Brug rejser (BETA)

Brug rejser til at opbygge engagerende og personlige marketingautomatiseringsoplevelser i den samme visning i stedet for at bygge på tværs af en håndfuld workflows. Marketingfolk kan opbygge marketingstrategier, herunder leadgenerering, leadpleje eller kundeengagementkampagner.

Når du har oprettet din rejse, kan du analysere rejsens resultater og rapportere om din marketing automation-indsats.

Bemærk: Denne funktion er i BETA, lær hvordan du tilmelder din konto til betaversionen.

Opret rejser

Når du opretter rejser, kan du tilmelde kontakter ved hjælp af en opregningsegenskab og udvalgte lister. Du kan tildele hvert rejsetrin en anden egenskabsværdi. Hver fase fungerer som et automatiseret flow. Kontakterne bevæger sig gennem rejsen ad forskellige stier, afhængigt af deres fremskridt gennem hvert trin.

I hver rejse kan du indstille en målafslutning baseret på dine mål, som svarer til den valgte rejseegenskabsværdi. Du kan dog have flere mislykkede afslutninger baseret på forskellige egenskabsværdier.

Du kan f.eks. oprette en rejse med den nye standardegenskab Journey stage. Derefter kan du oprette etaper for hver af egenskabsværdierne for rejseetaper og tilføje handlinger, der automatisk skal udføres på hver etape. Til sidst indstiller du Journey stage -egenskabsværdier for din måludgang og andre udgange.

Opret en ny rejse

• Gå ind på din HubSpot-konto og naviger til Automations > Journeys.
• Klik på Opret rejse øverst til højre.
• Sådan opretter du en rejse fra bunden:
  • Vælg Start fra bunden i højre panel.
  • Klik på Næste nederst til højre. Du bliver sendt videre til rejseeditoren. Fortsæt derefter med at oprette din rejse.

• Sådan opretter du en rejse ud fra en skabelon:
  • Vælg Brug en skabelon i højre panel.
  • Klik på Næste nederst til højre.
  • Vælg din skabelon. Klik derefter på Næste. Du bliver sendt videre til rejseeditoren. Fortsæt derefter med at opsætte din rejse.
• Hvis du opretter en rejse for første gang, kan du lære, hvordan du opretter en rejse fra bunden:
  • Vælg Guided setup i højre panel.
  • Klik på Næste nederst til højre. Følg derefter den guidede tur for at oprette en ny rejse.

• I rejseeditoren kan du gennemgå din rejse som forskellige engagementsstier eller som et enkelt rejsetræ. For at vælge din visning skal du klikke på ikonet for engagementssti eller træikonet øverst til højre.

Opsæt tilmelding til rejse

Når du opbygger en ny rejse, skal du vælge dine lister til tilmelding og centrere din rejse omkring en egenskab som Journey stage eller lifecycle stage. Du kan bruge en hvilken som helst opremsningsegenskab som f.eks. en rullemenu, flere afkrydsningsfelter eller en egenskab af typen radiovalg.

Når du opretter en rejse, kan du tildele specifikke egenskabsværdier til forskellige rejsetrin. Når en kontakt opdateres med en bestemt egenskabsværdi, vil de tilmelde sig den tilsvarende fase. Når du har konfigureret din rejse, er det stadig muligt at ændre rejsens tilmeldingsegenskab og de egenskabsværdier, der bruges til hvert trin.

Bemærk: Du kan ikke vælge de samme kvalifikationslister og egenskaber som en anden rejse. Hvis du vil oprette en ny rejse, skal du vælge andre lister eller en anden egenskab for tilmelding.

• Klik på Tilmelding øverst til venstre.
• Klik på rullemenuen De er på en af de valgte lister , og vælg kontaktlisterne med kontakter, der er kvalificerede til at tilmelde sig rejsen.
  • Det betyder ikke, at kontakterne automatisk tilmelder sig. Kontakterne skal stadig opfylde enten rejsens startkriterier eller en af etapeværdierne for at tilmelde sig.
  • Kontakter vil stadig fortsætte på rejsen, selv om de fjernes fra listerne efter tilmelding.
  • Du kan vælge op til 5 lister. Få mere at vide om at bruge lister.
• Klik på dropdown-menuen Contact property equals value , og vælg en egenskab.
  

