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使用 HubSpot 销售 Chrome 浏览器扩展在 Gmail 中查看交易信息

上次更新时间： 2026年4月23日

直接从 Gmail 中的HubSpot 销售 Chrome 扩展查看和管理交易信息。在收件箱中查看交易属性、Breeze 交易摘要和最近的参与情况。例如，如果您正在回复一位潜在客户有关未结交易的问题，您可以查看当前交易阶段和 Breeze 近期活动摘要，以确保您的回复包含正在进行的交易的背景信息。

请注意：要使用此功能，您的超级管理员可以将您的帐户选入Gmail扩展的交易上下文测试版。

开始之前

需要权限在 HubSpot 销售 Chrome 浏览器扩展中访问交易需要查看交易权限。

使用 HubSpot Sales Chrome 扩展查看与电子邮件线程相关联的交易记录。了解有关为记录和活动设置自动关联的更多信息。

在 Gmail 中，打开一封现有电子邮件。
在右侧边栏菜单中，单击 sprocket 链轮图标。
在右侧面板中，导航到此电子邮件主题上的交易部分。该部分显示与所选电子邮件相关的交易。要查看与联系人相关的所有交易，请导航至 "交易"部分。
- 如果电子邮件记录了多个交易，则会显示最近最后联系日期的未结交易。
要查看与电子邮件关联的所有交易，请单击 显示更多。
要将电子邮件与新交易或现有交易关联，请单击+ 添加：
- 创建和关联新交易： 在 " 创建新 " 选项卡上，在创建表单中输入 属性值 ，然后单击 " 创建"。
- 关联现有交易： 在 "添加现有 交易 " 选项卡上，选择要关联的交易旁边的 复选框 ，然后单击 " 保存"。
要预览交易，请单击交易卡上的预览。

预览与邮件主题相关的交易时，可查看和编辑交易属性，查看 Breeze 交易摘要，以及关联记录或任务。您还可以查看交易最近的销售活动。

要查看交易信息，请导航至 " 关于此交易 " 部分。
- 在 CRM 外部显示的 "编辑交易属性列表"交易预览卡中，自定义了该部分的可用属性。了解如何更新预览卡中的属性。

要编辑交易属性，请单击要编辑的属性。根据属性类型编辑值：
- 对于文本或数字属性，在 文本字段 中输入值。
- 对于枚举或用户属性，从 下拉菜单 中选择一个值。
要查看人工智能生成的交易摘要，请单击 Breeze 交易摘要。进一步了解如何汇总记录。
要查看与交易相关的记录，向下滚动到 " 联系人"、 "公司 "或 "任务 " 部分。
单击展开该部分，查看已与交易关联的任何现有记录。
要创建并关联新记录，请单击 + 添加。了解有关关联记录的更多信息。