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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Importar y asociar varios objetos

Última actualización: julio 1, 2022

Requisitos

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Puedes importar archivos para crear, actualizar o asociar registros de HubSpot de forma masiva. Este artículo explica cómo importar y asociar varios tipos de registros, también conocidos como objetos.

Al importar varios objetos, puedes crear, actualizar o asociar lo siguiente:

  • Objetos estándares de CRM: contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados definidos.
  • Elementos de línea asociados con negocios.
  • Notas asociadas con otros objetos.
  • Etiquetas de asociación para describir las relaciones entre tus registros.

También puedes importar un único objeto en HubSpot. Si tienes datos en otro sistema y quieres configurar una sincronización bidireccional, descubre cómo conectar y usar la sincronización de datos de HubSpot en lugar de importar.

Antes de comenzar

Antes de comenzar una importación, configura tus archivos de importación y confirma que tienes todos los campos obligatorios para tu importación de varios objetos.

Para asociar contactos y empresas, también puedes activar la configuración para crear y asociar automáticamente empresas con contactos según el dominio de correo electrónico del contacto. Si tienes contactos con dominios de correo electrónico que son diferentes de sus dominios de empresas o si estás importando otros objetos, sigue las instrucciones para asociar tus registros a través de importación.

Importar varios objetos en un archivo

Para importar y asociar varios objetos en un archivo, incluye los registros que deseas asociar dentro de la misma fila de tu archivo.

Nota: al importar en un archivo, debes incluir un identificador único para evitar duplicar y asociar registros correctamente. Por ejemplo, al importar varios contactos que trabajan para la misma empresa, si incluyes Nombre de dominio de la empresa como el identificador único de la empresa, se creará un registro de empresa y a los contactos se asociarán a ese registro. Sin embargo, si no incluyes Nombre de dominio de la empresa, HubSpot creará registros de empresa duplicados y cada registro se asociará solo a un contacto. Si no tienes nombres de dominio para tus empresas, importa empresas en un archivo, exporta los registros y luego usa el ID de registro como tu identificador único.


Una vez que se configure tu archivo correctamente:
  • Navega a tus registros:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
    • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [Objeto personalizado]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados, luego selecciona el objeto personalizado que deseas ver.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Importar.

  • Haz clic en Iniciar una Importación.

  • Selecciona Archivo desde la computadora y luego en la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente o presiona Intro.

  • Selecciona Un archivo y haz clic en Siguiente o pulsa Intro.

  • Selecciona Varios objetos y haz clic en Siguiente o pulsa Intro.

  • Selecciona el objeto en tu archivo de importación. A continuación, haz clic en Siguiente o pulsa Intro.

  • Haz clic en Elegir un archivo y luego selecciona tu archivo de importación.

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  • Si estás importando datos en un idioma distinto de tu idioma predeterminado, haz clic en el menú desplegable y selecciona el idioma de los encabezados de la columna de tu archivo. Al seleccionar el idioma correcto, se permite que HubSpot haga coincidir mejor los encabezados de columna con las propiedades predeterminadas existentes. Si no hay coincidencias en tu idioma seleccionado, HubSpot busca una propiedad en inglés para que coincida.
  • Haz clic en Siguiente o pulsa Intro.
  • En la pantalla Asignar columnas de tu archivo a las propiedades de [objeto], HubSpot asignará automáticamente las columnas de tu archivo a las propiedades en tus objetos seleccionados.

mapping-page-comparison

  • Verás una vista preliminar de las tres primeras filas de tu hoja de cálculo en la columna Información de vista preliminar.
    • Si no se detectan errores en las tres primeras filas de una columna, habrá una marca de comprobación success en la columna Mapeado.
    • Si se detectan ciertos errores en las tres primeras filas de una columna, habrá un icono de exclamación de exclamación en la columna Asignada. Coloca el curso sobre el icono para ver el error y haz clic en Corregir errores de importación para saber cómo puedes resolver el error.

Nota: en la columna Importar como, cada objeto tiene un icono correspondiente que te indica que la propiedad de objeto coincide con los datos en tu columna. Haz que los siguientes íconos que coincidan correctamente con tus propiedades:

  • contactos Propiedades de contacto
  • empresas Propiedades de empresas
  •  negocios Propiedades de negocios
  • propiedades del ticketdel ticket
  • databases Propiedades de la nota
  • Si alguna columna coincide con las propiedades del objeto incorrecto, haz clic en el menú desplegable de la columna Importar como y luego selecciona propiedades de [Objeto] para el objeto correcto.
  • Si las columnas no coinciden con una propiedad existente, haz clic en el menú desplegable correspondiente en la columna Propiedad de HubSpot:

    • Para asignar la columna a una propiedad existente, selecciona una propiedad existente.

