Automatización del recorrido del cliente

Utilice las interacciones para crear experiencias de automatización de marketing atractivas y personalizadas en la misma vista, en lugar de crearlas a través de un puñado de workflows. Los profesionales del marketing pueden elaborar estrategias de marketing, como campañas de generación de leads, nutrición de leads o captación de clientes.

Después de crear su recorrido, puede analizar su rendimiento e informar sobre sus iniciativas de automatización del marketing.

Crear viajes

Al crear viajes, inscriba contactos utilizando una propiedad de enumeración y listas seleccionadas. Puede asignar a cada etapa del viaje un valor de propiedad diferente. Cada etapa funcionará como un flujo automatizado. Los contactos irán avanzando por diferentes caminos en función de su progreso en cada etapa.

En cada trayecto, puede ajustar un final de salida de meta basado en sus metas, correspondiente al valor de propiedad de trayecto seleccionado. Sin embargo, puede tener varios finales fallidos basados en diferentes valores de propiedad. 

Por ejemplo, puede ajustar un viaje con la nueva propiedad por defecto Etapa de viaje . A continuación, cree etapas para cada uno de los valores de la propiedad Journey stage y añada acciones para que se ejecuten automáticamente en cada etapa. Por último, ajuste los valores de las propiedades del escenario Journey para la salida de su meta y otras salidas. 

Crear un nuevo viaje

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Marketing > Journeys. 
• En la parte superior derecha, haga clic en Crear viaje. 
• Crear un viaje desde cero:
  • En el panel derecho, seleccione Empezar de cero.
  • En la parte inferior derecha, haga clic en Siguiente. Accederás al editor de viajes. A continuación, sigue ajustando tu viaje. 

• Para crear un viaje a partir de una plantilla:
  • En el panel derecho, seleccione Utilizar una plantilla.
  • En la parte inferior derecha, haga clic en Siguiente. 
  • Seleccione su plantilla. A continuación, haz clic en Siguiente. Accederás al editor de viajes. A continuación, sigue ajustando tu viaje. 
• Si es la primera vez que crea un viaje, para aprender a crear un viaje desde cero:
  • En el panel derecho, seleccione Configuración guiada.
  • En la parte inferior derecha, haga clic en Siguiente. A continuación, siga la visita guiada para crear un nuevo viaje. 

• En el editor de trayectos, puede revisar su trayecto como diferentes vías de interacción o como un único árbol de trayecto. Para seleccionar su vista, en la parte superior derecha, haga clic en el icono de la ruta de interacción o en el icono del árbol. 

Ajuste de la inscripción en el viaje

Cuando cree un nuevo viaje, seleccione las listas para inscribirse y centre su viaje en torno a una propiedad como Etapa del viaje o Etapa del ciclo de vida. Puede utilizar cualquier propiedad de enumeración , como una selección desplegable, varias casillas de verificación o una propiedad de tipo radio select. 

Al ajustar un trayecto, puede asignar valores de propiedad específicos a las distintas etapas del trayecto. Cuando un contacto se actualiza con un valor de propiedad específico, se inscribe en la etapa correspondiente. Una vez ajustado el trayecto, es posible modificar la propiedad de inscripción del trayecto y los valores de las propiedades utilizadas en cada etapa.

Atención: no puede seleccionar las mismas listas de elegibilidad ni la misma propiedad que en otro viaje. Para ajustar un nuevo viaje, debe seleccionar listas diferentes o una propiedad diferente para inscribir.

• En la parte superior izquierda, haga clic en Inscripción. 
• Haga clic en el menú desplegable Están en cualquiera de las listas seleccionadas y seleccione las listas de contactos con contactos aptos para inscribirse en el viaje.
  • Esto no significa que los contactos se inscriban automáticamente. Para inscribirse, los contactos deberán cumplir los criterios de inicio del viaje o cualquiera de los valores de la etapa.
  • Los contactos seguirán en el viaje aunque se eliminen de las listas después de inscribirse.
  • Puede seleccionar hasta 5 listas. Más información sobre el uso de listas. 
• Haga clic en el menú desplegable Propiedad de contacto es igual a valor y seleccione una propiedad.
   

Ajuste de la cancelación del viaje 

• En la parte superior izquierda, haga clic en Inscripción.
• En el panel izquierdo, haga clic en la pestaña Desafiliación . 
• Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los criterios de anulación de la inscripción que desea aplicar: 
  • Están en una lista de supresión o se unen a ella: cancele la inscripción de contactos del trayecto cuando se añadan a cualquiera de las listas de supresión seleccionadas. 
  • Se eliminan de las listas de inscripción: anule la inscripción de contactos del viaje si ya no están en las listas de inscripción. 
  • Coincidir con una etapa final antes de tiempo: cancele la inscripción de contactos del trayecto si coinciden con una etapa final del trayecto. Al seleccionar esta opción, los contactos omitirán cualquier acción final asociada a la etapa final.
     

