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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Importar y asociar varios objetos

Última actualización: noviembre 23, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

Puedes importar archivos para crear, actualizar o asociar registros de HubSpot de forma masiva. También puede importar para crear nuevas actividades en bloque. Este artículo explica cómo importar y asociar varios tipos de registros, también conocidos como objetos, así como nuevas actividades asociadas a los registros.

Al importar varios objetos o actividades, puede crear, actualizar o asociar lo siguiente:

  • Objetos CRM: contactos, empresas, ofertas, tickets y objetos personalizadosdefinidos.
  • Actividades: llamadas, correos electrónicos, reuniones, notas o tareas asociadas a otros objetos.  No se pueden actualizar las actividades existentes a través de la importación. Más información sobre las actividades de importación.
  • Nuevas partidas asociadas a ofertas y productos existentes. No se pueden actualizar las partidas existentes a través de la importación.
  • Etiquetas de asociación para describir las relaciones entre sus registros.

También puedes importar un único objeto en HubSpot. Si tienes datos en otro sistema y quieres configurar una sincronización bidireccional, descubre cómo conectar y usar la sincronización de datos de HubSpot en lugar de importar.

Antes de comenzar

Antes de comenzar una importación, configura tus archivos de importación y confirma que tienes todos los campos obligatorios para tu importación de varios objetos.

Para asociar contactos y empresas, también puedes activar la configuración para crear y asociar automáticamente empresas con contactos según el dominio de correo electrónico del contacto. Si tienes contactos con dominios de correo electrónico que son diferentes de sus dominios de empresas o si estás importando otros objetos, sigue las instrucciones para asociar tus registros a través de importación.

Importar varios objetos en un archivo

Para importar y asociar varios objetos en un archivo, incluye los registros que deseas asociar dentro de la misma fila de tu archivo.

Nota: al importar en un archivo, debes incluir un identificador único para evitar duplicar y asociar registros correctamente. Por ejemplo, al importar varios contactos que trabajan para la misma empresa, si incluyes Nombre de dominio de la empresa como el identificador único de la empresa, se creará un registro de empresa y a los contactos se asociarán a ese registro. Sin embargo, si no incluyes Nombre de dominio de la empresa, HubSpot creará registros de empresa duplicados y cada registro se asociará solo a un contacto. Si no tiene nombres de dominio para sus empresas, importe las empresas en un archivo, exporte los registros y luego utilice el ID del registro como identificador único.


Una vez que se configure tu archivo correctamente:
  • Navegue hasta sus registros:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
    • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [ Objeto personalizado]. Si su cuenta tiene más de un objeto personalizado, pase el ratón por encima de Objetos personalizados y seleccione el objeto personalizado que desea ver.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Importar.

  • Haz clic en Iniciar una Importación.

  • Seleccione Archivo del ordenador y, en la parte inferior derecha, haga clic en Siguiente o pulse Intro.

  • Seleccione Un archivo y haga clic en Siguiente o pulse Intro.

  • Seleccione Múltiples objetos y haga clic en Siguiente o pulse Intro.

  • Seleccione los objetos y actividades de su archivo de importación. A continuación, haga clic en Siguiente o pulse Intro.

  • Haz clic en Elegir un archivo y luego selecciona tu archivo de importación.

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  • Si estás importando datos en un idioma distinto de tu idioma predeterminado, haz clic en el menú desplegable y selecciona el idioma de los encabezados de la columna de tu archivo. Al seleccionar el idioma correcto, se permite que HubSpot haga coincidir mejor los encabezados de columna con las propiedades predeterminadas existentes. Si no hay coincidencias en tu idioma seleccionado, HubSpot busca una propiedad en inglés para que coincida.
  • Haga clic en Siguiente o pulse Intro.
  • En la pantalla Mapear columnas de su archivo a las propiedades [del objeto] , HubSpot mapeará automáticamente las columnas de su archivo a las propiedades de sus objetos seleccionados.

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  • Verás una vista preliminar de las tres primeras filas de tu hoja de cálculo en la columna Información de vista preliminar.
    • Si no se detectan errores en las tres primeras filas de una columna, habrá una marca de comprobación success en la columna Mapeado.
    • Si se detectan ciertos errores en las tres primeras filas de una columna, aparecerá unicono de exclamación en la columna Mapeada. Coloca el curso sobre el icono para ver el error y haz clic en Corregir errores de importación para saber cómo puedes resolver el error.
  • Si alguna de las columnas coincide con las propiedades del objeto equivocado, haga clic en el menú desplegable de la columna Importar como y seleccione las propiedades [Objeto/Actividad ] del objeto correcto.
  • Si las columnas no coinciden con una propiedad existente, haz clic en el menú desplegable correspondiente en la columna Propiedad de HubSpot:
    • Para asignar la columna a una propiedad existente, selecciona una propiedad existente.

