Crear y asociar empresas con contactos automáticamente

Puedes activar la opción para que HubSpot asocie automáticamente contactos con empresas haciendo coincidir el dominio en el valor Correo electrónico de un contacto con el valor Nombre de dominio de la empresa. Por ejemplo, el contacto con la dirección de correo «sandºra@example.com» se asociará a la empresa con el Nombre de dominio de la empresa «test.com».

Con la configuración activada:

• Si el registro de empresa no existe, HubSpot creará automáticamente un registro de empresa y lo completará con información de la base de datos de HubSpot. Se creará un registro de empresa para cada dominio único, incluidos los subdominios (por ejemplo, @example.com y @info.example.com darán lugar a dos registros de empresa diferentes).
• Si el contacto tiene una cuenta de correo electrónico gratuita (por ejemplo, gmail.com, yahoo.com), HubSpot también analizará la propiedad URL del sitio web del contacto para intentar hacer que el contacto coincida con el nombre de dominio de una empresa.
• Tanto los contactos actuales como los contactos recientemente agregados se asociarán con empresas. Si un contacto tiene una empresa asociada que es diferente de su dominio de dirección de correo electrónico, la configuración no anulará la asociación existente. Tampoco actualizará ni sincronizará los valores de propiedad de empresa con las propiedades de contacto (por ejemplo, Nombre de la empresa).

Además, la IA de HubSpot asociará automáticamente las llamadas grabadas a la empresa principal asociada con los participantes de la llamada. Descubre cómo desactivar esto en la configuración de llamadas. 

Activar asociación automática entre contactos y empresas

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Empresas.

• En la sección Automatización, selecciona la casilla de comprobación Crear y asociar empresas con contactos.

• En el cuadro de diálogo, selecciona si quieres permitir que HubSpot cree nuevos registros de empresa y asociaciones según las direcciones de correo electrónico de tus contactos existentes:

  • Haga clic en Sí para crear retroactivamente registros de empresa y asociar contactos existentes según sus direcciones de correo electrónico. Tanto los contactos existentes como los nuevos se asociarán automáticamente con empresas según su dirección de correo electrónico.

  • Haz clic en No para aplicar la configuración solo a nuevos contactos. Los contactos existentes no se verán afectados, pero en adelante, cualquier contacto nuevo que crees se asociará automáticamente con empresas según su dirección de correo electrónico.

Excluir dominios específicos desde la asociación automática

Puedes excluir hasta 1000 dominios de asociación automática.  

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Empresas.

• En la casilla de comprobación Crear y asociar contactos y empresas, haz clic en Excluir un dominio de asociación automática.

• En el cuadro de diálogo, en el campo Dominios omitidos, escribe los dominios para excluirlos de la asociación automática y luego haz clic en Guardar.

• Para eliminar un dominio de cancelación de suscripción existente, haz clic en la X a la derecha del dominio y luego haz clic en Guardar.

Nota: si eliminas un dominio de la lista de Dominios excluidos y deseas que se asocie automáticamente a partir de ahora, deberás desactivar la asociación automática y volver a activarla borrando y seleccionando nuevamente la casilla de comprobación Crea y asocia empresas con contactos.