Utilizar la automatización del recorrido del cliente

Utiliza los recorridos para crear experiencias de automatización de marketing atractivas y personalizadas en la misma vista, en lugar de crearlas a través de un puñado de workflows. Los profesionales del marketing pueden elaborar estrategias de marketing, como campañas de generación de leads, nutrición de leads o captación de clientes.

Después de crear tu recorrido, puedes analizar su rendimiento e informar sobre tus iniciativas de automatización del marketing.

Crear recorridos

Al crear recorridos, inscribe contactos utilizando una propiedad de enumeración y listas seleccionadas. Puedes asignar un valor de propiedad diferente a cada etapa del recorrido. Cada etapa funcionará como un flujo automatizado. Los contactos irán avanzando por el recorrido a través diferentes caminos en función de su progreso en cada etapa.

En cada recorrido, puedes establecer una meta final basada en tus metas, correspondiente al valor de propiedad de recorrido seleccionado. Sin embargo, puedes tener varios finales fallidos basados en diferentes valores de propiedad. 

Por ejemplo, puedes configurar un recorrido con la nueva propiedad por defecto Etapa del recorrido. Luego, crea etapas para cada uno de los valores de la propiedad Etapa del recorrido y agrega acciones para que se ejecuten automáticamente en cada etapa. Por último, establece los valores de las propiedades Etapa del recorrido para la salida de la meta y otras salidas. 

Crear un nuevo recorrido

1. En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Marketing > Recorridos. 
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear recorrido. 
3. Para crear un recorrido desde cero:
   • En el panel derecho, selecciona Empezar de cero.
   • En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente. Serás redirigido al editor de recorridos. Luego, sigue configurando tu recorrido. 
4. Para crear un recorrido a partir de una plantilla:
   • En el panel derecho, selecciona Utilizar una plantilla.
   • En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente. 
   • Selecciona tu plantilla. A continuación, haz clic en Siguiente. Serás redirigido al editor de recorridos. Luego, sigue configurando tu recorrido. 
5. Si es la primera vez que creas un recorrido, para aprender a crear un viaje desde cero:
   • En el panel derecho, selecciona Configuración guiada.
   • En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente. Luego, sigue la visita guiada para crear un nuevo recorrido. 

6. En el editor de recorridos, puedes revisar tu recorrido como diferentes vías de interacción o como un único árbol de recorrido. Para seleccionar tu vista, en la parte superior derecha, haz clic en el icono de la ruta de interacción o en el icono del árbol. 

Configurar la inscripción en el recorrido

Cuando crees un nuevo recorrido, selecciona las listas para inscribirse y centra tu recorrido en torno a una propiedad como Etapa del recorrido o Etapa del ciclo de vida. Puedes utilizar cualquier propiedad de enumeración, como una selección desplegable, varias casillas de verificación o una propiedad de tipo de selección de radio. 

Al configurar un recorrido, puedes asignar valores de propiedad específicos a las distintas etapas del recorrido. Cuando un contacto se actualiza con un valor de propiedad específico, se inscribe en la etapa correspondiente. Una vez configurado el recorrido, es posible modificar la propiedad de inscripción del recorrido y los valores de las propiedades utilizadas en cada etapa.

Nota: no puedes seleccionar las mismas listas de elegibilidad ni la misma propiedad que en otro recorrido. Para configurar un nuevo recorrido, debes seleccionar listas diferentes o una propiedad diferente para inscribir.

1. En la parte superior izquierda, haz clic en Inscripción. 
2. Haz clic en el menú desplegable Están en cualquiera de las listas seleccionadas y selecciona las listas de contactos con contactos aptos para inscribirse en el recorrido.
   • Esto no significa que los contactos se inscriban automáticamente. Para inscribirse, los contactos deberán cumplir los criterios de inicio del recorrido o cualquiera de los valores de la etapa.
   • Los contactos seguirán en el recorrido aunque se eliminen de las listas después de inscribirse.
   • Puedes seleccionar hasta 5 listas. Más información sobre el uso de listas. 
3. Haz clic en el menú desplegable Propiedad de contacto es igual a valor y selecciona una propiedad.
    

Configurar la cancelación del recorrido 

1. En la parte superior izquierda, haz clic en Inscripción.
2. En el panel de la izquierda, haz clic en la pestaña Cancelación de inscripción. 
3. Selecciona las casillas de verificación situadas junto a los criterios de anulación de la inscripción que quieres aplicar: 
   • Están en una lista de supresión o se unen a ella: cancela la inscripción de contactos del recorrido cuando se agreguen a cualquiera de las listas de supresión seleccionadas. 
   • Se eliminan de las listas de inscripción: cancela la inscripción de contactos del recorrido si ya no están en las listas de inscripción. 
   • Coincidir con una etapa final antes de tiempo: cancela la inscripción de contactos del recorrido si coinciden con una etapa final del recorrido. Al seleccionar esta opción, los contactos omitirán cualquier acción final asociada a la etapa final.
      

