I betaSe tilbudsoplysninger i Gmail med HubSpot Sales-udvidelsen til Chrome

Se og administrer aftaleoplysninger direkte fra HubSpot Sales-udvidelsen til Chrome i Gmail. Gennemgå aftaleegenskaber, AI-genererede aftalesammendrag og den seneste interaktion, mens du arbejder i din indbakke. Hvis du f.eks. svarer på en henvendelse fra en potentiel kunde vedrørende en igangværende aftale, kan du se den aktuelle fase i aftalen og et resumé af de seneste aktiviteter for at sikre, at dit svar indeholder den relevante kontekst fra den igangværende aftale.

Læs mere om, hvordan du bruger kontaktprofiler med HubSpot Sales-udvidelsen til Chrome.

Bemærk: For at få adgang til denne funktion skal din superadministrator tilmelde din konto til betaversionen af udvidelsen "Deal Context in Gmail ".

Før du går i gang

• Installer HubSpot Sales-udvidelsen til Chrome.

Se aftaler i en e-mail-tråd

Brug HubSpot Sales-udvidelsen til Chrome til at se aftaleposter, der er knyttet til en e-mail-tråd. Få mere at vide om, hvordan du opsætter automatiske sammenkædninger for poster og aktiviteter.

1. Åbn en eksisterende e-mail i Gmail.
2. Klik på tandhjulsikonet " sprocket" i menuen i højre sidepanel.
3. I panelet til højre skal du gå til afsnittet "Deals on this email thread ". Dette afsnit viser de deals, der er knyttet til den valgte e-mail. For at se alle deals, der er knyttet til kontakten, skal du gå til afsnittet "Deals".
   • Hvis e-mailen er registreret i flere aftaler, vises den åbne aftale med den seneste dato for sidste kontakt.
4. Klik på " Vis mere" for at se alle aftaler, der er knyttet til e-mailen.
5. For at knytte e-mailen til nye eller eksisterende aftaler skal du klikke på + Tilføj:
   • Opret og knyt nye aftaler: På fanen Opret nyt skal du indtaste ejendomsværdierne i oprettelsesformularen og derefter klikke på Opret.
   • Knyt eksisterende aftaler: På fanen " Tilføj eksisterende " skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de aftaler, du vil knytte, og derefter klikke på "Gem".
6. Klik på "Vis eksempel " på aftalekortet for at få et eksempel på aftalen.

Vis forhåndsvisning af aftaler, der er knyttet til en e-mail-tråd

Når du får et eksempel på en aftale, der er knyttet til e-mail-tråden, kan du se og redigere aftalens egenskaber, gennemgå det AI-genererede aftaleoversigt og knytte poster eller opgaver til aftalen. Du kan også se aftalens seneste salgsaktiviteter.

1. For at se oplysninger om en aftale skal du gå til afsnittet Om denne aftale.
   • De egenskaber, der er tilgængelige i dette afsnit, tilpasses i kortet " Rediger aftaleegenskaber" i forhåndsvis ningen af aftalen, som vises uden for CRM-systemet. Lær, hvordan du opdaterer egenskaberne i dine forhåndsvisningskort.

2. For at redigere en aftaleegenskab skal du klikke på den egenskab, du vil redigere. Afhængigt af egenskabstypenredigerer du værdien:
   • For en tekst- eller talegenskab skal du indtaste din værdi i tekstfeltet.
   • For en opregnings- eller brugeregenskab skal du vælge en værdi fra rullemenuen.
3. For at gennemgå en AI-genereret aftalesammendrag skal du klikke på Breeze-aftalesammendrag. Få mere at vide om, hvordandu opsummerer en post.
4. For at se poster, der er knyttet til aftalen, skal du rulle ned til afsnittet Kontakter, Virksomheder eller Opgaver.
5. Klik for at udvide afsnittet og se eventuelle eksisterende poster, der allerede er knyttet til aftalen.
6. For at oprette og knytte en ny post skal du klikke på + Tilføj. Få mere at vide om at knytte poster.

7. Klik på fanen "Aktivitet" for at se de registrerede salgsaktiviteter for aftalen .