BetaUtilizzare i viaggi (BETA)
Ultimo aggiornamento: gennaio 20, 2025
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Utilizzate i viaggi per costruire esperienze di automazione del marketing coinvolgenti e personalizzate all'interno della stessa vista, invece di costruire attraverso una manciata di flussi di lavoro. Gli addetti al marketing possono costruire strategie di marketing, tra cui campagne di Lead Generation, Lead Nurturing o Coinvolgimento dei clienti.
Ad esempio, è possibile impostare un viaggio con la nuova proprietà predefinita Journey stage . È possibile creare tappe per ogni valore della proprietà Journey stage e aggiungere azioni da eseguire automaticamente in ogni tappa. Dopo aver creato il viaggio, è possibile analizzarne le prestazioni e creare rapporti del percorso sull'automazione del marketing.
Creare un viaggio
Ogni utente può creare fino a 10 viaggi. Per creare un nuovo viaggio:- Nel vostro account HubSpot, andate su Automazioni > Journey.
- In alto a destra, fate clic su Crea un viaggio.
- Per creare un viaggio da un modello:
- Nel pannello di destra, selezionate Avvia da modello.
- In basso a destra, fare clic su Avanti.
- Selezionare il modello. Quindi, fare clic su Avanti. Si verrà indirizzati all'editor del viaggio. Continuare quindi a impostare il viaggio.
- Se si sta creando un viaggio per la prima volta, per imparare a creare un viaggio da zero:
- Nel pannello di destra, selezionare Configurazione guidata.
- In basso a destra, fare clic su Avanti. Quindi, seguire il percorso guidato per creare un nuovo viaggio.
- Creare un viaggio da zero:
- Nel pannello di destra, selezionare Avvia da zero.
- Quindi, configurare il viaggio:
- Nome del viaggio: il nome univoco del viaggio.
- Descrizione: inserire una descrizione basata sulle funzioni del viaggio.
- Chi può partecipare a questo viaggio: selezionare gli elenchi di contatti che possono iscriversi al viaggio.
- Questo non significa che i contatti si iscriveranno automaticamente. I contatti dovranno comunque soddisfare i criteri di partenza del viaggio o uno qualsiasi dei valori della tappa per potersi iscrivere.
- È possibile selezionare fino a cinque elenchi. Per saperne di più sull'uso degli elenchi.
- In fondo, fare clic su Crea viaggio.
- Nell'editor del viaggio, è possibile esaminare il viaggio come diversi percorsi di coinvolgimento o come un singolo albero di viaggio. Per selezionare la vista, fare clic in alto a destra sull'icona del percorso di coinvolgimento o sull'icona dell'albero.
Impostare l'iscrizione al viaggio
Quando si costruisce un nuovo viaggio, centrarlo su una proprietà come Fase del ciclo di vita o Fase del viaggio . Questa proprietà determinerà quali contatti idonei si iscriveranno e le fasi del viaggio. Dopo aver impostato il viaggio, è ancora possibile modificare la proprietà utilizzata.
Attenzione: non è possibile selezionare gli stessi elenchi di idoneità e le stesse proprietà di un altro viaggio. Per impostare un nuovo viaggio, è necessario selezionare elenchi diversi o una proprietà diversa per iscriversi.
- Nell'editor del viaggio, in corrispondenza della tappa iniziale , fare clic su Scegli tappa.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul primo menu a discesa e selezionare una proprietà.
- Fare clic sul secondo menu a discesa e selezionare il valore della proprietà per iscrivere i contatti al viaggio.
- Per iscrivere nuovi contatti senza valore della proprietà selezionata, selezionare la casella di controllo Iscrivi contatti con valore vuoto in questa tappa.
- In fondo, fare clic su Salva.
- Se il viaggio è stato impostato in precedenza con una proprietà diversa, aggiornare la proprietà:
- In alto a sinistra, fare clic su Impostazioni.
- Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Proprietà del contatto e selezionare una nuova proprietà.
- In basso, fare clic su Salva.
- Nella finestra di dialogo, selezionare un valore di tappa corrispondente in base alla nuova proprietà.
- In fondo, fare clic su Salva aggiornamenti. Per selezionare successivamente i valori delle proprietà degli stage, fare clic su Salta.
Determinare il successo del viaggio
Selezionare un valore di proprietà per determinare il successo o il fallimento del viaggio. Per impostare il vostro Conclusione positiva o Fine non riuscita:- Nel riquadro, fare clic sul menu a discesa Scegliere il valore dello stage . Selezionare quindi il valore della proprietà. È possibile selezionare un solo valore finale di successo.
