TestversionVisa avtalsinformation i Gmail med HubSpot Sales Chrome-tillägget

Visa och hantera avtalsinformation direkt från HubSpot Sales Chrome-tillägg i Gmail. Granska avtalsegenskaper, Breeze-avtalssammanfattningar och senaste engagemang medan du arbetar i din inkorg. Om du till exempel svarar ett lead om en öppen affär kan du granska det aktuella affärsstadiet och en Breeze-sammanfattning av de senaste aktiviteterna för att säkerställa att ditt svar innehåller sammanhanget från den pågående affären.

Läs mer om hur du använder kontaktprofiler med HubSpot Sales Chrome-tillägg.

Observera: för att få tillgång till den här funktionen kan din superadministratör välja att ditt konto ska ingå i betaversionen av Deal Context in Gmail Extension.

Innan du kommer igång

• Installera HubSpot Sales Chrome-tillägget.

Visa erbjudanden i en e-posttråd

Använd Chrome-tillägget HubSpot Sales för att visa avtalsposter som är kopplade till en e-posttråd. Läs mer om hur du konfigurerar automatiska associationer för poster och aktiviteter.

1. Öppna ett befintligt e-postmeddelande i Gmail.
2. Klicka på kedjehjulsikonen sprocketi menyn till höger i sidofältet.
3. I den högra panelen navigerar du till avsnittet Deals on this email thread. I det här avsnittet visas erbjudanden som är kopplade till det valda e-postmeddelandet. Om du vill visa alla erbjudanden som är kopplade till kontakten navigerar du till avsnittet Erbjudanden.
   • Om e-postmeddelandet är loggat till flera avtal visas det öppna avtalet med det senaste datumet för senaste kontakt.
4. Om du vill visa alla avtal som är kopplade till e-postmeddelandet klickar du på Visa mer.
5. För att associera e-postmeddelandet med nya eller befintliga avtal klickar du på + Add:
   • Skapa och associera nya avtal: på fliken Create new (Skapa nytt ) anger du egenskapernas värden i formuläret och klickar sedan på Create ( Skapa).
   • Koppla befintliga avtal: på fliken Lägg till befintligamarkerar du kryssrutorna bredvid de avtal du vill koppla och klickar sedan på Spara.
6. Om du vill förhandsgranska avtalet klickar du på Förhandsgranska på avtalskortet.

Förhandsgranska erbjudanden som är kopplade till en e-posttråd

När du förhandsgranskar en affär som är kopplad till e-posttråden kan du visa och redigera affärsegenskaper, granska en Breeze-affärssammanfattning och associera poster eller uppgifter. Du kan också visa de senaste försäljningsaktiviteterna för affären.

1. Du kan visa information om affären genom att navigera till avsnittet Om den här affären.
   • De egenskaper som är tillgängliga i det här avsnittet anpassas i förhandsgranskningskortet för egenskapslistan Redigera affär som visas utanför CRM. Läs om hur du uppdaterar egenskaperna i dina förhandsgranskningskort.

2. Om du vill redigera en avtalsegenskap klickar du på den egenskap som ska redigeras. Beroende på egenskapens typredigera värdet:
   • För en text- eller nummeregenskap anger du ditt värde i textfältet.
   • För en uppräknings- eller användaregenskap väljer du ettvärdefrån rullgardinsmenyn.
3. Om du vill granska en AI-genererad affärssammanfattning klickar du på Breeze affärssammanfattning. Läs mer om hurdu sammanfattar en post.
   
4. Om du vill visa poster som är kopplade till affären bläddrar du ner till avsnittet Kontakter, Företag eller Uppgifter.
5. Klicka för att expandera avsnittet för att visa alla befintliga poster som redan är kopplade till affären.
6. Om du vill skapa och koppla en ny post klickar du på + Add. Läs mer om hur du kopplar poster.

7. Klicka på fliken Aktivitetom du vill visa affärens loggade försäljningsaktiviteter.