BêtaAfficher les détails des transactions dans Gmail avec l’extension HubSpot Sales pour Chrome

Affichez et gérez les informations relatives aux transactions directement depuis l’extension HubSpot Sales pour Chrome dans Gmail. Examinez les propriétés de transactions, les récapitulatifs des transactions Breeze et les engagements récents depuis votre boîte de réception. Par exemple, si vous répondez à un lead au sujet d’une transaction en cours, vous pouvez consulter l’étape de la transaction en cours et un résumé des activités récentes par Breeze pour vous assurer que votre réponse inclut le contexte de la transaction en cours.

Découvrez-en davantage sur l’utilisation des profils de contacts avec l’extension HubSpot Sales pour Chrome.

Remarque : pour accéder à cette fonctionnalité, votre super administrateur peut inscrire votre compte au contexte de transaction dans la version bêta de l’extension Gmail .

Avant de commencer

• Installez l’extension HubSpot Sales pour Chrome.

Afficher les transactions dans un fil d’e-mail

Utilisez l’extension HubSpot Sales pour Chrome pour consulter les fiches d’informations de transaction associées à un fil d’e-mail. Découvrez-en davantage sur la configuration d’associations automatiques pour les fiches d’informations et les activités.

1. Dans Gmail, ouvrez un e-mail existant.
2. Dans le menu latéral de droite, cliquez sur sprocket logo HubSpot.
3. Dans le panneau de droite, accédez à la section Transactions dans ce fil de discussion d’e-mail . Cette section affiche les transactions associées à l’e-mail sélectionné. Pour afficher toutes les transactions associées au contact, accédez à la section Transactions .
   • Si l’e-mail est enregistré dans plusieurs transactions, la transaction ouverte avec la date du dernier contact la plus récente est affichée.
4. Pour afficher toutes les transactions associées à l’e-mail, cliquez sur Afficher plus.
5. Pour associer l’e-mail à des transactions nouvelles ou existantes, cliquez sur + Ajouter :
   • Créer et associer de nouvelles transactions : dans l’onglet Créer un nouveau , saisissez les valeurs de propriété dans le formulaire de création, puis cliquez sur Créer.
   • Associer les transactions existantes : dans l’onglet Ajouter existant , sélectionnez les cases à cocher à côté des transactions que vous souhaitez associer, puis cliquez sur Enregistrer.
6. Pour prévisualiser la transaction, cliquez sur Aperçu sur la carte de transaction.

Prévisualiser les transactions associées à un fil d’e-mail

Lorsque vous prévisualisez une transaction associée au fil de discussion, affichez et modifiez les propriétés de la transaction, consultez un récapitulatif de transaction Breeze et associez des fiches d’informations ou des tâches. Vous pouvez également consulter les activités commerciales récentes de la transaction.

1. Pour afficher des informations sur la transaction, accédez à la section À propos de cette transaction.
   • Les propriétés disponibles dans cette section sont personnalisées dans la carte Modifier Propriété de transaction aperçu de la liste qui s’affiche en dehors de la CRM. Découvrez comment mettre à jour les propriétés dans vos cartes d’aperçu.

2. Pour modifier une propriété de transaction, cliquez sur une propriété à modifier. Selon le type de propriété, modifiez la valeur :
   • Pour une propriété de texte ou de nombre, saisissez votre valeur dans le champ de texte.
   • Pour une énumération ou une propriété utilisateur, sélectionnez une valeur dans le menu déroulant.
3. Pour consulter un récapitulatif de transaction généré par l’IA, cliquez sur Résumé de la transaction Breeze. Découvrez-en davantage sur lamanière de résumer une fiche d’informations.
   
4. Pour afficher les fiches d’informations associées à la transaction, faites défiler la page jusqu’à la section Contacts, Entreprises ou Tâches.
5. Cliquez pour développer la section afin d’afficher toutes les fiches d’informations existantes déjà associées à la transaction.
6. Pour créer et associer une nouvelle fiche d’informations, cliquez sur + Ajouter. Découvrez-en davantage sur l'association de fiches d'informations.

7. Pour afficher les activités de vente enregistrées de la transaction, cliquez sur l’onglet Activité .