BetaVisualizza le informazioni sulle trattative in Gmail con l'estensione HubSpot Sales per Chrome

Visualizza e gestisci le informazioni relative alle trattative direttamente dall'estensione Chrome di HubSpot Sales in Gmail. Esamina le proprietà delle trattative, i riepiloghi generati dall'IA e le interazioni recenti mentre lavori nella tua casella di posta. Ad esempio, se stai rispondendo a un lead in merito a un'opportunità aperta, puoi verificare la fase attuale dell'opportunità e un riepilogo delle attività recenti per assicurarti che la tua risposta includa il contesto dell'opportunità in corso.

Scopri di più sull’utilizzo dei profili dei contatti con l’estensione HubSpot Sales per Chrome.

Nota: per accedere a questa funzionalità, il tuo superamministratore può attivare per il tuo account la versione beta dell’estensione “Contexto delle trattative in Gmail ”.

Prima di iniziare

• Installa l'estensione HubSpot Sales per Chrome.

Visualizza le trattative in una conversazione via e-mail

Utilizza l'estensione HubSpot Sales per Chrome per visualizzare i record delle trattative associati a una conversazione via e-mail. Scopri di più su come configurare le associazioni automatiche per record e attività.

1. In Gmail, apri un'e-mail esistente.
2. Nel menu della barra laterale destra, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio " sprocket ".
3. Nel pannello di destra, vai alla sezione "Opportunità relative a questa conversazione e-mail ". Questa sezione mostra le opportunità associate all'e-mail selezionata. Per visualizzare tutte le opportunità associate al contatto, vai alla sezione " Opportunità ".
   • Se l’e-mail è collegata a più trattative, viene visualizzata la trattativa aperta con la data " Ultimo contatto " più recente.
4. Per visualizzare tutte le trattative associate all’e-mail, fai clic su " Mostra altro".
5. Per associare l’e-mail a trattative nuove o esistenti, clicca su + Aggiungi:
   • Crea e associa nuove trattative: nella scheda "Crea nuova ", inserisci i valori relativi all’immobile nel modulo di creazione, quindi fai clic su "Crea".
   • Associare trattative esistenti: nella scheda "Aggiungi esistente ", seleziona le caselle di controllo accanto alle trattative che desideri associare, quindi fai clic su "Salva".
6. Per visualizzare l’anteprima dell’affare, clicca su “Anteprima ” nella scheda dell’affare.

Anteprima delle trattative associate a una conversazione via e-mail

Durante l'anteprima di un'opportunità associata al thread di posta elettronica, è possibile visualizzare e modificare le proprietà dell'opportunità, esaminare il riepilogo generato dall'IA e associare record o attività. È inoltre possibile visualizzare le attività di vendita recenti relative all'opportunità.

1. Per visualizzare le informazioni sull’opportunità, accedere alla sezione Informazioni su questa opportunità.
   • Le proprietà disponibili in questa sezione sono personalizzate nella scheda di anteprima dell’opportunità "Modifica elenco proprietà ", visualizzata al di fuori del CRM. Scopri come aggiornare le proprietà nelle tue schede di anteprima.

2. Per modificare una proprietà dell’affare, fare clic sulla proprietà da modificare. A seconda del tipo di proprietà, modifica il valore:
   • Per una proprietà di tipo testo o numerico, inserisci il valore nel campo di testo.
   • Per una proprietà di enumerazione o utente, selezionare un valore dal menu a discesa.
3. Per visualizzare un riepilogo dell'affare generato dall'IA, fare clic su " Riepilogo dell'affare Breeze". Scopri di più su come riassumere un record.
4. Per visualizzare i record associati all’affare, scorri verso il basso fino alla sezione "Contatti", "Aziende" o "Attività".
5. Fai clic per espandere la sezione e visualizzare eventuali record già associati all’opportunità.
6. Per creare e associare un nuovo record, clicca su "+" [ ] "Aggiungi". Scopri di più su come associare i record.

7. Per visualizzare le attività di vendita registrate relative all’affare, clicca sulla scheda "Attività".