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測試版使用旅程 (BETA)
上次更新時間: 一月 20, 2025
可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:
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使用旅程在同一视图中构建引人入胜的个性化营销自动化体验,而不是在少数工作流中构建。营销人员可以建立营销策略,包括潜在客户生成、潜在客户培育或客户再吸引活动。
例如,您可以使用新的默认旅程阶段 属性设置旅程。您可以为每个旅程 阶段属性值创建阶段,然后添加在每个阶段自动执行的操作。创建旅程后,您可以分析旅程的性能并报告营销自动化工作。
创建旅程
每个用户最多可创建 10旅程。创造新的旅程:- 在 HubSpot 账户中,导航至自动化>旅程。
- 在右上角单击 "创建旅程"。
- 从模板创建旅程:
- 在右侧面板中,选择从模板开始。
- 在右下角,单击下一步。
- 选择模板。然后点击下一步。你将进入旅程编辑器。然后继续设置旅程。
- 如果您是第一次创建旅程,请学习如何从零开始创建旅程:
- 在右侧面板中,选择 "指导设置"。
- 在右下角单击 "下一步"。然后,按照向导创建新旅程。
- 从零开始创造旅程:
- 在右侧面板中,选择 "从头开始"。
- 然后配置旅程:
- 旅程名称:旅程 的唯一名称。
- 描述: 根据旅程的功能输入描述。
- 谁有资格参加此旅程: 选择有资格参加旅程的联系人列表。
- 这并不意味着联系人会自动报名。联系人仍需满足旅程的起始标准或任何阶段值才能注册。
- 您最多可以选择五个列表。了解有关使用列表的更多信息。
- 在底部单击创建旅程。
- 在旅程编辑器中,您可以以不同参与路径或单一旅程树的形式查看旅程。要选择视图,请点击右上角的参与路径图标 或树图标。
设置旅程注册
建立新旅程时,请围绕旅程阶段 或生命周期阶段等属性建立旅程中心。该属性将决定哪些符合条件的联系人注册以及旅程的阶段。设置旅程后,仍可更改使用的属性。
请注意:您不能选择与另一个旅程相同的资格列表和属性。要设置新旅程,您必须选择不同的列表或不同的属性进行注册。
- 在 "旅程 "编辑器中,在 "开始 阶段 "下单击 "选择阶段"。
- 在对话框中,单击第一个下拉菜单,然后选择属性。
- 单击第二个下拉菜单,选择要将联系人加入旅程的属性值。
- 要在所选属性没有属性值的情况下注册新联系人,请选择 "在此阶段注册值为空白的联系人"复选框。
- 在底部单击 "保存"。
- 如果您之前用不同的属性设置了旅程,请更新该属性:
- 在左上角单击 "设置"。
- 在右侧面板中,单击 联系人属性下拉菜单并选择新属性。
- 在底部,单击保存。
- 在对话框中,根据新属性选择相应的阶段值。
- 在底部单击保存更新。要稍后选择阶段属性值,请单击跳过。
确定您的旅程是否成功
选择一个属性值来决定旅程的成败。要设置您的 成功结束 或 不成功的结局:- 在方框中,单击选择阶段值 下拉菜单。然后选择一个属性值。只能选择一个成功的结束值。
- 对于每个结束,单击 + 添加到列表。这将把完成旅程的所有联系人添加到选定的静态列表中。
配置旅程阶段和行动
- 要将联系人路由回先前的阶段,请将鼠标悬停在该行上并单击+ 图标。然后,选择转到步骤。该选项只能在步骤中选择,不能在阶段之间添加转到路径。
- 要结束旅程,请将鼠标悬停在线路上并点击+ 图标。然后选择 "结束旅程"。这会自动添加成功结束。
- 要添加更多选项,请将鼠标悬停在线条上,然后点击+ 图标。然后选择添加新阶段。为不成功的路径添加新阶段时:
- 如果在树形视图中,这将创建一个新的分支。
- 如果在啮合路径视图中,这将在编辑器中创建一个新的替代路径部分。您可以单击折叠图标 折叠或展开每个部分。
- 添加阶段后,您可以为新添加的阶段添加操作。在阶段中,点击菜单图标 并选择添加操作。
- 您必须为每个阶段添加至少一个操作。
- 每个阶段最多可添加 200 个操作。
- 从以下操作类型中选择:
- 接触点操作: 从以下接触点操作中选择。
- 发送资产: 向联系人发送自动营销电子邮件、短信或 WhatsApp 消息。设置此操作时,可以同时触发三种资产类型的发送。
- 等待: 添加指定时间的延迟。