- Per ogni fine, fare clic su + Aggiungi all'elenco. Questo aggiungerà tutti i contatti che hanno terminato il viaggio all'elenco statico selezionato.
Configurare le fasi e le azioni del viaggio
- Per riportare un contatto a una fase precedente, passare il mouse sulla linea e fare clic sull'icona +. Quindi, selezionare Vai alla fase. Questa opzione può essere selezionata solo per le tappe, non è possibile aggiungere percorsi tra le tappe.
- Per terminare un percorso, passare il mouse sulla riga e fare clic sull'icona +. Quindi, selezionare Termina viaggio. In questo modo si aggiungerà automaticamente il termine di successo.
- Per aggiungere altre opzioni, passare il mouse sulla linea e fare clic sull'icona +. Quindi, selezionare Aggiungi nuova tappa. Quando si aggiunge una nuova tappa a un percorso non riuscito:
- Se si è nella vista ad albero, si crea un nuovo ramo.
- Se si è nella vista del percorso di coinvolgimento, si crea una nuova sezione di percorso alternativo nell'editor. È possibile fare clic sull'icona di chiusura per chiudere ed espandere ogni sezione.
- Dopo aver aggiunto uno stage, è possibile aggiungere azioni agli stage appena aggiunti. Nello stage, fare clic sull'icona del menu e selezionare Aggiungi azioni.
- È necessario aggiungere almeno un'azione per ogni tappa.
- È possibile aggiungere fino a 200 azioni per ogni tappa.
- Selezionare uno dei seguenti tipi di azione:
- Azioni touchpoint: selezionare una delle seguenti azioni touchpoint.
- Invia attività: invia un'e-mail, un SMS o un messaggio WhatsApp di marketing automatizzato al contatto. Quando si imposta questa azione, è possibile attivare l'invio di tutti e tre i tipi di attività contemporaneamente.
- Ritardo: aggiunge un ritardo per un determinato periodo di tempo.
- Attendi fino all'attività: ritardo fino al verificarsi di una specifica attività dell'utente. Ad esempio, ritardo finché l'utente non invia un modulo, visita una pagina specifica del sito web, risponde a un'e-mail o altro ancora.
- Azioni di processo: selezionare una delle seguenti azioni di processo.
- Crea attività: crea e aggiunge un'attività al contatto iscritto. L'attività apparirà anche nella pagina delle attività. Per saperne di più sull'uso delle attività.
- Imposta proprietà: imposta un valore di proprietà specifico per il contatto iscritto. È possibile configurare la fase utilizzata per l'automazione del viaggio.
- Invia notifica: invia una notifica in-app o via e-mail interna. È possibile inviare la notifica a utenti specifici, a team o ai proprietari esistenti del contatto iscritto.
- Vai a: associa la tappa a una conclusione positiva o negativa.
- Azioni touchpoint: selezionare una delle seguenti azioni touchpoint.
- Dopo aver impostato le azioni, in alto a sinistra fate clic su Esci dal viaggio.
Gestire le condizioni di ingresso e di uscita dal viaggio
Per aggiornare gli elenchi utilizzati per determinare i contatti idonei e per impostare le condizioni di uscita anticipata per il viaggio:- Nell'editor del viaggio, in alto a sinistra, fare clic su Condizioni di iscrizione.
- Per modificare i contatti idonei a iscriversi, fare clic sul menu a discesa Chi è idoneo per questo viaggio, quindi selezionare le caselle di controllo accanto agli elenchi di contatti che si desidera impostare come idonei per il viaggio.
- Per consentire ai contatti di uscire prima dal viaggio, fare clic su Condizioni di uscita anticipata per espandere. Selezionare quindi le seguenti caselle di controllo:
- Sono stati rimossi dall'elenco di ingresso: rimuove i contatti dal viaggio se non sono più presenti in nessuno degli elenchi selezionati.
- Corrisponde a un valore di fine tappa precoce: rimuove i contatti di questo elenco se corrispondono a un valore di fine tappa precoce. Questo vale sia per le tappe finali riuscite che per quelle non riuscite.
Accendere il viaggio
- Dopo aver impostato l'automazione del viaggio, in alto a destra, fare clic su Rivedi e pubblica.
- Nel pannello di destra, è possibile verificare il numero di contatti idonei per il journey. Quindi, in basso, fare clic su Attiva viaggio.
