tappe per ogni percorso.
    

.

• Dopo aver aggiunto uno stage, è possibile aggiungere azioni agli stage appena aggiunti. Nello stage, fare clic sull'icona del menu e selezionare Modifica flusso.
  
  • È necessario aggiungere almeno un'azione per ogni fase.
  • È possibile aggiungere fino a 50 azioni per ogni fase.
• Selezionare uno dei seguenti tipi di azione:
  • Azioni touchpoint: selezionare una delle seguenti azioni touchpoint.
    • Invia attività: invia un'e-mail di marketing automatica, un SMS o un messaggio WhatsApp al contatto. Quando si imposta questa azione, è possibile attivare l'invio di tutti e tre i tipi di attività contemporaneamente.
    • Attendi: aggiunge un ritardo per un determinato periodo di tempo.
    • Attendi fino all'attività: ritarda finché non si verifica un'attività specifica dell'utente. Ad esempio, ritardare finché l'utente non invia un modulo, visita una pagina specifica di un sito web, risponde a un'e-mail o altro ancora.
  • Azioni di processo: selezionare una delle seguenti azioni di processo.
    • Crea attività: crea e aggiunge un'attività al contatto iscritto. L'attività apparirà anche nella pagina delle attività. Per saperne di più sull'uso delle attività.
    • Imposta proprietà: imposta un valore di proprietà specifico per il contatto iscritto. È possibile configurare la fase utilizzata per l'automazione del viaggio.
    • Invia notifica: invia una notifica in-app o via e-mail interna. È possibile inviare la notifica a utenti specifici, a team o ai proprietari esistenti del contatto iscritto.
  • Vai a: associa la tappa a una conclusione positiva o negativa.
• Dopo aver impostato le azioni, in alto a sinistra fate clic su Esci dal viaggio.
  

.

• Per riportare un contatto a una fase precedente, passare il mouse sulla linea e fare clic sull'icona +. Quindi, selezionare Vai alla tappa. Questa opzione può essere selezionata solo per le tappe; i percorsi di ritorno non possono essere aggiunti tra le tappe.
• Per terminare un percorso, passare il mouse sulla riga e fare clic sull'icona +. Quindi, selezionare Termina viaggio. In questo modo si aggiungerà automaticamente un'uscita dalla meta o un' uscita.
  
  

Determinare il successo del viaggio

• Nella casella Uscita dall'obiettivo o Uscita, fare clic su Imposta.
• Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Imposta [nome proprietà] su e selezionare un valore di proprietà.
• Per ogni fine, è anche possibile fare clic sul menu a discesa Aggiungi a elenco statico e selezionare un elenco statico. In questo modo, tutti i contatti che hanno terminato il viaggio verranno aggiunti all'elenco statico selezionato. Questo è un passaggio facoltativo.

Nota bene: è possibile selezionare solo un Termine di uscita dell'obiettivo per ogni viaggio.

Attivare il viaggio

• Dopo aver impostato l'automazione del viaggio, in alto a destra fare clic su Rivedi e pubblica.
• Nel pannello di destra, è possibile verificare il numero di contatti idonei per il journey. È inoltre possibile configurare quanto segue:
  • Se si desidera iscrivere i contatti che attualmente soddisfano i criteri di iscrizione quando il flusso di lavoro viene attivato: scegliere di iscrivere i record che attualmente soddisfano i criteri di iscrizione o di iscrivere solo i record che soddisfano i criteri in futuro.
    • Sì, iscrivere i contatti esistenti che soddisfano i criteri di iscrizione immediatamente all'attivazione del viaggio: iscrivere tutti i record esistenti che soddisfano i criteri di iscrizione.
    • No, iscrivere solo i contatti che soddisfano i criteri di iscrizione dopo l'attivazione del percorso: iscrive solo i record che soddisfano i criteri di iscrizione dopo l'attivazione del flusso di lavoro.
  • Crea dashboard con report delle fasi: selezionare questa opzione per creare automaticamente una dashboard e dei report per ogni fase del percorso. Il dashboard e i report verranno conteggiati ai fini dei limiti di reporting.
• In fondo, fare clic su Attiva percorso.

