Gmailの HubSpot Sales Chrome拡張機能 から直接取引情報を表示して管理できます。受信トレイ内で作業しながら、取引物件、AIが生成した取引概要、および最近のやり取りを確認できます。たとえば、進行中の案件に関する見込み客からの問い合わせに返信する場合、現在の案件の進捗状況や最近の活動の概要を確認することで、進行中の案件の背景を踏まえた返信ができるようになります。
HubSpot Sales Chrome拡張機能でコンタクトプロファイルを使用する方法についての詳細をご確認ください。
注: この機能を利用するために、スーパー管理者は、 Gmail拡張機能 のベータ版の取引コンテキストにアカウントをオプトインすることができます。
始める前に
アクセス権限が必要
取引の表示 権限は、HubSpot Sales Chrome拡張機能で取引にアクセスするために必要です。
- HubSpot SalesのChrome拡張機能をインストールする
Eメールスレッドで取引を表示
HubSpot Sales Chrome拡張機能を使用すると、Eメールスレッドに関連付けられた取引レコードを表示できます。レコードとアクティビティーの自動関連付けの設定について詳しくご確認ください。
- Gmailで、既存のEメールを開きます。
- 右側のサイドバーメニューでsprocketスプロケットアイコンをクリックします。
- 右側のパネルで、[ このEメールスレッドの取引 ]セクションに移動します。このセクションには、選択したEメールに関連付けられた取引が表示されます。コンタクトに関連付けられているすべての取引を表示するには、[ 取引 ]セクションに移動します。
- Eメールが複数の取引に記録されている場合は、[ 最終連絡 日]が新しいオープン取引が表示されます。
- Eメールに関連付けられている全ての取引を表示するには、[ さらに表示]をクリックします。
- Eメールを新規または既存の取引に関連付けるには、[ +追加]をクリックします。
- 新しい取引を作成して関連付ける:[新規作成]タブで、 作成フォームの プロパティー値を入力し、[作成]をクリックします。
- 既存の取引を関連付ける:[既存の取引を追加]タブで、 関連付ける取引の横にあるチェックボックスを選択し、[保存]をクリックします。
- 取引をプレビューするには、取引カードで[ プレビュー ]をクリックします。
Eメールスレッドに関連付けられた取引をプレビュー
メールスレッドに関連付けられた取引をプレビューする際は、取引のプロパティを表示・編集したり、のAIが生成したの取引概要を確認したり、レコードやタスクを関連付けたりすることができます。取引の最近のセールスアクティビティーも表示できます。
- 取引情報を表示するには、[この取引について]セクションに移動します。
- 取引プロパティーを編集するには、編集するプロパティー をクリックします。 プロパティーのタイプに応じて、次のように値を編集します。
- テキストまたは数値のプロパティーの場合は、テキストフィールドに値を入力します。
- 列挙またはユーザープロパティーの場合は、ドロップダウンメニューから値を選択します。
- AIが生成した取引サマリーを確認するには、[ 取引サマリー Breeze]をクリックします。hや、レコードの要約方法について詳しくはこちらをご覧ください。
- 取引に関連付けられたレコードを表示するには、[Contacts(コンタクト)]、[Companies(会社)]、または[Tasks(タスク)]セクションまでスクロールダウンします。
- クリックしてセクションを展開すると、取引にすでに関連付けられている既存のレコードが表示されます。
- 新しいレコードを作成して関連付けるには、[+追加]をクリックします。レコードの関連付けについて詳細をご覧ください。
- その案件の記録された営業活動を表示するには、「」、「Activity」、「」タブをクリックしてください。
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