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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Account Settings

Crear y administrar equipos

Última actualización: febrero 23, 2022

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Los equipos en HubSpot te permiten organizar a tus usuarios en grupos para mejorar la organización y crear informes.

Si eres usuario Enterprise también puedes crear una estructura organizativa y configurar equipos principales y secundarios. Los miembros de los equipos principales pueden ver todo lo que es propiedad del equipo secundario, pero el equipo secundario no puede ver todo lo que es propiedad del equipo principal o de otros equipos secundarios.

Los usuarios con Permiso de superadministrador o agregar y editar usuarios en un Marketing Hub, Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise también pueden asignar un usuario a equipos adicionales .

Nota: el número de equipos que puedes crear depende de tu suscripción. Más información sobre los límites de equipo en tu cuenta. Además, puedes adquirir 100 equipos adicionales al inscribirte en HubSpot. 

Crear equipos

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos
  • Haz clic en la pestaña Equipos y luego haz clic en Crear equipo
  • En el panel derecho, escribe un nombre de equipo. Si eres usuario Enterprise puedes crear una estructura organizativa y colocar a tu nuevo equipo como secundario debajo de un equipo existente. Selecciona un equipo existente del menú desplegable del Equipo principal
  • Para agregar miembros del equipo principal al equipo, haz clic en el menú desplegable Miembros del equipo principal y luego selecciona los usuarios. Los usuarios pueden establecerse como miembros del equipo principal para solo un equipo. Los miembros del equipo principal verán cualquier vista de registros personalizada configurada para el equipo.
  • Para agregar miembros de equipo adicionales al equipo, haz clic en el menú desplegable Miembros adicionales del equipo y luego selecciona los usuarios. Los usuarios que estén configurados como miembros del equipo principal para otro equipo se deberán agregar como miembros de equipo adicionales.

Nota: ser un miembro adicional solo permite al usuario acceso a los registros y contenido del equipo. Estos usuarios no se incluirán en ningún informe de equipo, reglas de derivación (por ejemplo, reglas de derivación de conversaciones) o notificaciones de equipo (por ejemplo, notificaciones de correo electrónico de envío de formularios a un equipo) o acciones de rotación de workflows. Tampoco podrán ver ninguna vista de registros personalizada configurada para el equipo.

  • Haz clic en Guardar
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Editar equipos existentes

Una vez creado un equipo, puedes editar su información, moverlo entre equipos principales (sólo para Enterprise) o eliminarlo.

Para editar un equipo existente:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
  • Haz clic en la pestaña Equipos.
  • Explorar o buscar tu equipo. Si eres un usuario Enterprise y el equipo que quieres editar es secundario, primero haz clic en el nombre del equipo principal para encontrar y editar tu equipo. 
  • Coloca el cursor sobre el nombre del equipo y haz clic en Editar.
  • Puedes hacer cambios al campo del Nombre del equipo si es necesario. Si eres usuario Enterprise usa el menú desplegable Equipo principal para agregar, cambiar o eliminar el equipo principal. 
  • Para agregar o eliminar usuarios del equipo, usa los menús desplegables Miembros del equipo principal y Miembros adicionales del equipo y luego selecciona los usuarios que deseas agregar o eliminar.
  • Haz clic en Guardar.

Nota: Los usuarios con permiso de propiedad de Equipo  pueden acceder a los registros que sean propiedad de cualquier miembro del equipo asignado y, si tienes equipos principales y secundarios (solo cuentasEnterprise), a los de los miembros de sus equipos secundarios. Obtén más información sobre los permisos solo para el equipo

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Para mover un equipo a otro equipo principal o secundario (sólo para Enterprise):

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
  • Haz clic en la pestaña Equipos.
  • Explorar o buscar tu equipo. Si eres un usuario Enterprise y el equipo que quieres editar es secundario, primero haz clic en el nombre del equipo principal para encontrar y editar tu equipo. 
  • Coloca el cursor sobre el nombre del equipo y haz clic en Mover.
  • En el cuadro de diálogo:
    • Utiliza el menú desplegable Equipos para seleccionar los equipos que deseas mover. Los equipos secundarios que estén por debajo de ese equipo también serán trasladados.
    • Utiliza el menú desplegable Equipo principal para seleccionar el nuevo equipo principal al que deseas mover los equipos seleccionados.
  • Haz clic en Guardar.

Para eliminar un formulario:

Nota: si hay materiales asignados al equipo, se recomienda reasignar esos materiales a otro equipo antes de eliminarlos. Si no hay otros equipos asignados a esos materiales cuando se eliminan, los materiales quedarán sin asignar y disponibles para que todos los de la cuenta los vean.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
  • Haz clic en la pestaña Equipos.
  • Explorar o buscar tu equipo. Si eres un usuario Enterprise y el equipo que quieres editar es secundario, primero haz clic en el nombre del equipo principal para encontrar y editar tu equipo. 
  • Coloca el cursor sobre el nombre del equipo y haz clic en Eliminar.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar equipo.

Asignar usuarios a equipos adicionales (Marketing Hub, Sales Hub y Service Hub Pro o Enterprise)

Cuando se establece un permiso en Solo equipo, los usuarios solo pueden acceder a registros que pertenecen o sean asignados a usuarios en el equipo para ese permiso específico.

Cuando un usuario requiere acceso a los registros o al contenido de otro equipo, un Administrador con el permiso Agregar y editar usuarios, o un Súper administrador, puede asignar un usuario a equipos adicionales. Podrán acceder a los registros y al contenido adicionales del equipo con permisos solo de equipo. Los miembros de equipo adicionales también pueden acceder a los contactos de los miembros del equipo principal de los que son propietarios. 

Cuando se agrega un usuario a un equipo adicional:

  • el usuario puede acceder a los registros de equipo adicionales y cualquier contenido que esté establecido con permisos de Solo el equipo.
  • el usuario puede acceder a los registros de los miembros del equipo principal de los que sean propietarios. 
  • los miembros del equipo principal pueden acceder a los registros del miembro del equipo adicional.

Nota: ser miembro de un equipo adicional permite al usuario acceder soloa los registros y al contenido del equipo. Estos usuarios no se incluirán en ningún informe de equipo, reglas de derivación (por ejemplo, reglas de derivación de conversaciones) o notificaciones de equipo (por ejemplo, notificaciones de correo electrónico de envío de formularios a un equipo) o acciones de rotación de workflows. Tampoco podrán ver ninguna vista de registros personalizada configurada para el equipo.

Para asignar un usuario a un equipo adicional:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono configuración settings en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
  • Haz clic en el usuario al que deseas asignarle un equipo adicional.
  • En el panel derecho, en el nombre del usuario, haz clic en el menú desplegable equipo.
  • Haz clic en el menú desplegable Equipos adicionales y selecciona el equipo que deseas asignar al usuario. Puedes asignar hasta cinco equipos secundarios por usuario.

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  • Haz clic en Aplicar.
  • Haz clic en Guardar. El usuario ahora será parte del equipo adicional, además de su equipo principal.
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