ベータジャーニーを使用する(ベータ版)

ジャーニーを使用すると、少数の ワークフローで構築するのではなく、全て同じビュー内で魅力的でパーソナライズされたマーケティング オートメーション 体験を構築できます。マーケティング担当者は、リードジェネレーション（見込み客の創出）、リードナーチャリング（見込み客の購買意欲醸成）、顧客の再エンゲージメントキャンペーンなどのマーケティング戦略を策定できます。

ジャーニーを作成したら、ジャーニーのパフォーマンスを分析し、マーケティングオートメーションの取り組みについてレポートできます。

注:この機能はベータ版です。アカウントをベータ版にオプトインする方法をご覧ください。

ジャーニーを作成する

ジャーニーを作成するときは、 列挙プロパティー と選択されたリストを使用してコンタクトを登録します。各ジャーニーステージを異なるプロパティー値に割り当てることができます。各ステージは、自動化されたフローとして機能します。コンタクトは、各ステージの進行状況に応じて、さまざまなパスでジャーニーを通過します。

各ジャーニーでは、選択したジャーニー プロパティー値に対応する目標に基づいて 、1つの 目標終了終了を設定できます。ただし、異なるプロパティー値に基づいて複数の失敗した終了がある可能性があります。 

たとえば、新しい既定の ジャーニー ステージ プロパティーを使用してジャーニーを設定できます。次に、 ジャーニーステージ のプロパティー値ごとにステージを作成し、各ステージで自動的に実行されるアクションを追加します。最後に、 目標の出口 と 出口の ジャーニーステージ プロパティー値を設定します。 

新しいジャーニーを作成する

• HubSpotアカウントで、[Automations>ジャーニー]に移動します。   
• 右上の[ ジャーニーを作成]をクリックします。 
• ジャーニーを最初から作成するには:
  • 右側のパネルで[ ゼロから始める]を選択します。
  • 右下の［次へ］をクリックします。ジャーニーエディターに移動します。次に、ジャーニーの設定を続けます。 

• テンプレートからジャーニーを作成するには:
  • 右側のパネルで[ テンプレートを使用]を選択します。
  • 右下の［次へ］をクリックします。 
  • テンプレートを選択します。次に、［次へ］をクリックします。ジャーニーエディターに移動します。次に、ジャーニーの設定を続けます。 
• 初めてジャーニーを作成する場合は、ジャーニーを最初から作成する方法を学びます。
  • 右側のパネルで、[ ガイド付きセットアップ]を選択します。
  • 右下の［次へ］をクリックします。次に、ガイド付きツアーに従って新しいジャーニーを作成します。 

• ジャーニーエディターでは、ジャーニーを異なるエンゲージメントパスとして、または単一のジャーニーツリーとしてレビューできます。ビューを選択するには、右上の エンゲージメントパスアイコン または ツリーアイコンをクリックします。 

ジャーニー 登録のセットアップ

新しいジャーニーを作成するときは、登録するリストを選択し、 ジャーニーステージや ライフサイクルステージなどのプロパティーを中心にジャーニーを行います。ドロップダウン選択、複数のチェックボックス、ラジオボタン選択タイプのプロパティーなど、任意の 列挙プロパティー を使用できます。 

ジャーニーを設定するときに、特定のプロパティー値をさまざまなジャーニーステージに割り当てるできます。コンタクトが特定のプロパティー値で更新されると、対応するステージに登録されます。ジャーニーを設定した後でも、各ステージで使用されるジャーニーの登録 プロパティー値とプロパティー値を変更することは可能です。

注: 別のジャーニーと同じ適格性リスト および プロパティーを選択することはできません。新しいジャーニーを設定するには、登録用に別のリストまたは別のプロパティーを選択する必要があります。

