I betaSe aftaleoplysninger i Gmail med HubSpot Sales Chrome-udvidelsen

Se og administrer aftaleoplysninger direkte fra HubSpot Sales Chrome-udvidelsen i Gmail. Gennemgå aftaleegenskaber, Breeze-aftaleoversigter og nyligt engagement, mens du arbejder i din indbakke. Hvis du f.eks. svarer et lead om en åben aftale, kan du se det aktuelle aftalestadie og en Breeze-oversigt over de seneste aktiviteter for at sikre, at dit svar indeholder konteksten fra den igangværende aftale.

Læs mere om brug af kontaktprofiler med HubSpot Sales Chrome-udvidelsen.

Bemærk: For at få adgang til denne funktion kan din superadministrator tilmelde din konto til betaversionen af Deal Context in Gmail Extension.

Før du går i gang

• Installer HubSpot Sales Chrome-udvidelsen.

Se tilbud i en e-mailtråd

Brug HubSpot Sales Chrome-udvidelsen til at se aftaleposter, der er knyttet til en e-mailtråd. Læs mere om opsætning af automatiske tilknytninger til poster og aktiviteter.

1. Åbn en eksisterende e-mail i Gmail.
2. Klik på tandhjulsikonet sprocket imenuen i højre side.
3. I højre panel skal du navigere til afsnittet Tilbud i denne e-mailtråd. Dette afsnit viser aftaler, der er knyttet til den valgte e-mail. For at se alle aftaler, der er knyttet til kontakten, skal du navigere til afsnittet Tilbud.
   • Hvis e-mailen er logget på flere aftaler, vises den åbne aftale med den seneste dato for sidste kontakt.
4. Klik på Vis mere for at se alle aftaler, der er knyttet til e-mailen.
5. Klik på + Tilføj for at knytte e-mailen til nye eller eksisterende aftaler:
   • Opret og tilknyt nye aftaler: På fanen Opret ny skal du indtaste egenskabsværdierne i oprettelsesformularen og derefter klikke på Opret.
   • Tilknyt eksisterende aftaler: På fanen Tilføj eksisterende skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de aftaler, du vil tilknytte, og derefter klikke på Gem.
6. Klik på Preview på aftalekortet for at se en forhåndsvisning af aftalen.

Forhåndsvisning af aftaler, der er knyttet til en e-mailtråd

Når du får vist en aftale, der er knyttet til e-mailtråden, kan du se og redigere aftaleegenskaber, gennemgå en Breeze-aftaleoversigt og tilknytte poster eller opgaver. Du kan også se aftalens seneste salgsaktiviteter.

1. For at se oplysninger om aftalen skal du gå til afsnittet Om denne aftale.
   • De egenskaber, der er tilgængelige i dette afsnit, tilpasses i kortet med forhåndsvisning af egenskabslisten Rediger aftale, som vises uden for CRM. Se, hvordan du opdaterer egenskaberne i dine eksempelkort.

2. For at redigere en aftaleegenskab skal du klikke på en egenskab, der skal redigeres. Afhængigt af egenskabstypeskal du redigere værdien:
   • For en tekst- eller talegenskab skal du indtaste din værdi i tekstfeltet.
   • For en opregnings- eller brugeregenskab skal duvælge en værdifra rullemenuen.
3. Klik på Breezedeal summary for at se et AI-genereret aftaleresumé . Få mere at vide om, hvordandu opsummerer en post.
   
4. Hvis du vil se poster, der er knyttet til aftalen, skal du rulle ned til afsnittet Kontakter, Virksomheder eller Opgaver.
5. Klik for at udvide afsnittet for at se eventuelle eksisterende poster, der allerede er knyttet til aftalen.
6. Klik på + Tilføj forat oprette og tilknytte en ny post. Få mere at vide om at tilknytte poster.

7. Klik på fanen Aktivitetfor at se aftalens loggede salgsaktiviteter .