ベータジャーニーを使用する(ベータ版)
更新日時 2025年 1月 20日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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ジャーニーを使用すると、少数の ワークフローで構築するのではなく、全て同じビュー内で魅力的でパーソナライズされたマーケティング オートメーション 体験を構築できます。マーケティング担当者は、リードジェネレーション(見込み客の創出)、リードナーチャリング(見込み客の購買意欲醸成)、顧客の再エンゲージメントキャンペーンなどのマーケティング戦略を策定できます。
たとえば、新しい既定の ジャーニー ステージ プロパティーを使用してジャーニーを設定できます。 ジャーニーステージ のプロパティー値ごとにステージを作成し、各ステージで自動的に実行するアクションを追加できます。ジャーニーを作成したら、ジャーニーのパフォーマンスを分析し、マーケティングオートメーションの取り組みについてレポートできます。
ジャーニーを作成する
各ユーザーは最大 10 個のジャーニーを作成できます。新しいジャーニーを作成するには:- HubSpotアカウントで、[Automations>ジャーニー]に移動します。
- 右上の[ ジャーニーを作成]をクリックします。
- テンプレートからジャーニーを作成するには:
- 右側のパネルで、[ テンプレートから開始]を選択します。
- 右下の[次へ]をクリックします。
- テンプレートを選択します。次に、[次へ]をクリックします。ジャーニーエディターに移動します。次に、ジャーニーの設定を続けます。
- 初めてジャーニーを作成する場合は、ジャーニーを最初から作成する方法を学びます。
- 右側のパネルで、[ ガイド付きセットアップ]を選択します。
- 右下の[次へ]をクリックします。次に、ガイド付きツアーに従って新しいジャーニーを作成します。
- ジャーニーを最初から作成するには:
- 右側のパネルで[ ゼロから始める]を選択します。
- 次に、ジャーニーを設定します。
- ジャーニー名:ジャーニーの固有の名前。
- 説明:ジャーニーの動作に基づいて説明を入力します。
- このジャーニーの対象者:ジャーニーへの登録の対象となるコンタクトを含むコンタクトリストを選択します。
- これは、コンタクトが自動的に登録されるという意味ではありません。コンタクトが登録するには、ジャーニーの開始条件またはステージ値のいずれかを満たす必要があります。
- 最大 5 つのリストを選択できます。詳しくは、リストの使用についての記事をご覧ください。
- 下部にある [ジャーニーを作成] をクリックします。
- ジャーニーエディターでは、ジャーニーを異なるエンゲージメントパスとして、または単一のジャーニーツリーとしてレビューできます。ビューを選択するには、右上の エンゲージメントパスアイコン または ツリーアイコンをクリックします。
ジャーニー 登録のセットアップ
新しいジャーニーを作成する際は、 ジャーニーステージや ライフサイクルステージなどのプロパティーを中心にジャーニーを行います。このプロパティーによって、登録される適格なコンタクトとジャーニーのステージが決まります。ジャーニーを設定した後でも、使用するプロパティーを変更することは可能です。
注: 別のジャーニーと同じ適格性リスト および プロパティーを選択することはできません。新しいジャーニーを設定するには、登録用に別のリストまたは別のプロパティーを選択する必要があります。
- ジャーニーエディターの[ ステージの開始]で、[ ステージの選択]をクリックします。
- ダイアログボックスで、 最初のドロップダウンメニューをクリックし、 プロパティーを選択します。
- 2番目のドロップダウンメニュー をクリックし、 プロパティー 値を選択して、コンタクトをジャーニーに登録します。
- 選択したプロパティーのプロパティー値のない新しいコンタクトを登録するには、[この ステージで値が空白のコンタクトを登録 ]チェックボックスをオンにします。
- 最下部で、「保存」をクリックします。
- 以前に別のプロパティーでジャーニーを設定していた場合、プロパティーを更新するには、次の手順に従います。
- 左上の[設定]をクリックします。
- 右側のパネルで、[コンタクトプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、新しい プロパティーを選択します。
- 下部にある[保存]をクリックします。
- ダイアログボックスで、新しいプロパティーに基づいて対応する ステージ値 を選択します。
- 下部にある[ 更新を保存]をクリックします。ステージのプロパティー値を後で選択するには、[ スキップ] をクリックします。