• 左上の[ 登録]をクリックします。 
• [ 選択したリストのいずれかに含まれている]ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトがジャーニーに登録するのに適した コンタクトリスト を選択します。
  • これは、コンタクトが自動的に登録されるという意味ではありません。コンタクトが登録するには、ジャーニーの開始条件またはステージ値のいずれかを満たす必要があります。
  • コンタクトは、登録後にリストから削除された場合でも、ジャーニーで続行されます。
  • 最大 5 つのリストを選択できます。詳しくは、リストの使用についての記事をご覧ください。 
• [コンタクトプロパティーが値に等しい]ドロップダウンメニューをクリックし、 プロパティーを選択します。
   

ジャーニーの登録解除を設定する 

• 左上の[ 登録]をクリックします。
• 左側のパネルで[ 登録解除 ]タブをクリックします。 
• 適用する登録解除条件の横にある チェックボックス をオンにします。 
  • 除外リストに参加しているか、に参加している:選択された除外リストのいずれかにコンタクトが追加されたときに、そのジャーニーから登録解除します。 
  • 登録リストから削除される:コンタクトが登録リストになくなっている場合は、ジャーニーから登録解除します。 
  • 終了ステージを早期に照合:コンタクトがジャーニーの終了ステージに一致する場合、そのコンタクトをジャーニーから登録解除します。このオプションを選択すると、コンタクトは最終ステージに関連付けられた最終アクションをスキップします。
     

ジャーニー 登録条件を変更する

• 左上の[ 登録]をクリックします。 
• 右側のパネルで、[コンタクトプロパティー等しい値]ドロップダウンメニューをクリックし、新しい プロパティーを選択します。 
• 上部で、保存をクリックします。 
• ダイアログボックスで、新しいプロパティーに基づいて対応する ステージ値 を選択します。 
• 下部にある[ 更新を保存]をクリックします。ステージのプロパティー値を後で選択するには、[ スキップ] をクリックします。 

ジャーニーの開始ステージを選択

登録 プロパティーからプロパティー値を選択して、ジャーニーへのコンタクト登録を開始します。

• ジャーニーエディターで、開始ステージから 「詳細」をクリックします。左側のパネルで、ジャーニーの開始ステージを設定します。
  
  

• • 最初のドロップダウンメニュー をクリックし、 プロパティーを選択します。登録を設定するときに以前にプロパティーを選択したことがある場合は、既定でそのプロパティーが表示されます。 
  • 2つ目のドロップダウンメニュー をクリックし、 プロパティー値を選択して登録ステージ値として設定します。 
  • 選択したプロパティーのプロパティー値のない新しいコンタクトを登録するには、[この ステージで値が空白のコンタクトを登録 ]チェックボックスをオンにします。 
  • 上部の[ 保存]をクリックします。 

ジャーニーのステージおよびアクションを設定する

• ジャーニーエディターで、行にマウスポインターを合わせて +アイコンをクリックします。次に、 [ 新しいステージの追加] を選択します。失敗したパスに新しいステージを追加する場合: 
  • ツリービューを表示している場合、これにより新しい分岐が作成されます。 
  • エンゲージメント パス ビューを表示している場合は、エディター内に新しい代替パスセクションが作成されます。折りたたみアイコンをクリックすると、各セクションを折りたたんだり展開したりできます。 
  • ジャーニーごとに10個のステージを追加できます。
     

• ステージを追加したら、新しく追加したステージにアクションを追加できます。ステージで、 メニューアイコン をクリックし、[ フローの編集]を選択します。
  
  • ステージごとに少なくとも1つのアクションを追加する必要があります。 
  • ステージごとに最大50個のアクションを追加できます。
• 次のアクションタイプから選択します。
  • タッチポイントアクション: 次のタッチポイントアクションから選択します。
    • アセットを送信:自動化されたマーケティングEメール、SMS、またはWhatsAppメッセージをコンタクトに送信します。このアクションをセットアップするときに、3つのアセットタイプすべてを同時に送信するようにトリガーできます。 
    • 待機:指定した時間金額の遅延を追加します。 
    • アクティビティーまで待機する: 特定のユーザーアクティビティーが発生するまで遅延します。たとえば、ユーザーがフォームを送信したり、ウェブサイトの特定のページを訪問したり、Eメールに返信したりするまでの遅延などです。 
  • プロセスアクション: 次のプロセスアクションから選択します。 
    • タスクを作成: タスクを作成して登録済みコンタクトに追加します。このタスクは[タスク]ページにも表示されます。タスクの使用について詳細をご確認ください。 
    • プロパティーを設定:登録されたコンタクトの特定のプロパティー値を設定します。ジャーニーの自動化に使用されるステージを設定できます。 
    • 通知を送信:アプリ内または内部のEメール通知を送信します。通知は、特定のユーザー、チーム、または登録済みのコンタクトの既存の担当者に送信できます。 
  • 移動先: ステージを成功または失敗の終了に関連付けます。 
• アクションの設定が完了したら、左上の[ 終了してジャーニーへ]をクリックします。
   

