Usar automação de jornada

Use jornadas para construir experiências de automações de marketing envolventes e personalizadas, todas dentro da mesma exibição, em vez de fazer isso usando vários fluxos de trabalho. Os profissionais de marketing podem desenvolver estratégias de marketing, incluindo geração de leads, nutrição de leads ou campanhas de reengajamento do cliente.

Depois de criar sua jornada, você pode analisar o desempenho dela e gerar relatórios sobre seus esforços com automações de marketing.

Criar jornadas

Ao criar jornadas, inscreva contatos usando uma propriedade de enumeração e listas selecionadas. Você pode atribuir cada fase da jornada a um valor de propriedade diferente. Cada fase funcionará como um fluxo automatizado. Os contatos percorrerão a jornada por diferentes caminhos, dependendo do seu progresso em cada fase.

Em cada jornada, você pode definir um final de saída de meta com base na sua meta, que corresponde ao valor da propriedade de jornada selecionada. No entanto, você pode ter vários finais malsucedidos com base em valores de propriedades diferentes. 

Por exemplo, você pode configurar uma jornada com a nova propriedade padrão de Fase da jornada. Em seguida, crie fases para cada um dos valores de propriedade de Fase da jornada e adicione ações a serem executadas automaticamente em cada fase. Por fim, defina os valores da propriedade de Fase da jornada para sua saída de meta e outras saídas. 

Criar uma nova jornada

• Na sua conta da HubSpot, acesse Marketing > Jornadas. 
• No canto superior direito, clique em Criar jornada. 
• Para criar uma jornada do zero:
  • No painel direito, selecione Começar do zero.
  • No canto inferior direito, clique em Próximo. Você será direcionado ao editor de jornadas. Em seguida, continue configurando sua jornada. 

• Para criar uma jornada a partir de um modelo:
  • No painel direito, selecione Usar um modelo.
  • No canto inferior direito, clique em Próximo. 
  • Escolha um modelo. Em seguida, clique em Próximo. Você será direcionado ao editor de jornadas. Em seguida, continue configurando sua jornada. 
• Se você está criando uma jornada pela primeira vez, aprenda a criá-la do zero:
  • No painel direito, selecione Configuração guiada.
  • No canto inferior direito, clique em Próximo. Em seguida, siga o tour guiado para criar uma nova jornada. 

• No editor de jornada, você pode revisar sua jornada como diferentes caminhos de engajamento ou como uma única árvore de jornada. Para selecionar a exibição, no canto superior direito, clique no ícone do caminho de engajamento ou no ícone de árvore. 

Configurar inscrições na jornada

Ao criar uma nova jornada, selecione suas listas de inscrições e centralize sua jornada em torno de uma propriedade, como a Fase da jornada ou a Fase do ciclo de vida. Você pode usar qualquer propriedade de enumeração, como seleção suspensa, várias caixas de seleção ou propriedade de botão de opção. 

Ao configurar uma jornada, você pode atribuir valores de propriedade específicos a diferentes fases. Quando um contato é atualizado com um valor de propriedade específico, ele é inscrito na fase correspondente. Depois de configurar sua jornada, ainda é possível alterar os valores de propriedade e propriedade da jornada usados para cada fase.

Observação: você não pode selecionar as mesmas listas de elegibilidade e propriedades como outra jornada. Para configurar uma nova jornada, você deve selecionar listas diferentes ou uma propriedade diferente para inscrição.

• No canto superior esquerdo, clique em Inscrição. 
• Clique no menu suspenso Eles estão em qualquer uma das listas selecionadas e selecione as listas de contatos com contatos elegíveis para inscrever na jornada.
  • Isso não significa que os contatos serão inscritos automaticamente. Os contatos ainda precisarão atender aos critérios de início da jornada ou a qualquer um dos valores de fase para serem inscritos.
  • Os contatos continuarão na jornada mesmo se forem removidos das listas após a inscrição.
  • Você pode selecionar até 5 listas. Saiba mais sobre como usar listas. 
• Clique no menu suspenso Propriedade de contato igual ao valor e selecione uma propriedade. 
   

Configurar cancelamento de inscrição da jornada 

• No canto superior esquerdo, clique em Inscrição.
• No painel esquerdo, clique na guia Cancelamento de inscrição. 
• Marque as caixas de seleção ao lado dos critérios de cancelamento de inscrição que você deseja aplicar: 
  • Estejam em uma lista de supressão ou participem de uma: cancele a inscrição de contatos da jornada quando eles forem adicionados a qualquer uma das listas de supressão selecionadas. 
  • Sejam removidos de listas de inscrições: cancele a inscrição dos contatos da jornada se eles não estiverem mais nas listas de inscrição. 
  • Correspondam a uma fase final antecipadamente: cancele a inscrição dos contatos da jornada se eles corresponderem a uma fase final da jornada. Ao selecionar isso, os contatos ignorarão todas as ações finais associadas à fase final. 
     

