BetaDeal-Informationen in Gmail mit der Chrome-Erweiterung von HubSpot anzeigen

Zeigen Sie Deal-Informationen direkt über die HubSpot-Browsererweiterung in Gmail an und verwalten Sie sie. Überprüfen Sie Dealeigenschaften, Breeze-Zusammenfassungen von Deals und die letzten Interaktionen, während Sie in Ihrem Postfach arbeiten. Wenn Sie beispielsweise einem Lead über einen offenen Deal antworten, können Sie die aktuelle Dealphase und eine Breeze-Zusammenfassung der letzten Aktivitäten überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihre Antwort den Kontext des laufenden Deals enthält.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Kontaktprofilen mit der Chrome-Erweiterung von HubSpot.

Bitte beachten: Um auf diese Funktion zugreifen zu können, kann Ihr Super-Admin Ihren Account für den Deal-Kontext in der Beta-Version der Gmail-Erweiterung anmelden.

Bevor Sie loslegen

• Installieren Sie die Chrome-Erweiterung von HubSpot Sales.

Deals in einem E-Mail-Thread anzeigen

Verwenden Sie die Chrome-Erweiterung von HubSpot, um Deal-Datensätze anzuzeigen, die einem E-Mail-Thread zugeordnet sind. Erfahren Sie mehr über das Einrichten automatischer Zuordnungen für Datensätze und Aktivitäten .

1. Öffnen Sie in Gmail eine vorhandene E-Mail.
2. Klicken Sie im rechten Seitenleistenmenü auf das Symbol sprocket HubSpot-Symbol klicken.
3. Gehen Sie im rechten Bereich zum Abschnitt Deals in diesem E-Mail-Thread . In diesem Bereich werden die Deals angezeigt, die der ausgewählten E-Mail zugeordnet sind. Um alle mit dem Kontakt verknüpften Deals anzuzeigen, gehen Sie zum Abschnitt Deals .
   • Wenn die E-Mail in mehreren Deals protokolliert wird, wird der offene Deal mit dem letzten Datum der letzten Kontaktaufnahme angezeigt.
4. Um alle mit der E-Mail verknüpften Deals anzuzeigen, klicken Sie auf Mehr anzeigen.
5. Um die E-Mail neuen oder vorhandenen Deals zuzuordnen, klicken Sie auf + Hinzufügen:
   • Neue Deals erstellen und zuordnen: Geben Sie auf der Registerkarte Neu erstellen die Eigenschaften-Werte im Formular Erstellen ein und klicken Sie dann auf Erstellen.
   • Vorhandene Deals zuordnen: Aktivieren Sie auf der Registerkarte Vorhandene hinzufügen die Kontrollkästchen neben den Deals, die Sie zuordnen möchten, und klicken Sie dann auf Speichern.
6. Um eine Vorschau des Deals anzuzeigen, klicken Sie auf der Deal-Karte auf Vorschau .

Vorschau von Deals, die einem E-Mail-Thread zugeordnet sind

Wenn Sie die Vorschau eines Deals anzeigen, der mit dem E-Mail-Thread verknüpft ist, können Sie Deal-Eigenschaften anzeigen und bearbeiten, eine Zusammenfassung eines Breeze-Deals überprüfen und Datensätze oder Aufgaben zuordnen. Sie können auch die letzten Verkaufs Aktivitäten des Deals anzeigen.

1. Um Deal-Informationen anzuzeigen, navigieren Sie zum Abschnitt Über diesen Deal.
   • Die in diesem Abschnitt verfügbaren Eigenschaften werden in der Dealvorschaukarte Dealeigenschaften bearbeiten , die außerhalb des CRM angezeigt wird, angepasst. Erfahren Sie, wie Sie die Eigenschaften in Ihren Vorschaukarten aktualisieren.

2. Um eine Dealeigenschaft zu bearbeiten, klicken Sie auf die zu bearbeitende Eigenschaft . Bearbeiten Sie je nach Eigenschaftstyp den Wert:
   • Geben Sie für eine Text- oder Zahlen-Eigenschaft Ihren Wert im Textfeld ein.
   • Wählen Sie für eine Aufzählungs- oder Benutzer-Eigenschaft einen Wert aus dem Dropdown-Menü aus.
3. Um eine KI-generierte Zusammenfassung eines Deals zu überprüfen, klicken Sie auf Breeze-Zusammenfassung des Deals. Erfahren Sie mehr über die Zusammenfassung eines Datensatzes.
   
4. Um die mit dem Deal verknüpften Datensätze anzuzeigen, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Kontakte, Unternehmen oder Aufgaben.
5. Klicken Sie auf den Abschnitt, um ihn zu erweitern und alle vorhandenen Datensätze anzuzeigen, die bereits dem Deal zugeordnet sind.
6. Um einen neuen Datensatz zu erstellen und zuzuordnen, klicken Sie auf + Hinzufügen. Erfahren Sie mehr über das Zuordnen von Datensätzen.

7. Um die protokollierten Verkaufs Aktivitäten des Deals anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Aktivität .