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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Importar y asociar varios objetos

Última actualización: mayo 12, 2021

Requisitos

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Puedes importar archivos para crear, actualizar o asociar registros de HubSpot de forma masiva. Este artículo explica cómo importar y asociar varios tipos de registros, también conocidos como objetos.

Al importar varios objetos, puedes crear, actualizar o asociar lo siguiente:

  • Objetos estándares de CRM: contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados definidos.
  • Notas asociadas con otros objetos.

También puedes importar un único objeto en HubSpot. Si tienes datos en otro sistema y quieres configurar una sincronización bidireccional, descubre cómo conectar PieSync con HubSpot en lugar de importar.

Antes de comenzar

Antes de comenzar una importación, configura tus archivos de importación y confirma que tienes todos los campos obligatorios para tu importación de varios objetos.

Para asociar contactos y empresas, también puedes activar la configuración para crear y asociar automáticamente empresas con contactos según el dominio de correo electrónico del contacto. Si tienes contactos con dominios de correo electrónico que son diferentes de sus dominios de empresas o si estás importando otros objetos, sigue las instrucciones para asociar tus registros a través de importación.

Importar varios objetos en un archivo

Para importar y asociar varios objetos en un archivo, incluye los registros que deseas asociar dentro de la misma fila de tu archivo.

Nota: al importar en un archivo, debes incluir un identificador único para evitar duplicar y asociar registros correctamente. Por ejemplo, al importar varios contactos que trabajan para la misma empresa, si incluyes Nombre de dominio de la empresa como el identificador único de la empresa, se creará un registro de empresa y a los contactos se asociarán a ese registro. Sin embargo, si no incluyes Nombre de dominio de la empresa, HubSpot creará registros de empresa duplicados y cada registro se asociará solo a un contacto. Si no tienes nombres de dominio para tus empresas, importa empresas en un archivo, exporta los registros y luego usa el ID de empresa como tu identificador único.


Una vez que se configure tu archivo correctamente:
  • Haz clic en Iniciar una Importación.

  • Selecciona Archivo desde la computadora y luego en la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.

  • Selecciona Un archivo y haz clic en Siguiente.

  • Selecciona Varios objetos y haz clic en Siguiente.

  • Selecciona el objeto en tu archivo de importación. A continuación, haz clic en Siguiente.

  • Haz clic en Elegir un archivo y luego selecciona tu archivo de importación. Si estás usando el ID de [objeto] para eliminar la duplicación de tus registros de contacto, empresa, negocio o ticket, selecciona la casilla de comprobación Actualiza los registros existentes utilizando «ID de objeto» exportados desde HubSpot.

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  • Haz clic en Siguiente.
  • En la pantalla Asignar columnas de tu archivo a las propiedades de contacto, HubSpot hará coincidir automáticamente las columnas de tu archivo a las propiedades en tus objetos seleccionados. Verás una vista preliminar de los tres primeros valores de propiedad de tu hoja de cálculo en la columna Información de vista preliminar.

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Nota: en la columna Propiedad de HubSpot, cada objeto tiene un icono correspondiente que te indica que la propiedad de objeto coincide con los datos en tu columna. En el ejemplo anterior, contacts Correo electrónico es una propiedad de contacto y companies Nombre es una propiedad de empresa.

Haz que los siguientes íconos que coincidan correctamente con tus propiedades:

  • contacts Contactos
  • companies Empresas
  •  deals Empresas
  • ticketTickets
  • databasesNotas
  • Si alguna columna coincide con las propiedades del objeto incorrecto, haz clic en el menú desplegable correspondiente, haz clic en Volver y luego selecciona propiedades de [objeto] para el objeto correcto.
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  • Si las columnas no coinciden con una propiedad existente, haz clic en el menú desplegable correspondiente en la columna Propiedad de HubSpot:

    • Para asignar la columna a una propiedad existente, selecciona una propiedad existente.