Opsæt afmelding af rejse

• Klik på Tilmelding øverst til venstre.
• Klik på fanen Unenrollment i panelet til venstre.
• Marker afkrydsningsfelterne ud for de afmeldingskriterier, du gerne vil anvende:
  • Er på eller slutter sig til en undertrykkelsesliste: Afmeld kontakter fra rejsen, når de føjes til en af de valgte undertrykkelseslister.
  • Er fjernet fra tilmeldingslister: Afmeld kontakter fra rejsen, hvis de ikke længere er på tilmeldingslisterne.
  • Matcher en slutfase tidligt: Afmeld kontakter fra rejsen, hvis de matcher en slutfase i rejsen. Når du vælger dette, vil kontakterne springe alle afsluttende handlinger over, der er forbundet med slutfasen.
    

Ændre kriterierne for tilmelding til rejsen

• Klik på Tilmelding øverst til venstre.
• I højre panel skal du klikke på rullemenuen Contact property equals value og vælge en ny egenskab.
• Klik på Gem øverst.
• I dialogboksen skal du vælge en tilsvarende stadieværdi baseret på den nye egenskab.
• Klik på Gem opdateringer nederst. Klik på Spring over for at vælge etapernes egenskabsværdier senere.

Vælg en rejses startetape

Vælg en egenskabsværdi fra tilmeldingsegenskaben for at begynde at tilmelde kontakter til din rejse:

• Klik på Detaljer fra startfasen i rejseeditoren. Indstil rejsens startfase i panelet til venstre:
  
  

• • Klik på den første dropdown-menu, og vælg en ejendom. Hvis du tidligere har valgt en egenskab, da du oprettede tilmelding, vises egenskaben som standard.
  • Klik på den anden rullemenu, og vælg en egenskabsværdi , der skal være din værdi for tilmeldingsfasen.
  • Hvis du vil tilmelde nye kontakter uden egenskabsværdi for den valgte egenskab, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilmeld kontakter med tom værdi i dette trin.
  • Klik på Gem i toppen.

Konfigurer dine rejseetaper og handlinger

• Hold musen over linjen i rejseeditoren, og klik på +-ikonet. Vælg derefter Tilføj ny etape. Når du tilføjer en ny etape til en mislykket sti:
  • Hvis du er i trævisningen, oprettes der en ny gren.
  • Hvis du er i engagementssti-visningen, opretter du et nyt afsnit med en alternativ sti i editoren. Du kan klikke på kollaps-ikonet for at kollapse og udvide hver sektion.
  • Du kan tilføje op til 10 faser pr. rejse.
    

.

• Når du har tilføjet en etape, kan du tilføje handlinger til dine nyligt tilføjede etaper. Klik på menuikonet i etapen, og vælg Rediger flow.
  
  • Du skal tilføje mindst én handling for hver etape.
  • Du kan tilføje op til 50 handlinger pr. etape.
• Vælg mellem følgende handlingstyper:
  • Touchpoint-handlinger: Vælg mellem følgende touchpoint-handlinger.
    • Send aktiver: Send en automatiseret marketing-e-mail, sms eller WhatsApp-besked til kontakten. Når du opsætter denne handling, kan du få alle tre aktivtyper til at sende på én gang.
    • Vent: Tilføj en forsinkelse i et bestemt tidsrum.
    • Vent til aktivitet: Forsink, indtil en bestemt brugeraktivitet finder sted. Forsink f.eks. indtil brugeren indsender en formular, besøger en bestemt side på et website, svarer på en e-mail eller andet.
  • Proceshandlinger: Vælg mellem følgende proceshandlinger.
    • Opret opgave: Opret og tilføj en opgave til den tilmeldte kontakt. Denne opgave vises også på opgavesiden. Læs mere om at bruge opgaver.
    • Indstil egenskab: Indstil en specifik egenskabsværdi for den tilmeldte kontakt. Du kan konfigurere den fase, der bruges til rejseautomatiseringen.
    • Send no tifikation: Send en notifikation i appen eller en intern e-mail. Du kan sende meddelelsen til specifikke brugere, teams eller den tilmeldte kontakts eksisterende ejere.
  • Gå til: Tilknyt fasen til en vellykket eller mislykket afslutning.
• Når du har konfigureret dine handlinger, skal du klikke på Exit to journey øverst til venstre.
  

.

• Hvis du vil føre en kontakt tilbage til et tidligere stadie, skal du holde musen over linjen og klikke på +-ikonet. Vælg derefter Gå til etape. Denne mulighed kan kun vælges for etaper, og der kan ikke tilføjes gå til-stier mellem etaper.
• For at afslutte en rejse skal du holde musen over linjen og klikke på +-ikonet. Vælg derefter End journey. Dette vil automatisk tilføje en Goal exit eller Exit.
  