Gestire i viaggi

Dalla pagina dell'indice dei viaggi è possibile modificare, eliminare e gestire i viaggi. Quando si modifica un viaggio, tenere presente quanto segue:

• È possibile modificare sia i viaggi pubblicati che quelli in stato di bozza. Quando si modifica un viaggio, gli aggiornamenti non verranno pubblicati automaticamente. È possibile apportare modifiche al viaggio prima di pubblicarlo manualmente.
• Se si elimina una tappa, tutti i contatti presenti nella tappa eliminata verranno rimossi dalla tappa e saranno inattivi. Questi contatti non si iscriveranno a un'altra tappa, a meno che la loro proprietà di tracciamento non venga aggiornata a un valore di tappa.
• Se si elimina una singola azione o si aggiunge un'azione all'interno di un flusso:
  • I contatti passeranno automaticamente all'azione successiva disponibile.
  • Ad esempio, sono presenti in sequenza le azioni Invia notifica, Crea attività e Imposta proprietà . Se si elimina l'azione di creazione dell'attività, i contatti passeranno direttamente dall'azione di invio della notifica all'azione di impostazione della proprietà.
• Se si eliminano più azioni in sequenza:
  • I contatti nell'azione precedente diventano inattivi e non si iscrivono a un'altra fase o azione, a meno che la loro proprietà di tracciamento non venga aggiornata a un valore di fase.
  • Ad esempio, si hanno in sequenza un'azione di invio di notifiche, di invio di risorse, di creazione di attività e di impostazione di proprietà. Se si eliminano sia l'azione di invio delle risorse che quella di creazione dell'attività, i contatti che si trovano nell'azione di invio della notifica diventeranno inattivi.

Per gestire il viaggio:

• Nel vostro account HubSpot, andate su Automazioni > Journey.
• Per vedere quali asset sono stati utilizzati in un journey, come e-mail o SMS, fate clic su Altro e selezionate Vedi asset utilizzati. Le risorse appariranno nel pannello di destra.
• Per esaminare le prestazioni di un viaggio, fare clic su Altro e selezionare Visualizza dettagli.
• Per eliminare un viaggio, fare clic su Altro e selezionare Elimina.
  
  

• Per modificare un viaggio:
  • Passare il mouse sul viaggio e fare clic su Modifica. Si accede all'editor del viaggio.
  • Modificare il viaggio.
  • Dopo aver modificato il viaggio, in alto a destra, fare clic su Aggiorna e selezionare Revisione e pubblicazione della bozza.
    

.

Rivedere la cronologia delle versioni di un viaggio

Per rivedere la cronologia delle versioni di un viaggio:

• Nel vostro account HubSpot, andate su Automazioni > Journey.
• Fare clic sul nome di un viaggio esistente.
• Per visualizzare la cronologia delle versioni dell'intero journey, in alto a destra fate clic su Visualizza e selezionate Cronologia versioni.
• Per visualizzare la cronologia delle revisioni di una fase specifica del viaggio, fare clic su Modifica flusso nella fase che si desidera esaminare. Quindi, fare clic su Visualizza e selezionare Cronologia versioni in alto a destra.
  

.

• Nel pannello di destra è possibile rivedere tutte le versioni precedenti del viaggio o della tappa del viaggio, ordinate per data.
  • Per visualizzare ulteriori dettagli sulle modifiche apportate a ciascuna versione, fare clic sull'icona a discesa right per espandere la sezione relativa alla versione.
  • Per visualizzare una versione specifica, passare il mouse sulla versione e fare clic su Visualizza versione.
  • Per ripristinare una versione specifica, passare il mouse sulla versione e fare clic su Ripristina. Quindi, fare clic su Ripristina versione.
    • Questa funzione si applica solo quando si esamina l'insieme dei viaggi. Non viene visualizzata quando si esaminano le singole tappe del viaggio.
    • La versione ripristinata del viaggio verrà salvata come bozza corrente e tutte le modifiche precedenti nella bozza verranno cancellate.
    • Dopo aver ripristinato il viaggio, sarà necessario pubblicarlo per rendere operativi gli aggiornamenti.
      