Modificar los criterios de inscripción en el recorrido

1. En la parte superior izquierda, haz clic en Inscripción. 
2. En el panel izquierdo, haz clic en el menú desplegable Propiedad de contacto igual a valor y selecciona una nueva propiedad. 
3. En la parte superior, haz clic en Guardar. 
4. En el cuadro de diálogo, selecciona un valor de etapa correspondiente basado en la nueva propiedad. 
5. En la parte inferior, haz clic en Guardar actualizaciones. Para seleccionar posteriormente los valores de propiedad de las etapas, haz clic en Omitir. 

Seleccionar la etapa de inicio de un recorrido

Selecciona un valor de propiedad de la propiedad de inscripción para comenzar a inscribir contactos en tu recorrido:

1. En el editor de recorridos, desde la etapa inicial, haz clic en Detalles. En el panel izquierdo, configura la etapa de inicio de tu recorrido:
   
   

• • Haz clic en el primer menú desplegable y selecciona una propiedad. Si seleccionaste previamente una propiedad al configurar la inscripción, la propiedad aparecerá de forma predeterminada. 
  • Haz clic en el segundo menú desplegable y selecciona un valor de propiedad para establecerlo como valor de la etapa de inscripción. 
  • Para inscribir nuevos contactos sin valor de propiedad para la propiedad seleccionada, selecciona la casilla de verificación Inscribir contactos con valor en blanco en esta etapa. 
  • En la parte superior, haz clic en Guardar. 

Configura las etapas y acciones de tu recorrido

Nota: Evita compartir cualquier información sensible en tus entradas de datos habilitadas para las características de IA, incluidos tus prompts. Los administradores pueden configurar las características de IA generativa en la configuración de gestión de cuentas. Para obtener información sobre cómo HubSpot AI utiliza tus datos para proporcionar una IA de confianza, en la que tú tienes el control de tus datos, puedes consultar nuestras Preguntas frecuentes sobre la confianza en HubSpot AI.

1. En el editor de recorridos, pasa el cursor por encima de la línea y haz clic en el icono +. Luego, selecciona Agregar nueva etapa. Al agregar una nueva etapa a una ruta fallida: 
   • Si estás en la vista de árbol, esto creará una nueva rama. 
   • Si estás en la vista de ruta de interacciones, se creará una nueva sección de ruta alternativa en el editor. Puedes hacer clic en el icono de contraer para contraer y expandir cada sección. 
   • Puedes sumar hasta 10 etapas por recorrido.
      

. 

2. Después de agregar una etapa puedes agregar acciones a tus etapas recién agregadas. En el escenario, haz clic en el icono de menú y selecciona Editar flujo.
   
   • Debes agregar al menos una acción para cada etapa. 
   • Puedes agregar hasta 50 acciones por etapa.
3. Para agregar una acción en tu etapa, haz clic en el icono + más. Luego, puedes utilizar el copiloto (beta) o agregar manualmente acciones a tus etapas.
4. Para utilizar el asistente de Breeze para agregar acciones (beta), haz clic en Crear con el asistente. Luego, introduce el prompt y haz clic en el icono de envío. Se sugerirán acciones en función de la solicitud.
5. Al agregar manualmente una acción, puedes seleccionar uno de los siguientes tipos de acción:
   • Acciones de marketing: selecciona una de las acciones de marketing que aparecen abajo.
     • Enviar recursos: envía un correo de marketing automatizado, un SMS o un mensaje de WhatsApp al contacto. Al configurar este recurso, puedes desencadenar el envío de los tres tipos de recursos a la vez. 
     • Retraso: agrega un retraso durante una cantidad de tiempo especificada. 
     • Esperar hasta actividad: retraso hasta que se produzca una actividad específica del usuario. Por ejemplo, retraso hasta que el usuario envía un formulario, visita una página específica de un sitio web, responde a un correo electrónico, etc. 
   • Acciones de proceso: selecciona entre las acciones de proceso que aparecen abajo. 
     • Crear tarea: crea y agrega una tarea al contacto inscrito. Esta tarea también aparecerá en la página de tareas. Más información sobre el uso de tareas. 
     • Establecer propiedad: establece un valor de propiedad específico para el contacto inscrito. Puedes configurar la etapa utilizada para la automatización del recorrido del cliente. 
     • Enviar notificación: envía una notificación dentro de la aplicación o por correo electrónico interno. Puedes enviar la notificación a usuarios específicos, equipos o a los propietarios existentes del contacto inscrito. 
   • Ir a: asociar la etapa con un final exitoso o fallido. 
6. Después de configurar tus acciones, en la parte superior izquierda, haz clic en Salir al recorrido.
    

