Usar trajetos (BETA)

Use jornadas para construir experiências de automações de marketing envolventes e personalizadas, todas dentro da mesma visão, em vez de construir através de um punhado de fluxos de trabalho . Os profissionais de marketing podem desenvolver estratégias de marketing, incluindo gerações de leads, leads nurturing ou campanhas de re-engajamento do cliente.

Depois de criar sua jornada, você pode analisar o desempenho da sua jornada e relatar seus esforços com automações de marketing.

Observe: este recurso está em BETA, aprenda como optar por sua conta no beta.

Criar diários

Ao criar jornadas, inscreva contatos usando uma propriedade de enumeração e listas selecionadas. Você pode atribuir cada estágio da jornada a um valor de propriedade diferente. Cada estágio funcionará como um fluxo automatizado. Os contatos percorrerão a jornada em diferentes caminhos, dependendo do seu progresso em cada estágio.

Em cada viagem, você pode definir uma saída de meta com base no seu meta, correspondente ao valor da propriedade da viagem selecionado. No entanto, você pode ter várias extremidades malsucedidas com base em valores de propriedade diferentes. 

Por exemplo, você pode configurar uma jornada com a nova propriedade de estágio Viagem padrão. Em seguida, crie estágios para cada um dos valores de propriedade do estágio Viagem e adicione ações a serem executadas automaticamente em cada estágio. Por fim, defina os valores de propriedade do estágio Viagem para a saída do meta e outras saídas . 

Criar uma nova jornada

• Em sua conta HubSpot, navegue até Automations >Journeys. 
• No canto superior direito, clique em Criar viagem. 
• Para criar uma jornada do zero:
  • No painel direito, selecione Iniciar do zero.
  • No canto inferior direito, clique em Próximo. Você será direcionado ao editor de viagens. Em seguida, continue configurando sua jornada. 

• Para criar uma jornada a partir de um modelo:
  • No painel direito, selecione Usar um modelo.
  • No canto inferior direito, clique em Próximo. 
  • Selecione seu modelo. Em seguida, clique em Próximo. Você será direcionado ao editor de viagens. Em seguida, continue configurando sua jornada. 
• Se você está criando uma jornada pela primeira vez, aprenda a criá-la do zero:
  • No painel direito, selecione Configuração guiada.
  • No canto inferior direito, clique em Próximo. Em seguida, siga a visita guiada para criar uma nova jornada. 

• No editor de viagens, você pode revisar sua jornada como caminhos de engajamento diferentes ou como uma única árvore de viagens. Para selecionar a exibição, no canto superior direito, clique no ícone do caminho do engajamento ou no ícone de árvore. 

Configurar inscrevo de viagem

Ao construir uma nova jornada, selecione suas listas para inscrever e centralize sua jornada em torno de uma propriedade, como o estágio Viagem ou fase do ciclo de vida . Você pode usar qualquer propriedade de enumeração , como uma seleção suspensa, várias caixas de seleção ou propriedade de tipo de seleção de rádio. 

Ao configurar um percurso, você pode atribuir valores de propriedade específicos a diferentes estágios do percurso. Quando um contato é atualizado com um valor de propriedade específico, ele inscreve no estágio correspondente. Inscrever Depois de configurar sua jornada, ainda é possível alterar os valores de propriedade e propriedade da viagem usados para cada etapa.

Por favor, note: você não pode selecionar as mesmas listas de elegibilidade e propriedades como outra viagem. Para configurar uma nova jornada, você deve selecionar listas diferentes ou uma propriedade diferente para inscrever.

• Na parte superior esquerda, clique em Inscrever . 
• Clique no menu Eles estão em qualquer uma das listas selecionadas e selecione as listas de contatos com contatos elegíveis para inscrever na viagem.
  • Isso não significa que os contatos inscreverão automaticamente. Os contatos ainda precisarão atender aos critérios de início da viagem ou a qualquer um dos valores de estágio para inscrever.
  • Os contatos continuarão na jornada mesmo se forem removidos das listas após a inscrição.
  • Você pode selecionar até 5 listas. Saiba mais sobre como usar listas. 
• Clique no menu suspenso Propriedade do contato igual ao valor e selecione uma propriedade . 
   