  

Bestem succesen af din rejse

• Klik på Opsæt i boksen Mål-exit eller Exit.
• I højre panel skal du klikke på rullemenuen Sæt [egenskabsnavn] til og vælge en egenskabsværdi.
• For hver afslutning kan du også klikke på rullemenuen Tilføj til statisk liste og vælge en statisk liste. Dette vil tilføje alle kontakter, der har afsluttet rejsen, til den valgte statiske liste. Dette er et valgfrit trin.

Bemærk: Du kan kun vælge én Goal exit-ende pr. rejse.

Tænd for din rejse

• Når du har konfigureret din rejseautomatisering, skal du klikke på Gennemgå og udgiv øverst til højre.
• I højre panel kan du se antallet af kontakter, der er berettiget til rejsen. Du kan også konfigurere følgende:
  • Vil du tilmelde kontakter, der i øjeblikket opfylder tilmeldingskriterierne, når workflowet aktiver es: Vælg at tilmelde poster, der i øjeblikket opfylder tilmeldingskriterierne, eller kun at tilmelde poster, der opfylder kriterierne i fremtiden.
    • Ja, tilmeld eksisterende kontakter, der opfylder tilmeldingskriterierne, straks når rejsen slås til: tilmeld alle eksisterende poster, der opfylder tilmeldingskriterierne.
    • Nej, tilmeld kun kontakter, der opfylder tilmeldingskriterierne, nårrejsen er slået til: Tilmeld kun poster, der opfylder tilmeldingskriterierne, når workflowet er slået til.
  • Opret dashboardmed etaperapporter : Vælg denne mulighed for automatisk at oprette et dashboard og rapporter for hver etape af din rejse. Dashboardet og rapporterne tæller med i dine rapporteringsgrænser.
• Klik nederst på Slå rejsen til.

Administrer dine rejser

Fra rejsens indeksside kan du redigere, slette og administrere dine rejser. Når du redigerer en rejse, skal du være opmærksom på følgende:

• Du kan redigere både publicerede rejser og rejser i kladdetilstand. Når du redigerer en rejse, udgives opdateringer ikke automatisk. Du kan foretage ændringer i rejsen, før du udgiver den manuelt.
• Hvis du sletter et trin, fjernes alle kontakter i det slettede trin fra trinnet og bliver inaktive. Disse kontakter vil ikke blive tilmeldt en anden etape, medmindre deres sporingsegenskaber opdateres til en etapeværdi.
• Hvis du sletter en enkelt handling eller tilføjer en handling i et flow:
  • Kontakterne flyttes automatisk til den næste tilgængelige handling.
  • Du har f.eks. handlingerne Send meddelelse, Opret opgave og Indstil egenskab i rækkefølge. Hvis du sletter handlingen Opret opgave, flyttes alle kontakter direkte fra handlingen Send meddelelse til handlingen Angiv egenskab.
• Hvis du sletter flere handlinger i rækkefølge:
  • Kontakter i den forrige handling bliver inaktive og kan ikke tilmeldes en anden fase eller handling, medmindre deres sporingsegenskab opdateres til en faseværdi.
  • Du har f.eks. en send notifikation, send aktiver, opret opgave og sæt egenskab-handling i rækkefølge. Hvis du sletter både send aktiver og opret opgave -handlingerne, bliver de kontakter, der er i send meddelelse-handlingen, inaktive.

Sådan administrerer du din rejse:

• Gå ind på din HubSpot-konto og naviger til Automations > Journeys.
• For at se, hvilke aktiver der blev brugt i en rejse, f.eks. e-mails eller SMS-beskeder, skal du klikke på Mere og vælge Se anvendte aktiver. Aktiverne vises i det højre panel.
• Klik på Mere og vælg Vis detaljer for at se, hvordan en rejse er gået.
• Hvis du vil slette en rejse, skal du klikke på Mere og vælge Slet.
  
  

• For at redigere en rejse:
  • Hold musen over rejsen, og klik på Rediger. Du bliver sendt videre til rejseeditoren.
  • Rediger din rejse.
  • Når du har redigeret din rejse, skal du klikke på Update øverst til højre og vælge Review and publish draft.
    

.

Gennemgå versionshistorikken for en rejse

Sådan gennemgår du versionshistorikken for en rejse:

• Gå ind på din HubSpot-konto og naviger til Automations > Journeys.
• Klik på navnet på en eksisterende rejse.
• Hvis du vil se versionshistorikken for den samlede rejse, skal du klikke på Vis øverst til højre og vælge Versionshistorik.
• Hvis du vil se revisionshistorikken for et bestemt rejsetrin, skal du klikke på Rediger flow på det trin, du vil gennemgå. Klik derefter på Vis og vælg Versionshistorik øverst til højre.
  

.

