Asignar propiedades de HubSpot a campos de Salesforce

Tras instalar en la integración HubSpot-Salesforce, puedes configurar y gestionar la sincronización entre las Propiedades de HubSpot y los campos de Salesforce para contactos, empresas y tratos.

Crear o editar asignaciones de campo

Agregar una nueva asignación de campo

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
• En la lista de aplicaciones conectadas, haz clic en Salesforce.
• Haga clic en la pestaña del objeto que desee asignar: Contactos, Empresas o Negocios.

Ten en cuenta: la sincronización de objetos debe estar activada para Empresas o Negocios entre HubSpot y Salesforce para configurar las asignaciones de campos de empresas o negocios.

• Para agregar una nueva reunión de campo, haz clic en Agregar nueva asignación de campo. 
• En el panel derecho, usa los menús desplegables para seleccionar la propiedad de HubSpot y el campo de Salesforce que deseas asignar. Debes seleccionar la propiedad compatible y los mapas de campo para crear una asignación. La siguiente tabla muestra los tipos de campo de propiedades de HubSpot que pueden sincronizarse con Salesforce, los nombres de API correspondientes y los tipos de campo de Salesforce que coinciden.
  
  

  Tipo de campo de propiedad de HubSpot	Tipo de campo de Salesforce
  Selección desplegable/Selección radio	lista de selección, referencia
  Múltiples casillas de comprobación	multipicklist
  Casilla de comprobación única	boolean
  Number	doble/int
  Texto de línea única	cadena, textarea
  Texto de varias líneas	textarea
  Selector de fechas	fecha, fecha/hora

• Haz clic en Siguiente.

Selecciona una regla de sincronización

• La regla de sincronización para tu asignación determina cómo se sincronizarán los datos entre HubSpot y Salesforce. Selecciona una regla de sincronización:
  1. Prefiere Salesforce a menos que esté en blanco
     
     • HubSpot sólo pasará un valor a Salesforce si actualmente no hay ningún valor en Salesforce.
     • Si existe un valor en Salesforce, este valor siempre sobrescribirá el valor existente en HubSpot.
     • Si eliminas el valor en Salesforce, el valor también se eliminará en HubSpot.
  2. Usar siempre Salesforce
     
     • HubSpot nunca pasará datos a Salesforce, aunque no haya ningún valor en Salesforce.
     • Si existe un valor en Salesforce, éste siempre sobrescribirá el valor existente en HubSpot.
     • Si eliminas el valor en Salesforce, el valor también se eliminará en HubSpot.
  3. Bidireccional
     
     • El valor más reciente siempre sobrescribirá cualquier valor existente. 
     • Si el valor se elimina en HubSpot, también se eliminará en Salesforce y viceversa.
  4. No sincronizar
     • Los datos nunca pasarán entre HubSpot y Salesforce.
     • Si el valor se elimina en HubSpot, no se eliminará en Salesforce y viceversa.

• Haz clic en Guardar para crear tu asignación.

Ten en cuenta: aunque tu cuenta de HubSpot puede mostrar Prefiere Salesforce a menos que esté en blanco para la asignación de Propietario, la asignación de Propietario sólo puede asignarse bidireccionalmente entre HubSpot y Salesforce. 

La nueva asignación aparecerá ahora en la lista de asignaciones para el objeto seleccionado. Para editar una asignación existente, coloca el cursor sobre ella y haz clic en Editar asignación.

Una vez que hayas agregado tus asignaciones, comienza a sincronizar el objeto seleccionado con Salesforce haciendo clic para activar el interruptor Sincronizar [objeto]. Para contactos, esto está activado de manera predeterminada y no se puede desactivar.

Nota: hay un límite de 500 asignaciones de campos por objeto.

Resolver los errores de asignación de campos

Cuando una asignación de campos tiene errores o necesita actualizarse, es posible que los datos no puedan pasar entre HubSpot y Salesforce. Para fijar o actualizar las asignaciones de campos:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
• Haz clic en Salesforce.
• Haga clic en la pestaña del objeto correspondiente a su asignación: Contactos, Empresas o Negocios.
• Si hay errores de sincronización o advertencias, esto se indicará en la columna Estado. Haz clic en Problema o Advertencia para ver más información y tomar acciones. 

• Si una asignación incluye un campo de lista de selección de Salesforce, puedes actualizar el campo para verificar nuevas opciones de selección en Salesforce y agregar las opciones en el menú desplegable correspondiente en HubSpot. Para ello, coloca el cursor sobre la asignación y haz clic en Actualizar.

Nota: cuando se resincroniza de forma masiva el mapeo de campos empresa/cuenta, HubSpot no puede sincronizar más de 200.000 empresas al mismo tiempo. Esto puede dar lugar a un error No se han podido sincronizar todas las actualizaciones de esta asignación.

Eliminar asignaciones de campo personalizadas

Si ya no quieres sincronizar datos entre una propiedad de HubSpot y un campo de Salesforce en un campo personalizado, puedes eliminar la asignación.

Nota: solo se pueden eliminar asignaciones de campo personalizadas en HubSpot. Mientras que las asignaciones de campos estándar no pueden eliminarse, la sincronización de datos puede detenerse estableciendo la regla de actualización en No sincronizar. Esto no se aplica a la propiedad Darse de baja de todo el correo electrónico contacto.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
• Haz clic en Salesforce.
• Haga clic en la pestaña del objeto correspondiente a su asignación: Contactos, Empresas o Negocios.
• Coloca el cursor sobre la asignación y haz clic en Eliminar asignación.

Exportar Asignaciones de campos

Para exportar la lista de Asignaciones de campos:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
• Haz clic en Salesforce. 
• Clic en la pestaña de objeto de los mapas que quieras exportar.
• Haz clic en [objetos] asignaciones de propiedades. 
• Haz clic en Exportar asignaciones de campos (CSV).