TestversionVisa affärsinformation i Gmail med Chrome-tillägget HubSpot Sales

Visa och hantera affärsinformation direkt från HubSpot Sales Chrome-tillägget i Gmail. Granska affärsegenskaper, AI-genererade affärssammanfattningar och senaste interaktioner medan du arbetar i din inkorg. Om du till exempel svarar en potentiell kund om en pågående affär kan du granska det aktuella affärsstadiet och en sammanfattning av de senaste aktiviteterna för att säkerställa att ditt svar innehåller sammanhanget från den pågående affären.

Läs mer om hur du använder kontaktprofiler med HubSpot Sales-tillägget för Chrome.

Observera: för att få tillgång till den här funktionen kan din superadministratör anmäla ditt konto till betaversionen av tillägget Deal Context in Gmail.

Innan du börjar

• Installera HubSpot Sales-tillägget för Chrome.

Visa affärer i en e-posttråd

Använd HubSpot Sales-tillägget för Chrome för att visa affärsposter som är kopplade till en e-posttråd. Läs mer om hur du ställer in automatiska kopplingar för poster och aktiviteter.

1. Öppna ett befintligt e-postmeddelande i Gmail.
2. Klicka på kugghjulsikonenför ” sprocket” i menyn till höger.
3. I den högra panelen navigerar du till avsnittet Affärer i denna e-posttråd. I det här avsnittet visas affärer som är kopplade till det valda e-postmeddelandet. För att visa alla affärer som är kopplade till kontakten navigerar du till avsnittet Affärer.
   • Om e-postmeddelandet är kopplat till flera affärer visas den öppna affären med det senaste datumet för ”Senast kontaktad ”.
4. Om du vill se alla affärer som är kopplade till e-postmeddelandet klickar du på ”Visa fler”.
5. För att koppla e-postmeddelandet till nya eller befintliga affärer, klicka på + Lägg till:
   • Skapa och koppla nya affärer: på fliken ”Skapa ny ” anger du egenskapsvärdena i skapandeformuläret och klickar sedan på ”Skapa”.
   • Koppla befintliga affärer: på fliken Lägg till befintlig markerar du kryssrutorna bredvid de affärer du vill koppla och klickar sedan på Spara.
6. För att förhandsgranska affären, klicka på Förhandsgranska på affärskortet.

Förhandsgranska affärer som är kopplade till en e-posttråd

När du förhandsgranskar en affär som är kopplad till e-posttråden kan du visa och redigera affärens egenskaper, granska den AI-genererade sammanfattningen av affären samt koppla ihop poster eller uppgifter. Du kan också visa affärens senaste försäljningsaktiviteter.

1. För att visa affärsinformation går du till avsnittet Om denna affär.
   • De egenskaper som finns tillgängliga i detta avsnitt anpassas i förhandsgranskningskortet för affären i egenskapslistan Redigera affär, som visas utanför CRM-systemet. Läs mer om hur du uppdaterar egenskaperna i dina förhandsgranskningskort.

2. För att redigera en affärsegenskap klickar du på den egenskap du vill redigera. Beroende på egenskapstypenredigerar du värdet:
   • För en text- eller talegenskap anger du värdet i textfältet.
   • För en uppräknings- eller användaregenskap väljer du ett värde från rullgardinsmenyn.
3. För att granska en AI-genererad affärssammanfattning klickar du på Breeze-affärssammanfattning. Läs mer om hurdu sammanfattar en post.
4. För att visa poster som är kopplade till affären, bläddra ner till avsnittet Kontakter, Företag eller Uppgifter.
5. Klicka för att expandera avsnittet och visa eventuella befintliga poster som redan är kopplade till affären.
6. För att skapa och koppla en ny post, klicka på + Lägg till. Läs mer om hur du kopplar poster.

7. För att visa affärens loggade säljaktiviteter, klicka på fliken Aktivitet.