Modificar los criterios de inscripción en el viaje

• En la parte superior izquierda, haga clic en Inscripción. 
• En el panel derecho, haga clic en el menú desplegable Propiedad de contacto igual a valor y seleccione una nueva propiedad. 
• En el interruptor superior, haz clic en Guardar como. 
• En el cuadro de diálogo, seleccione un valor de etapa correspondiente basado en la nueva propiedad. 
• En la parte inferior, haga clic en Guardar actualizaciones. Para seleccionar posteriormente los valores de propiedad de las etapas, haga clic en Omitir. 

Seleccionar la etapa de inicio de un viaje

Seleccione un valor de propiedad de la propiedad de inscripción para comenzar a inscribir contactos en su viaje:

• En el editor de trayectos, desde la etapa inicial, haga clic en Detalles. En el panel izquierdo, ajuste la etapa de inicio de su viaje:
  
  

• • Haga clic en el primer menú desplegable y seleccione una propiedad. Si ha seleccionado previamente una propiedad al configurar la inscripción, la propiedad aparecerá de forma predeterminada. 
  • Haga clic en el segundo menú desplegable y seleccione un valor de propiedad para ajustarlo como valor de la etapa de inscripción. 
  • Para inscribir nuevos contactos sin valor de propiedad para la propiedad seleccionada, seleccione la casilla de verificación Inscribir contactos con valor en blanco en esta etapa . 
  • En la parte superior, haz clic en Guardar. 

Configure las etapas y acciones de su viaje

Nota: evita compartir cualquier información sensible en tus entradas de datos habilitadas para las funciones de IA, incluidos tus prompts. Los administradores pueden configurar las funciones de IA generativa en los ajustes de gestión de cuentas. Para obtener información sobre cómo HubSpot AI utiliza tus datos para ofrecer una IA de confianza, en la que tú tienes el control de tus datos, puedes consultar nuestras Preguntas frecuentes sobre la confianza en HubSpot AI.

• En el editor de trayectos, pase el ratón por encima de la línea y haga clic en el icono +. A continuación, seleccione Añadir nueva etapa. Al añadir una nueva etapa a una ruta fallida: 
  • Si estás en la vista de árbol, esto creará una nueva rama. 
  • Si se encuentra en la vista de ruta de interacción, se creará una nueva sección de ruta alternativa en el editor. Puede hacer clic en el icono de contraer para contraer y expandir cada sección. 
  • Puede sumar hasta 10 etapas por trayecto.
     

. 

• Después de añadir una etapa puedes añadir acciones a tus etapas recién añadidas. En el escenario, haga clic en el icono de menú y seleccione Editar flujo.
  
  • Debe añadir al menos una acción para cada etapa. 
  • Puede añadir hasta 50 acciones por etapa.
• Para añadir una acción en su escenario, haga clic en el icono + más. A continuación, puede utilizar Copilot(beta) o añadir manualmente acciones a sus etapas.
• Para utilizar Copilot para añadir acciones(beta), haga clic en Construir con Copilot. En Copilot, introduce tu prompt y haz clic en el icono de enviar. Copilot sugerirá acciones basadas en la solicitud.
• Al añadir manualmente una acción, puede seleccionar uno de los siguientes tipos de acción:
  • Acciones de marketing: seleccione una de las siguientes acciones de marketing.
    • Enviar recursos: envíe un email marketing automatizado, un SMS o un mensaje de WhatsApp al contacto. Al configurar este recurso, puede desencadenar el envío de los tres tipos de recursos a la vez. 
    • Retraso: añade un retraso durante una cantidad de tiempo especificada. 
    • Esperar hasta actividad: retraso hasta que se produzca una actividad específica del usuario. Por ejemplo, Retraso hasta que el usuario envía un formulario, visita una página específica de un sitio web, responde a un correo electrónico, etc. 
  • Acciones de proceso: seleccione entre las siguientes acciones de proceso. 
    • Crear tarea: crea y añade una tarea al contacto inscrito. Esta tarea también aparecerá en la página de tareas. Más información sobre el uso de tareas. 
    • Ajustar propiedad: ajuste un valor de propiedad específico para el contacto inscrito. Puede configurar la etapa utilizada para la automatización del recorrido del cliente. 
    • Enviar notificación: envía una notificación dentro de la aplicación o por correo electrónico interno. Puede enviar la notificación a usuarios específicos, equipos o a los propietarios existentes del contacto inscrito. 
  • Ir a: asociar la etapa con un final exitoso o fallido. 
• Después de ajustar sus acciones, en la parte superior izquierda haga clic en Salir para viajar.
   

. 

• En el editor del viaje principal:
  • Para devolver un contacto a una etapa anterior, pase el ratón por encima de la línea y haga clic en el icono +. A continuación, seleccione Ir al escenario. Esta opción sólo se puede seleccionar para las etapas, no se pueden añadir rutas de acceso entre etapas. 
  • Para terminar un trayecto, pase el ratón por encima de la línea y haga clic en el icono +. A continuación, seleccione Finalizar viaje. Esto añadirá automáticamente una meta de salida o Exit.
    
