BetaTarkastele tarjoustietoja Gmailissa HubSpot Sales -Chrome-laajennuksen avulla

Voit tarkastella ja hallita kauppatietoja suoraan HubSpot Sales -Chrome-laajennuksen kautta Gmailissa. Tarkastele kaupan tietoja, tekoälyn luomia kaupan yhteenvetoja ja viimeaikaisia vuorovaikutuksia samalla, kun työskentelet sähköpostilaatikossasi. Jos esimerkiksi vastaat liidille, joka koskee avointa kauppaa, voit tarkistaa kaupan nykyisen vaiheen ja yhteenvedon viimeaikaisista toimista varmistaaksesi, että vastauksesi sisältää meneillään olevan kaupan kontekstin.

Lue lisää yhteyshenkilöprofiilien käytöstä HubSpot Sales -Chrome-laajennuksen avulla.

Huomaa: jottavoit käyttää tätä ominaisuutta, pääkäyttäjän on liitettävä tilisi Gmail-laajennuksen Deal Context -beeta-versioon.

Ennen kuin aloitat

• Asenna HubSpot Sales -Chrome-laajennus.

Tarkastele kauppoja sähköpostiketjussa

Käytä HubSpot Sales -Chrome-laajennusta tarkastellaksesi sähköpostiketjuun liittyviä kauppatietoja. Lue lisää tietueiden ja toimintojen automaattisten yhdistämisten määrittämisestä.

1. Avaa olemassa oleva sähköposti Gmailissa.
2. Napsauta oikean sivupalkin valikossa sprocket -rataskuvaketta.
3. Siirry oikeanpuoleisessa paneelissa kohtaan Tämän sähköpostiketjun kaupat . Tässä osiossa näkyvät valittuun sähköpostiin liittyvät kaupat. Jos haluat tarkastella kaikkia kyseiseen yhteyshenkilöön liittyviä kauppoja, siirry kohtaan Kaupat.
   • Jos sähköposti on kirjattu useaan kauppaan, näytetään se avoin kauppa, jonka ”Viimeinen yhteydenotto” -päivämäärä on uusin.
4. Voit tarkastella kaikkia sähköpostiin liittyviä kauppoja napsauttamalla Näytä lisää.
5. Liitä sähköposti uuteen tai olemassa olevaan kauppaan napsauttamalla + Lisää:
   • Uusien kauppojen luominen ja liittäminen: Kirjoita Luo uusi -välilehdessä lomakkeeseen kiinteistön tiedot ja napsauta sitten Luo.
   • Liitä olemassa olevia kauppoja: valitse Lisää olemassa oleva -välilehdessä niiden kauppojen valintaruudut, jotka haluat liittää, ja napsauta sitten Tallenna.
6. Voit esikatsella kauppaa napsauttamalla kauppakortissa Esikatselu.

Esikatsele sähköpostiketjuun liitettyjä kauppoja

Kun esikatselet sähköpostiketjuun liittyvää kauppaa, voit tarkastella ja muokata kaupan ominaisuuksia, tarkistaa tekoälyn luoman kaupan yhteenvedon sekä liittää tietueita tai tehtäviä. Voit myös tarkastella kaupan viimeaikaisia myyntitoimia.

1. Voit tarkastella kaupan tietoja siirtymällä Tietoja tästä kaupasta -osioon.
   • Tässä osiossa näkyvät ominaisuudet määritetään CRM:n ulkopuolella näkyvän kaupan esikatselukortin ”Muokkaa kaupan ominaisuuksia” -luettelossa. Lue, miten voit päivittää esikatselukorttien ominaisuuksia.

2. Voit muokata kaupan ominaisuutta napsauttamalla muokattavaa ominaisuutta. Riippuen ominaisuuden tyypistämuokkaa arvoa seuraavasti:
   • Teksti- tai numeromuuttujan kohdalla kirjoita arvotekstikenttään.
   • Luettelomaisen tai käyttäjäominaisuuden kohdalla valitse arvoavattavasta valikosta.
3. Voit tarkastella tekoälyn luomaa kaupan yhteenvetoa napsauttamalla Breeze-kaupan yhteenvetoa. Lue lisää tietueen yhteenvedon luomisesta.
4. Voit tarkastella kauppaan liittyviä tietueita vierittämällä alaspäin Yhteystiedot-, Yritykset- tai Tehtävät-osioon.
5. Napsauta osiotalaajentaaksesi sen ja tarkastellaksesi kaikkia kaupan kanssa jo liitettyjä tietueita.
6. Voit luoda uuden tietueen ja liittää sen kaupan kohteeseen napsauttamalla + Lisää. Lue lisää tietueiden liittämisestä.

7. Voit tarkastella kaupan kirjattuja myyntitoimintoja napsauttamalla Toiminta -välilehteä.