Ir a contenido principal
Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Utilizar los viajes (BETA)

Última actualización: enero 20, 2025

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Marketing Hub   Enterprise

Utilice las interacciones para crear experiencias de automatización de marketing atractivas y personalizadas en la misma vista, en lugar de crearlas a través de un puñado de workflows. Los profesionales del marketing pueden elaborar estrategias de marketing, como campañas de generación de leads, nutrición de leads o captación de clientes.

Por ejemplo, puede ajustar un viaje con la nueva propiedad por defecto Etapa de viaje . Puede crear etapas para cada uno de los valores de la propiedad Etapa de viaje y, a continuación, añadir acciones para que se ejecuten automáticamente en cada etapa. Después de crear su recorrido, puede analizar su rendimiento e informar sobre sus iniciativas de automatización del marketing.

Crear un viaje

Cada usuario puede crear hasta 10 viajes. Crear un nuevo viaje:
  • En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Automatizaciones > Journeys
  • En la parte superior derecha, haga clic en Crear un viaje
  • Para crear un viaje a partir de una plantilla:
    • En el panel derecho, seleccione Iniciar desde plantilla.
    • En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente
    • Seleccione su plantilla. A continuación, haz clic en Siguiente. Accederás al editor de viajes. A continuación, sigue ajustando tu viaje. 
  • Si es la primera vez que crea un viaje, para aprender a crear un viaje desde cero:
    • En el panel derecho, seleccione Configuración guiada.
    • En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente. A continuación, siga la visita guiada para crear un nuevo viaje.

 

  • Crear un viaje desde cero:
    • En el panel derecho, seleccione Empezar de cero.
    • Después, configura tu viaje: 
      • Nombre del viaje: el nombre único de su viaje. 
      • Descripción: introduzca una descripción basada en lo que hace el viaje. 
      • Quién puede participar en este viaje: seleccione las listas de contactos que pueden inscribirse en el viaje.
        • Esto no significa que los contactos se inscriban automáticamente. Para inscribirse, los contactos deberán cumplir los criterios de inicio del viaje o cualquiera de los valores de la etapa.
        • Puede seleccionar hasta cinco listas. Más información sobre el uso de listas
    • En la parte inferior, haga clic en Crear viaje.

 

  • En el editor de trayectos, puede revisar su trayecto como diferentes vías de interacción o como un único árbol de trayecto. Para seleccionar su vista, en la parte superior derecha, haga clic en el icono de la ruta de interacción o en el icono del árbol

 

 

Ajuste de la inscripción en el viaje

Al crear un nuevo viaje, céntrelo en torno a una propiedad como Etapa del viaje o Etapa del ciclo de vida. Esta propiedad determinará qué contactos elegibles se inscriben y las etapas de su viaje. Después de ajustar su viaje, aún es posible cambiar la propiedad utilizada.

Atención: no puede seleccionar las mismas listas de elegibilidad ni la misma propiedad que en otro viaje. Para ajustar un nuevo viaje, debe seleccionar listas diferentes o una propiedad diferente para inscribir.

  • En el Editor de viajes, en Etapa inicial , haga clic en Elegir etapa.
    • En el cuadro de diálogo, haga clic en el primer menú desplegable y seleccione una propiedad
    • Haga clic en el segundo menú desplegable y seleccione el valor de la propiedad para inscribir contactos en el viaje.
    • Para inscribir nuevos contactos sin valor de propiedad para la propiedad seleccionada, seleccione la casilla de verificación Inscribir contactos con valor en blanco en esta etapa
    • En la parte inferior, haz clic en Guardar como
       


  • Si previamente ha ajustado su viaje con una propiedad diferente, para actualizar la propiedad:
    • En la parte superior izquierda, haga clic en Configuración
    • En el panel derecho, haga clic en el menú desplegable Propiedad de contacto y seleccione una nueva propiedad
    • En la parte inferior, haz clic en Guardar
    • En el cuadro de diálogo, seleccione un valor de etapa correspondiente basado en la nueva propiedad. 
    • En la parte inferior, haga clic en Guardar actualizaciones. Para seleccionar posteriormente los valores de propiedad de las etapas, haga clic en Omitir

 

 

Determine el éxito de su viaje

Seleccione un valor de propiedad para determinar el éxito o el fracaso de su viaje. Para ajustar el final con éxito o el final sin éxito:
  • En el cuadro, haga clic en el menú desplegable Elegir valor de etapa . A continuación, seleccione un valor de propiedad. Sólo puede seleccionar un valor final con éxito. 
  • Para cada extremo, haga clic en + Añadir a la lista. Esto añadirá todos los contactos que hayan finalizado el viaje a la lista estática seleccionada.
     

