Wersja betaWyświetlaj informacje o transakcjach w Gmailu dzięki rozszerzeniu HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome

Przeglądaj informacje o transakcjach i zarządzaj nimi bezpośrednio z rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome w Gmailu. Sprawdzaj właściwości transakcji, generowane przez sztuczną inteligencję podsumowania transakcji oraz ostatnie działania, pracując w skrzynce odbiorczej. Na przykład, odpowiadając potencjalnemu klientowi w sprawie otwartej transakcji, możesz sprawdzić aktualny etap transakcji oraz podsumowanie ostatnich działań, aby upewnić się, że Twoja odpowiedź uwzględnia kontekst trwającej transakcji.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z profili kontaktów za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome.

Uwaga: aby uzyskać dostęp do tej funkcji, superadministrator musi włączyć dla Twojego konta opcję „Kontekst transakcji w rozszerzeniu Gmail ” w wersji beta.

Zanim zaczniesz

• Zainstaluj rozszerzenie HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome.

Wyświetlanie transakcji w wątku wiadomości e-mail

Skorzystaj z rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome, aby wyświetlić rekordy transakcji powiązane z wątkiem wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu automatycznych powiązań dla rekordów i działań.

1. W Gmailu otwórz istniejącą wiadomość e-mail.
2. W menu na prawym pasku bocznym kliknij ikonę koła zębatego „ sprocket ”.
3. W prawym panelu przejdź do sekcji „Transakcje w tym wątku e-mailowym ”. W tej sekcji wyświetlane są transakcje powiązane z wybranym e-mailem. Aby wyświetlić wszystkie transakcje powiązane z danym kontaktem, przejdź do sekcji „Transakcje ”.
   • Jeśli wiadomość e-mail jest przypisana do wielu transakcji, wyświetlana jest otwarta transakcja z najnowszą datą „Ostatniego kontaktu ”.
4. Aby wyświetlić wszystkie transakcje powiązane z tą wiadomością e-mail, kliknij „Pokaż więcej”.
5. Aby powiązać wiadomość e-mail z nowymi lub istniejącymi transakcjami, kliknij „+ ” i wybierz opcję „Dodaj”:
   • Tworzenie i powiązanie nowych transakcji: w zakładce „Utwórz nową ” wprowadź wartości właściwości w formularzu tworzenia, a następnie kliknij „Utwórz”.
   • Powiązanie istniejących transakcji: w zakładce „Dodaj istniejące ” zaznacz pola wyboru obok transakcji , które chcesz powiązać, a następnie kliknij „Zapisz”.
6. Aby wyświetlić podgląd oferty, kliknij „Podgląd” na karcie oferty.

Podgląd ofert powiązanych z wątkiem wiadomości e-mail

Podczas przeglądania transakcji powiązanej z wątkiem wiadomości e-mail możesz wyświetlać i edytować właściwości transakcji, przeglądać podsumowanie transakcji wygenerowane przez sztuczną inteligencję oraz powiązać rekordy lub zadania. Możesz również wyświetlić ostatnie działania sprzedażowe związane z transakcją.

1. Aby wyświetlić informacje o transakcji, przejdź do sekcji „O tej transakcji ”.
   • Właściwości dostępne w tej sekcji są dostosowywane na karcie podglądu transakcji z listą właściwości „Edytuj transakcję”, wyświetlanej poza systemem CRM. Dowiedz się, jak aktualizować właściwości na kartach podglądu.

2. Aby edytować właściwość transakcji, kliknijwłaściwość, którą chcesz edytować. W zależności od typu właściwości, wprowadź odpowiednią wartość:
   • W przypadku właściwości tekstowej lub liczbowej wprowadź wartość w polu tekstowym.
   • W przypadku właściwości wyliczeniowej lub użytkowej wybierz wartość z menu rozwijanego.
3. Aby przejrzeć podsumowanie transakcji wygenerowane przez sztuczną inteligencję, kliknij opcję „Podsumowanie transakcji w Breeze”. Dowiedz się więcej o tym, jak podsumować rekord.
4. Aby wyświetlić rekordy powiązane z transakcją, przewiń w dół do sekcji „Kontakty”, „Firmy” lub „Zadania ”.
5. Kliknij, aby rozwinąć sekcję i wyświetlić istniejące rekordy już powiązane z transakcją.
6. Aby utworzyć i powiązać nowy rekord, kliknij „+”[ ] „Dodaj”. Dowiedz się więcej o powiązaniu rekordów.

7. Aby wyświetlić zarejestrowane działania sprzedażowe związane z transakcją, kliknij kartę „Działania ”.