Wersja betaWyświetlanie informacji o transakcjach w Gmailu za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome

Przeglądaj informacje o transakcjach i zarządzaj nimi bezpośrednio z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome w Gmailu. Przeglądaj właściwości transakcji, podsumowania transakcji Breeze i ostatnie zaangażowanie podczas pracy w skrzynce odbiorczej. Na przykład, jeśli odpowiadasz potencjalnemu klientowi na temat otwartej transakcji, możesz przejrzeć bieżący etap transakcji i podsumowanie ostatnich działań Breeze, aby upewnić się, że Twoja odpowiedź zawiera kontekst z trwającej transakcji.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z profili kontaktów za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome.

Uwaga: aby uzyskać dostęp do tej funkcji, superadministrator może włączyć konto do wersji beta rozszerzenia Kontekst transakcji w Gmailu.

Zanim zaczniesz

• Zainstaluj rozszerzenie HubSpot Sales Chrome.

Wyświetlanie ofert w wątku e-mail

Użyj rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, aby wyświetlić rekordy transakcji powiązane z wątkiem e-mail. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu automatycznych powiązań dla rekordów i działań.

1. Otwórz istniejącą wiadomość e-mail w Gmailu.
2. W menu na prawym pasku bocznym kliknij ikonę koła zębatego sprocket.
3. W prawym panelu przejdź do sekcji Transakcje w tym wątku e-mail. W tej sekcji wyświetlane są transakcje powiązane z wybraną wiadomością e-mail. Aby wyświetlić wszystkie transakcje powiązane z kontaktem, przejdź do sekcji Transakcje.
   • Jeśli wiadomość e-mail jest zalogowana do wielu transakcji, wyświetlana jest otwarta transakcja z najnowszą datą ostatniego kontaktu.
4. Aby wyświetlić wszystkie transakcje powiązane z wiadomością e-mail, kliknij opcję Pokaż więcej.
5. Aby powiązać wiadomość e-mail z nowymi lub istniejącymi transakcjami, kliknij + Dodaj:
   • Tworzenie i kojarzenie nowych transakcji: na karcie Utwórz nową wprowadź wartości właściwości w formularzu tworzenia, a następnie kliknij przycisk Utwórz.
   • Skojarz istniejące transakcje: na karcie Dodaj istniejące zaznacz pola wyboru obok transakcji, które chcesz skojarzyć, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
6. Aby wyświetlić podgląd transakcji, kliknij przycisk Podgląd na karcie transakcji.

Podgląd transakcji powiązanych z wątkiem e-mail

Podczas wyświetlania podglądu transakcji powiązanej z wątkiem e-mail można wyświetlać i edytować właściwości transakcji, przeglądać podsumowanie transakcji Breeze oraz kojarzyć rekordy lub zadania. Można również wyświetlić ostatnie działania związane ze sprzedażą w ramach transakcji.

1. Aby wyświetlić informacje o transakcji, przejdź do sekcji Informacje o tej transakcji.
   • Właściwości dostępne w tej sekcji są dostosowywane na karcie podglądu listy właściwości Edytuj transakcję, która jest wyświetlana poza CRM. Dowiedz się, jak zaktualizować właściwości na kartach podglądu.

2. Aby edytować właściwość transakcji, kliknijwłaściwość do edycji. W zależności od typ właściwości, edytuj wartość:
   • W przypadku właściwości tekstowej lub liczbowej wprowadź wartośćw polu tekstowym.
   • W przypadku właściwości wyliczeniowej lub właściwości użytkownika wybierz wartość z menu rozwijanego.
3. Aby przejrzeć podsumowanie transakcji wygenerowane przez sztuczną inteligencję, kliknij Podsumowanie transakcji Breeze. Dowiedz się więcej o tym, jakpodsumować rekord.
   
4. Aby wyświetlić rekordy powiązane z transakcją, przewiń w dół do sekcji Kontakty, Firmy lub Zadania.
5. Kliknij, aby rozwinąć sekcję w celu wyświetlenia istniejących rekordów już powiązanych z transakcją.
6. Aby utworzyć i powiązać nowy rekord, kliknij + Dodaj. Dowiedz się więcej o kojarzeniu rekordów.

7. Aby wyświetlić zarejestrowane działania sprzedażowe transakcji , kliknij kartę Aktywność.