Configurar cancelamento de inscrição da viagem 

• Na parte superior esquerda, clique em Inscrever .
• No painel esquerdo, clique na guia Cancelamento de registro . 
• Marque as caixas de seleção ao lado dos critérios de cancelamento de inscrição que você deseja aplicar: 
  • Estão em uma lista de supressão ou se juntam a ela: cancele a inscrição de contatos da viagem quando eles forem adicionados a qualquer uma das listas de supressão selecionadas. 
  • São removidos das listas de inscrevo: cancele a inscrição dos contatos da viagem se eles não estiverem mais nas listas de inscrevo. 
  • Corresponder um estágio final antecipado: cancele a inscrição dos contatos da jornada se eles corresponderem a um estágio final da jornada. Ao selecionar isso, os contatos ignorarão todas as ações finais associadas ao estágio final. 
     

Alterar os critérios de inscrevo da viagem

• Na parte superior esquerda, clique em Inscrever . 
• No painel direito, clique no menu suspenso Propriedade do contato igual ao valor e selecione uma nova propriedade . 
• Na parte superior, clique Salvar. 
• Na caixa de diálogo, selecione um valor de estágio correspondente com base na nova propriedade. 
• Na parte inferior, clique em Salvar atualizações. Para selecionar os valores de propriedade dos estágios posteriormente, clique em Ignorar. 

Selecionar o estágio inicial de uma viagem

Selecione um valor de propriedade da inscrever propriedade para iniciar a inscrição de contatos em sua jornada:

• No editor de viagens, no estágio inicial, clique em Detalhes. No painel esquerdo, configure o estágio inicial da sua jornada:
  
  

• • Clique no primeiro menu suspenso e selecione uma propriedade . Se você já tiver selecionado uma propriedade ao configurar o inscrevo, a propriedade será exibida por padrão. 
  • Clique no segundo menu suspenso e selecione um valor de propriedade a ser definido como seu valor de estágio inscrito. 
  • Para inscrever novos contatos sem valor de propriedade para a propriedade selecionada, marque a caixa de seleção Inscrever contatos com valor em branco neste estágio . 
  • Na parte superior, clique em Salvar. 

Configurar suas etapas e ações de viagem

• No editor de viagens, passe o mouse sobre a linha e clique no + ícone. Em seguida, selecione Adicionar novo estágio. Ao adicionar um novo estágio a um caminho malsucedido: 
  • Se você estiver na exibição em árvore, isso criará uma nova ramificação. 
  • Se você estiver na visualização Caminho do engajamento, isso criará uma nova seção de caminho alternativo no editor. Você pode clicar no ícone de recolhimento para recolher e expandir cada seção. 
  • Você pode somar até 10 etapas por viagem. 
     

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• Depois de adicionar um estágio, você pode adicionar ações aos estágios recém-adicionados. No palco, clique no ícone de menu e selecione Editar fluxo. 
  
  • Você deve adicionar pelo menos uma ação para cada estágio. 
  • Você pode adicionar até 50 ações por estágio.
• Selecione um dos seguintes tipos de ação:
  • Ações de ponto de toque: selecione entre as seguintes ações de ponto de toque.
    • Enviar ativos: envie um e-mail de marketing automático, SMS ou mensagem do WhatsApp para o contato. Ao configurar esta ação, você pode gatilho todos os três tipos de ativos para enviá-los de uma vez. 
    • Aguardar: adicionar um atraso durante um período de tempo especificado. 
    • Aguardar até a atividade: demora até que uma atividade de usuário específica ocorra. Por exemplo, aguarde até que o usuário envie um formulário, visite uma página específica em um site, responda a um email ou mais. 
  • Ações do processo: selecione uma das seguintes ações do processo. 
    • Criar tarefa: criar e adicionar uma tarefa ao contato inscrito. Esta tarefa também aparecerá na página de tarefas. Saiba mais sobre como usar tarefas. 
    • Definir propriedade: defina um valor de propriedade específico para o contato inscrito. Você pode configurar o estágio usado para a automação da viagem. 
    • Enviar notificação: enviar uma notificação por email interna ou no aplicativo. Você pode enviar a notificação para usuários específicos, equipes ou para os proprietários existentes do contato registrado. 
  • Ir para: associar o estágio a um final bem-sucedido ou malsucedido. 
• Depois de configurar suas ações, no canto superior esquerdo clique em Sair para viagem. 
   

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• Para rotear um contato de volta para um estágio anterior, passe o mouse sobre a linha e clique no + ícone. Em seguida, selecione Ir para o palco. Essa opção só pode ser selecionada para estágios. Ir para caminhos não pode ser adicionado entre estágios. 
• Para encerrar uma jornada, passe o mouse sobre a linha e clique no + ícone. Em seguida, selecione Encerrar viagem. Isso adicionará automaticamente uma saída de Meta ou Sair. 
  
