BètaBekijk dealinformatie in Gmail met de HubSpot Sales Chrome-extensie

Bekijk en beheer dealinformatie rechtstreeks vanuit de HubSpot Sales Chrome-extensie in Gmail. Bekijk deal eigenschappen, Breeze deal samenvattingen en recente betrokkenheid terwijl je in je inbox werkt. Als je bijvoorbeeld reageert op een lead over een openstaande deal, kun je de huidige dealfase en een Breeze-samenvatting van recente activiteiten bekijken om ervoor te zorgen dat je antwoord de context van de lopende deal bevat.

Meer informatie over het gebruik van contactpersoonprofielen met de HubSpot Sales Chrome-extensie.

Let op: om toegang te krijgen tot deze functie, kan je Super Admin je account aanmelden voor de Deal Context in Gmail Extension beta.

Voordat je aan de slag gaat

• Installeer de HubSpot Sales Chrome-extensie.

Aanbiedingen bekijken in een e-mailthread

Gebruik de HubSpot Sales Chrome-extensie om dealrecords te bekijken die zijn gekoppeld aan een e-mailthread. Meer informatie over het instellen van automatische koppelingen voor records en activiteiten.

1. Open in Gmail een bestaande e-mail.
2. Klik in het menu aan de rechterkant op het tandwielpictogram sprocket.
3. Navigeer in het rechterpaneel naar de sectie Deals in deze e-mailthread. Dit gedeelte geeft deals weer die aan de geselecteerde e-mail zijn gekoppeld. Om alle deals te bekijken die aan de contactpersoon zijn gekoppeld, navigeer je naar de sectie Deals.
   • Als de e-mail is aangemeld bij meerdere deals, wordt de openstaande deal met de meest recente datum van Laatste contact weergegeven.
4. Om alle deals weer te geven die aan de e-mail zijn gekoppeld, klikt u op Toon meer.
5. Om de e-mail te koppelen aan nieuwe of bestaande deals, klikt u op + Toevoegen:
   • Nieuwe deals aanmaken en koppelen: op het tabblad Nieuwe aanmaken voert u de waarden van de eigenschappen in het aanmaakformulier in en klikt u vervolgens op Aanmaken.
   • Bestaande deals koppelen: schakel op het tabblad Bestaande toevoegen de selectievakjes in naast de deals die u wilt koppelen en klik vervolgens op Opslaan.
6. Klik op Voorbeeld op de deal-kaart om een voorbeeld van de deal te bekijken.

Voorbeeld van deals gekoppeld aan een e-mailthread

Als u een voorbeeld bekijkt van een deal die is gekoppeld aan de e-maildraad, kunt u de deal eigenschappen bekijken en bewerken, een Breeze deal samenvatting bekijken en records of taken koppelen. U kunt ook de recente verkoopactiviteiten van de deal bekijken.

1. Om dealinformatie te bekijken, navigeert u naar het gedeelte Over deze deal.
   • De eigenschappen die in dit gedeelte beschikbaar zijn, worden aangepast in de voorbeeldkaart van de eigenschappenlijst van de deal bewerken die buiten het CRM wordt weergegeven. Leer hoe u de eigenschappen in uw voorbeeldkaarten kunt bijwerken.

2. Om een deal eigenschap te bewerken, klikt u op de te bewerken eigenschap. Afhankelijk van het eigenschapstypekunt u de waarde bewerken:
   • Voor een tekst- of numerieke eigenschap voert u uw waarde in het tekstveldin .
   • Voor een opsomming of gebruikerseigenschap selecteert u een waarde uit het vervolgkeuzemenu.
3. Om een door AI gegenereerde deal samenvatting te bekijken, klik op Breeze deal samenvatting. Meer informatie over het samenvatten van een record.
   
4. Om records te bekijken die aan de deal zijn gekoppeld, scrolt u naar beneden naar het gedeelte Contactpersonen, Bedrijven of Taken.
5. Klik op om de sectieuit te vouwen en bestaande records te bekijken die al aan de deal zijn gekoppeld.
6. Om een nieuwe record te maken en te koppelen, klikt u op + Toevoegen. Meer informatie over het koppelen van records.

7. Klik op het tabblad Activiteitom de gelogde verkoopactiviteiten van de deal te bekijken .