BetaExibir informações do negócio no Gmail com a extensão do HubSpot Sales para Chrome

Exiba e gerencie informações de negócios diretamente da extensão do HubSpot Sales para Chrome no Gmail. Revise negócio propriedades, resumos de Breeze negócio e engajamento recentes enquanto trabalha em sua caixa de entrada. Por exemplo, se você estiver respondendo a um lead sobre um negócio aberto, poderá revisar a fase do negócio atual e um resumo do Breeze de atividades recentes para garantir que sua resposta inclua o contexto do negócio em andamento.

Saiba mais sobre como usar perfis de contato com a extensão do HubSpot Sales para Chrome.

Observação: para acessar esse recurso, o superadministrador pode incluir sua conta na versão beta do contexto do negócio na extensão do Gmail .

Antes de começar

• Instale a extensão do HubSpot Sales para Chrome.

Exibir negócios em um thread de e-mail

Use a extensão do HubSpot Sales para Chrome para exibir registros de negócios associados a um thread de e-mail. Saiba mais sobre como configurar associações automáticas para registros e atividades.

1. No Gmail, abra um e-mail existente.
2. No menu da barra lateral direita, clique em sprocket ícone de roda dentada.
3. No painel direito, acesse a seção Negócios neste thread de e-mail . Esta seção exibe os negócios associados ao e-mail selecionado. Para exibir todos os negócios associados ao contato, navegue até a seção Negócios .
   • Se o e-mail estiver registrado em vários negócios, o negócio aberto com a data do último contato mais recente será exibido.
4. Para exibir todos os negócios associados ao e-mail, clique em Mostrar mais.
5. Para associar o e-mail a negócios novos ou existentes, clique em + Adicionar:
   • Criar e associar novos negócios: na guia Criar novo, insira os valores da propriedade no formulário de criação e clique em Criar.
   • Associar negócios existentes: na guia Adicionar existente, marque as caixas de seleção ao lado dos negócios que deseja associar e clique em Salvar.
6. Para visualizar o negócio, clique em Visualizar no cartão do negócio.

Visualizar negócios associados a um thread de e-mail

Ao visualizar um negócio associado ao thread de e-mail, visualize e edite negócio propriedades, revise um resumo Breeze negócio e associe registros ou tarefas. Você também pode exibir as atividades de vendas recentes do negócio.

1. Para exibir informações do negócio, acesse a seção Sobre este negócio .
   • As propriedades disponíveis nesta seção são personalizadas no cartão Editar visualização do negócio da lista de propriedades de Propriedade de negócio que é exibido fora do CRM. Saiba como atualizar as propriedades em seus cartões de visualização.

2. Para editar uma propriedade de negócio, clique em uma propriedade para editar. Dependendo do tipo de propriedade, edite o valor:
   • Para uma propriedade de texto ou número, insira seu valor no campo de texto.
   • Para uma enumeração ou propriedade de usuário, selecione um valor no menu suspenso.
3. Para revisar um resumo de negócio gerado por IA, clique em Breeze negócio resumo. Saiba mais sobre como resumir um registro .
   
4. Para ver os registros associados ao negócio, role para baixo até a seção Contatos, Empresas ou Tarefas.
5. Clique para expandir a seção para exibir todos os registros existentes já associados ao negócio.
6. Para criar e associar um novo registro, clique em + Adicionar. Saiba mais sobre como associar registros.

7. Para exibir as atividades de vendas registradas do negócio, clique na guia Atividade.