Contacts

¿Cómo asocio mis Contactos a Empresas si no cuento con Empresas existentes?

Última actualización: July 5, 2018

Si nunca has asignado tus contactos a empresas, el CRM de HubSpot puede detectar automáticamente las empresas basándose en las direcciones de E-mail asociadas a tus registros existentes. 

Nota: si cuentas con integración a Salesforce, la función de generación automática no aparecerá

Para que el CRM de HubSpot genere empresas automáticamente basándose en tus contactos existentes:

1. Accede a Empresas en el CRM.
2. Si ves una ventana para "Encontrar empresas automáticamente"

Find Companies-1

  • Haz clic en el botón para "Encontrar empresas". El CRM de HubSpot detectará las empresas basándose en las direcciones de E-mail asociadas a tus contactos existentes. Por ejemplo, si tienes varios contactos con direcciones @fifthseasonadventure.com, el CRM creará una empresa llamada Fifth Season Adventure en tu cuenta y asignará estos contactos a la empresa.
  • Después de que el CRM determina las compañías de tus contactos, se recomienda editar esas empresas y agregar cualquier propiedad relevante que no haya sido detectada.
3. Si no aparece una ventana emergente para buscar empresas y ve un dashboard de Empresas en blanco: 
 
blank_companies
  • En el producto de Marketing, accede a Contactos > Configuración de contactos > Propiedades de empresa.
  • Activa "Asociar automáticamente contactos nuevos con su empresa". Si regresas al dashboard de empresas, la ventana emergente debe aparecer.

Automatically Create Companies Setting