 

Configure las etapas y acciones de su viaje

  • Para devolver un contacto a una etapa anterior, pase el ratón por encima de la línea y haga clic en el icono +. A continuación, seleccione Ir al paso. Esta opción sólo se puede seleccionar para las etapas, no se pueden añadir rutas de acceso entre etapas. 
  • Para terminar un trayecto, pase el ratón por encima de la línea y haga clic en el icono +. A continuación, seleccione Finalizar viaje. Esto añadirá automáticamente el extremo Successful.


  • Para añadir más opciones, pase el ratón por encima de la línea y haga clic en el icono +. A continuación, seleccione Añadir nueva etapa. Al añadir una nueva etapa a una ruta fallida: 
    • Si estás en la vista de árbol, esto creará una nueva rama. 
    • Si se encuentra en la vista de la ruta de interacción, se creará una nueva sección de ruta alternativa en el editor. Puede hacer clic en el icono de contraer para contraer y expandir cada sección.

 

  • Después de añadir una etapa puedes añadir acciones a tus etapas recién añadidas. En el escenario, haga clic en el icono de menú y seleccione Añadir acciones.
    • Debe añadir al menos una acción para cada etapa. 
    • Puede añadir hasta 200 acciones por etapa.
  • Seleccione uno de los siguientes tipos de acción:
    • Acciones de punto de contacto: seleccione una de las siguientes acciones de punto de contacto.
      • Enviar recursos: envíe un email marketing automatizado, un SMS o un mensaje de WhatsApp al contacto. Al configurar este recurso, puede desencadenar el envío de los tres tipos de recursos a la vez. 
      • Retraso: añade un retraso durante una cantidad de tiempo especificada. 
      • Esperar hasta actividad: retraso hasta que se produzca una actividad específica del usuario. Por ejemplo, Retraso hasta que el usuario envía un formulario, visita una página específica de un sitio web, responde a un correo electrónico, etc. 
    • Acciones de proceso: seleccione entre las siguientes acciones de proceso. 
      • Crear tarea: crea y añade una tarea al contacto inscrito. Esta tarea también aparecerá en la página de tareas. Más información sobre el uso de tareas. 
      • Ajustar propiedad: ajuste un valor de propiedad específico para el contacto inscrito. Puede configurar la etapa utilizada para la automatización del recorrido del cliente. 
      • Enviar notificación: envía una notificación dentro de la aplicación o por correo electrónico interno. Puede enviar la notificación a usuarios específicos, equipos o a los propietarios existentes del contacto inscrito. 
    • Ir a: asociar la etapa con un final exitoso o fallido. 
  • Después de ajustar sus acciones, en la parte superior izquierda haga clic en Salir para viajar.
     

 

Gestione las condiciones de entrada y salida de su viaje

Para actualizar las listas utilizadas para determinar los contactos elegibles y para ajustar las condiciones de salida anticipada de su viaje:
  • En la parte superior izquierda del editor de viajes, haga clic en Condiciones de entrada
  • Para editar los contactos que pueden inscribirse, haga clic en el menú desplegable Quién puede inscribirse en este viaje y, a continuación, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las listas de contactos que desea ajustar para que puedan inscribirse en el viaje. 
  • Para permitir que los contactos salgan del viaje antes de tiempo, haga clic en Condiciones de salida anticipada para ampliar. A continuación, seleccione una de las siguientes casillas de verificación:
    • Se eliminan de la lista de entrada: eliminar contactos del viaje si los contactos ya no están en ninguna de las listas seleccionadas. 
    • Coincidir con un valor de etapa final antes de tiempo: eliminar contactos de esta lista si los contactos coinciden con un valor de etapa final antes de tiempo. Esto se aplica tanto a las fases finales exitosas como a las fracasadas.
       

