BètaBekijk dealinformatie in Gmail met de HubSpot Sales Chrome-extensie

Bekijk en beheer dealinformatie rechtstreeks vanuit de HubSpot Sales Chrome-extensie in Gmail. Bekijk de eigenschappen van deals, door AI gegenereerde dealsamenvattingen en recente interacties terwijl je in je inbox werkt. Als je bijvoorbeeld reageert op een lead over een lopende deal, kun je de huidige dealfase en een overzicht van recente activiteiten bekijken om ervoor te zorgen dat je antwoord de context van de lopende deal bevat.

Lees meer over het gebruik van contactprofielen met de HubSpot Sales Chrome-extensie.

Let op: om toegang te krijgen tot deze functie, kan je superbeheerder je account aanmelden voor de bètaversie van de 'Deal Context in Gmail'-extensie.

Voordat u aan de slag gaat

• Installeer de HubSpot Sales Chrome-extensie.

Deals bekijken in een e-mailthread

Gebruik de HubSpot Sales Chrome-extensie om dealrecords te bekijken die aan een e-mailthread zijn gekoppeld. Lees meer over het instellen van automatische koppelingen voor records en activiteiten.

1. Open een bestaande e-mail in Gmail.
2. Klik in het menu in de rechterzijbalk op het tandwielpictogram ' sprocket'.
3. Ga in het rechterpaneel naar het gedeelte 'Deals in deze e-mailconversatie '. In dit gedeelte worden de deals weergegeven die aan de geselecteerde e-mail zijn gekoppeld. Om alle deals te bekijken die aan de contactpersoon zijn gekoppeld, ga je naar het gedeelte 'Deals '.
   • Als de e-mail aan meerdere deals is gekoppeld, wordt de openstaande deal met de meest recente datum van het laatste contact weergegeven.
4. Klik op 'Meer weergeven' om alle deals te bekijken die aan de e-mail zijn gekoppeld.
5. Om de e-mail aan nieuwe of bestaande deals te koppelen, klikt u op '+ Toevoegen':
   • Nieuwe deals aanmaken en koppelen: voer op het tabblad 'Nieuw aanmaken ' de eigenschapswaarden in het aanmaakformulier in en klik vervolgens op 'Aanmaken'.
   • Bestaande deals koppelen: vink op het tabblad 'Bestaande toevoegen ' de selectievakjes aan naast de deals die u wilt koppelen en klik vervolgens op 'Opslaan'.
6. Klik op 'Voorbeeld' op de dealkaart om een voorbeeld van de deal te bekijken.

Voorbeeld van deals die aan een e-mailthread zijn gekoppeld

Wanneer u een voorbeeld bekijkt van een deal die aan de e-mailthread is gekoppeld, kunt u de deal-eigenschappen bekijken en bewerken, de door AI gegenereerde dealsamenvatting bekijken en records of taken koppelen. U kunt ook de recente verkoopactiviteiten van de deal bekijken.

1. Om dealinformatie te bekijken, gaat u naar het gedeelte ‘Over deze deal ’.
   • De eigenschappen die in dit gedeelte beschikbaar zijn, worden aangepast in de kaart ‘Voorbeeld van deal’ met de lijst ‘Dealeigenschappen bewerken’ die buiten het CRM wordt weergegeven. Lees hoe u de eigenschappen in uw voorbeeldkaarten kunt bijwerken.

2. Om een deal-eigenschap te bewerken, klik je op de eigenschap die je wilt bewerken. Afhankelijk van het type eigenschap, past u de waarde als volgt aan:
   • Voor een tekst- of getal-eigenschap voert u de waarde in het tekstveld in.
   • Selecteer voor een opsomming of een gebruikerseigenschap een waarde uit het vervolgkeuzemenu.
3. Klik op 'Breeze-dealoverzicht'om een door AI gegenereerd dealoverzicht te bekijken. Lees meer over het samenvatten van een record.
4. Om records te bekijken die aan de deal zijn gekoppeld, scrol je omlaag naar het gedeelte 'Contactpersonen', 'Bedrijven' of 'Taken '.
5. Klik om de sectieuit te vouwen en eventuele bestaande records te bekijken die al aan de deal zijn gekoppeld.
6. Om een nieuw record aan te maken en te koppelen, klikt u op '+'( ) en vervolgens op 'Toevoegen'. Lees meer over het koppelen van records.

7. Klik op het tabblad 'Activiteit'om de geregistreerde verkoopactiviteiten van de deal te bekijken .