測試版使用 HubSpot Sales Chrome 擴充功能在 Gmail 中查看交易資訊

您可直接透過 Gmail 中的HubSpot Sales Chrome 擴充功能，檢視及管理交易資訊。在收件匣中處理郵件的同時，即可查看交易屬性、AI 生成的交易摘要以及最近的互動紀錄。 舉例來說，若您正在回覆一位關於未結案的潛在客戶，您可以查看當前的交易階段以及近期活動摘要，以確保您的回覆包含該進行中交易的相關背景資訊。

進一步了解如何在 HubSpot Sales Chrome 擴充功能中使用聯絡人檔案。

請注意：若要使用此功能，您的超級管理員需將您的帳戶加入「Gmail 中的交易背景」擴充功能測試版。

開始之前

• 安裝HubSpot Sales Chrome 擴充功能。

在電子郵件討論串中檢視交易

使用 HubSpot Sales Chrome 擴充功能，檢視與電子郵件對話串相關聯的交易記錄。進一步了解如何設定記錄與活動的自動關聯功能。

1. 在 Gmail 中開啟一封現有的電子郵件。
2. 在右側邊欄選單中，點擊 sprocket 的齒輪圖示。
3. 在右側面板中，導航 至「此電子郵件討論串中的交易」區段。 此區段會顯示與所選電子郵件相關聯的交易。若要檢視與該聯絡人相關的所有交易，請導航至「交易」區段。
   • 若該電子郵件已記錄於多個交易中，系統將顯示「最後聯絡日期」最接近當前的開放中交易。
4. 若要查看與該電子郵件相關的所有交易，請點擊「 顯示更多」。
5. 若要將該電子郵件與新交易或現有交易建立關聯，請點擊「+ 新增」：
   • 建立並關聯新交易： 在「 建立新 交易」分頁中， 於建立表單中 輸入 房產相關資料 ，然後點擊 「建立」。
   • 關聯現有交易： 在「 新增現有 」分頁中，勾選 您要關聯的交易旁之 核取方塊 ，然後點擊 「儲存」。
6. 若要預覽交易，請點擊交易卡片上的「預覽」。

預覽與電子郵件討論串相關聯的交易

預覽與電子郵件對話串相關的交易時，您可以檢視及編輯交易屬性、查看由 AI 生成的交易摘要，並關聯記錄或任務。您也可以檢視該交易的近期銷售活動。

1. 若要查看交易資訊，請導航至「 關於此交易」 區段。
   • 此區段中可用的屬性，是在 CRM 外部顯示的「編輯交易屬性清單」交易預覽卡中進行自訂的。瞭解如何更新預覽卡中的屬性。

2. 若要編輯交易屬性，請點擊 要編輯 的 屬性 。根據 屬性類型，請依下列方式編輯數值：
   • 若為文字或數字屬性，請 在 文字欄位中輸入您的 值。
   • 若為枚舉型或使用者自訂屬性， 請從 下拉式選單中選取一個 值。
3. 若要檢視由 AI 生成的交易摘要，請按一下「 交易摘要」。進一步了解如何 彙整記錄。
4. 若要檢視與該交易相關的記錄，請向下捲動至 「聯絡人」、 「公司」 或「任務」 區段。
5. 點擊展開該 區段 ，即可查看已與該交易關聯的任何現有記錄。
6. 若要建立並關聯新記錄，請點擊 「+」 「新增」。進一步了解如何關聯記錄。

7. 若要檢視該交易已記錄的銷售活動，請點擊「 活動」 分頁。