    • Para configurar una nueva propiedad personalizada (sólo para objetos), haga clic en Crear una nueva propiedad, y luego configure su nueva propiedad en el panel derecho. Los datos de la columna ahora se asignarán a esta nueva propiedad personalizada.
  • Para importar etiquetas de asociación, haga clic en el menú desplegable de la columna Importar como y seleccione Etiqueta de asociación. Al importar dos objetos, la columna de propiedades de HubSpot rellenará automáticamente la relación de los objetos que estás importando (por ejemplo, Contacto y Empresa). Si está importando más de dos objetos, seleccione los dos objetos cuya relación describen las etiquetas de asociación.

asociación-etiqueta-importación

Nota: la importación de una nueva etiqueta de asociación no sobrescribirá una etiqueta de asociación existente. La etiqueta importada se añadirá al registro como una etiqueta de asociación adicional. Aprenda a eliminar manualmente una etiqueta de asociación de un registro

  • Para omitir la importación de datos de una fila individual, haga clic en el menú desplegable de la columna Importar como y seleccione No importar columna.
  • Para omitir la importación de datos de todas las filas no mapeadas, seleccione la casilla No importar datos en columnas no mapeadas en la parte inferior derecha.
  • Si utiliza el ID de registro para asociar, actualizar o evitar registros duplicados, haga clic en el menú desplegable de la columna Importar como y seleccione ID de registro - [Objetos ]para el objeto correcto. Los registros existentes serán actualizados por la importación basándose en el ID del registro . Si una fila del archivo no contiene un valor para el ID de registro, se creará un nuevo registro.

Nota: al asociar partidas con productos existentes, no existe la opción de ID de registro - Productos. En su lugar, seleccione las propiedades de la partida en la columna Importar como y el ID del producto en la columna de propiedades de HubSpot.

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Ten en cuenta: si utilizas el correo electrónico secundario de un contacto existente en HubSpot como su identificador único, el correo electrónico secundario no sustituirá al correo electrónico principal sino  incluyes la columnaID de registro en tu archivo. Isi incluye tanto el correo electrónico secundario como el ID de registro como columnas en su archivo , el correo electrónico secundario sustituirá al primario cuando se importe.

  • Si usas Correo electrónico o Nombre de dominio de empresa para desduplicar tus registros de contactos o empresas:
    • Para evitar que la importación sobrescriba las propiedades individuales de los registros, seleccione lacasilla No sobrescribir el valor existente .
    • Para evitar que la importación sobrescriba todas las propiedades incluidas en ella, seleccione la casilla de verificación situada en la parte superior de la tabla. 
    • Con la casilla de comprobación seleccionada, la importación no actualizará esa propiedad en ningún registro que tenga el valor. Se actualizarán todos los registros nuevos o existentes sin valor para esa propiedad.

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  • Una vez que todas las columnas estén asignadas a una propiedad o configuradas como No importar columna, haga clic en Siguiente o pulse Intro.
  • En la pantalla de detalles:

    • Introduzca un nombre de importación.

    • Si estás importando contactos:

    • Si estás importando un archivo con una propiedad de fecha, usa el menú desplegable Formato de fecha para confirmar cómo se formatean los valores de fecha en tu hoja de cálculo.
    • Si está importando un archivo con una propiedad numérica, utilice el menú desplegable Formato numérico para confirmar el formato numérico del país que va a utilizar para sus datos.
  • Una vez que hayas establecido las opciones para tu importación, haz clic en Finalizar importación en la parte inferior derecha.

Puedes ver, analizar y completar acciones con tus importaciones anteriores. Descubre cómo crear una lista, revisar errores de importación o ver y eliminar registros importados.

Importar varios objetos en dos archivos

Para importar y asociar varios objetos en dos archivos, debes incluir una columna común en ambos archivos para identificar qué registros serán asociados.

Una vez que se configuren tus archivos correctamente:

  • Navegue hasta sus registros:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
    • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [ Objeto personalizado]. Si su cuenta tiene más de un objeto personalizado, pase el ratón por encima de Objetos personalizados y seleccione el objeto personalizado que desea ver.
  • Haz clic en Iniciar una Importación.

  • Seleccione Archivo desde el ordenador y, a continuación, haga clic en Siguiente o pulse Intro.

  • Seleccione Múltiples archivos con asociaciones y, a continuación, haga clic en Siguiente o pulse Intro.

  • Seleccione los dos objetos o los objetos y las actividades que se van a asociar mediante la importación y, a continuación, haga clic en Siguiente o pulse Intro.

  • Para cada objeto, haz clic en Elegir un archivo y luego selecciona tu archivo de importación.

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  • Si estás importando datos en un idioma distinto del idioma predeterminado, haz clic en el menú desplegable y selecciona el idioma de los encabezados de columna de ambos archivos. Al seleccionar el idioma correcto, se permite que HubSpot haga coincidir mejor los encabezados de columna con las propiedades predeterminadas existentes. Si no hay coincidencias en tu idioma seleccionado, HubSpot busca una propiedad en inglés para que coincida.
  • Haga clic en Siguiente o pulse Intro.

