Gmailの HubSpot Sales Chrome拡張機能 から直接取引情報を表示して管理できます。受信トレイで作業しながら、取引プロパティー、Breeze取引サマリー、最近のエンゲージメントを確認できます。例えば、進行中の取引についてリードに返信する場合、現在の取引ステージと最近のアクティビティーのBreezeサマリーを確認することで、返信に進行中の取引のコンテキストが含まれているかどうかを確認できます。
HubSpot Sales Chrome拡張機能でコンタクトプロファイルを使用する方法についての詳細をご確認ください。
注: この機能を利用するために、スーパー管理者は、 Gmail拡張機能 のベータ版の取引コンテキストにアカウントをオプトインすることができます。
始める前に
アクセス権限が必要
取引の表示 権限は、HubSpot Sales Chrome拡張機能で取引にアクセスするために必要です。
- HubSpot SalesのChrome拡張機能をインストールする
Eメールスレッドで取引を表示
HubSpot Sales Chrome拡張機能を使用すると、Eメールスレッドに関連付けられた取引レコードを表示できます。レコードとアクティビティーの自動関連付けの設定について詳しくご確認ください。
- Gmailで、既存のEメールを開きます。
- 右側のサイドバーメニューでsprocketスプロケットアイコンをクリックします。
- 右側のパネルで、[ このEメールスレッドの取引 ]セクションに移動します。このセクションには、選択したEメールに関連付けられた取引が表示されます。コンタクトに関連付けられているすべての取引を表示するには、[ 取引 ]セクションに移動します。
- Eメールが複数の取引に記録されている場合は、[ 最終連絡 日]が新しいオープン取引が表示されます。
- Eメールに関連付けられている全ての取引を表示するには、[ さらに表示]をクリックします。
- Eメールを新規または既存の取引に関連付けるには、[ +追加]をクリックします。
- 新しい取引を作成して関連付ける:[新規作成]タブで、 作成フォームの プロパティー値を入力し、[作成]をクリックします。
- 既存の取引を関連付ける:[既存の取引を追加]タブで、 関連付ける取引の横にあるチェックボックスを選択し、[保存]をクリックします。
- 取引をプレビューするには、取引カードで[ プレビュー ]をクリックします。
Eメールスレッドに関連付けられた取引をプレビュー
Eメールスレッドに関連付けられた取引をプレビューする際は、取引プロパティーを表示して編集し、Breezeの取引サマリーを確認し、レコードまたはタスクを関連付けます。取引の最近のセールスアクティビティーも表示できます。
- 取引情報を表示するには、[この取引について]セクションに移動します。
- 取引プロパティーを編集するには、編集するプロパティー をクリックします。 プロパティーのタイプに応じて、次のように値を編集します。
- テキストまたは数値のプロパティーの場合は、テキストフィールドに値を入力します。
- 列挙またはユーザープロパティーの場合は、ドロップダウンメニューから値を選択します。
- AIが生成した取引サマリーを確認するには、[ 取引サマリー Breeze]をクリックします。レコードを要約するには、owの詳細をご確認ください。
- 取引に関連付けられたレコードを表示するには、[Contacts(コンタクト)]、[Companies(会社)]、または[Tasks(タスク)]セクションまでスクロールダウンします。
- クリックしてセクションを展開すると、取引にすでに関連付けられている既存のレコードが表示されます。
- 新しいレコードを作成して関連付けるには、[+追加]をクリックします。レコードの関連付けについて詳細をご覧ください。
- 取引に記録されているセールスアクティビティーを表示するには、[アクティビティー]タブをクリックします 。
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