• コンタクトを前のステージに戻すには、ラインの上にマウスポインターを合わせて [+]アイコンをクリックします。次に、ステージ に移動 を選択します。このオプションはステージでのみ選択できます。 移動先 パスをステージ間に追加することはできません。 
• ジャーニーを終了するには、線の上にマウスポインターを合わせて +アイコンをクリックします。次に、[ ジャーニーの終了]を選択します。これにより、 目標出口または出口が自動的に追加されます。
  
  

あなたのジャーニーの成功を決定する

• [ 目標出口 ]または [出口 ]ボックスで、[ 設定]をクリックします。
• 右側のパネルで、[[プロパティーの名前]を次に設定] ドロップダウンメニューをクリックし、 プロパティー値を選択します。 
• 両端について、[静的リストに追加]ドロップダウンメニューをクリックして、 静的リストを選択することもできます。これにより、選択した静的リストにジャーニーを終了したすべてのコンタクトが追加されます。これはオプションのステップです。 

注:ジャーニーごとに選択できる 目標出口は1つだけです。

ジャーニーをオンにする

• ジャーニーの自動化の設定が完了したら、右上の [確認と公開]をクリックします。
• 右側のパネルで、ジャーニーの対象となるコンタクトの数を確認できます。また、以下の設定も可能です：
  • ワークフローが有効になった時点で、現在登録条件を満たしているコンタクトを登録するか:現在登録条件を満たしているレコードを登録するか、今後条件を満たすレコードのみを登録するかを選択します。
    • はい、ジャーニーがオンになったらすぐに登録条件を満たす既存のコンタクトを登録します:登録条件を満たす既存のレコードをすべて登録します。
    • いいえ、ジャーニーをオンにした後に登録条件を満たすコンタクトのみを登録します:ワークフローをオンにした後に登録条件を満たすレコードのみを登録します。 
  • ステージレポートを使用してダッシュボードを作成:ジャーニーの各ステージのダッシュボードとレポートを自動的に作成するにはこのオプションを選択します。ダッシュボードとレポートはレポート数の上限にカウントされます。 
• 下部にある [オンにする ジャーニー]をクリックします。 

ジャーニーを管理する

• HubSpotアカウントで、[Automations>ジャーニー]に移動します。   
• 既存のジャーニーを編集するには、[ 編集] をクリックします。編集できるのはオフになっているジャーニーのみです。 
• EメールやSMSメッセージなど、ジャーニーで使用されたアセットを確認するには、[ その他]をクリックして[ 使用されている アセットを表示 ]を選択します。右側のパネルにアセットが表示されます。 
• ジャーニーを削除するには、[ その他] をクリックして [ 削除] を選択します。
  
  

• HubSpotアカウントで、[ Automations(自動化 )] > [Journeys(ジャーニー)]の順に進みます。 
• ジャーニーのパフォーマンスを確認するには、[ 続き] をクリックして [詳細を表示] を選択します。 
• 左側のパネルで、ジャーニーの詳細を確認します。
  • ジャーニーを編集するには、上部の [アクション]をクリックします。次に、 [ 編集] を選択します。 
  • ジャーニーを削除するには、上部の [アクション]をクリックします。次に、［削除］を選択します。次に、 [削除] を選択します。
     