  

Determine o sucesso da sua jornada

• Na caixa Saída do Meta ou Sair , clique na guia
• No painel direito, clique no menu suspenso Definir [nome da propriedade] para e selecione um valor de propriedade. 
• Para cada extremidade, você também pode clicar no menu suspenso Adicionar a listas estáticas e selecionar uma lista estática . Isso adicionará todos os contatos que terminaram a viagem à lista estática selecionada. Este é um passo opcional. 

Por favor, note: você só pode selecionar uma saída de Meta final por viagem.

Ligue sua jornada

• Depois de configurar a automação da viagem, no canto superior direito, clique em Revisar e publicar. 
• No painel direito, você pode analisar o número de contatos qualificados para a viagem. Você também pode configurar o seguinte:
  • Deseja inscrever os contatos que atualmente atendem aos critérios de inscrevo quando o fluxo de trabalho é ativado: escolha inscrever os registros que atualmente atendem aos critérios de inscrever inscrevo ou apenas os registros que atendem aos critérios no futuro?
    • Sim, inscrever inscrever contatos existentes que atendam aos critérios imediatamente quando a viagem é ativada: inscrever todos os registros existentes que atendam aos critérios inscritos.
    • inscrever Não, somente os contatos que atendem aos critérios de inscrever inscrevo depois que a viagem é ativada: somente os registros que atendem aos critérios de inscrevo depois que o fluxo de trabalho é ativado. 
  • Criar painel com relatórios de estágio: selecione esta opção para criar automaticamente um painel e relatórios para cada estágio da jornada. O painel de controle e os relatórios serão contados para os limites de emissão de relatórios. 
• Na parte inferior, clique em Ativar viagem. 

Gerenciar suas jornadas

Na página de índice de viagem, você pode editar, excluir e gerenciar suas viagens. Ao editar uma viagem, observe o seguinte:

• Você pode editar os diários publicados ou em um estado de rascunho. Ao editar uma jornada, as atualizações não serão publicadas automaticamente. Você pode fazer alterações na jornada antes de publicar manualmente. 
• Se você excluir um estágio, todos os contatos no estágio excluído serão removidos do estágio e ficarão inativos. Esses contatos não inscreverão em outro estágio, a menos que suas propriedades de rastreamento sejam atualizadas para um valor de estágio.
• Se você excluir uma única ação ou adicionar uma ação em um fluxo:
  • Os contatos passarão automaticamente para a próxima ação disponível.
  • Por exemplo, você tem uma notificação de envio, criar tarefa e uma propriedade definida na sequências. propriedade Se você excluir a ação criar tarefa , todos os contatos passarão diretamente da ação enviar notificação para a ação de notificação . 
• Se você excluir várias ações na sequências:
  • Os contatos na ação anterior ficarão inativos e não inscreverão em outro estágio ou ação, a menos que suas propriedades de rastreamento sejam atualizadas para um valor de estágio.
  • Por exemplo, você tem uma notificação de envio, enviar ativos,\ncriar tarefa, e definir a ação propriedade em sequências. Se você excluir as ações enviar ativos e criar tarefa , os contatos que estão atualmente na ação de notificação de envio ficarão inativos.

Para gerenciar sua jornada:

• Em sua conta HubSpot, navegue até Automations >Journeys. 
• Para ver quais ativos foram usados em uma jornada, como emails ou mensagens SMS, clique em Mais e selecione Ver ativos usados. Os recursos aparecerão no painel direito. 
• Para revisar o desempenho de uma viagem, clique em Mais e selecione Exibir detalhes. 
• Para excluir uma jornada, clique em Mais e selecione Excluir. 
  
  

• Para editar uma jornada:
  • Passe o mouse sobre a jornada e clique em Editar. Você será direcionado ao editor de viagens. 
  • Edite sua jornada. 
  • Depois de editar sua jornada, no canto superior direito, clique em Atualizar e selecione Revisar e publicar rascunho. 
     

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Revisar o histórico de versões de uma jornada

Para revisar o histórico de versão de uma viagem:

• Em sua conta HubSpot, navegue até Automations >Journeys. 
• Clique no nome de uma viagem existente. 
• Para ver o histórico de versões da jornada geral, no canto superior direito, clique em Ver e selecione Histórico de versões. 
• Para exibir o histórico de revisão de um estágio de viagem específico, clique em Editar fluxo no estágio que você deseja revisar. Em seguida, clique em Exibir e selecione Histórico de versões no canto superior direito.
   

