Última actualización: noviembre 8, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Marketing Hub
Pro
,
Enterprise
|
Sales Hub
Pro
,
Enterprise
|
Service Hub
Pro
,
Enterprise
|
Operations Hub
Pro
,
Enterprise
|
Content Hub
Pro
,
Enterprise
|
Después de conectar HubSpot y Salesforce, puedes importar objetos de Salesforce para llevar todos tus datos a HubSpot.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
- Haga clic en Importar un archivo.
- Seleccionar objetos de una app.
- Selecciona Registros de Salesforce, luego haz clic en Siguiente.
- Selecciona el tipo de objeto , luego haz clic en Siguiente.
- Objetos Estándar: Elige el objeto que quieras importar. Puedes importar leads, contactos, cuentas, oportunidades, tareas, una campaña, casos y eventos a HubSpot.
- Objetos personalizados: selecciona el objeto personalizado que quieras importar.
- Clic Revisar.
Nota: para importar una campaña, ésta debe estar activa en Salesforce.
Filtrar la importación
Puedes filtrar la importación para que sólo se importen Registros de Salesforce basándote en criterios específicos. Sigue estos pasos:
- En la pantalla Objetos, haz clic en Agregar filtro.
- En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Selecciona un filtro y selecciona un filtro.
- Selecciona los operadores de la propiedad.
- Haz clic en Aplicar filtro.
Revisar la importación
En la pantalla Confirmar, revisa tu importación de Salesforce:
- Si selecciona Todo, tenga en cuenta que las importaciones grandes pueden tardar varias horas para aprovechar al máximo las llamadas a la API de Salesforce.
- Si seleccionas Oportunidades de venta, Contactos, Oportunidades de venta y Contactos, Cuentas, Oportunidades o Tareas, deberás revisar el número de registros que se importarán de Salesforce a HubSpot.
- Si seleccionas una Campaña, deberás seleccionar Elegir una campaña en el menú desplegable, seleccionar la Campaña de Salesforce que deseas importar a HubSpot y luego seleccionar Revisión.
- Si seleccionas Clientes potenciales, Contactos o Clientes potenciales y Contactos, activa el interruptor Sincronización selectiva para añadir estos registros a tu lista de inclusión.
- Haz clic en Comenzar importación.
- Se te redireccionará a la pantalla de Importaciones. Cuando se haya completado la importación, esta aparecerá en la tabla de importaciones.
- Haga clic en Ver errores de importación para ver los errores de su importación de Salesforce.
Nota: si estás importando oportunidades de venta y/o contactos de Salesforce, solo se sincronizará la dirección de correo electrónico de oportunidad de venta/contacto de Salesforce en el momento de importación. En cuentas sin lista de inclusión , o para contactos en una lista de inclusión, se activa automáticamente una sincronización después de la importación, que sincronizará los valores de campo de Salesforce restantes. Para los contactos no incluidos en la lista de inclusión, todas las demás propiedades de contacto permanecerán en blanco.