Alterar os critérios de inscrição da jornada

• No canto superior esquerdo, clique em Inscrição. 
• No painel direito, clique no menu suspenso Propriedade do contato igual ao valor e selecione uma nova propriedade. 
• No canto superior, clique em Salvar. 
• Na caixa de diálogo, selecione um valor de fase correspondente com base na nova propriedade. 
• No canto inferior, clique em Salvar atualizações. Para selecionar os valores de propriedade das fases posteriormente, clique em Ignorar. 

Selecionar a fase inicial de uma jornada

Selecione um valor a partir da propriedade de inscrição para começar a inscrever contatos em sua jornada:

• No editor de jornada, na fase inicial, clique em Detalhes. No painel esquerdo, configure a fase inicial da sua jornada:
  
  

• • Clique no primeiro menu suspenso e selecione uma propriedade. Se você já tiver selecionado uma propriedade ao configurar a inscrição, a propriedade será exibida por padrão. 
  • Clique no segundo menu suspenso e selecione um valor de propriedade a ser definido como o valor da fase de inscrição. 
  • Para inscrever novos contatos sem valor para a propriedade selecionada, marque a caixa de seleção Inscrever contatos com valor em branco nesta fase. 
  • Na parte superior, clique em Salvar. 

Configurar as fases e ações da jornada

Observação: evite compartilhar informações confidenciais nas entradas de dados habilitadas para recursos de IA, incluindo prompts. Os administradores podem configurar recursos de IA generativa nas configurações de gerenciamento de conta. Para obter informações sobre como a HubSpot IA usa seus dados para fornecer IA confiável, com você no controle de seus dados, consulte nossas Perguntas frequentes sobre confiança da HubSpot IA.

• No editor de jornada, passe o mouse sobre a linha e clique no ícone +. Em seguida, selecione Adicionar nova fase. Ao adicionar uma nova fase a um caminho malsucedido: 
  • Se você estiver na exibição em árvore, isso criará uma nova ramificação. 
  • Se você estiver na exibição de caminho do engajamento, isso criará uma nova seção de caminho alternativo no editor. Você pode clicar no ícone recolher para recolher e expandir cada seção. 
  • Você pode adicionar até 10 fases por jornada. 
     

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• Depois de adicionar uma fase, você pode adicionar ações às fases recém-adicionadas. Na fase, clique no ícone de menu e selecione Editar fluxo. 
  
  • Você deve adicionar pelo menos uma ação para cada fase. 
  • Você pode adicionar até 50 ações por fase.
• Para adicionar uma ação à sua fase, clique no ícone +. Em seguida, você pode usar o Copilot (beta) ou adicionar ações manualmente às fases.
• Para usar o Copilot para adicionar ações (beta), clique em Criar com Copilot. No Copilot, insira seu prompt e clique no ícone enviar. O Copilot sugerirá ações com base na solicitação.
• Ao adicionar manualmente uma ação, você pode selecionar um dos seguintes tipos de ação:
  • Ações de marketing: selecione uma das seguintes ações de marketing.
    • Enviar ativos: envie um e-mail de marketing, SMS ou mensagem do WhatsApp automática para o contato. Ao configurar esta ação, você pode disparar todos os três tipos de ativos para enviá-los de uma só vez. 
    • Aguardar: adicione um atraso por um período de tempo especificado. 
    • Aguardar até a atividade: aguardar até que uma atividade de usuário específica ocorra. Por exemplo, aguarde até que o usuário envie um formulário, visite uma página específica em um site, responda a um e-mail etc. 
  • Ações do processo: selecione uma das ações do processo. 
    • Criar tarefa: crie e adicione uma tarefa ao contato inscrito. Esta tarefa também aparecerá na página de tarefas. Saiba mais sobre como usar tarefas. 
    • Definir propriedade: defina um valor de propriedade específico para o contato inscrito. Você pode configurar a fase usada para a automação da jornada. 
    • Enviar notificação: envie uma notificação por e-mail interna ou no aplicativo. Você pode enviar a notificação para usuários específicos, para equipes ou para os proprietários existentes do contato inscrito. 
  • Ir para: associe a fase a um final bem-sucedido ou malsucedido. 
• Depois de configurar suas ações, no canto superior esquerdo, clique em Sair da jornada. 
   

