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Contacts

Asignar propiedad de registros

Última actualización: marzo 19, 2019

HubSpot utiliza las propiedades Propiedad del contacto, Propiedad de la empresa, Propiedad del negocio, y Propiedad del ticket de asistencia técnica para establecer la propiedad de un contacto, empresa o negocio. También puedes asignar propietarios adicionales con una propiedad personalizada tipo campo de usuario de HubSpot. Cualquier usuario de cuenta de HubSpot con acceso a los contactos se puede designar como propietario.

Hay varias maneras de asignar propietarios a los registros en HubSpot:

Ten en cuenta: si tienes activada la integración de Salesforce, la asignación de propietario del contacto tomará el valor por defecto según lo que se especifica en Salesforce

Asignar un propietario a un solo registro

  • Usa la barra de búsqueda de la parte superior para buscar la propiedad Propietario [del objeto], luego haz clic en el menú desplegable que está bajo la propiedad y selecciona un propietario.
  • En la parte inferior de la pantalla, haz clic en Guardar.


Asignación masiva de propietarios a varios registros

  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Asignar elementos seleccionados a este propietario y selecciona un propietario.
  • Haz clic en Asignar.

Asignar propietarios con Workflows (Sales Hub Pro o Enterprise, Service Hub Pro o Enterprise)

Asignar un propietario a todos los objetos inscritos

Si tienes acceso a la herramienta Workflows, puedes asignar automáticamente la propiedad a los objetos inscritos usando la acción Establecer el valor de la propiedad del [objeto] . Selecciona la propiedad de propietario y luego selecciona el usuario al que deseas asignar los objetos inscritos.

Ten en cuenta: que solo puedes asignar la propiedad a través de Workflows a usuarios con una instancia de pago Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise.

Para asignar automáticamente la propiedad a otros propietarios, puedes clonar Workflows, cambiar los desencadenantes de inscripción según las reglas de asignación para cada propietario y actualizar el propietario seleccionado en la acción Establecer el valor de propiedad [del objeto]. De manera alternativa, usa la lógica de bifurcación para asignar distintos propietarios a los objetos según criterios distintos.

Rotar objetos a varios propietarios

Si tienes acceso a determinado Workflows basado en objetos, también puedes rotar automáticamente el objeto específico entre usuarios específicos con instancias pagadas dePro o Enterprise o entre usuarios de un equipo con instancias pagadas de Pro o Enterprise utilizando la acción Rotar oportunidades de venta en Workflows basado en contactos o la acción Rotar [objeto] al propietario en Workflows basado en empresas, basado en negocios, basado en cotizaciones o basado en tickets de asistencia técnica.

Rotar tus objetos con Workflows distribuye de manera uniforme los objetos entrantes a los propietarios especificados o los propietarios dentro del equipo especificado. El rotador de oportunidades de venta asignará en forma aleatoria las oportunidades de venta al propietario con el conteo más bajo de oportunidades de venta.

Debido a que más de un propietario podría tener el conteo de objetos más bajo en un momento determinado, todos los propietarios se benefician del mismo número de oportunidades de venta con la acción Rotar oportunidades de venta o Rotar [objeto] al propietario, pero el orden en la asignación de oportunidades de venta puede variar.

Al utilizar la acción Rotar oportunidades de venta y la acción Rotar [objeto] al propietario ten en cuenta que:

  • Solo puedes rotar la propiedad a usuarios a los que se les ha asignado instancias pagadas de Pro o Enterprise. Estas son instancias de Sales Hub Pro y Enterprise e instancias de Service Hub ProEnterprise.
  • La acción no asignará un propietario a un objeto si ya tiene un propietario asignado.
  • Si agregas o eliminas propietarios de la acción después de activar Workflows, las asignaciones de distribución se restablecen y vuelven a comenzar las asignaciones aleatorias. Los objetos inscritos recientemente se rotan entre todos los propietarios o miembros de equipo seleccionados de manera uniforme, independientemente de los conteos de asignación por rotación para los objetos inscritos previamente.
  • Si tienes más de una acción para Rotar oportunidades de venta o Rotar [objeto] al propietario en Workflows, las acciones se ejecutan en forma independiente entre sí. La propiedad se distribuye de manera uniforme a todos los propietarios en cada acción, pero los porcentajes de distribución de otras acciones en Workflows no se tendrán en cuenta.
Ten en cuenta: los usuarios que adquirieron Marketing Hub Pro o Enterprise antes del 1 de noviembre de 2017 también tienen acceso a las acciones de Workflows de Sales Hub Pro, incluso la acción Rotar oportunidades de venta. Los usuarios que adquirieron Marketing Hub Pro o Enterprise después del 1 de noviembre de 2017 deben adquirir Sales Hub Pro para obtener acceso a la acción Rotar oportunidades de venta.