베타HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 사용하여 Gmail에서 거래 정보를 확인하세요

Gmail에서 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 통해 거래 정보를 직접 확인하고 관리하세요. 받은 편지함에서 작업을 진행하면서 거래 속성, AI가 생성한 거래 요약 및 최근 상호작용 내역을 검토할 수 있습니다. 예를 들어, 진행 중인 거래와 관련된 리드에게 답장을 보낼 때, 현재 거래 단계와 최근 활동 요약을 확인하여 진행 중인 거래의 맥락을 답장에 반영할 수 있습니다.

HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램에서 연락처 프로필을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 이 기능을 사용하려면 슈퍼 관리자가 계정을 ‘Gmail 확장 프로그램의 거래 컨텍스트(Deal Context in Gmail Extension )’ 베타 버전에 등록해야 합니다.

시작하기 전에

• HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 설치하세요.

이메일 스레드에서 거래 보기

HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 사용하여 이메일 스레드와 연결된 거래 기록을 확인하세요. 기록 및 활동에 대한 자동 연결 설정에 대해 자세히 알아보세요.

1. Gmail에서 기존 이메일을 엽니다.
2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 sprocket 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널에서 ‘이 이메일 스레드의 거래’ 섹션으로 이동합니다 . 이 섹션에는 선택한 이메일과 연결된 거래가 표시됩니다. 해당 연락처와 연결된 모든 거래를 보려면 ‘거래’ 섹션으로 이동하세요.
   • 이메일이 여러 거래에 기록된 경우, '마지막 연락 일'이 가장 최근인 진행 중인 거래가 표시됩니다.
4. 이 이메일과 관련된 모든 거래를 보려면 '더 보기'를 클릭하세요.
5. 이메일을 새 거래나 기존 거래에 연결하려면 ‘+ 추가’를 클릭하세요:
   • 새 거래 생성 및 연결: ‘새로 만들기’ 탭에서 생성 양식에 속성 값을 입력한 후 ‘생성’을 클릭합니다 .
   • 기존 거래 연결: ‘기존 거래 추가 ’ 탭에서 연결할 거래 옆의 확인란 을 선택한 다음 ‘저장’을 클릭합니다 .
6. 거래를 미리 보려면 거래 카드에서 ‘미리 보기’를 클릭하세요.

이메일 스레드와 연결된 거래 미리 보기

이메일 스레드와 연결된 거래를 미리 볼 때, 거래 속성을 확인하고 편집하며, AI가 생성한 거래 요약을 검토하고, 레코드나 작업을 연결할 수 있습니다. 또한 해당 거래의 최근 영업 활동도 확인할 수 있습니다.

1. 거래 정보를 보려면 ‘이 거래 정보’ 섹션으로 이동하십시오 .
   • 이 섹션에서 사용할 수 있는 속성은 CRM 외부에 표시되는 ‘거래 편집’ 속성 목록 거래 미리보기 카드에서 사용자 지정됩니다. 미리보기 카드의 속성을 업데이트하는 방법을 알아보세요.

2. 거래 속성을 편집하려면 편집할 속성을 클릭하십시오. 속성 유형에 따라 속성 유형에 따라 값을 편집하십시오:
   • 텍스트 또는 숫자 속성의 경우, 텍스트 필드에값을입력하십시오 .
   • 열거형 또는 사용자 속성의 경우 드롭다운 메뉴 에서 값을선택하십시오 .
3. AI가 생성한 거래 요약을 확인하려면 'Breeze 거래 요약'을클릭하세요. 레코드 요약 방법에 대해 자세히 알아보세요.
4. 거래와 관련된 레코드를 보려면 아래로 스크롤하여 '연락처', '회사' 또는 '작업 ' 섹션으로 이동하십시오 .
5. 섹션을클릭하여 확장하면 거래와 이미 연결된 기존 레코드를 볼 수 있습니다.
6. 새 레코드를 생성하고 연결하려면 ‘+’ ‘추가’를클릭하세요. 레코드 연결에 대해 자세히 알아보세요.

7. 거래에 기록된 영업 활동을 보려면 ‘활동(Activity)’ 탭을 클릭하세요 .