베타HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 사용하여 Gmail에서 거래 정보 보기

Gmail의 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램에서 바로 거래 정보를 보고 관리하세요. 받은 편지함에서 작업하면서 거래 속성, Breeze 거래 요약 및 최근 참여를 검토하세요. 예를 들어, 진행 중인 거래에 대한 리드에 응답하는 경우 현재 거래 단계와 최근 활동에 대한 Breeze 요약을 검토하여 진행 중인 거래의 컨텍스트를 회신에 포함할 수 있습니다.

HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램에서 연락처 프로필을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 이 기능에 액세스하려면 슈퍼 관리자가 Gmail 확장 프로그램 베타 버전에서 거래 컨텍스트에 계정을 선택하면 됩니다.

시작하기 전에

• HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 설치합니다.

이메일 스레드에서 거래 보기

이메일 스레드와 연결된 거래 레코드를 보려면 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 사용하세요. 레코드 및 활동에 대한 자동 연결 설정에 대해 자세히 알아보세요.

1. Gmail에서 기존 이메일을 엽니다.
2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 sprocket 톱니바퀴 아이콘을클릭합니다.
3. 오른쪽 패널에서 이 이메일 스레드의 거래 섹션으로 이동합니다. 이 섹션에는 선택한 이메일과 연결된 거래가 표시됩니다. 연락처와 연결된 모든 거래를 보려면 거래 섹션으로 이동합니다.
   • 이메일이 여러 거래에 로그인되어 있는 경우 가장 최근에 마지막으로 연락한 날짜가 가장 최근인 진행 중인 거래가 표시됩니다.
4. 이메일과 연결된 모든 거래를 보려면 자세히 보기를 클릭합니다.
5. 이메일을 신규 또는 기존 거래와 연결하려면 + 추가를 클릭합니다:
   • 새 거래 생성 및 연결: 새거래 생성 탭의 생성 양식에 속성 값을 입력한 다음 생성을 클릭합니다 .
   • 기존 거래 연결: 기존 거래 추가 탭에서 연결하려는 거래 옆의 확인란을 선택한 다음 저장을 클릭합니다 .
6. 거래를 미리 보려면 거래 카드에서 미리 보기를 클릭합니다.

이메일 스레드와 연결된 거래 미리 보기

이메일 스레드와 연결된 거래를 미리 볼 때는 거래 속성을 보고 편집하고, Breeze 거래 요약을 검토하고, 레코드 또는 작업을 연결합니다. 거래의 최근 영업 활동도 볼 수 있습니다.

1. 거래 정보를 보려면 이 거래 정보 섹션으로 이동합니다 .
   • 이 섹션에서 사용할 수 있는 속성은 CRM 외부에 표시되는 거래 속성 목록 편집 거래 미리 보기 카드에서 사용자 지정됩니다. 미리 보기 카드에서 속성을 업데이트하는 방법을 알아보세요.

2. 거래 속성을 편집하려면 편집할 속성을 클릭합니다 . 속성 유형에 따라 속성 유형를 클릭하여 값을 편집합니다:
   • 텍스트 또는 숫자 속성의 경우 텍스트 필드에값을입력합니다 .
   • 열거형 또는 사용자 속성의 경우 드롭다운 메뉴에서값을선택합니다 .
3. AI가 생성한 거래 요약을 검토하려면 Breeze 거래 요약을클릭합니다 . 레코드를 요약하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
   
4. 거래와 관련된 레코드를 보려면 연락처, 회사 또는 작업 섹션까지 아래로 스크롤합니다 .
5. 클릭하여 섹션을확장하면 거래와 이미 연결된 기존 레코드를 볼 수 있습니다.
6. 새 레코드를 만들고 연결하려면 + 추가를클릭합니다 . 레코드 연결에 대해 자세히 알아보세요.

7. 거래에 기록된 영업 활동을 보려면 활동 탭을 클릭합니다 .