Enciende tu viaje

  • Después de ajustar la automatización del recorrido del cliente, en la parte superior derecha, haga clic en Revisar y publicar.
  • En el panel de la derecha, puede revisar el número de contactos elegibles para el viaje. A continuación, en la parte inferior, haz clic en Activar viaje

 

Gestione sus desplazamientos

Después de activar su viaje, puede analizar el rendimiento individual y el historial de inscripciones de cada viaje.
  • En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Automatizaciones > Journeys
  • Para editar un viaje existente, haga clic en Editar. Sólo se pueden editar los viajes que están desactivados. 
  • Para ver qué recursos se utilizaron en un trayecto, como correos electrónicos o mensajes SMS, haga clic en Más y seleccione Ver recursos utilizados. Los recursos aparecerán en el panel derecho. 
  • Para eliminar un viaje, haga clic en Más y seleccione Eliminar

Revise los resultados de su viaje

Después de activar su viaje, puede analizar el historial de inscripciones y el rendimiento individual de cada viaje. Incluye las métricas del recorrido, informes y detalles como las métricas de conversión. 

Revise las métricas y los informes de su viaje

Desde el editor de trayectos, puede revisar las métricas de conversión de su trayecto y los informes de cada etapa: 

  • En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Automatizaciones > Journeys
  • Haga clic en el nombre de un trayecto existente.
  • Para revisar las métricas de su viaje, en la parte superior derecha, haga clic en Rendimiento y seleccione Métricas. Desde la página de métricas, puedes revisar lo siguiente: 
    • El número total de inscritos en el viaje.
    • El porcentaje y el recuento de inscripciones que alcanzaron cada punto final.
    • Para cada etapa, el porcentaje de inscritos que continuaron por cada camino.
       

 

  • Para revisar sus informes sobre el recorrido, en la parte superior derecha, haga clic en Rendimiento y seleccione Informes
    • Para crear un cuadro de mando e informes sobre el recorrido:
      • Introducir el nombre del panel de control en el panel derecho.
      • Haga clic en el menú desplegable Para qué etapas desea crear informes y seleccione las etapas para las que desea crear informes. De forma predeterminada, se seleccionarán todas las etapas. 
      • Haga clic en Crear cuadro de mandos.
         




  • Después de crear su cuadro de mandos e informes, para revisar los informes de cada etapa:
    • Para revisar el cuadro de mando general del viaje, haga clic en Ir al cuadro de mando
    • En la sección Informes por etapas , haga clic en Vista previa del informe correspondiente a la sección de la que desee obtener una vista previa. 
    • Para revisar el informe en el editor de informes, haga clic en Ir al informe

Nota: no se pueden editar los informes del recorrido. 

 

Revise los detalles de su viaje 

Para revisar los detalles de un viaje, como el estado, la descripción, las métricas de rendimiento, etc:
  • En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Automatizaciones > Journeys
  • Para revisar el rendimiento de un trayecto, haga clic en Más y seleccione Ver detalles
  • En el panel izquierdo, revise los detalles del viaje.
    • Para editar el viaje, en la parte superior, haga clic en Acciones. A continuación, seleccione Editar
    • Para eliminar un viaje, en la parte superior, haga clic en Acciones. A continuación, selecciona Eliminar. A continuación, seleccione Eliminar.
       

 

  • Para analizar el rendimiento de un trayecto, en la parte superior, haga clic en la pestaña Rendimiento. Revise los siguientes informes de resultados. Los informes mostrarán los datos de cuando se activó el viaje. 
    • Métricas principales: este informe muestra el número total de contactos inscritos de todos los contactos elegibles, el número de contactos exitosos y los contactos no exitosos. 
    • Conversiones exitosas: el porcentaje de conversiones exitosas con el recuento de contactos elegibles, contactos inscritos y contactos que llegaron al viaje con un final exitoso.
    • Conversiones fallidas: el porcentaje de conversiones exitosas con el recuento de contactos elegibles, contactos inscritos y contactos que llegaron al viaje con un final fallido.
       

 

Revise su inscripción en el viaje

Para consultar la lista de contactos que se han inscrito en su viaje: 

  • En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Automatizaciones > Journeys
  • Para revisar el rendimiento de un trayecto, haga clic en Más y seleccione Ver detalles
  • En la parte superior, haga clic en Acción y seleccione Registros de inscripción.

Nota: cada contacto sólo puede inscribirse en un viaje una vez. Los contactos no pueden volver a inscribirse en un viaje. 

 

 

¿Te resultó útil este artículo?
Este formulario se utiliza solo para recibir comentarios a la documentación. Cómo recibir ayuda con HubSpot.