Korzystanie z podróży (BETA)

Wykorzystaj podróże do budowania angażujących i spersonalizowanych doświadczeń automatyzacji marketingu w ramach tego samego widoku, zamiast budować je w kilku przepływach pracy. Marketerzy mogą tworzyć strategie marketingowe, w tym generowanie leadów, pielęgnowanie leadów lub kampanie ponownego angażowania klientów.

Po utworzeniu podróży możesz analizować jej wydajność i raportować swoje wysiłki w zakresie automatyzacji marketingu.

Uwaga: ta funkcja jest w wersji BETA, dowiedz się, jak wybrać swoje konto do wersji beta.

Tworzenie podróży

Tworząc podróże, rejestruj kontakty za pomocą właściwości wyliczeniowej i wybranych list. Każdy etap podróży można przypisać do innej wartości właściwości. Każdy etap będzie działał jako zautomatyzowany przepływ. Kontakty będą przechodzić przez podróż różnymi ścieżkami w zależności od ich postępów na każdym etapie.

W każdej podróży można ustawić jeden cel zakończenia w oparciu o swoje cele, odpowiadający wybranej wartości właściwości podróży. Możesz jednak mieć wiele nieudanych zakończeń w oparciu o różne wartości właściwości.

Na przykład można skonfigurować podróż z nową domyślną właściwością etapu Podróż . Następnie utwórz etapy dla każdej wartości właściwości etapu podróży i dodaj akcje do automatycznego wykonania na każdym etapie. Na koniec ustaw wartości właściwości etapu podróży dla wyjścia z celu i innych wyjść.

Tworzenie nowej podróży

• Na koncie HubSpot przejdź do Automations > Journeys.
• W prawym górnym rogu kliknij Utwórz podróż.
• Aby utworzyć podróż od podstaw:
  • W prawym panelu wybierz opcję Rozpocznij od zera.
  • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej. Nastąpi przekierowanie do edytora podróży. Następnie kontynuuj konfigurowanie podróży.

• Aby utworzyć podróż z szablonu:
  • W prawym panelu wybierz opcję Użyj szablonu.
  • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.
  • Wybierz szablon. Następnie kliknij Dalej. Nastąpi przekierowanie do edytora podróży. Następnie kontynuuj konfigurowanie podróży.
• Jeśli tworzysz podróż po raz pierwszy, dowiedz się, jak utworzyć podróż od podstaw:
  • W prawym panelu wybierz opcję Konfiguracja z przewodnikiem.
  • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej. Następnie postępuj zgodnie z przewodnikiem, aby utworzyć nową podróż.

• W edytorze podróży możesz przeglądać swoją podróż jako różne ścieżki zaangażowania lub jako pojedyncze drzewo podróży. Aby wybrać widok, w prawym górnym rogu kliknij ikonę ścieżki zaangażowania lub ikonę drzewa.

Konfigurowanie rejestracji podróży

Podczas tworzenia nowej podróży wybierz listy do rejestracji i skoncentruj podróż wokół właściwości, takiej jak etap podróży lub etap cyklu życia. Możesz użyć dowolnej właściwości wyliczeniowej, takiej jak wybór rozwijany, wiele pól wyboru lub właściwość typu radio select.

Podczas konfigurowania podróży można przypisać określone wartości właściwości do różnych etapów podróży. Gdy kontakt zostanie zaktualizowany o określoną wartość właściwości, zostanie on zarejestrowany na odpowiednim etapie. Po skonfigurowaniu podróży nadal można zmienić właściwość rejestracji podróży i wartości właściwości używane dla każdego etapu.

Uwaga: nie można wybrać tych samych list uprawnień i właściwości, co w przypadku innej podróży. Aby skonfigurować nową podróż, należy wybrać inne listy lub inną właściwość do rejestracji.