あなたのジャーニーの成功を決定する
プロパティー値を選択して、ジャーニーの成功または失敗を判断します。成功終了または 失敗終了を設定するには:- ボックスで、[ ステージ値を選択 ]ドロップダウンメニューをクリックします。次に、 プロパティー値を選択します。選択できる終了値は 1 つだけです。
- 両端について、[ +リストに追加]をクリックします。これにより、選択した静的リストにジャーニーを終了したすべてのコンタクトが追加されます。
ジャーニーのステージおよびアクションを設定する
- コンタクトを前のステージに戻すには、ラインの上にマウスポインターを合わせて [+]アイコンをクリックします。次に、 [ ステップに移動] を選択します。このオプションはステップでのみ選択できます。移動先のパスはステージ間に追加できません。
- ジャーニーを終了するには、線の上にマウスポインターを合わせて +アイコンをクリックします。次に、[ ジャーニーの終了]を選択します。これにより、 自動的に Successful エンドが追加されます。
- さらにオプションを追加するには、行の上にマウスポインターを合わせて [+] アイコンをクリックします。次に、 [ 新しいステージの追加] を選択します。失敗したパスに新しいステージを追加する場合:
- ツリービューを表示している場合、これにより新しい分岐が作成されます。
- エンゲージメント パス ビューを表示している場合は、エディター内に新しい代替パスセクションが作成されます。折りたたみアイコンをクリックすると、各セクションを折りたたんだり展開したりできます。
- ステージを追加したら、新しく追加したステージにアクションを追加できます。ステージでメニュー アイコン をクリックし、「 アクションを追加」を選択します。
- ステージごとに少なくとも1つのアクションを追加する必要があります。
- 1つのステージにつき最大200個のアクションを追加できます。
- 次のアクションタイプから選択します。
- タッチポイントアクション: 次のタッチポイントアクションから選択します。
- アセットを送信:自動化されたマーケティングEメール、SMS、またはWhatsAppメッセージをコンタクトに送信します。このアクションをセットアップするときに、3つのアセットタイプすべてを同時に送信するようにトリガーできます。
- 待機:指定した時間金額の遅延を追加します。
- アクティビティーまで待機する: 特定のユーザーアクティビティーが発生するまで遅延します。たとえば、ユーザーがフォームを送信したり、ウェブサイトの特定のページを訪問したり、Eメールに返信したりするまでの遅延などです。
- プロセスアクション: 次のプロセスアクションから選択します。
- タスクを作成: タスクを作成して登録済みコンタクトに追加します。このタスクは[タスク]ページにも表示されます。タスクの使用について詳細をご確認ください。
- プロパティーを設定:登録されたコンタクトの特定のプロパティー値を設定します。ジャーニーの自動化に使用されるステージを設定できます。
- 通知を送信:アプリ内または内部のEメール通知を送信します。通知は、特定のユーザー、チーム、または登録済みのコンタクトの既存の担当者に送信できます。
- 移動先: ステージを成功または失敗の終了に関連付けます。
- タッチポイントアクション: 次のタッチポイントアクションから選択します。
- アクションの設定が完了したら、左上の[ 終了してジャーニーへ]をクリックします。
ジャーニーの出入り条件を管理する
適格なコンタクトを決定し、ジャーニーの早期終了条件を設定するために使用されるリストを更新するには、次の手順を実行します。- ジャーニーエディターの左上にある[ エントリー条件]をクリックします。
- 登録可能なコンタクトを編集するには、[ このジャーニーの対象となるコンタクト ]ドロップダウンメニューをクリックし、ジャーニーの対象となると設定するコンタクトのリストの横にある チェックボックスをオンにします。
- コンタクトがジャーニーを早期に終了できるようにするには、[ 早期終了条件 ]をクリックして展開します。次に、次のチェックボックスから選択します。
- エントリーリストから削除される:選択したリストのいずれにもコンタクトがない場合は、コンタクトをジャーニーから削除します。
- 終了ステージ値を早期に照合: コンタクトが終了ステージの値を早期に一致させる場合は、このリストのコンタクトを削除します。これは、成功した最終段階と失敗した最終段階の両方に当てはまります。
ジャーニーをオンにする
- ジャーニーの自動化の設定が完了したら、右上の [確認と公開]をクリックします。
- 右側のパネルで、ジャーニーの対象となるコンタクトの数を確認できます。次に、下部にある [オンにする ジャーニー]をクリックします。
ジャーニーを管理する