Gestire i viaggi
Dopo aver attivato il viaggio, è possibile analizzare le prestazioni individuali e lo storico degli iscritti di ciascun viaggio.- Nel vostro account HubSpot, andate su Automazioni > Journey.
- Per modificare un viaggio esistente, fare clic su Modifica. È possibile modificare solo i viaggi disattivati.
- Per vedere quali risorse sono state utilizzate in un viaggio, come e-mail o SMS, fate clic su Altro e selezionate Vedi risorse utilizzate. Le risorse appariranno nel pannello di destra.
- Per eliminare un viaggio, fare clic su Altro e selezionare Elimina.
Esaminare le prestazioni del viaggio
Dopo aver attivato il viaggio, è possibile analizzare la cronologia degli iscritti e le prestazioni individuali di ogni viaggio. Questo include le metriche del percorso, i rapporti del percorso e i dettagli come le metriche di conversione.
Esaminare le metriche e i rapporti del percorso
Dall'editor del percorso è possibile esaminare le metriche di conversione e i rapporti del percorso per ogni fase:
- Nel vostro account HubSpot, andate su Automazioni > Journey.
- Fate clic sul nome di un viaggio esistente.
- Per esaminare le metriche del viaggio, in alto a destra fate clic su Prestazioni e selezionate Metriche. Dalla pagina delle metriche è possibile esaminare quanto segue:
- Il numero totale di iscritti per il viaggio.
- La percentuale e il numero di iscritti che hanno raggiunto ogni endpoint.
- Per ogni fase, la percentuale di iscritti che hanno continuato il percorso
- Per esaminare i rapporti del percorso, fare clic in alto a destra su Prestazioni e selezionare Rapporti.
- Per creare un dashboard e rapporti del percorso:
- Nel pannello di destra, inserire il nome della Dashboard.
- Fare clic sul menu a discesa Per quali fasi si desidera creare i report e selezionare le fasi per le quali si desidera creare i report. Per impostazione predefinita, saranno selezionate tutte le fasi.
- Fare clic su Crea dashboard.
- Per creare un dashboard e rapporti del percorso:
- Dopo aver creato il dashboard e i rapporti, esaminare i rapporti per ogni fase:
- Per esaminare il dashboard generale del viaggio, fare clic su Vai al dashboard.
- Nella sezione Rapporti sulle tappe , fare clic su Anteprima rapporto per la sezione che si desidera visualizzare in anteprima.
- Per esaminare il report nell'editor dei report, fare clic su Vai al report.
Nota bene: non è possibile modificare i rapporti del percorso.
Rivedere i dettagli del viaggio
Per rivedere i dettagli di un viaggio, come lo stato, la descrizione, le metriche delle prestazioni e altro ancora:- Nel vostro account HubSpot, andate su Automazioni > Journey.
- Per esaminare le prestazioni di un viaggio, fare clic su Altro e selezionare Visualizza dettagli.
- Nel pannello di sinistra, esaminate i dettagli del viaggio.
- Per modificare il viaggio, in alto, fare clic su Azioni. Quindi selezionare Modifica.
- Per eliminare un viaggio, in alto fare clic su Azioni. Selezionare quindi Elimina. Selezionare quindi Elimina.
- Per analizzare le prestazioni di un viaggio, nella parte superiore, fare clic sulla scheda Prestazioni. Esaminare i seguenti rapporti sulle prestazioni. I rapporti mostrano i dati relativi all'attivazione del percorso.
- Metriche principali: questo report mostra il numero totale di contatti iscritti su tutti i contatti idonei, il numero di contatti andati a buon fine e di contatti non andati a buon fine.
- Conversazioni riuscite: la percentuale di conversazioni riuscite con il conteggio dei contatti idonei, dei contatti iscritti e dei contatti che hanno concluso il viaggio con successo.
- Conversazioni non riuscite: la percentuale di conversazioni riuscite con il conteggio dei contatti idonei, dei contatti iscritti e dei contatti che hanno concluso il percorso con un esito negativo
Iscriversi al viaggio
Per rivedere l'elenco dei contatti che si sono iscritti al viaggio:
- Nel vostro account HubSpot, andate su Automazioni > Journey.
- Per esaminare le prestazioni di un viaggio, fate clic su Altro e selezionate Visualizza dettagli.
- In alto, fate clic su Azione e selezionate Iscriversi.
Nota bene: ogni contatto può iscriversi a un viaggio una sola volta. I contatti non possono iscriversi nuovamente a un viaggio.