• I det højre panel kan du se alle tidligere versioner af din rejse eller rejseetape, sorteret efter dato.
  • For at se flere detaljer om de ændringer, der er foretaget i hver version, skal du klikke pådropdown-ikonet right for at udvide afsnittet for versionen.
  • Hvis du vil se en bestemt version, skal du holde musen over versionen og klikke på Vis version.
  • Hvis du vil gendanne en bestemt version, skal du holde musen over versionen og klikke på Gendan. Klik derefter på Gendan version.
    • Denne funktion gælder kun, når du gennemgår overordnede rejser. Den vises ikke, når man gennemgår individuelle rejseetaper.
    • Den gendannede version af rejsen gemmes som den aktuelle kladde, og alle tidligere ændringer i din kladde slettes.
    • Når du har gendannet din rejse, skal du stadig udgive den for at tage opdateringerne i brug.
      
      

Gennemgå din rejses performance

Når du har aktiveret din rejse, kan du analysere tilmeldingshistorikken og den individuelle præstation for hver rejse. Dette omfatter rejsens metrikker, rapportering og detaljer som f.eks. konverteringsmetrikker.

Opret og gennemgå rejserapporter

Du kan oprette et dashboard og generere rapporter for din rejse, mens du udgiver den eller på et hvilket som helst tidspunkt i rejseeditoren. Når du udgiver opdateringer til din rejse, kan du også opdatere rejserapporterne, så de matcher.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Automations > Journeys.
• Klik på navnet på en eksisterende rejse.
• Sådan opretter du et nyt rejse-dashboard og rapporter:
  • Klik på Vis øverst til højre i rejseeditoren, og vælg Rapportering.

• • Indtast navnet på dit dashboard i højre panel.
  • Klik på rullemenuen Hvilke faser vil du oprette rapporter for, og vælg de faser , du vil oprette rapporter for. Som standard vil alle faser være valgt.
  • Klik på Opret dashboard. Du kan også oprette et dashboard og tilhørende rapporter, når du slår rejsen til.
    

• • Når du har oprettet dit dashboard og dine rapporter, kan du gennemgå rapporterne for hvert trin:
    • Klik på Vis øverst til højre i rejseeditoren, og vælg Rapportering.

• • • Klik på Gå til dashboard for at se det samlede dashboard for rejsen.
    • I afsnittet Etaperapporter skal du klikke på Forhåndsvisning af rapport for den etape, du vil have vist.
    • Klik på Gå til rapport for at se rapporten i rapport-editoren.

Bemærk: Du kan ikke redigere rejserapporter.

Gennemgå en rejses konverteringsmålinger

Fra rejseeditoren kan du gennemgå din rejses konverteringsmålinger for hvert trin i rejsen.

• Gå ind på din HubSpot-konto og naviger til Automations > Journeys.
• Klik på navnet på en eksisterende rejse.
• Klik på Vis øverst til højre og vælg Målinger for at se dine rejsemålinger. På siden med målinger kan du se følgende:
  • Det samlede antal tilmeldinger for rejsen.
  • Procentdelen og antallet af tilmeldinger, der nåede hvert slutpunkt.
  • For hvert trin, procentdelen af tilmeldinger, der fortsatte langs hver sti.
    

Gennemgå en rejses præstation

• Gå ind på din HubSpot-konto og naviger til Automations > Journeys.
• Hold musen over rejsen. Klik derefter på Mere, og vælg Vis detaljer.
• På fanen Performance kan du se følgende performancerapporter. Rapporterne viser kun data fra det tidspunkt, hvor rejsen var slået til.
  • Topmålinger: Denne rapport viser det samlede antal tilmeldte kontakter ud af alle kvalificerede kontakter, antallet af vellykkede kontakter og mislykkede kontakter.
  • Vellykkedekonverteringer: Procentdelen af vellykkede konverteringer med antallet af kvalificerede kontakter, tilmeldte kontakter og kontakter, der nåede rejsen med en vellykket afslutning.
  • Mislykkede konverteringer: Procentdelen af vellykkede konverteringer med antallet af kvalificerede kontakter, tilmeldte kontakter og kontakter, der nåede rejsen med en mislykket afslutning.
    

Gennemgå tilmeldinger til rejser

For at se en liste over kontakter, der har tilmeldt sig din rejse:

• Gå ind på din HubSpot-konto og naviger til Automations > Journeys.
• Hold musen over en rejse. Klik derefter på Mere, og vælg Vis detaljer.
• Klik øverst på fanen Action and enrollment logs .

Bemærk: Hver kontakt kan kun tilmelde sig en rejse én gang. Kontakter kan ikke tilmelde sig en rejse igen.