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Salesforce

Asignar propiedades de HubSpot a campos de Salesforce

Última actualización: abril 9, 2019

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Después de instalar la integración de HubSpot-Salesforce, puedes configurar y administrar la sincronización entre propiedades de HubSpot y campos de Salesforce para contactos, empresas y negocios.

 

Tipos de campos de asignación de campos

Cuando asignas propiedades de HubSpot a campos de Salesforce, deben tener tipos de campo correspondientes o compatibles para sincronizar adecuadamente. Cada lista de asignación de campos usa los tipos de campos de la propiedad de HubSpot y el campo de Salesforce junto a sus nombres internos en paréntesis.

La siguiente tabla muestra los tipos de campos de propiedad de HubSpot que pueden sincronizar con Salesforce, sus nombres de API correspondientes y sus tipos de campos de Salesforce coincidentes.

Tipo de campo de propiedad de HubSpot Nombres de API Tipo de campo de Salesforce
Selección desplegable/Selección radio

enumeración

lista de selección

Múltiples casillas de comprobación enumeración lista de selección múltiple
Casilla de comprobación única enumeración/bool booleano
Número número double/int
Texto de línea única cadena cadena
Texto de varias líneas cadena área de texto
Selector de fechas fecha, fecha/hora fecha, fecha/hora

 

Reglas de actualización de asignación de campos

Para cada propiedad de HubSpot sincronizada con un campo de Salesforce, la regla de actualización determina cuándo y qué datos deberían sincronizar entre los dos sistemas. Hay cuatro reglas de actualización de asignación de campos:

  1. Usar el valor más reciente/bidireccional
    • El sistema en el que se origina el valor más reciente sobrescribirá el otro sistema. Esto incluye eliminar el valor anterior en cualquiera de los sistemas.
    • Por ejemplo, si cambias el número de teléfono de un contacto en Salesforce, esto sobrescribirá el número de teléfono para el contacto en HubSpot. Si cambias el número de teléfono de un contacto en HubSpot, esto sobrescribirá el número de teléfono para el contacto en Salesforce.
  2. Usar valor de Salesforce a menos que esté en blanco/Prefer Salesforce
    • HubSpot solo pasa un valor para Salesforce si actualmente no hay valor en Salesforce.
    • Si existe un valor en Salesforce, este valor siempre sobrescribirá el valor existente en HubSpot, independientemente de dónde proviene el valor más reciente.
    • Si eliminas el valor en Salesforce, el valor también se eliminará en HubSpot.
  3. Usar valor de Salesforce/Usar siempre Salesforce
    • HubSpot nunca pasará datos a Salesforce, incluso si no hay valor en Salesforce.
    • Si hay un valor en Salesforce, el valor siempre sobrescribirá el valor existente en HubSpot, independientemente de dónde proviene el valor más reciente.
    • Si eliminas el valor en Salesforce, el valor también se eliminará en HubSpot.
  4. Discapacitado
    • Los datos nunca pasan entre HubSpot y Salesforce, independientemente de dónde proviene el valor más reciente.
    • Se recomienda seleccionar esta regla para asignaciones de campo que deseas asegurarte de que no pase ningún dato entre los dos sistemas.

 

Crear o editar asignaciones de campo

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Integraciones.
  • En la sección Salesforce, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Ver detalles.
  • En la configuración Objetos de CRM, haz clic en Administrar asignaciones para un objeto.

Nota: se debe activar la sincronización de objetos para Empresas o Negocios entre HubSpot y Salesforce para configurar asignaciones de campo de empresa o negocio.

  • En la pantalla Asignaciones del campo de objeto:
    • Para crear una nueva asignación de campo, haz clic en Agregar nueva asignación de campo.
    • Para editar una asignación de campo existente, haz clic en el menú desplegable ConfiguraciónConfiguracióndownCarat y selecciona Editar.
  • En el cuadro de diálogo, en ¿Qué propiedad de HubSpot te gustaría asignar?:
    • Para seleccionar una propiedad de HubSpot existente, selecciona Elegir Propiedad existente de HubSpot y luego haz clic en el menú desplegable Seleccionar una propiedad y selecciona una propiedad.
    • Para crear una nueva propiedad de HubSpot para la asignación de campos, selecciona Crear nueva propiedad de HubSpot y luego ingresa un nombre para la nueva propiedad.
  • Haz clic en el campo ¿A qué campo de Salesforce te gustaría asignarlo? y selecciona el Campo de Salesforce existente al cual signar la propiedad de HubSpot. Descubre cómo crear campos personalizados en Salesforce.

Nota: La propiedad de HubSpot y el campo de Salesforce en una asignación de campo deben tener tipos de campo correspondientes o compatibles para sincronizar correctamente.

  • En ¿Cuándo deberían los datos de HubSpot actualizar el campo de Salesforce correspondiente?, selecciona la regla de actualización para aplicar a la asignación del campo.
  • Haz clic en Guardar asignación.

Nota: hay un límite de 500 asignaciones de campo por tipo de objeto (contacto, empresa y negocio).

 

Corrige y actualiza asignaciones de campo

Cuando un campo de asignación de campo tiene errores o debe actualizarse, los datos no pueden pasar entre HubSpot y Salesforce correctamente. Por ejemplo, una propiedad de selección desplegable de HubSpot y un campo de selección desplegable de Salesforce en una asignación de campo pueden tener distintos valores o el tipo de campo de una propiedad de HubSpot o campo de Salesforce en una asignación de campo puede haber cambiado.

Para corregir y actualizar asignaciones de campo:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Integraciones.
  • En la sección Salesforce , haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Ver detalles.
  • En la configuración Objetos de CRM, haz clic en Administrar asignaciones para un objeto.
  • Las asignaciones de campos con errores o que se deben actualizar se marcarán con un ícono de información azul info. Para ver el error o actualizar los detalles, haz clic en el ícono de información info. 

  • En el cuadro de diálogo, sigue las instrucciones (si corresponde) para corregir el error y luego regresa a la pantalla Asignaciones del campo.
  • En la derecha de la asignación de campos, haz clic en el menú desplegable Configuración ConfiguracióndownCarat y selecciona Actualizar asignación.

Cuando la asignación de campo se actualiza, HubSpot actualizará la asignación según los pasos que realizaste para solucionarlo o intentar actualizar o corregirlo automáticamente.

 

Eliminar asignaciones de campo personalizadas

Si ya no quieres sincronizar datos entre una propiedad de HubSpot y un campo de Salesforce en un campo personalizado, puedes eliminar la asignación.

Nota: solo se pueden eliminar asignaciones de campo personalizadas en HubSpot. Si bien las asignaciones de campo estándar no se pueden eliminar, se pueden detener los datos configurando la regla de actualización a Desactivado.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Integraciones.
  • En la sección Salesforce , haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Ver detalles.
  • En la configuración Objetos de CRM, haz clic en Administrar asignaciones para un objeto.
  • En la derecha de la asignación de campo, haz clic en el menú desplegable ConfiguraciónConfiguracióndownCarat y selecciona Eliminar.