BetaConsulta la información de los negocios en Gmail con la extensión para Chrome de HubSpot Sales

Consulta y gestiona la información de los negocios directamente desde la extensión HubSpot Sales Chrome en Gmail. Revise las propiedades de negocio, los resúmenes de negocio de Breeze y las interacciones recientes mientras trabaja en su bandeja de entrada. Por ejemplo, si está respondiendo a un lead sobre un negocio abierto, puede revisar la etapa del negocio actual y un resumen de Breeze de las actividades recientes para asegurarse de que su respuesta incluye el contexto del negocio en curso.

Obtén más información sobre el uso de perfiles de contacto con la extensión HubSpot Sales para Chrome.

Nota: para acceder a esta función, tu superadministrador puede optar por incluir tu cuenta en la versión beta de la extensión Contexto de negocios en Gmail .

Antes de empezar

• Instala la extensión para Chrome de HubSpot Sales.

Ver negocios en un hilo de correo electrónico

Utiliza la extensión de Chrome de HubSpot Sales para ver los registros de negocios asociados a una conversación de correo electrónico. Más información sobre la creación de asociaciones automáticas para registros y actividades.

1. En Gmail, abre un correo electrónico existente.
2. En el menú de la barra lateral derecha, haga clic en el icono sprocket icono del engranaje.
3. En el panel derecho, desplácese a la sección Negocios en este hilo de correo electrónico . Esta sección muestra los negocios asociados al correo electrónico seleccionado. Para ver todos los negocios asociados al contacto, vaya a la sección Negocios .
   • Si el correo electrónico se registra en varios negocios, se mostrará el negocio abierto con la fecha de último contacto más reciente.
4. Para ver todos los negocios asociados al correo electrónico, haga clic en Mostrar más.
5. Para asociar el correo electrónico a negocios nuevos o existentes, haga clic en + Añadir:
   • Crear y asociar nuevos negocios: en la pestaña Crear nuevo, introduzca los valores de propiedad en el formulario de creación y, a continuación, haga clic en Crear.
   • Asociar negocios existentes: en la pestaña Añadir existentes, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los negocios que desea asociar y, a continuación, haga clic en Guardar.
6. Para previsualizar el negocio, haga clic en Previsualizar en la tarjeta del negocio.

Vista previa de los negocios asociados a un hilo de correo electrónico

Al previsualizar un negocio asociado al hilo de correo electrónico, vea y edite las propiedades de negocio, revise un resumen de negocio de Breeze y asocie registros o tareas. También puede ver las actividades de venta recientes del negocio.

1. Para ver información sobre el negocio, vaya a la sección Acerca de este negocio.
   • Las propiedades disponibles en esta sección se personalizan en la tarjeta de vista previa de la lista de propiedades de negocio de Editar que se muestra fuera del CRM. Aprenda a actualizar las propiedades de sus tarjetas de vista previa.

2. Para editar una propiedad de negocio, haga clic en la propiedad que desee editar. Dependiendo deltipo de propiedad , edite el valor:
   • Para una propiedad de texto o numérica, introduzca su valor en el campo de texto.
   • Para una enumeración o propiedad de usuario, seleccione un valordel menú desplegable.
3. Para consultar un resumen de negocios generado por IA, haga clic en Resumen de negocios de Breeze. Más información sobre cómo resumir un registro en.
   
4. Para ver los registros asociados al negocio, desplácese hasta la sección Contactos, Empresas o Tareas.
5. Haga clic para ampliar la sección y ver los registros existentes asociados al negocio.
6. Para crear y asociar un nuevo registro, haga clic en + Añadir. Más información acerca de asociaciones de registros.

7. Para ver las actividades de venta registradas del negocio, haga clic en la pestaña Actividad.