ジャーニーをオンにした後、各ジャーニーの個々のパフォーマンスと登録履歴を分析できます。- HubSpotアカウントで、[Automations>ジャーニー]に移動します。
- 既存のジャーニーを編集するには、[ 編集] をクリックします。編集できるのはオフになっているジャーニーのみです。
- EメールやSMSメッセージなど、ジャーニーで使用されたアセットを確認するには、[ その他]をクリックして[ 使用されている アセットを表示 ]を選択します。右側のパネルにアセットが表示されます。
- ジャーニーを削除するには、[ その他] をクリックして [ 削除] を選択します。
ジャーニーのパフォーマンスを確認する
ジャーニーをオンにした後、各ジャーニーの登録履歴と個々のパフォーマンスを分析できます。これには、ジャーニーの指標、レポート、およびコンバージョン指標などの詳細が含まれます。
ジャーニーの測定指標とレポートを確認する
ジャーニーエディターから、ジャーニーのコンバージョン指標と各ステージのレポートを確認できます。
- HubSpotアカウントで、[ Automations(自動化 )] > [Journeys(ジャーニー)]の順に進みます。
- 既存のジャーニーの名前をクリックします。
- ジャーニー指標を確認するには、右上の[ パフォーマンス]をクリックし、[ 指標]を選択します。測定指標ページでは、次の情報を確認できます。
- ジャーニーの合計登録数。
- 各エンドポイントに到達した登録の割合と数。
- 各ステージについて、各パスに沿って継続した登録の割合。
- ジャーニーレポートを確認するには、右上の[ パフォーマンス]をクリックし、[ レポート]を選択します。
- ジャーニー・ダッシュボードおよびレポートを作成するには、次のようにします。
- 右側のパネルで、 ダッシュボード名を入力します。
- [ どのステージのレポートを作成するか] ドロップダウンメニューをクリックし、レポートを作成する ステージ を選択します。既定では、すべてのステージが選択されています。
- [ ダッシュボードを作成]をクリックします。
- ジャーニー・ダッシュボードおよびレポートを作成するには、次のようにします。
- ダッシュボードとレポートの作成後、各ステージのレポートを確認するには、次の手順に従います。
- ジャーニーダッシュボード全体を確認するには、[ ダッシュボードに移動]をクリックします。
- [ ステージレポート] セクションで、プレビューするセクションの[ レポートをプレビュー ]をクリックします。
- レポートエディターでレポートを確認するには、[ レポートに移動]をクリックします。
注: ジャーニーレポートは編集できません。
ジャーニーの詳細を確認する
ステータス、説明、パフォーマンス指標など、ジャーニーの詳細を確認するには:- HubSpotアカウントで、[ Automations(自動化 )] > [Journeys(ジャーニー)]の順に進みます。
- ジャーニーのパフォーマンスを確認するには、[ 続き] をクリックして [詳細を表示] を選択します。
- 左側のパネルで、ジャーニーの詳細を確認します。
- ジャーニーを編集するには、上部の [アクション]をクリックします。次に、 [ 編集] を選択します。
- ジャーニーを削除するには、上部の [アクション]をクリックします。次に、[削除]を選択します。次に、 [削除] を選択します。
- ジャーニーのパフォーマンスを分析するには、上部にある[ パフォーマンス]タブをクリックします。次のパフォーマンスレポートを確認してください。レポートには、ジャーニーがオンになったときのデータが表示されます。
- 上位の測定指標: このレポートには、全ての適格なコンタクトのうち登録されたコンタクトの合計数、成功したコンタクトの数、および失敗したコンタクトの数が表示されます。
- 成功したコンバージョン :成功したコンバージョンの割合と、適格なコンタクト、登録済みコンタクト、および正常に終了してジャーニーに到達したコンタクトの数。
- 失敗したコンバージョン: 適格なコンタクト、登録済みコンタクト、および失敗した終了でジャーニーに到達したコンタクトの数を含む成功したコンバージョンの割合。
ジャーニー 登録を確認する
ジャーニーに登録されているコンタクトのリストを確認するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントで、[ Automations(自動化 )] > [Journeys(ジャーニー)]の順に進みます。
- ジャーニーのパフォーマンスを確認するには、[ 続き] をクリックして [詳細を表示] を選択します。
- 上部にある[ アクション]をクリックし、[ 登録ログ]を選択します。
注: 各コンタクトはジャーニーに1回だけ登録できます。コンタクトはジャーニーに再登録できません。