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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Account Settings

Restringir el acceso a la vista y a la edición de las propiedades

Última actualización: enero 19, 2023

Requisitos

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

Los usuarios con permisos de superadministrador pueden restringir una propiedad para que sólo usuarios y equipos específicos puedan ver o editar los datos de la propiedad en los registros. El nombre de una propiedad restringida seguirá siendo visible para todos los usuarios, pero en función del acceso otorgado, los usuarios no podrán ver o editar los valores de la propiedad

Los superadministradores pueden ver y editar las propiedades que han sido restringidas. También hay ciertas propiedades que no pueden tener acceso restringido a la vista por defecto.

Nota: Los valores de las propiedades de seguirán siendo visibles en otras herramientas en las que se utilice la propiedad, como los flujos de trabajo y los informes. Las propiedades restringidas también pueden actualizarse a través de la importación, los flujos de trabajo, la API de HubSpot o establecerse cuando se crea un registro, independientemente del acceso del usuario. Para evitarlo, puedes restringir el acceso a estas herramientas.

Los usuarios y equipos que no tengan acceso a ver una propiedad verán un icono deocultación en lugar del valor de la propiedad.

valor-propiedad-oculta

Los usuarios y equipos que no tengan acceso a la edición de una propiedad verán el mensaje No tienes permisos para editar el valor de este campo cuando pases el ratón por encima de la propiedad en un registro.

property-cant-be-edited
Para restringir el acceso a la vista y a la edición de las propiedades:
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
  • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y, a continuación, seleccione el objeto cuyas propiedades desea ver o editar. Las restricciones de visualización y edición sólo pueden establecerse para las propiedades de los contactos, las empresas, los acuerdos, los tickets y los objetos personalizados.
  • En la columna Acceso a la propiedad, puede ver qué usuarios y equipos tienen acceso a cada propiedad.
  • Para editar el acceso a una propiedad individual, pase el ratón por encima de la propiedad, haga clic en el menú desplegable Más y seleccione Asignar usuarios & Equipos.

propiedad-asignación-usuarios-y-equipos

  • Para establecer el mismo acceso para varias propiedades, seleccione las casillas de verificación junto a las propiedades y, a continuación, haga clic en Asignar usuarios & Equipos en la parte superior de la tabla. Si las reglas de acceso ya están configuradas para una o más de estas propiedades, en el cuadro de diálogo, haga clic en Continuar para confirmar que cualquier cambio que realice sobrescribirá los permisos de acceso existentes.
asignar-usuarios-múltiples-y-equipos
  • En el panel de la derecha, actualice la vista y el acceso de edición para la propiedad o propiedades:
    • Para evitar que todos los usuarios que no son administradores puedan ver o editar el valor de la propiedad en un registro, seleccione Privado sólo para superadministradores. Para ciertas propiedades por defecto, esta opción no estará disponible, ya que deben ser visibles para todos los usuarios.
    • Para permitir a todos los usuarios ver y editar el valor de la propiedad en un registro, seleccione Permitir a todos ver y editar.
    • Para permitir que todos los usuarios vean, pero no editen el valor de la propiedad en un registro, seleccione Permitir que todos vean. Los superadministradores serán los únicos usuarios autorizados a editar el valor de la propiedad.
    • Para especificar qué usuarios y equipos pueden ver o editar el valor de la propiedad en un registro, seleccione Asignar a usuarios y equipos.
      • En la pestaña Equipos, vea el acceso por equipo, o haga clic en la pestaña Usuarios para ver el acceso por usuario. Junto al nombre del equipo o del usuario, los permisos de acceso a las propiedades actuales aparecerán en la columna Acceso
      • Para actualizar el acceso de un usuario individual o de un equipo, haga clic en el menú desplegable junto a su nombre y seleccione entre Ver y editar, Sólo ver o Sin acceso.
      • Para actualizar el acceso de varios usuarios o equipos, seleccione las casillas junto a sus nombres. En la fila de la cabecera, haga clic en el menú desplegable Actualizar acceso y seleccione entre Ver y editar, Sólo ver o Sin acceso.  

Tenga en cuenta: no puede restringir el acceso a otro usuario con super admin permisos.

manage-view-access-to-properties
  • Una vez que haya terminado, haga clic en Guardar. Después de guardar, el valor de la propiedad sólo aparecerá o será editable en los registros de los usuarios o miembros de los equipos seleccionados. 

Por defecto, no se puede restringir el acceso a la vista de las siguientes propiedades:

  • Propiedades de los contactos
    • Dirección de correo electrónico

    • Primero Nombre

    • Apellido

    • Etapa del ciclo de vida

  • Propiedades de las empresas
    • Empresa name

    • Empresa doma name

    • Etapa del ciclo de vida

  • Oferta propiedades
    • Nombre del negocio
    • Pipeline
    • Etapa de negocio
    • Fecha de cierre
    • Moneda de la transacción
    • Última fecha de actividad
  • Propiedades de los billetes
    • Nombre del ticket

    • Tubería

    • Ticket status (estado del ticket)

    • Fecha de creación

    • Fecha de cierre

  • Propiedades del producto
    • Nombre

    • Unidad parroz

  • Propiedades del evento de marketing
    • Nombre
  • Propiedades de los objetos personalizados
    • Etapa de la tubería y de la tubería. La etiqueta de estas propiedades puede variar según el objeto personalizado, pero HubSpot buscará las propiedades con los valores internos de pipeline y pipeline stage

    • La propiedad con primaryDisplayLabelPropertyName como valor interno. Esta es la etiqueta que aparece en la tarjeta de asociación registrada. 

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