      

Esaminare le prestazioni del viaggio

Dopo aver attivato il viaggio, è possibile analizzare la cronologia delle iscrizioni e le prestazioni individuali di ciascun viaggio. Questo include le metriche del viaggio, i report e i dettagli come le metriche di conversione.

Creare e rivedere i report dei viaggi

È possibile creare una dashboard e generare report per la journey durante la pubblicazione o in qualsiasi momento dall'editor della journey. Quando si pubblicano gli aggiornamenti del viaggio, è possibile aggiornare anche i report del viaggio.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Automazioni > Journey.
• Fare clic sul nome di un journey esistente.
• Per creare una nuova dashboard e dei report per il journey:
  • In alto a destra nell'editor del journey, fare clic su Visualizza e selezionare Reporting.

• • Nel pannello di destra, inserire il nome della dashboard.
  • Fare clic sul menu a discesa Quali fasi si desidera creare per i report e selezionare le fasi per le quali si desidera creare i report. Per impostazione predefinita, saranno selezionate tutte le fasi.
  • Fare clic su Crea dashboard. È possibile creare una dashboard e i relativi report anche quando si attiva il viaggio.
    

• • Dopo aver creato la dashboard e i report, è possibile esaminare i report per ogni tappa:
    • In alto a destra nell'editor del viaggio, fare clic su Visualizza e selezionare Reporting.

• • • Per esaminare la dashboard generale del percorso, fare clic su Vai alla dashboard.
    • Nella sezione Rapporti sulle tappe , fare clic su Anteprima rapporto per la tappa che si desidera visualizzare in anteprima.
    • Per esaminare il report nell'editor dei report, fare clic su Vai al report.

Nota bene: non è possibile modificare i rapporti di viaggio.

Esaminare le metriche di conversione di un percorso

Dall'editor del viaggio, è possibile esaminare le metriche di conversione del viaggio per ogni fase dello stesso.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Automazioni > Journey.
• Fate clic sul nome di un viaggio esistente.
• Per esaminare le metriche del viaggio, in alto a destra fate clic su Visualizza e selezionate Metriche. Dalla pagina delle metriche è possibile esaminare quanto segue:
  • Il numero totale di iscrizioni per il viaggio.
  • La percentuale e il numero di iscrizioni che hanno raggiunto ogni endpoint.
  • Per ogni fase, la percentuale di iscrizioni che hanno continuato il percorso.
    

Rivedere le prestazioni di un viaggio

• Nel vostro account HubSpot, andate su Automazioni > Journey.
• Passare il mouse sul viaggio. Quindi, fare clic su Altro e selezionare Visualizza dettagli.
• Dalla scheda Prestazioni è possibile esaminare i seguenti rapporti sulle prestazioni. I report mostrano solo i dati relativi al momento in cui il viaggio è stato attivato.
  • Metriche principali: questo report visualizza il numero totale di contatti iscritti su tutti i contatti idonei, il numero di contatti andati a buon fine e di contatti non andati a buon fine.
  • Conversioni riuscite: la percentuale di conversioni riuscite con il conteggio dei contatti idonei, dei contatti iscritti e dei contatti che hanno concluso il viaggio con successo.
  • Conversioni non riuscite: la percentuale di conversioni riuscite con il conteggio dei contatti idonei, dei contatti iscritti e dei contatti che hanno concluso il percorso con un esito negativo.
    

Verifica delle iscrizioni al viaggio

Per rivedere l'elenco dei contatti che si sono iscritti al viaggio:

• Nel vostro account HubSpot, andate su Automazioni > Journey.
• Passare il mouse su un viaggio. Quindi, fate clic su Altro e selezionate Visualizza dettagli.
• Nella parte superiore, fate clic sulla scheda Registri azioni e iscrizioni .

Nota bene: ogni contatto può iscriversi a un viaggio una sola volta. I contatti non possono iscriversi nuovamente a un viaggio.