BetaNäytä sopimustiedot Gmailissa HubSpot Sales Chrome -laajennuksen avulla.

Voit tarkastella ja hallita sopimustietoja suoraan HubSpot Sales Chrome -laajennuksesta Gmailissa. Tarkastele kaupan ominaisuuksia, Breeze-sopimuksen yhteenvetoja ja viimeisimpiä sitoumuksia samalla, kun työskentelet postilaatikossasi. Jos esimerkiksi vastaat leadille avoimesta sopimuksesta, voit tarkastella nykyisen sopimuksen vaihetta ja Breeze-yhteenvetoa viimeaikaisista toimista varmistaaksesi, että vastauksesi sisältää meneillään olevan sopimuksen kontekstin.

Lue lisää yhteystietoprofiilien käytöstä HubSpot Sales Chrome -laajennuksen avulla.

Huomaa: saadaksesi tämän ominaisuuden käyttöösi, Super Admin voi valita tilisi Deal Context in Gmail Extension -betatestiin.

Ennen kuin aloitat

• Asenna HubSpot Sales Chrome -laajennus.

Tarjousten tarkasteleminen sähköpostisäikeessä

HubSpot Sales Chrome -laajennuksen avulla voit tarkastella sähköpostisäikeeseen liittyviä kauppatietueita. Lisätietoja automaattisten yhdistelmien määrittämisestä tietueille ja aktiviteeteille.

1. Avaa Gmailissa olemassa oleva sähköposti.
2. Napsauta oikeanpuoleisessa sivupalkin valikossa sprocket -kehäkuvaketta.
3. Siirry oikeassa paneelissa tähän sähköpostisäikeeseen liittyvät kaupat -osioon. Tässä osiossa näkyvät valittuun sähköpostiin liittyvät kaupat. Jos haluat tarkastella kaikkia yhteystietoon liittyviä sopimuksia, siirry Sopimukset-osioon.
   • Jos sähköposti on kirjautunut useisiin sopimuksiin, näytetään avoin sopimus, jossa on viimeisin Viimeisin yhteydenotto -päivämäärä.
4. Jos haluat tarkastella kaikkia sähköpostiin liittyviä sopimuksia, valitse Näytä lisää.
5. Voit liittää sähköpostin uusiin tai olemassa oleviin sopimuksiin napsauttamalla + Lisää:
   • Uusien kauppojen luominen ja yhdistäminen: Kirjoita Luo uusi -välilehdellä ominaisuuksien arvot luontilomakkeeseen ja napsauta sitten Luo.
   • Olemassa olevien kauppojen liittäminen: Valitse Add existing (Lisää olemassa olevat ) -välilehdellä niiden kauppojen vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat liittää, ja napsauta sitten Save (Tallenna).
6. Voit esikatsella sopimusta napsauttamalla sopimuskortin esikatselua.

Sähköpostisäikeeseen liitettyjen kauppojen esikatselu

Kun esikatselet sähköpostisäikeeseen liittyvää sopimusta, voit tarkastella ja muokata sopimuksen ominaisuuksia, tarkastella Breeze-sopimuksen yhteenvetoa ja liittää tietueita tai tehtäviä. Voit myös tarkastella sopimuksen viimeaikaisia myyntitoimia.

1. Voit tarkastella kaupan tietoja siirtymällä Tietoja tästä kaupasta -osioon.
   • Tässä osiossa käytettävissä olevat ominaisuudet mukautetaan CRM:n ulkopuolella näkyvässä Muokkaa kaupan ominaisuuksien luettelon kaupan esikatselukortissa. Lue, miten voit päivittää ominaisuuksia esikatselukorteissa.

2. Jos haluat muokata sopimuksen ominaisuutta, napsauta muokattavaa ominaisuutta. Riippuen ominaisuuden tyypistä, muokkaa arvoa:
   • Kirjoita teksti- tai numero-ominaisuuden arvotekstikenttään.
   • Luettelo- tai käyttäjäominaisuuden osalta valitse arvopudotusvalikosta.
3. Voit tarkastella tekoälyn tuottamaa kauppojen yhteenvetoa valitsemalla Breeze deal summary. Lisätietoja tietueen yhteenvedon tekemisestä.
   
4. Jos haluat tarkastella kauppaan liittyviä tietueita, selaa alaspäin Yhteystiedot-, Yritykset- tai Tehtävät-osioon.
5. Laajenna osionapsauttamalla sitä, jotta voit tarkastella kaikkia olemassa olevia tietueita, jotka on jo liitetty kauppaan.
6. Voit luoda ja liittää uuden tietueen napsauttamalla + Lisää. Lisätietoja tietueiden yhdistämisestä.

7. Voit tarkastella sopimuksen kirjautuneita myyntitoimintoja napsauttamalla Toiminta-välilehteä.