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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Account Settings

Crear y gestionar equipos

Última actualización: octubre 19, 2021

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional
CMS Hub Professional, Enterprise

Los equipos en HubSpot te permiten organizar a tus usuarios en grupos para mejorar la organización y crear informes.

Si eres usuario Enterprise también puedes crear una estructura organizativa y configurar equipos principales y secundarios. Los miembros de los equipos padres pueden ver todo lo que pertenece al equipo hijo, pero el equipo hijo no puede ver todo lo que pertenece al equipo padre.

Usuarios con Permiso de superadministrador o de añadir y editar usuarios en un Hub de Marketing, Hub de Ventas o Hub de Servicios Profesional o Empresa también puede asignar un usuario a equipos adicionales

Ten en cuenta: el número de equipos que puedes crear depende de tu suscripción. Conozca los límites del equipo en su cuenta. Además, puedes adquirir 100 equipos adicionales al registrarte en HubSpot. 

Crear equipos

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos
  • Haz clic en la pestaña Equipos y luego haz clic en Crear equipo
  • En el panel derecho, escribe un nombre de equipo. Si eres usuario Enterprise puedes crear una estructura organizativa y colocar a tu nuevo equipo como secundario debajo de un equipo existente. Selecciona un equipo existente del menú desplegable del Equipo principal
  • Para agregar miembros del equipo principal al equipo, haz clic en el menú desplegable Miembros del equipo principal y luego selecciona los usuarios. Los usuarios pueden establecerse como miembros del equipo principal para solo un equipo. Los miembros del equipo principal verán cualquier vista de registros personalizada configurada para el equipo.
  • Para agregar miembros de equipo adicionales al equipo, haz clic en el menú desplegable Miembros adicionales del equipo y luego selecciona los usuarios. Los usuarios que estén configurados como miembros del equipo principal para otro equipo se deberán agregar como miembros de equipo adicionales.

Nota: ser un miembro adicional solo permite al usuario acceso a los registros y contenido del equipo. Estos usuarios no se incluirán en ningún informe de equipo, reglas de derivación (por ejemplo, reglas de derivación de conversaciones) o notificaciones de equipo (por ejemplo, notificaciones de correo electrónico de envío de formularios a un equipo) o acciones de rotación de workflows. Tampoco podrán ver ninguna vista de registros personalizada configurada para el equipo.

  • Haz clic en Guardar
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Editar equipos existentes

Una vez creado un equipo, puedes editar su información, moverlo entre equipos padre( sólo paraempresas ) o eliminarlo.

Para editar un equipo existente:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
  • Haz clic en la pestaña Equipos.
  • Explorar o buscar tu equipo. Si eres un usuario Enterprise y el equipo que quieres editar es secundario, primero haz clic en el nombre del equipo principal para encontrar y editar tu equipo. 
  • Pase el ratón por encima del nombre del equipo y haga clic en Editar.
  • Puedes hacer cambios al campo del Nombre del equipo si es necesario. Si eres usuario Enterprise usa el menú desplegable Equipo principal para agregar, cambiar o eliminar el equipo principal. 
  • Para agregar o eliminar usuarios del equipo, usa los menús desplegables Miembros del equipo principal y Miembros adicionales del equipo y luego selecciona los usuarios que deseas agregar o eliminar.
  • Haz clic en Guardar.

Tenga en cuenta que los usuarios con permisos de propiedad del equipo  pueden acceder a los registros de cualquier miembro de sus equipos asignados  y, si tiene equipos padre-hijo sólo cuentasEnterprise), los miembros de los equipos hijo de su equipo. Obtén más información sobre los permisos solo para el equipo

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Para mover un equipo a otro equipo de padres o hijos( sólo paraempresas ):

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
  • Haz clic en la pestaña Equipos.
  • Explorar o buscar tu equipo. Si eres un usuario Enterprise y el equipo que quieres editar es secundario, primero haz clic en el nombre del equipo principal para encontrar y editar tu equipo. 
  • Pasa el ratón por encima del nombre del equipo y haz clic en Mover.
  • En el cuadro de diálogo
    • Utilice el menú desplegable Equipos para seleccionar los equipos que desea mover. Los equipos infantiles que estén por debajo de ese equipo también serán trasladados.
    • Utilice el menú desplegable del equipo principal para seleccionar el nuevo equipo principal al que desea mover los equipos seleccionados.
  • Haga clic en Guardar.

Para eliminar un equipo:

Nota: si hay activos asignados al equipo, se recomienda reasignar esos activos a otro equipo antes de eliminarlos. Si no hay otros equipos asignados a esos activos cuando se borran, los activos quedarán sin asignar y disponibles para que todos los de la cuenta los vean.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
  • Haz clic en la pestaña Equipos.
  • Explorar o buscar tu equipo. Si eres un usuario Enterprise y el equipo que quieres editar es secundario, primero haz clic en el nombre del equipo principal para encontrar y editar tu equipo. 
  • Pase el ratón por encima del nombre del equipo y haga clic en Eliminar.
  • En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar equipo.

Asignar usuarios a equipos adicionales (Marketing Hub, Sales Hub y Service Hub Professional o Enterprise)

Cuando un permiso se establece como sólo para el equipo, los usuarios sólo pueden acceder a los registros que son propiedad de los usuarios del equipo o que están asignados a ellos para ese permiso específico.

Cuando un usuario necesita acceder a los registros o contenidos de otro equipo, un administrador con el permiso de añadir y editar usuarios, o un superadministrador, puede asignar un usuario a equipos adicionales. Ellosl podrá acceder a los registros y contenidos del equipo adicional con permisos de sólo equipo.  Los miembros de equipo adicionales también pueden acceder a los contactos de los miembros del equipo principal de los que son propietarios. 

Cuando se agrega un usuario a un equipo adicional:

  • el usuario puede acceder a los registros del equipo adicional y a cualquier contenido que esté configurado con permisos sólo para el equipo.
  • el usuario puede acceder a los registros de los miembros del equipo principal de los que sean propietarios. 
  • los miembros del equipo principal pueden acceder a los registros del miembro del equipo adicional.

Nota: ser miembro de un equipo adicional permite al usuario acceder soloa los registros y al contenido del equipo. Estos usuarios no se incluirán en ningún informe de equipo, reglas de derivación (por ejemplo, reglas de derivación de conversaciones) o notificaciones de equipo (por ejemplo, notificaciones de correo electrónico de envío de formularios a un equipo) o acciones de rotación de workflows. Tampoco podrán ver ninguna vista de registros personalizada configurada para el equipo.

Para asignar un usuario a un equipo adicional:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono configuración settings en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
  • Haga clic en elusuario al que desea asignar un equipo adicional.
  • En el panel derecho, bajo el nombre del usuario, haga clic en el menú desplegable team .
  • Haga clic en el menú desplegable Equipos adicionales y seleccione elequipo que desea asignar al usuario. Puedes asignar hasta cinco equipos secundarios por usuario.

additional-team

  • Haga clic en .
  • Haz clic en Guardar. El usuario ahora será parte del equipo adicional, además de su equipo principal.