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• No editor principal da jornada:
  • Para direcionar um contato de volta para uma fase anterior, passe o mouse sobre a linha e clique no ícone +. Em seguida, selecione Ir para a fase. Essa opção somente pode ser selecionada para fases. A opção Ir para caminhos não pode ser adicionada entre fases. 
  • Para encerrar uma jornada, passe o mouse sobre a linha e clique no ícone +. Em seguida, selecione Encerrar viagem. Isso adicionará automaticamente uma saída de meta ou opção Sair. 
    
    

Determinar o sucesso da sua jornada

• Na caixa Saída de meta ou Sair, clique em Configurar.
• No painel direito, clique no menu suspenso Definir [nome da propriedade] para e selecione um valor de propriedade. 
• Para cada final, você também pode clicar no menu suspenso Adicionar a listas estáticas e selecionar uma lista estática. Isso adicionará todos os contatos que terminaram a jornada à lista estática selecionada. Este é um passo opcional. 

Observação: você somente pode selecionar um final de saída de meta por jornada.

Ativar sua jornada

• Depois de configurar a automação da jornada, no canto superior direito, clique em Revisar e publicar. 
• No painel direito, você pode revisar o número de contatos qualificados para a jornada. Você também pode configurar o seguinte:
  • Quer inscrever contatos que atendem atualmente os critérios de inscrição quando o fluxo de trabalho é ativado: escolha inscrever os registros que atendem atualmente aos critérios de inscrição ou apenas os registros que atenderem aos critérios no futuro.
    • Sim, inscreva os contatos existentes que cumprem os critérios de inscrição imediatamente quando a jornada é ativada: inscreva todos os registros existentes que cumprem os critérios de inscrição.
    • Não, inscreva apenas contatos que cumprirem os critérios de inscrição após a jornada ser ativada: inscreva somente os registros que cumprirem os critérios de inscrição depois que o fluxo de trabalho for ativado. 

• Na parte inferior, clique em Ativar jornada. 

Gerenciar suas jornadas

Na página de índice de jornadas, você pode editar, excluir e gerenciar suas jornadas. Ao editar uma jornada, observe o seguinte:

• Você pode editar as jornadas publicadas ou em um estado de rascunho. Ao editar uma jornada, as atualizações não serão publicadas automaticamente. Você pode fazer alterações na jornada antes de publicá-la manualmente. 
• Se você excluir uma fase, todos os contatos na fase excluída serão removidos e ficarão inativos. Esses contatos não serão inscritos em outra fase, a menos que as propriedades de rastreamento sejam atualizadas para um valor de fase.
• Se você excluir ou adicionar uma ação em um fluxo:
  • Os contatos passarão automaticamente para a próxima ação disponível.
  • Por exemplo, você tem a ação enviar notificação, criar tarefa e definir propriedade na sequência. Se você excluir a ação criar tarefa, todos os contatos passarão diretamente da ação enviar notificação para a ação definir propriedade. 
• Se você excluir várias ações em sequência:
  • Os contatos na ação anterior ficarão inativos e não serão inscritos em outra fase ou ação, a menos que as propriedades de rastreamento sejam atualizadas para um valor de fase.
  • Por exemplo, você tem a ação enviar notificação, enviar ativos, criar tarefa e definir propriedade na sequência. Se você excluir as ações enviar ativos e criar tarefa, os contatos que estão atualmente na ação enviar notificação ficarão inativos.

Para gerenciar sua jornada:

• Na sua conta da HubSpot, acesse Marketing > Jornadas. 
• Para ver quais ativos foram usados em uma jornada, como e-mails ou mensagens SMS, clique em Mais e selecione Ver ativos usados. Os recursos aparecerão no painel direito. 
• Para revisar o desempenho de uma jornada, clique em Mais e selecione Exibir detalhes. 
• Para excluir uma jornada, clique em Mais e selecione Excluir. 
  
  

• Para editar uma jornada:
  • Passe o mouse sobre a jornada e clique em Editar. Você será direcionado ao editor de jornadas. 
  • Edite sua jornada. 
  • Depois de editar sua jornada, no canto superior direito, clique em Atualizar e selecione Revisar e publicar rascunho. 
     

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Revisar o histórico de versões de uma jornada

Para revisar o histórico de versões de uma jornada:

• Na sua conta da HubSpot, acesse Marketing > Jornadas. 
• Clique no nome de uma jornada existente. 
• Para ver o histórico de versões da jornada geral, no canto superior direito, clique em Exibir e selecione Histórico de versões. 
• Para exibir o histórico de revisão de uma fase específica da jornada, clique em Editar fluxo na fase que você deseja revisar. Em seguida, clique em Exibir e selecione Histórico de versões no canto superior direito.
   