ジャーニーのパフォーマンスを確認する

ジャーニーをオンにした後、各ジャーニーの登録履歴と個々のパフォーマンスを分析できます。これには、ジャーニーの指標、レポート、およびコンバージョン指標などの詳細が含まれます。 

ジャーニーレポートを作成して確認する 

ダッシュボードを作成し、公開中またはジャーニーエディター内からいつでもジャーニーのレポートを生成できます。ジャーニーに更新を公開するときに、一致するようにジャーニーレポートを更新することもできます。 

• HubSpotアカウントで、[ Automations(自動化 )] > [Journeys(ジャーニー)]の順に進みます。 
• 既存のジャーニーの名前をクリックします。
• 新しいジャーニーダッシュボードとレポートを作成するには、次の手順に従います。
  • ジャーニーエディターの右上にある[ 表示]をクリックし、[ レポート]を選択します。 

• • 右側のパネルで、 ダッシュボード名を入力します。
  • [ どのステージのレポートを作成するか] ドロップダウンメニューをクリックし、レポートを作成する ステージ を選択します。既定では、すべてのステージが選択されています。 
  • ［ダッシュボードを作成］をクリックします。ジャーニーをオンにするときに、ダッシュボードと対応するレポートを作成することもできます。
     

• • ダッシュボードとレポートの作成後、各ステージのレポートを確認するには、次の手順に従います。
    • ジャーニーエディターの右上にある[ 表示]をクリックし、[ レポート]を選択します。 

• • • ジャーニーダッシュボード全体を確認するには、[ ダッシュボードに移動]をクリックします。 
    • [ ステージレポート] セクションで、プレビューするステージの [レポートをプレビュー ]をクリックします。 
    • レポートエディターでレポートを確認するには、[ レポートに移動]をクリックします。 

注: ジャーニーレポートは編集できません。 

ジャーニーのコンバージョン指標を確認する 

ジャーニーエディターから、ジャーニーのステージごとにジャーニーのコンバージョン指標を確認できます。 

• HubSpotアカウントで、[ Automations(自動化 )] > [Journeys(ジャーニー)]の順に進みます。 
• 既存のジャーニーの名前をクリックします。
• ジャーニー指標を確認するには、右上の[ 表示]をクリックして[ 指標]を選択します。測定指標ページでは、次の情報を確認できます。 
  • ジャーニーの合計登録数。
  • 各エンドポイントに到達した登録の割合と数。
  • 各ステージについて、各パスに沿って継続した登録の割合。
     

ジャーニーのパフォーマンスを確認する 

• HubSpotアカウントで、[ Automations(自動化 )] > [Journeys(ジャーニー)]の順に進みます。 
• ジャーニーの上にマウスポインターを置きます。次に、「 その他」をクリックし、「 詳細を表示 」を選択します。 
• [ パフォーマンス ]タブでは、次のパフォーマンスレポートを確認できます。レポートには、ジャーニーがオンになったときのデータのみが表示されます。 
  • 上位の測定指標: このレポートには、全ての適格なコンタクトのうち登録されたコンタクトの合計数、成功したコンタクトの数、および失敗したコンタクトの数が表示されます。 
  • 成功したコンバージョン :成功したコンバージョンの割合と、適格なコンタクト、登録済みコンタクト、および正常に終了してジャーニーに到達したコンタクトの数。
  • 失敗したコンバージョン: 適格なコンタクト、登録済みコンタクト、および失敗した終了でジャーニーに到達したコンタクトの数を含む成功したコンバージョンの割合。
     

ジャーニー登録を確認する

ジャーニーに登録されているコンタクトのリストを確認するには、次の手順に従います。 

• HubSpotアカウントで、[ Automations(自動化 )] > [Journeys(ジャーニー)]の順に進みます。 
• ジャーニーの上にマウスポインターを置きます。次に、「 その他」をクリックし、「 詳細を表示 」を選択します。 
• 上部にある[ アクションと登録ログ]タブをクリックします。

注: 各コンタクトはジャーニーに1回だけ登録できます。コンタクトはジャーニーに再登録できません。