• W lewym górnym rogu kliknij opcję Rejestracja.
• Kliknij menu rozwijane They're in any of the selected lists i wybierz listy kontaktów z osobami kwalifikującymi się do zapisania w podróży.
  • Nie oznacza to, że kontakty zostaną automatycznie zarejestrowane. Kontakty nadal będą musiały spełniać kryteria początkowe podróży lub dowolne wartości etapów, aby się zarejestrować.
  • Kontakty będą nadal kontynuować podróż, nawet jeśli zostaną usunięte z list po rejestracji.
  • Można wybrać maksymalnie 5 list. Dowiedz się więcej o korzystaniu z list.
• Kliknij menu rozwijane Właściwość kontaktu równa się wartości i wybierz właściwość.
  

Konfigurowanie wyrejestrowania z podróży

• W lewym górnym rogu kliknij opcję Rejestracja.
• W lewym panelu kliknij kartę Wyrejestrowanie.
• Zaznacz pola wyboru obok kryteriów wyrejestrowania, które chcesz zastosować:
  • Są na lub dołączają do listy supresyjnej: wyrejestruj kontakty z podróży, gdy zostaną dodane do dowolnej z wybranych list supresyjnych.
  • Są usuwane z list rejestracji: wyrejestruj kontakty z podróży, jeśli nie znajdują się już na listach rejestracji.
  • Dopasuj etap końcowy wcześnie : wyrejestruj kontakty z podróży, jeśli pasują do etapu końcowego w podróży. Po wybraniu tej opcji kontakty pominą wszelkie końcowe działania związane z etapem końcowym.
    

Zmiana kryteriów rejestracji podróży

• W lewym górnym rogu kliknij opcję Rejestracja.
• W prawym panelu kliknij menu rozwijane Contact property equals value i wybierz nową właściwość.
• U góry kliknij przycisk Zapisz.
• W oknie dialogowym wybierz odpowiednią wartość etapu w oparciu o nową właściwość.
• Na dole kliknij przycisk Zapisz aktualizacje. Aby później wybrać wartości właściwości etapów, kliknij Pomiń.

Wybór etapu początkowego podróży

Wybierz wartość właściwości z właściwości rejestracji, aby rozpocząć rejestrowanie kontaktów w podróży:

• W edytorze podróży na etapie początkowym kliknij opcję Szczegóły. W lewym panelu skonfiguruj etap początkowy podróży:
  
  

• • Kliknij pierwsze menu rozwijane i wybierz obiekt. Jeśli wcześniej wybrano właściwość podczas konfigurowania rejestracji, pojawi się ona domyślnie.
  • Kliknij drugie menu rozwij ane i wybierz wartość właściwości , aby ustawić ją jako wartość etapu rejestracji.
  • Aby zarejestrować nowe kontakty bez wartości właściwości dla wybranej właściwości, zaznacz pole wyboru Zarejestruj kontakty z pustą wartością na tym etapie.
  • W górnej części kliknij przycisk Zapisz.

Konfigurowanie etapów podróży i działań

• W edytorze podróży najedź kursorem na linię i kliknij ikonę +. Następnie wybierz opcję Dodaj nowy etap. Podczas dodawania nowego etapu do nieudanej ścieżki:
  • Jeśli jesteś w widoku drzewa, utworzysz nową gałąź.
  • Jeśli jesteś w widoku ścieżki zaangażowania, spowoduje to utworzenie nowej sekcji ścieżki alternatywnej w edytorze. Możesz kliknąć ikonę zw ijania, aby zwinąć i rozwinąć każdą sekcję.
  • Możesz dodać do 10 etapów na podróż.
    

.

• Po dodaniu etapu można dodać akcje do nowo dodanych etapów. W scenie kliknij ikonę menu i wybierz Edytuj przepływ.
  
