BetaVisualizzare le informazioni sulle trattative in Gmail con l'estensione HubSpot Sales Chrome

Visualizzate e gestite le informazioni sui deal direttamente dall'estensione HubSpot Sales Chrome in Gmail. Esaminate le proprietà dei deal, i riepiloghi dei deal Breeze e gli impegni recenti mentre lavorate nella vostra casella di posta. Ad esempio, se state rispondendo a un lead in merito a un deal aperto, potete esaminare la fase corrente del deal e un riepilogo Breeze delle attività recenti per assicurarvi che la vostra risposta includa il contesto del deal in corso.

Per saperne di più sull'uso dei profili dei contatti con l'estensione Chrome di HubSpot Sales.

Nota bene: per accedere a questa funzione, il Super Admin può inserire l'account nella beta dell'estensione Deal Context in Gmail.

Prima di iniziare

• Installare l'estensione HubSpot Sales Chrome.

Visualizzare le offerte in un thread di posta elettronica

Utilizzate l'estensione HubSpot Sales Chrome per visualizzare i record delle trattative associati a un thread di e-mail. Per saperne di più sull'impostazione delle associazioni automatiche per i record e le attività.

1. In Gmail, aprire un'e-mail esistente.
2. Nel menu della barra laterale destra, fare clic sull' icona a forma di ruota dentata sprocket.
3. Nel pannello di destra, passare alla sezione Offerte su questo thread di e-mail. Questa sezione visualizza le offerte associate all'e-mail selezionata. Per visualizzare tutte le offerte associate al contatto, spostarsi nella sezione Offerte.
   • Se l'e-mail è collegata a più transazioni, viene visualizzata la transazione aperta con la data di ultimo contatto più recente.
4. Per visualizzare tutti gli accordi associati all'e-mail, fare clic su Mostra altro.
5. Per associare l'e-mail a offerte nuove o esistenti, fare clic su + Aggiungi:
   • Creare e associare nuove transazioni: nella scheda Crea nuovo, inserire i valori delle proprietà nel modulo di creazione, quindi fare clic su Crea.
   • Associare offerte esistenti: nella scheda Aggiungi esistente, selezionare le caselle di controllo accanto alle offerte che si desidera associare, quindi fare clic su Salva.
6. Per visualizzare l'anteprima dell'accordo, fare clic su Anteprima nella scheda dell'accordo.

Anteprima delle transazioni associate a un thread di posta elettronica

Quando si visualizza l'anteprima di un affare associato al thread e-mail, è possibile visualizzare e modificare le proprietà dell'affare, esaminare un riepilogo dell'affare Breeze e associare record o attività. È inoltre possibile visualizzare le attività di vendita recenti dell'affare.

1. Per visualizzare le informazioni sull'affare, passare alla sezione Informazioni sull'affare.
   • Le proprietà disponibili in questa sezione sono personalizzate nella scheda di anteprima dell'elenco delle proprietà di Edit Deal, visualizzata all'esterno del CRM. Scoprite come aggiornare le proprietà nelle schede di anteprima.

2. Per modificare una proprietà dell'affare, fare clic sulla proprietà da modificare. A seconda del tipo di proprietàmodificare il valore:
   • Per una proprietà di tipo testo o numero, inserire il valore nel campo di testo.
   • Per una proprietà enumerativa o utente, selezionare un valore dal menu a discesa.
3. Per rivedere il riepilogo di un affare generato dall'intelligenza artificiale, fare clic su Breeze deal summary. Per saperne di più su come riepilogare un record.
   
4. Per visualizzare i record associati all'accordo, scorrere fino alla sezione Contatti, Aziende o Attività.
5. Fare clic per espandere la sezione e visualizzare i record esistenti già associati all'accordo.
6. Per creare e associare un nuovo record, fare clic su + Aggiungi. Per saperne di più sull'associazione dei record.

7. Per visualizzare le attività di vendita registrate dell'affare, fare clic sulla scheda Attività.