เบต้าดูข้อมูลดีลใน Gmail ด้วยส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome

ดูและจัดการข้อมูลข้อตกลงโดยตรงจากส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome ใน Gmail ตรวจสอบคุณสมบัติดีลสรุปดีล Breeze และการมีส่วนร่วมล่าสุดขณะทำงานในกล่องข้อความ ตัวอย่างเช่นหากคุณตอบกลับลีดเกี่ยวกับดีลที่เปิดอยู่คุณสามารถตรวจสอบขั้นตอนดีลปัจจุบันและสรุปบรีซของกิจกรรมล่าสุดเพื่อให้แน่ใจว่าคำตอบของคุณมีบริบทจากดีลที่กำลังดำเนินอยู่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรไฟล์ผู้ติดต่อด้วยส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome

โปรดทราบ: หากต้องการเข้าถึงฟีเจอร์นี้ผู้ดูแลระบบระดับสูงของคุณสามารถเลือกให้บัญชีของคุณเข้าสู่บริบทการซื้อขายในเบต้าส่วนขยาย Gmail ได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• ติดตั้งส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome

ดูข้อเสนอในชุดข้อความอีเมล

ใช้ส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome เพื่อดูบันทึกข้อตกลงที่เชื่อมโยงกับชุดข้อความอีเมล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการเชื่อมโยงอัตโนมัติสำหรับบันทึกและกิจกรรม

1. ใน Gmail ให้เปิดอีเมลที่มีอยู่
2. ในเมนูแถบด้านขวาให้คลิก ไอคอน sprocket โซ่
3. ในแผงด้านขวาให้ไปที่ข้อเสนอในส่วนชุดข้อความอีเมลนี้ ส่วนนี้จะแสดงข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับอีเมลที่เลือก หากต้องการดูข้อเสนอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อติดต่อให้ไปที่ส่วนข้อเสนอ
   • หากอีเมลถูกบันทึกไว้ในหลายข้อเสนอข้อตกลงที่เปิดอยู่กับวันที่ติดต่อล่าสุดจะปรากฏขึ้น
4. หากต้องการดูข้อเสนอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอีเมลให้คลิกแสดงเพิ่มเติม
5. หากต้องการเชื่อมโยงอีเมลกับข้อเสนอใหม่หรือที่มีอยู่ให้คลิก + เพิ่ม:
   • สร้างและเชื่อมโยงข้อเสนอใหม่: ในแท็บสร้างใหม่ให้ป้อนค่าที่พักในแบบฟอร์มสร้างแล้วคลิกสร้าง
   • เชื่อมโยงข้อเสนอที่มีอยู่: ในแท็บเพิ่มที่มีอยู่ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากข้อเสนอที่คุณต้องการเชื่อมโยงจากนั้นคลิก บันทึก
6. หากต้องการดูตัวอย่างดีลให้คลิกดูตัวอย่างบนบัตรดีล

ดูตัวอย่างดีลที่เชื่อมโยงกับชุดข้อความอีเมล

เมื่อดูตัวอย่างดีลที่เกี่ยวข้องกับชุดอีเมลดูและแก้ไขคุณสมบัติดีลตรวจสอบสรุปดีลบรีซและบันทึกหรืองานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถดูกิจกรรมการขายล่าสุดของดีลได้ด้วย

1. หากต้องการดูข้อมูลข้อเสนอให้ไปที่ส่วน เกี่ยวกับข้อเสนอนี้
   • คุณสมบัติที่มีอยู่ในส่วนนี้ได้รับการปรับแต่งในบัตรตัวอย่างดีลแก้ไขดีลที่พักที่แสดงนอก CRM ดูวิธีอัพเดทที่พักในการ์ดตัวอย่าง

2. หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติดีลให้คลิกคุณสมบัติเพื่อแก้ไข แก้ไขค่าขึ้นอยู่กับประเภทที่พัก:
   • สำหรับคุณสมบัติข้อความหรือตัวเลขให้ป้อนค่าของคุณในช่องข้อความ
   • สำหรับการแจกแจงหรือคุณสมบัติของผู้ใช้ให้เลือกค่าจากเมนูแบบเลื่อนลง
3. หากต้องการตรวจสอบสรุปข้อเสนอที่ AI สร้างขึ้นให้คลิกสรุปข้อเสนอบรีซ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ h ow เพื่อสรุปบันทึก
   
4. หากต้องการดูบันทึกที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงให้เลื่อนลงไปที่ ส่วนรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทหรืองาน
5. คลิกเพื่อขยายส่วนเพื่อดูบันทึกที่มีอยู่ซึ่งเชื่อมโยงกับดีลอยู่แล้ว
6. หากต้องการสร้างและเชื่อมโยงระเบียนใหม่ให้คลิก + เพิ่ม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงบันทึก

7. หากต้องการดูกิจกรรมการขายที่บันทึกไว้ของดีลให้คลิกแท็บ กิจกรรม