  • Dla każdego etapu należy dodać co najmniej jedną akcję.
  • Do każdego etapu można dodać maksymalnie 50 akcji.
• Wybierz jeden z następujących typów akcji:
  • Działania w punktach styku: wybierz spośród następujących działań w punktach styku.
    • Wyślij zasoby: wyślij zautomatyzowaną marketingową wiadomość e-mail, SMS lub WhatsApp do kontaktu. Podczas konfigurowania tej akcji można wyzwolić wszystkie trzy typy zasobów do wysłania jednocześnie.
    • Czekaj : dodaj opóźnienie na określony czas.
    • Czekaj do aktywności: opóźnienie do momentu wystąpienia określonej aktywności użytkownika. Na przykład opóźnienie, aż użytkownik prześle formularz, odwiedzi określoną stronę w witrynie, odpowie na wiadomość e-mail lub więcej.
  • Akcje procesu : wybierz jedną z następujących akcji procesu.
    • Utwórz zadanie: utwórz i dodaj zadanie do zarejestrowanego kontaktu. Zadanie to pojawi się również na stronie zadań. Dowiedz się więcej o korzystaniu z zadań.
    • Ustaw właściwość : ustawienie określonej wartości właściwości dla zarejestrowanego kontaktu. Możesz skonfigurować etap używany do automatyzacji podróży.
    • Wyślij powiadomienie : wyślij powiadomienie w aplikacji lub wewnętrzną wiadomość e-mail. Powiadomienie można wysłać do określonych użytkowników, zespołów lub istniejących właścicieli zarejestrowanego kontaktu.
  • Przejdź do: powiązanie etapu z pomyślnym lub niepomyślnym zakończeniem.
• Po skonfigurowaniu działań, w lewym górnym rogu kliknij Exit to journey.
  

.

• Aby przekierować kontakt z powrotem do wcześniejszego etapu, najedź kursorem na linię i kliknij ikonę +. Następnie wybierz opcję Przejdź do etapu. Tę opcję można wybrać tylko dla etapów, nie można dodawać ścieżek między etapami.
• Aby zakończyć podróż, najedź kursorem na linię i kliknij ikonę +. Następnie wybierz opcję Zakończ podróż. Spowoduje to automatyczne dodanie opcji Wyjście z celu lub Wyjście.
  
  

Określanie sukcesu podróży

• W polu Goal exit lub Exit kliknij przycisk Set up.
• W prawym panelu kliknij menu rozwijane Ustaw [nazwa właściwości] na i wybierz wartość właściwości.
• Dla każdego zakończenia można również kliknąć menu rozwijane Dodaj do listy statycznej i wybrać listę statyczną. Spowoduje to dodanie wszystkich kontaktów, które ukończyły podróż, do wybranej listy statycznej. Jest to krok opcjonalny.

Uwaga: dla każdej podróży można wybrać tylko jedno zakończenie Goal.

Włącz podróż

• Po skonfigurowaniu automatyzacji podróży, w prawym górnym rogu kliknij opcję Przejrzyj i opublikuj.
• W prawym panelu możesz sprawdzić liczbę kontaktów kwalifikujących się do podróży. Możesz również skonfigurować następujące elementy:
  • Czy chcesz rejestrować kontakty, które obecnie spełniają kryteria rejestracji po włączeniu przepływu pracy: wybierz rejestrowanie rekordów, które obecnie spełniają kryteria rejestracji lub rejestrowanie tylko rekordów spełniających kryteria w przyszłości.
    • Yes, enroll existing contacts who meet the enrollment criteria immediately when the journey is turned on: zarejestruj wszystkie istniejące rekordy, które spełniają kryteria rejestracji.
    • No, only enroll contacts who meet the enrollment criteria after the journey is turned on: zarejestruj tylko rekordy spełniające kryteria rejestracji po włączeniu przepływu pracy.
  • Utwórz pulpit nawigacyjny z raportami etapów : wybierz tę opcję, aby automatycznie utworzyć pulpit nawigacyjny i raporty dla każdego etapu podróży. Pulpit nawigacyjny i raporty będą wliczane do limitów raportowania.
• Na dole kliknij Włącz podróż.

