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Salesforce

Cómo importar registros de Salesforce a HubSpot

Última actualización: October 26, 2018

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Si tienes activada la integración entre HubSpot y Salesforce, podrás importar oportunidades de venta, contactos, cuentas, oportunidades, tareas y campañas de Salesforce a HubSpot.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • En la esquina superior derecha, haz clic en Importar.
  • A continuación, selecciona Iniciar una importación.
  • Elige Registros de Salesforce records y, a continuación, selecciona el Objeto de Salesforce que deseas importar: Todo, Oportunidades de venta, Contactos, Oportunidades de venta & Contactos, Cuentas, Oportunidades calificadas, Tareas, Campañas.

  • Haz clic en Revisión en la esquina inferior derecha.
    • Ten en cuenta que si seleccionas Todo las importaciones grandes podrían tardar horas en procesarse para garantizar el mejor uso de las llamadas de API de Salesforce.
    • Si seleccionas Oportunidades de venta, ContactosOportunidades de venta & ContactosCuentasOportunidades calificadasTareas, deberás revisar el número de registros que se importarán de Salesforce a HubSpot.
    • Si seleccionas una Campaña, deberás seleccionar Elegir una campaña en el menú desplegable, seleccionar la Campaña de Salesforce que deseas importar a HubSpot y, por último, seleccionar Revisión.
  • Haz clic en Comenzar importación.
  • Se te redireccionará a la pantalla de Importaciones. Cuando se haya completado la importación, esta aparecerá en la tabla de importaciones.