  • Haz clic en el menú desplegable Encabezados de columnas en común que se encuentran en tus archivos y selecciona el nombre de la columna común que aparece en ambos archivos.

  • En el menú desplegable ¿Para qué objeto es [columna común] la clave única?, selecciona el objeto que tiene un valor único para cada fila de la columna común. Por ejemplo, si estás importando contactos y empresas y están usando un valor único en cada fila de empresa, selecciona Empresa.

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  • Haga clic en Siguiente o pulse Intro.

  • En la pantalla Mapear columnas de tu archivo a las propiedades [del objeto] , HubSpot mapeará automáticamente las columnas de tu archivo a las propiedades del objeto o actividad seleccionados en HubSpot.

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  • Verás una vista preliminar de las tres primeras filas de tu hoja de cálculo en la columna Información de vista preliminar.
    • Si no se detectan errores en las tres primeras filas de una columna, habrá una marca de comprobación success en la columna Mapeado.
    • Si se detectan ciertos errores en las tres primeras filas de una columna, aparecerá un exclamation icono de exclamación en la columna Mapeado. Pase el ratón por encima del icono para ver el error y haga clic en Solucionar errores de importación para para saber cómo puede resolver el error.
  • Si alguna columna no coincide con una propiedad existente, haga clic en el menú desplegable de la columnade propiedades de HubSpot :

    • Para asignar la columna a una propiedad existente, selecciona una propiedad existente.

    • Para configurar una nueva propiedad personalizada, haz clic en Crear una nueva propiedad y luego configura una nueva propiedad en el panel derecho. Los datos de la columna ahora se asignarán a esta nueva propiedad personalizada.

  • Para importar etiquetas de asociación, haga clic en el menú desplegable de la columna Importar como y seleccione Etiqueta de asociación. Al importar dos objetos, la columna de propiedades de HubSpot rellenará automáticamente la relación de los objetos que estás importando (por ejemplo, Contacto y Empresa). Si está importando más de dos objetos, seleccione los dos objetos cuya relación describen las etiquetas de asociación.

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Nota: la importación de una nueva etiqueta de asociación no sobrescribirá una etiqueta de asociación existente. La etiqueta importada se añadirá al registro como una etiqueta de asociación adicional. Aprenda a eliminar manualmente una etiqueta de asociación de un registro


  • Para omitir la importación de datos de una fila individual, haga clic en el menú desplegable de la columna Importar como y seleccione No importar columna.
  • Para omitir la importación de datos de todas las filas no mapeadas, seleccione la casilla No importar datos en columnas no mapeadas en la parte inferior derecha.

Nota: al asociar partidas con productos existentes, no existe la opción de ID de registro para los productos. En su lugar, para su archivo de partidas, seleccione Propiedades de las partidas en la columna Importar como e ID del producto en la columna de propiedades de HubSpot.

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Por favor, ten en cuenta: si estás utilizando el correo electrónico secundario de un contacto existente en HubSpot como su identificador único, el correo electrónico secundario no sustituirá al correo electrónico principal mientrasno  incluyas la columnaRecord ID en tu archivo. Isi incluye tanto el correo electrónico secundario como el ID de registro como columnas en su archivo , el correo electrónico secundario sustituirá al primario cuando se importe.


  • Si usas Correo electrónico o Nombre de dominio de empresa para desduplicar tus registros de contactos o empresas:
    • Para evitar que la importación sobrescriba las propiedades individuales de los registros, seleccione lacasilla No sobrescribir el valor existente .
    • Para evitar que la importación sobrescriba todas las propiedades incluidas en ella, seleccione la casilla de verificación situada en la parte superior de la tabla. 
    • Con la casilla de comprobación seleccionada, la importación no actualizará esa propiedad en ningún registro que tenga el valor. Se actualizarán todos los registros nuevos o existentes sin valor para esa propiedad.

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  • Haga clic en Siguiente o pulse Intro, y luego asigne las columnas en la segunda hoja de cálculo.

  • Una vez que todas las columnas estén asignadas a una propiedad o configuradas como No importar columna para ambos archivos, haga clic en Siguiente o pulse Intro.

  • En la pantalla de detalles:

    • Introduzca un Nombre de importación.

    • Si estás importando contactos:

    • Si estás importando un archivo con una propiedad de fecha, usa el menú desplegable Formato de fecha para confirmar cómo se formatean los valores de fecha en tu hoja de cálculo.

    • Si está importando un archivo con una propiedad numérica, utilice el menú desplegable Formato numérico para confirmar el formato numérico del país que va a utilizar para sus datos.
  • Haz clic en Finalizar importación.

Puedes ver, analizar y completar acciones con tus importaciones anteriores. Descubre cómo crear una lista, revisar errores de importación o ver y eliminar registros importados.

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