Zarządzanie podróżami

Na stronie indeksu podróży można edytować, usuwać i zarządzać podróżami. Podczas edytowania podróży należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Można edytować zarówno opublikowane podróże, jak i podróże w wersji roboczej. Podczas edycji podróży aktualizacje nie będą publikowane automatycznie. Możesz wprowadzić zmiany w podróży przed jej ręcznym opublikowaniem.
• Jeśli usuniesz etap, wszystkie kontakty w usuniętym etapie zostaną usunięte z etapu i będą nieaktywne. Kontakty te nie zostaną zarejestrowane w innym etapie, chyba że ich właściwość śledzenia zostanie zaktualizowana do wartości etapu.
• W przypadku usunięcia pojedynczego działania lub dodania działania w ramach przepływu:
  • Kontakty zostaną automatycznie przeniesione do następnego dostępnego działania.
  • Na przykład w sekwencji znajdują się akcje wysłania powiadomienia, utworzenia zadania i ustawienia właściwości . Jeśli usuniesz akcję tworzenia zadania, wszystkie kontakty zostaną przeniesione bezpośrednio z akcji wysyłania powiadomień do akcji ustawiania właściwości.
• Jeśli usuniesz wiele akcji w sekwencji:
  • Kontakty w poprzedniej akcji staną się nieaktywne i nie zarejestrują się w innym etapie lub akcji, chyba że ich właściwość śledzenia zostanie zaktualizowana do wartości etapu.
  • Na przykład masz kolejno wysłane powiadomienie, wysłane zasoby, utworzone zadanie i ustawioną akcję właściwości. Jeśli usuniesz zarówno akcje wysyłania zasobów, jak i tworzenia zadań, kontakty znajdujące się obecnie w akcji wysyłania powiadomień staną się nieaktywne.

Aby zarządzać podróżą:

• Na koncie HubSpot przejdź do Automations > Journeys.
• Aby zobaczyć, które zasoby zostały wykorzystane w podróży, takie jak e-maile lub wiadomości SMS, kliknij Więcej i wybierz Zobacz wykorzystane zasoby. Zasoby pojawią się w prawym panelu.
• Aby przejrzeć wydajność podróży, kliknij przycisk Więcej i wybierz opcję Wyświetl szczegóły.
• Aby usunąć podróż, kliknij Więcej i wybierz Usuń.
  
  

• Aby edytować podróż:
  • Najedź kursorem na podróż i kliknij Edytuj. Nastąpi przekierowanie do edytora podróży.
  • Edytuj swoją podróż.
  • Po edycji podróży, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Aktualizuj i wybierz opcję Przejrzyj i opublikuj wersję roboczą.
    

.

Przeglądanie historii wersji podróży

Aby przejrzeć historię wersji podróży:

• Na koncie HubSpot przejdź do Automations > Journeys.
• Kliknij nazwę istniejącej podróży.
• Aby wyświetlić historię wersji całej podróży, w prawym górnym rogu kliknij Wyświetl i wybierz Historia wersji.
• Aby wyświetlić historię wersji określonego etapu podróży, kliknij Edit flow na etapie, który chcesz przejrzeć. Następnie kliknij Wyświetl i wybierz Historia wersji w prawym górnym rogu.
  

.

• W prawym panelu można przejrzeć wszystkie poprzednie wersje podróży lub etapu podróży, posortowane według daty.
  • Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat zmian wprowadzonych w każdej wersji, kliknijikonę rozwijaną right , aby rozwinąć sekcję dla wersji.
  • Aby wyświetlić konkretną wersję, najedź na nią kursorem i kliknij Wyświetl wersję.
  • Aby przywrócić określoną wersję, najedź na nią kursorem i kliknij Przywróć. Następnie kliknij Przywróć wersję.
    • Ta funkcja ma zastosowanie tylko podczas przeglądania ogólnych podróży. Nie pojawi się ona podczas przeglądania poszczególnych etapów podróży.
    • Przywrócona wersja podróży zostanie zapisana jako bieżąca wersja robocza, a wszelkie wcześniejsze zmiany w wersji roboczej zostaną usunięte.
    • Po przywróceniu podróży nadal będziesz musiał ją opublikować, aby wprowadzić aktualizacje na żywo.
      