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• No painel direito, você pode revisar todas as versões anteriores de sua jornada ou estágio da viagem, classificadas por data. 
  • Para exibir mais detalhes sobre as alterações feitas em cada versão, clique no right ícone suspenso para expandir a seção da versão. 
  • Para exibir uma versão específica, passe o mouse sobre a versão e clique em Exibir versão. 
  • Para restaurar uma versão específica, passe o mouse sobre a versão e clique em Restaurar. Em seguida, clique em Restaurar versão.
    • Este recurso só se aplicará ao rever as viagens em geral. Não aparecerá quando se proceder à revisão de cada etapa da viagem. 
    • A versão restaurada da jornada será salva como o rascunho atual e todas as alterações anteriores no rascunho serão apagadas. 
    • Depois de restaurar sua jornada, você ainda precisará publicar sua jornada para colocar as atualizações em tempo real. 
      
      

Revisar o desempenho da sua jornada

Depois de ligar a sua jornada, você pode analisar o histórico de inscrevo e desempenho individual de cada jornada. Isso inclui as métricas da jornada, relatórios e detalhes como métricas de conversões. 

Criar e revisar relatórios de viagem 

Você pode criar um painel e gerar relatórios para sua jornada enquanto publica ou em qualquer ponto a partir do editor de jornada. Ao publicar atualizações em sua jornada, você também pode atualizar os relatórios de viagem para que correspondam. 

• Em sua conta HubSpot, navegue até Automations > Journeys. 
• Clique no nome de uma viagem existente.
• Para criar um novo painel e relatórios de viagem:
  • Na parte superior direita do editor de viagens, clique em Exibir e selecione Relatórios. 

• • No painel direito, insira o nome do Painel.
  • Clique em Quais estágios você deseja criar relatórios para o menu suspenso e selecione os estágios para os quais deseja criar relatórios. Por padrão, todos os estágios serão selecionados. 
  • Clique em Criar painel. Você também pode criar um painel e relatórios correspondentes ao ativar a viagem. 
     

• • Após criar o painel e os relatórios, para revisar os relatórios de cada estágio:
    • Na parte superior direita do editor de viagens, clique em Exibir e selecione Relatórios. 

• • • Para revisar o painel de viagem geral, clique em Ir para painel. 
    • Na seção Relatórios de estágio, clique em Visualizar relatório para o estágio que deseja visualizar. 
    • Para revisar o relatório no editor de relatórios, clique em Ir para relatório. 

Observe que não é possível editar relatórios de viagem. 

Revisar as métricas de conversão de uma jornada 

A partir do editor de viagens, você pode revisar as métricas de conversões de sua jornada para cada estágio da jornada. 

• Em sua conta HubSpot, navegue até Automations > Journeys. 
• Clique no nome de uma viagem existente.
• Para revisar as métricas de viagem, no canto superior direito, clique em Exibir e selecione Métricas. Na página métricas, você pode verificar o seguinte: 
  • A contagem total inscrita para a viagem.
  • A porcentagem e a contagem de inscrições que atingiram cada ponto de extremidade.
  • Para cada estágio, a porcentagem de inscrições que continuou ao longo de cada caminho.
     

Revisar o desempenho de uma jornada 

• Em sua conta HubSpot, navegue até Automations > Journeys. 
• Passe o mouse sobre a viagem. Em seguida, clique em Mais e selecione Exibir detalhes. 
• Na guia Desempenho , você pode revisar os seguintes relatórios de desempenho. Os relatórios só mostrarão dados de quando a viagem foi ativada. 
  • Principais métricas: este relatório exibe o número total de contatos inscritos de todos os contatos elegíveis, o número de contatos bem-sucedidos e de contatos malsucedidos. 
  • Conversões bem-sucedidas: a porcentagem de conversões bem-sucedidas com a contagem de contatos qualificados, contatos inscritos e contatos que alcançaram a jornada com um término bem-sucedido.
  • Conversões malsucedidas: a porcentagem de conversões bem-sucedidas com a contagem de contatos qualificados, contatos inscritos e contatos que chegaram à jornada com um final malsucedido.
     

Revisar inscrições em viagem

Para revisar uma lista de contatos que se inscreveram em sua jornada: 

• Em sua conta HubSpot, navegue até Automations > Journeys. 
• Passe o mouse sobre uma viagem. Em seguida, clique em Mais e selecione Exibir detalhes. 
• Na parte superior, clique na guia Ação e registros de inscrevo .

Por favor, note: cada contato só pode inscrever em uma viagem uma vez. Os contatos não podem se inscrever novamente em uma viagem.