    • Para configurar una nueva propiedad personalizada, haz clic en Crear una nueva propiedad para configurar una nueva propiedad en el panel derecho. Los datos de la columna ahora se asignarán a esta nueva propiedad personalizada.

    • Para omitir la importación de esta columna, selecciona No importar columna. Para omitir la importación de datos de todas las columnas sin coincidencias, selecciona la casilla de comprobación No importar datos en columnas sin coincidencias en la parte inferior derecha.

  • Una vez que todas las columnas coincidan con una propiedad o se configure No importar columna, haz clic en Siguiente.

  • En la pantalla de detalles, escribe un Nombre de importación.

    • Si estás importando contactos:

  • Una vez que hayas establecido las opciones para tu importación, haz clic en Finalizar importación en la parte inferior derecha.

Puedes ver, analizar y completar acciones con tus importaciones anteriores. Descubre cómo crear una lista, revisar errores de importación o ver y eliminar registros importados.

Importar varios objetos en dos archivos

Para importar y asociar varios objetos en dos archivos, debes incluir una columna común en ambos archivos para identificar qué registros serán asociados.

Una vez que se configuren tus archivos correctamente:

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a contactos, empresas, negocios o tickets.

  • Haz clic en Iniciar una importación.

  • Selecciona Archivo desde la computadora y haz clic en Siguiente.

  • Selecciona Múltiples archivos con asociaciones y luego haz clic en Siguiente.

  • Selecciona los dos objetos o un objeto y notas para asociar a través de importación y luego haz clic en Siguiente.

  • Para cada objeto, haz clic en Elegir un archivo y luego selecciona tu archivo de importación.

  • Si estás usando los ID de registro para identificar registros existentes en uno o ambos archivos, selecciona la casilla de comprobación Actualizar [objeto] existente usando «ID de [objeto]» exportado desde HubSpot correspondiente. Si estás usando direcciones de correo electrónico o nombres de dominio de empresa, deja estas casillas de comprobación en blanco.

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  • Haz clic en Siguiente.

  • Haz clic en el menú desplegable Encabezados de columnas en común que se encuentran en tus archivos y selecciona el nombre de la columna común que aparece en ambos archivos.

  • En el menú desplegable ¿Para qué objeto es [columna común] la clave única?, selecciona el objeto que tiene un valor único para cada fila de la columna común. Por ejemplo, si estás importando contactos y empresas y están usando un valor único en cada fila de empresa, selecciona Empresa.

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  •  Haz clic en Siguiente.

  • En la pantalla Asigna columnas de tu archivo a las propiedades de [objeto], HubSpot automáticamente hará coincidir las columnas de tu archivo con las propiedades de los objetos seleccionados en HubSpot. Verás una vista preliminar de los valores de propiedad de tu hoja de cálculo en la columna Información de vista preliminar.

  • Si las columnas no coinciden con una propiedad existente, haz clic en el menú desplegable correspondiente en la columna Propiedad de HubSpot:

    • Para asignar la columna a una propiedad existente, selecciona una propiedad existente.

    • Para configurar una nueva propiedad personalizada, haz clic en Crear una nueva propiedad y luego configura una nueva propiedad en el panel derecho. Los datos de la columna ahora se asignarán a esta nueva propiedad personalizada.

    • Para omitir la importación de esta columna, selecciona No importar columna. Para omitir la importación de datos de todas las columnas sin coincidencias, selecciona la casilla de comprobación No importar datos en columnas sin coincidencias en la parte inferior derecha.

  • Haz clic en Siguiente y luego asigna las columnas en la segunda hoja de cálculo.

  • Una vez que se asignen todas las columnas a una propiedad o se configure No importar columna para ambos archivos, haz clic en Siguiente.

  • En la pantalla de Detalles, escribe un Nombre de importación.

  • Haz clic en Finalizar importación.

Puedes ver, analizar y completar acciones con tus importaciones anteriores. Descubre cómo crear una lista, revisar errores de importación o ver y eliminar registros importados.

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