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使用 HubSpot Sales Chrome 扩展程序在 Gmail 中查看交易信息

上次更新时间： 2026年8月3日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

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直接在 Gmail 中通过HubSpot Sales Chrome 扩展程序查看和管理交易信息。在收件箱中处理邮件时，可查看交易属性、AI 生成的交易摘要以及最近的互动记录。例如，如果您正在回复一位关于未结交易的潜在客户，您可以查看当前交易阶段和近期活动摘要，以确保您的回复包含正在进行的交易背景信息。

了解有关如何在 HubSpot Sales Chrome 扩展程序中使用联系人档案的更多信息。

请注意：要使用此功能，您的超级管理员需将您的账户加入“Gmail 中的交易背景”扩展程序测试版。

开始之前

需要权限需具备“查看交易”权限，才能在 HubSpot Sales Chrome 扩展程序中访问交易。

安装HubSpot Sales Chrome 扩展程序。

在电子邮件线程中查看交易

使用 HubSpot Sales Chrome 扩展程序查看与电子邮件线程关联的商机记录。了解有关为记录和活动设置自动关联的更多信息。

在 Gmail 中，打开一封现有邮件。
在右侧边栏菜单中，点击 sprocket 的齿轮图标。
在右侧面板中，导航至“此邮件线程中的商机”部分。该部分会显示与所选邮件关联的商机。若要查看与该联系人关联的所有商机，请导航至“商机”部分。
- 如果该邮件被记录到多个交易中，系统将显示“最后联系日期”最新且处于“进行中”状态的交易。
要查看与该邮件关联的所有商机，请点击 “显示更多”。
若要将该邮件关联到新交易或现有交易，请点击“+ 添加”：
- 创建并关联新交易： 在 “创建新 交易”选项卡中，在创建表单中输入 属性值 ，然后点击 “创建”。
- 关联现有交易： 在 “添加现有 ”选项卡中，勾选要关联的交易旁边的 复选框 ，然后点击 “保存”。
要预览交易，请点击交易卡片上的“预览”。

预览与电子邮件线程关联的交易

预览与电子邮件线程关联的交易时，您可以查看和编辑交易属性、查看由 AI 生成的交易摘要，以及关联记录或任务。您还可以查看该交易的近期销售活动。

要查看交易信息，请转至 “关于此交易 ”部分。
- 该部分中可用的属性是在“编辑交易”属性列表的交易预览卡片中自定义的，该卡片显示在 CRM 系统之外。了解如何更新预览卡片中的属性。

要编辑交易属性，请单击要编辑的属性。具体操作取决于属性类型，请按以下方式编辑其值：
- 对于文本或数字属性，请在 文本框中输入相应值。
- 对于枚举或用户属性，请从 下拉菜单 中选择一个值。
要查看由 AI 生成的交易摘要，请点击 “交易摘要”。了解有关如何总结记录的更多信息。
要查看与该交易关联的记录，请向下滚动至 “联系人”、 “公司”或“任务 ”部分。
点击展开该部分，查看已与该交易关联的现有记录。
要创建并关联新记录，请点击 “+” “添加”。了解有关关联记录的更多信息。