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使用 HubSpot Sales Chrome 擴充套件在 Gmail 中檢視交易資訊

上次更新時間： 2026年4月23日

直接從 Gmail 中的HubSpot Sales Chrome 擴充套件檢視和管理交易資訊。在收件箱中查看交易屬性、Breeze 交易摘要和最近的接觸。舉例來說，如果您正在回覆一位未完成交易的客戶，您可以檢視目前的交易階段和 Breeze 最近活動摘要，以確保您的回覆包含正在進行的交易的內容。

請注意：要使用此功能，您的超級管理員可以選擇將您的帳戶加入Gmail Extensionbeta中的Deal Context。

開始之前

需要權限要存取 HubSpot Sales Chrome 擴充套件中的交易，必須擁有檢視交易權限。

使用 HubSpot Sales Chrome 擴充套件檢視與電子郵件主題相關聯的交易記錄。了解更多關於設定記錄和活動的自動關聯。

在 Gmail 中，開啟現有的電子郵件。
在右側邊欄功能表中，按一下 sprocket sprocket 圖示。
在右側面板中，導覽到此電子郵件主題的交易部分。此區段會顯示與選取電子郵件相關的交易。若要檢視與連絡人相關的所有交易，請導航至交易部分。
- 如果電子郵件記錄了多個交易，則會顯示具有最近「最後聯絡」日期的開放交易。
若要檢視與電子郵件相關的所有交易，請按一下 顯示更多。
若要將電子郵件與新的或現有的交易關聯，請按一下+ Add：
- 建立和關聯新交易： 在建立新標籤上，在建立表單中輸入 屬性值 ，然後按一下建立。
- 關聯現有交易： 在新增現有標籤上，選擇要關聯的交易旁邊的 核取方塊 ，然後按一下儲存。
若要預覽交易，按一下交易卡上的預覽。

當預覽與電子郵件主題相關的交易時，可以查看和編輯交易屬性，查看Breeze交易摘要，以及關聯記錄或任務。您也可以查看交易最近的銷售活動。

要編輯交易屬性，請按一下要編輯的屬性。根據屬性類型，編輯值：
- 對於文字或數字屬性，在 文字欄位 中輸入您的值。
- 對於枚舉或使用者屬性，請從 下拉式功能表 中選取數值。
要查看人工智能生成的交易摘要，請點擊 Breeze 交易摘要。進一步瞭解如何總結記錄。
要檢視與交易相關的記錄，向下捲動到「 聯絡人」、 「公司」或「任務」 部分。
按一下以展開該部分，檢視已與交易關聯的任何現有記錄。
若要建立和關聯新記錄，請按一下 + Add。進一步了解關聯記錄。