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• No painel direito, você pode revisar todas as versões anteriores da sua jornada ou fase da jornada, classificadas por data. 
  • Para ver mais detalhes sobre as alterações feitas em cada versão, clique no right ícone de menu suspenso para expandir a seção da versão. 
  • Para ver uma versão específica, passe o mouse sobre a versão e clique em Exibir versão. 
  • Para restaurar uma versão específica, passe o mouse sobre a versão e clique em Restaurar. Em seguida, clique em Restaurar versão.
    • Esse recurso somente se aplicará ao revisar as jornadas gerais. Ele não aparecerá ao revisar fases individuais da jornada. 
    • A versão restaurada da jornada será salva como o rascunho atual e todas as alterações anteriores no rascunho serão perdidas. 
    • Depois de restaurar sua jornada, você ainda precisará publicar sua jornada para colocar as atualizações no ar. 
      
      

Revisar o desempenho da sua jornada

Depois de ativar sua jornada, você pode analisar o histórico de inscrições e desempenho individual de cada jornada. Isso inclui as métricas da jornada, relatórios e detalhes como métricas de conversão. 

Revisar relatórios da jornada 

Você pode revisar os relatórios da jornada enquanto revisa o desempenho geral nos detalhes da jornada ou no editor de relatórios da jornada.

• Para revisar os relatórios da jornada a partir dos detalhes da jornada: 
  • Na sua conta da HubSpot, acesse Marketing > Jornadas. 
  • Passe o mouse sobre uma jornada. Em seguida, clique em Mais e selecione Exibir detalhes. 
  • Na parte superior, clique na guia Relatórios. 

• Para revisar seus relatórios de jornada a partir do editor de relatórios: 

  • Na sua conta da HubSpot, acesse Marketing > Jornadas. 
  • Clique no nome de uma jornada existente.

• • Na parte superior direita do editor de jornadas, clique em Exibir e selecione Relatório. 

• • Para revisar o painel geral da jornada, clique em Exibir todos os relatórios. 
  • Na seção Relatórios de fase, clique em Visualizar relatório para a fase que deseja visualizar. 
  • Para revisar o relatório no editor, clique em Ir para o relatório. 

Observação: não é possível editar relatórios de jornada. 

Revisar as métricas de conversão de uma jornada 

A partir do editor de jornadas, você pode revisar as métricas de conversão da sua jornada para cada fase da jornada. 

• Na sua conta da HubSpot, acesse Marketing > Jornadas. 
• Clique no nome de uma jornada existente.
• Para revisar as métricas de jornada, no canto superior direito, clique em Exibir e selecione Métricas. Na página Métricas, você pode revisar o seguinte: 
  • A contagem total de inscrições na jornada.
  • A porcentagem e a contagem de inscrições que atingiram cada ponto de extremidade.
  • Para cada fase, a porcentagem de inscrições que seguiram cada caminho.
     

Revisar o desempenho de uma jornada 

• Na sua conta da HubSpot, acesse Marketing > Jornadas. 
• Passe o mouse sobre a jornada. Em seguida, clique em Mais e selecione Exibir detalhes. 
• Na guia Desempenho, você pode revisar os seguintes relatórios de desempenho. Os relatórios somente mostrarão dados de quando a jornada foi ativada. 
  • Principais métricas: esse relatório exibe o número total de contatos inscritos entre todos os contatos elegíveis, bem como o número de contatos bem-sucedidos e malsucedidos. 
  • Conversões bem-sucedidas: a porcentagem de conversões bem-sucedidas com a contagem de contatos elegíveis, contatos inscritos e contatos que passaram pela jornada com um final bem-sucedido.
  • Conversões malsucedidas: a porcentagem de conversões bem-sucedidas com a contagem de contatos elegíveis, contatos inscritos e contatos que passaram pela jornada com um final malsucedido.
     

Revisar inscrições na jornada

Para revisar uma lista de contatos que foram inscritos na sua jornada: 

• Na sua conta da HubSpot, acesse Marketing > Jornadas. 
• Passe o mouse sobre uma jornada. Em seguida, clique em Mais e selecione Exibir detalhes. 
• Na parte superior, clique na guia Registros de ação e inscrição.

Observação: cada contato somente pode ser inscrito em uma jornada uma vez. Os contatos não podem ser inscritos novamente em uma jornada.