- 等待直到活动: 延迟直到发生特定的用户活动。例如,延迟到用户提交表单、访问网站上的特定页面、回复电子邮件等。
- 处理操作: 从以下处理操作中选择。
- 创建任务:为注册的联系人创建并添加任务。该任务也将显示在任务页面中。了解有关使用任务的更多信息。
- 设置属性: 为注册联系人设置特定属性值。您可以配置行程自动化使用的阶段。
- 发送通知: 发送应用程序内通知或内部电子邮件通知。您可以向特定用户、团队或注册联系人的现有所有者发送通知。
- 转到:将阶段与成功或失败的结束相关联。
- 接触点操作: 从以下接触点操作中选择。
- 设置完操作后,在左上角单击 "退出旅程"。
管理旅程的出入境条件
更新用于确定合格联系人的名单,并为行程设置提前退出条件:- 在旅程编辑器的左上角,单击 "输入条件"。
- 要编辑有资格注册的联系人,请单击 "谁有资格参加此旅程"下拉菜单,然后选择要设置为有资格参加旅程的联系人列表旁边的复选框 。
- 要允许联系人提前退出旅程,请单击 "提前退出条件"展开。然后从以下复选框中进行选择:
- 从入口列表中移除: 如果联系人已不在所选列表中,则将其从旅程中移除。
- 提前匹配结束阶段值:如果联系人提前匹配结束阶段值,则从该列表中删除联系人。这适用于成功和失败的结束阶段。
开启你的旅程
- 设置行程自动化后,在右上角单击 "审核并发布"。
- 在右侧面板中,您可以查看符合旅程条件的联系人数量。然后,在底部单击开启旅程。
管理您的旅程
打开旅程后,您可以分析每个旅程的个人表现和注册历史。- 在 HubSpot 帐户中,导航至自动化>旅程。
- 要编辑现有旅程,请单击 "编辑"。您只能编辑已关闭的旅程。
- 要查看旅程中使用了哪些资产(如电子邮件或短信),请单击 "更多 "并选择 "查看 使用的资产"。资产将显示在右侧面板中。
- 要删除旅程,请单击更多 并选择删除。
回顾您的旅程表现
打开旅程后,您可以分析每个旅程的注册历史和个人表现。这包括旅程的指标、报告和转换指标等详细信息。
审查旅程的指标和报告
通过旅程编辑器,您可以查看每个阶段的转换指标和报告:
- 在 HubSpot 账户中,导航至自动化>旅程。
- 单击现有旅程的名称。
- 要查看旅程指标,请在右上角单击 "性能 "并选择 "指标"。在指标页面,您可以查看以下内容:
- 旅程的总注册人数。
- 达到每个终点的注册百分比和人数。
- 对于每个阶段,继续沿着每个路径进行注册的百分比。
。
- 要查看旅程报告,请在右上角单击 "性能 "并选择 "报告"。
- 创建旅程仪表板和报告:
- 在右侧面板中输入仪表盘名称。
- 单击 "要为哪些阶段创建报告"下拉菜单,选择要创建报告的阶段 。默认情况下,将选择所有阶段。
- 单击创建仪表板。
- 创建旅程仪表板和报告:
- 创建仪表板和报告后,查看每个阶段的报告:
- 要查看整个旅程仪表盘,请单击转到仪表盘。
- 在 "阶段报告 "部分,单击要预览的部分的 "预览报告"。
- 要在报告编辑器中查看报告,请单击转到报告。
请注意:您不能编辑旅程报告。
查看旅程详情
查看旅程的详细信息,如状态、描述、性能指标等:- 在 HubSpot 账户中,导航至自动化>旅程。
- 要查看旅程的执行情况,请单击 "更多 "并选择 " 查看详细信息"。
- 在左侧面板中,查看旅程的详细信息。
- 要编辑旅程,请在顶部单击操作。然后选择编辑。
- 要删除旅程,请在顶部单击操作。然后选择删除。然后选择删除。
- 要分析旅程的性能,请在顶部单击 "性能 "选项卡。查看以下性能报告。这些报告将显示旅程开启时的数据。
- 最高指标:该报告显示所有符合条件的联系人中注册联系人的总数、成功联系人的数量和不成功联系人的数量。
- 成功转换:成功转换的百分比,包括符合条件的联系人数、注册联系人数和成功结束旅程的联系人数。
- 不成功转化:成功转化的百分比与符合条件的联系人、注册联系人和以不成功结束旅程的联系人的数量之比。
。
回顾您的旅程注册
查看已注册旅程的联系人列表:
- 在 HubSpot 账户中,导航至自动化>旅程。
- 要查看旅程的执行情况,请单击更多 并选择 查看详细信息。
- 在顶部,单击 "操作 "并选择 "注册日志"。
请注意:每位联系人只能注册一次旅程。联系人不能再次报名参加旅程。
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