. 

7. En el editor del recorrido principal:
   • Para devolver un contacto a una etapa anterior, pasa el cursor por encima de la línea y haz clic en el icono +. Luego, selecciona Ir a la etapa. Esta opción solo se puede seleccionar para las etapas, no se pueden agregar rutas de acceso entre etapas. 
   • Para terminar un recorrido, pasa el cursor por encima de la línea y haz clic en el icono +. Luego, selecciona Finalizar recorrido. Esto agregará automáticamente una Salida de meta o Salida.
     
     

Determinar el éxito del recorrido

1. En el cuadro Salida de meta o Salida, haz clic en Configurar. Si estás utilizando una plantilla o editando un recorrido existente, haz clic en el nombre de la etapa.
2. En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Establecer [nombre de propiedad] en y selecciona un valor de propiedad. 
3. Para cada final, también puedes hacer clic en el menú desplegable Agregar a lista estática y seleccionar una lista estática. Esto agregará todos los contactos que hayan finalizado el recorrido a la lista estática seleccionada. Este paso es opcional. 

Nota: solo puedes seleccionar un final de salida de meta por recorrido.

Activar tu recorrido

1. Después de configurar la automatización del recorrido del cliente, en la parte superior derecha, haz clic en Revisar y publicar. 
2. En el panel de la derecha, puedes revisar el número de contactos elegibles para el recorrido. También puedes configurar lo siguiente:
   • Quieres inscribir los contactos que actualmente cumplen los criterios de inscripción cuando se active el workflow: elige inscribir los registros que actualmente cumplen los criterios de inscripción o solo inscribir los registros que cumplan los criterios en el futuro.
     • Sí, inscribir a los contactos existentes que cumplan los criterios de inscripción inmediatamente cuando se active el recorrido: inscribir a todos los registros existentes que cumplan los criterios de inscripción.
     • No, solo inscribir contactos que cumplan los criterios de inscripción después de activar el recorrido: solo inscribir registros que cumplan los criterios de inscripción después de activar el workflow. 
3. En la parte inferior, haz clic en Activar recorrido. 

Administrar tus recorridos

Desde la página de índice de recorridos, puedes editar, eliminar y gestionar tus recorridos. Al editar un recorrido, ten en cuenta que:

• Puedes editar tanto recorridos publicados como recorridos en estado de borrador. Al editar un recorrido, las actualizaciones no se publicarán automáticamente. Puedes realizar cambios en el recorrido antes de publicarlo manualmente. 
• Si eliminas una etapa, todos los contactos de la etapa eliminada se eliminarán de la etapa y quedarán inactivos. Estos contactos no se inscribirán en otra etapa a menos que su propiedad de seguimiento se actualice a un valor de etapa.
• Si eliminas una acción o agregas una acción dentro de un flujo:
  • Los contactos pasarán automáticamente a la siguiente acción disponible.
  • Por ejemplo, tienes una acción de enviar notificación, crear tarea y establecer propiedad en secuencia. Si elimina la acción crear tarea, los contactos pasarán directamente de la acción enviar notificación a la acción establecer propiedad. 
• Si eliminas varias acciones en secuencia:
  • Los contactos de la acción anterior pasarán a estar inactivos y no se inscribirán en otra etapa o acción a menos que su propiedad de seguimiento se actualice a un valor de etapa.
  • Por ejemplo, tienes una acción de enviar notificación, enviar recursos, crear tarea y ajustar propiedad en secuencia. Si eliminas tanto las acciones de envío de recursos como las de creación de tareas, los contactos que se encuentren actualmente en la acción de envío de notificaciones pasarán a estar inactivos.

Para gestionar tu recorrido:

1. En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Marketing > Recorridos. 
2. Para ver qué recursos se utilizaron en un recorrido, como correos electrónicos o mensajes SMS, haz clic en Más y selecciona Ver recursos utilizados. Los recursos aparecerán en el panel derecho. 
3. Para revisar el rendimiento de un recorrido, haz clic en Más y selecciona Ver detalles. 
4. Para eliminar un recorrido, haz clic en Más y selecciona Eliminar.
   
   

5. Para editar un recorrido:
   • Pasa el cursor por encima del recorrido y haz clic en Editar. Serás redirigido al editor de recorridos. 
   • Edita tu recorrido. 
   • Después de editar tu recorrido, en la parte superior derecha, haz clic en Actualizar y selecciona Revisar y publicar borrador.
      

. 