    

Determine el éxito de su viaje

• En la casilla Salida de meta o Salir , haz clic en el botón Ajuste.
• En el panel derecho, haga clic en el menú desplegable Establecer [nombre de propiedad] en y seleccione un valor de propiedad. 
• Para cada extremo, también puede hacer clic en el menú desplegable Añadir a lista estática y seleccionar una lista estática. Esto añadirá todos los contactos que hayan finalizado el viaje a la lista estática seleccionada. Este paso es opcional. 

Nota: sólo puede seleccionar un final de salida de meta por trayecto.

Enciende tu viaje

• Después de ajustar la automatización del recorrido del cliente, en la parte superior derecha, haga clic en Revisar y publicar. 
• En el panel de la derecha, puede revisar el número de contactos elegibles para el viaje. También puedes configurar lo siguiente:
  • Desea inscribir los contactos que actualmente cumplen los criterios de inscripción cuando se active el workflow: elija inscribir los registros que actualmente cumplen los criterios de inscripción o sólo inscribir los registros que cumplan los criterios en el futuro.
    • Sí, inscribir a los contactos existentes que cumplan los criterios de inscripción inmediatamente cuando se active la jornada: inscribir a todos los registros existentes que cumplan los criterios de inscripción.
    • No, sólo ins cribir contactos que cumplan los criterios de inscripción después de activar la jornada: sólo inscribir registros que cumplan los criterios de inscripción después de activar el workflow. 

• En la parte inferior, haz clic en Activar viaje. 

Gestione sus viajes

Desde la página de índice de viajes, puede editar, eliminar y gestionar sus viajes. Al editar un viaje, tenga en cuenta lo siguiente:

• Puede editar tanto viajes publicados como viajes en estado borrador. Al editar un viaje, las actualizaciones no se publicarán automáticamente. Puede realizar cambios en el viaje antes de publicarlo manualmente. 
• Si eliminas una etapa, todos los contactos de la etapa eliminada se eliminarán de la etapa y quedarán inactivos. Estos contactos no se inscribirán en otra etapa a menos que su propiedad de seguimiento se actualice a un valor de etapa.
• Si elimina una acción o añade una acción dentro de un flujo:
  • Los contactos pasarán automáticamente a la siguiente acción disponible.
  • Por ejemplo, tiene una acción de enviar notificación, crear tarea y establecer propiedad en secuencia. Si elimina la acción crear tarea , los contactos pasarán directamente de la acción enviar notificación a la acción establecer propiedad . 
• Si elimina varias acciones en secuencia:
  • Los contactos de la acción anterior pasarán a estar inactivos y no se inscribirán en otra etapa o acción a menos que su propiedad de seguimiento se actualice a un valor de etapa.
  • Por ejemplo, tiene una acción de enviar notificación, enviar recursos, crear tarea y ajustar propiedad en secuencia. Si elimina tanto las acciones de envío de recursos como las de creación de tareas , los contactos que se encuentren actualmente en la acción de envío de notificaciones pasarán a estar inactivos.

Para gestionar su viaje:

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Marketing > Journeys. 
• Para ver qué recursos se utilizaron en un trayecto, como correos electrónicos o mensajes SMS, haga clic en Más y seleccione Ver recursos utilizados. Los recursos aparecerán en el panel derecho. 
• Para revisar el rendimiento de un trayecto, haga clic en Más y seleccione Ver detalles. 
• Para eliminar un viaje, haga clic en Más y seleccione Eliminar.
  
  

• Para editar un viaje:
  • Pase el ratón por encima del viaje y haga clic en Editar. Se le dirigirá al editor de viajes. 
  • Edita tu viaje. 
  • Después de editar su viaje, en la parte superior derecha, haga clic en Actualizar y seleccione Revisar y publicar borrador.
     

. 

Revisar el historial de versiones de un viaje

Para revisar el historial de versiones de un viaje:

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Marketing > Journeys. 
• Haga clic en el nombre de un trayecto existente. 
• Para ver el historial de versiones de todo el recorrido, en la parte superior derecha, haga clic en Ver y seleccione Historial de versiones. 
• Para ver el historial de revisiones de una etapa concreta del recorrido, haga clic en Editar flujo en la etapa que desee revisar. A continuación, haga clic en Ver y seleccione Historial de versiones en la parte superior derecha.
   

. 

• En el panel derecho, puede revisar todas las versiones anteriores de su viaje o etapa de viaje, ordenadas por fecha. 
  • Para ver más detalles sobre los cambios realizados en cada versión, haga clic en el icono desplegable right para ampliar la sección de la versión. 
  • Para ver una versión concreta, pase el ratón por encima de la versión y haga clic en Ver versión. 
  • Para restaurar una versión concreta, pase el ratón por encima de la versión y haga clic en Restaurar. A continuación, haga clic en Restaurar versión.
    • Esta función sólo se aplicará cuando se revisen trayectos globales. No aparecerá al revisar las etapas individuales del viaje. 
    • La versión restaurada del viaje se guardará como el borrador actual y se borrará cualquier cambio anterior en su borrador. 
    • Después de restaurar el viaje, tendrás que publicarlo para que las actualizaciones se apliquen en directo.