      

Sprawdź wydajność swojej podróży

Po włączeniu podróży można przeanalizować historię rejestracji i indywidualną wydajność każdej podróży. Obejmuje to wskaźniki podróży, raportowanie i szczegóły, takie jak wskaźniki konwersji.

Tworzenie i przeglądanie raportów z podróży

Możesz utworzyć pulpit nawigacyjny i generować raporty dla swojej podróży podczas publikowania lub w dowolnym momencie z poziomu edytora podróży. Podczas publikowania aktualizacji podróży można również zaktualizować raporty podróży, aby je dopasować.

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Automations > Journeys.
• Kliknij nazwę istniejącej podróży.
• Aby utworzyć nowy pulpit nawigacyjny i raporty podróży:
  • W prawym górnym rogu edytora podróży kliknij Widok i wybierz Raportowanie.

• • W prawym panelu wprowadź nazwę pulpitu nawigacyjnego.
  • Kliknij menu rozwijane Which stages do you want to create reports for i wybierz etapy , dla których chcesz utworzyć raporty. Domyślnie zaznaczone będą wszystkie etapy.
  • Kliknij przycisk Utwórz pulpit nawigacyjny. Możesz także utworzyć pulpit nawigacyjny i odpowiednie raporty podczas włączania podróży.
    

• • Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego i raportów można przejrzeć raporty dla każdego etapu:
    • W prawym górnym rogu edytora podróży kliknij opcję Widok i wybierz opcję Raportowanie.

• • • Aby przejrzeć ogólny pulpit nawigacyjny podróży, kliknij przycisk Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.
    • W sekcji Raporty etapów kliknij opcję Podgląd raportu dla etapu, którego podgląd chcesz wyświetlić.
    • Aby przejrzeć raport w edytorze raportów, kliknij Przejdź do raportu.

Uwaga: nie można edytować raportów z podróży.

Przeglądanie wskaźników konwersji podróży

W edytorze podróży można przeglądać wskaźniki konwersji dla każdego etapu podróży.

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Automations > Journeys.
• Kliknij nazwę istniejącej podróży.
• Aby przejrzeć metryki podróży, w prawym górnym rogu kliknij Widok i wybierz Metryki. Na stronie metryk można przejrzeć następujące informacje:
  • Całkowita liczba rejestracji dla podróży.
  • Procent i liczba rejestracji, które osiągnęły każdy punkt końcowy.
  • Dla każdego etapu, procent rejestracji, które były kontynuowane na każdej ścieżce.
    

Przegląd wydajności podróży

• Na koncie HubSpot przejdź do Automations > Journeys.
• Najedź kursorem na podróż. Następnie kliknij Więcej i wybierz Wyświetl szczegóły.
• Na karcie Wydajność możesz przejrzeć następujące raporty wydajności. Raporty będą pokazywać tylko dane z czasu, gdy podróż była włączona.
  • Najlepsze wskaźniki: ten raport wyświetla całkowitą liczbę zarejestrowanych kontaktów spośród wszystkich kwalifikujących się kontaktów, liczbę udanych kontaktów i nieudanych kontaktów.
  • Udane konwersje: procent udanych konwersji z liczbą kwalifikujących się kontaktów, zapisanych kontaktów i kontaktów, które osiągnęły podróż z pomyślnym zakończeniem.
  • Nieudane konwersje: odsetek udanych konwersji z liczbą kwalifikujących się kontaktów, zarejestrowanych kontaktów i kontaktów, które osiągnęły podróż z nieudanym zakończeniem.
    

Przegląd zapisów na podróż

Aby przejrzeć listę kontaktów, które zarejestrowały się w podróży:

• Na koncie HubSpot przejdź do Automations > Journeys.
• Najedź kursorem na podróż. Następnie kliknij Więcej i wybierz Wyświetl szczegóły.
• U góry kliknij zakładkę Action and enrollment logs .

Uwaga: każdy kontakt może zarejestrować się w podróży tylko raz. Kontakty nie mogą ponownie zarejestrować się w podróży.