Revisar el historial de versiones de un recorrido

Para revisar el historial de versiones de un recorrido:

1. En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Marketing > Recorridos. 
2. Haz clic en el nombre de un recorrido existente. 
3. Para ver el historial de versiones de todo el recorrido, en la parte superior derecha, haz clic en Ver y selecciona Historial de versiones. 
4. Para ver el historial de revisiones de una etapa concreta del recorrido, haz clic en Editar flujo en la etapa que quieras revisar. Luego, haz clic en Ver y selecciona Historial de versiones en la parte superior derecha.
5. En el panel derecho, puedes revisar todas las versiones anteriores del recorrido o etapa del recorrido, ordenadas por fecha. En la parte superior, puedes filtrar tu historial de versiones por el intervalo de fechas de la versión o por el usuario que editó esa versión.
6. Para ver más detalles sobre los cambios realizados en cada versión, haz clic en el icono desplegableright para ampliar la sección de la versión. 
7. Para ver una versión concreta, pasa el cursor por encima de la versión y haz clic en Ver versión. 
8. Para restaurar una versión concreta, pasa el cursor por encima de la versión y haz clic en Restaurar. A continuación, haz clic en Restaurar versión.
   • Esta función solo se aplicará cuando se revisen recorridos totales. No aparecerá al revisar las etapas individuales del recorrido. 
   • La versión restaurada del recorrido se guardará como el borrador actual y se borrará cualquier cambio anterior en tu borrador. 
   • Después de restaurar el recorrido, tendrás que publicarlo para que las actualizaciones se apliquen en directo.
     
     

Revisar el rendimiento del recorrido

Después de activar tu recorrido, puedes analizar el historial de inscripciones y el rendimiento individual de cada recorrido. Esto incluye las métricas del recorrido, informes y detalles como las métricas de conversión. 

Informes sobre el recorrido del cliente 

Puedes consultar tus informes sobre el recorrido mientras revisas tu rendimiento general en los detalles de tu recorrido o desde el editor de informes del recorrido.

1. Para revisar tus informes sobre el recorrido a partir de los detalles del recorrido: 
   • En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Marketing > Recorridos. 
   • Pasa el cursor por encima de un recorrido. A continuación, haz clic en Más y selecciona Ver detalles. 
   • En la parte superior, haz clic en la pestaña Informes. 

2. Para revisar tus informes sobre el recorrido desde el editor de informes de recorrido: 

   • En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Marketing > Recorridos. 
   • Haz clic en el nombre de un recorrido existente.

• • En la parte superior derecha del editor de recorridos, haz clic en Ver y selecciona Informe. 

• • Para revisar el panel general del recorrido, haz clic en Ver todos los informes. 
  • En la sección Informes de etapa, haz clic en Vista previa del informe de la etapa que quieras previsualizar. 
  • Para revisar el informe en el editor de informes, haz clic en Ir al informe. 

Nota: no se pueden editar los informes del recorrido. 

Revisar las métricas de conversión de un recorrido 

Desde el editor de recorridos, puedes revisar las métricas de conversión de tu recorrido para cada etapa del mismo. 

1. En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Marketing > Recorridos. 
2. Haz clic en el nombre de un recorrido existente.
3. Para revisar las métricas de tu recorrido, en la parte superior derecha, haz clic en Ver y selecciona Métricas. Desde la página de métricas, puedes revisar: 
   • El número total de inscripciones en el recorrido.
   • El porcentaje y el recuento de inscripciones que alcanzaron cada punto final.
   • Para cada etapa, el porcentaje de inscripciones que continuaron por cada ruta.
      

Revisar el rendimiento de un recorrido 

1. En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Marketing > Recorridos. 
2. Pasa el cursor por encima del recorrido. Luego, haz clic en Más y selecciona Ver detalles. 
3. En la pestaña Rendimiento, puedes consultar los informes de rendimiento que aparecen abajo. Los informes solo mostrarán los datos de cuando se activó el recorrido. 
   • Métricas principales: este informe muestra el número total de contactos inscritos de todos los contactos elegibles, el número de contactos exitosos y los contactos no exitosos. 
   • Más métricas de contacto: este informe muestra el número de contactos elegibles y de contactos que han abandonado anticipadamente el recorrido.
   • Conversiones exitosas: el porcentaje de conversiones exitosas con el recuento de contactos elegibles, contactos inscritos y contactos que llegaron al recorrido con un final exitoso.

1. • Conversiones fallidas: el porcentaje de conversiones exitosas con el recuento de contactos elegibles, contactos inscritos y contactos que llegaron al recorrido con un final fallido.
      

Revisar las inscripciones del recorrido

Para consultar la lista de contactos que se han inscrito en tu recorrido: 

1. En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Marketing > Recorridos. 
2. Pasa el cursor por encima de un recorrido. Luego, haz clic en Más y selecciona Ver detalles. 
3. En la parte superior, haz clic en la pestaña Registros de acción e inscripción.

Nota: cada contacto solo puede inscribirse en un recorrido una vez. Los contactos no pueden volver a inscribirse en un recorrido.