    • Para configurar una nueva propiedad personalizada, haz clic en Crear una nueva propiedad y luego configura una nueva propiedad en el panel derecho. Los datos de la columna ahora se asignarán a esta nueva propiedad personalizada.
  • Para importar etiquetas de asociación, haz clic en el menú desplegable en la columna Importar como y luego selecciona Etiqueta de asociación. Al importar dos objetos, la columna de propiedades de HubSpot rellenará automáticamente la relación de objetos para los objetos que está importando (por ejemplo, Contacto y Empresa). Si estás importando más de dos objetos, selecciona los dos objetos cuya relación describen las etiquetas de asociación.

asociación-etiqueta-importación

Ten en cuenta: la importación de una nueva etiqueta de asociación no sobrescribirá una etiqueta de asociación existente. La etiqueta importada se agregará al registro como una etiqueta de asociación adicional. Descubre cómo eliminar manualmente una etiqueta de asociación de un registro.

  • Para omitir la importación de datos desde una fila individual, haz clic en el menú desplegable en la columna Importar como y, a continuación, selecciona No importar columna.
  • Para omitir la importación de datos de todas las filas sin asignar, selecciona la casilla de comprobación No importar datos en columnas sin asignar en la parte inferior derecha.
  • Si estás usando el ID de registro para actualizar o evitar registros duplicados, haz clic en el menú desplegable en la columna Importar como y luego selecciona ID de registro - [Objetos] para el objeto correcto. Los registros existentes se actualizarán mediante la importación en función del ID de registro. Si una fila del archivo no contiene un valor para el ID de registro, se crea un nuevo registro.

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Ten en cuenta que si usas el correo electrónico secundario de un contacto existente en HubSpot como su identificador único, el correo electrónico secundario no reemplazará el correo electrónico principal siempre que no incluyas la  columna ID de registro en el archivo. Si incluyes tanto el correo electrónico secundario como el ID del registro como columnas en el archivo, el correo electrónico secundario reemplazará el correo electrónico principal cuando se importe.

  • Si usas Correo electrónico o Nombre de dominio de empresa para desduplicar tus registros de contactos o empresas:
    • Para evitar que la importación sobrescriba las propiedades individuales de los registros, selecciona la casilla de comprobación No sobrescribir el valor existente.
    • Para evitar que la importación sobrescriba todas las propiedades incluidas en la importación, selecciona la casilla de comprobación en la parte superior de la tabla. 
    • Con la casilla de comprobación seleccionada, la importación no actualizará esa propiedad en ningún registro que tenga el valor. Se actualizarán todos los registros nuevos o existentes sin valor para esa propiedad.

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  • Una vez que se asignen todas las columnas a una propiedad o se configure No importar columna, haz clic en Siguiente o pulsa Intro.
  • En la pantalla de detalles, escribe un Nombre de importación.

    • Si estás importando contactos:

  • Una vez que hayas establecido las opciones para tu importación, haz clic en Finalizar importación en la parte inferior derecha.

Puedes ver, analizar y completar acciones con tus importaciones anteriores. Descubre cómo crear una lista, revisar errores de importación o ver y eliminar registros importados.

Importar varios objetos en dos archivos

Para importar y asociar varios objetos en dos archivos, debes incluir una columna común en ambos archivos para identificar qué registros serán asociados.

Una vez que se configuren tus archivos correctamente:

  • Navega a tus registros:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
    • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [Objeto personalizado]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados, luego selecciona el objeto personalizado que deseas ver.
  • Haz clic en Iniciar una Importación.

  • Selecciona Archivo desde la computadora y luego haz clic en Siguiente o pulsa Intro.

  • Selecciona Múltiples archivos con asociaciones y luego haz clic en Siguiente o pulsa Intro.

  • Selecciona los dos objetos o un objeto y notas para asociar a través de importación y luego haz clic en Siguiente o presiona Intro.

  • Para cada objeto, haz clic en Elegir un archivo y luego selecciona tu archivo de importación.

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  • Si estás importando datos en un idioma distinto del idioma predeterminado, haz clic en el menú desplegable y selecciona el idioma de los encabezados de columna de ambos archivos. Al seleccionar el idioma correcto, se permite que HubSpot haga coincidir mejor los encabezados de columna con las propiedades predeterminadas existentes. Si no hay coincidencias en tu idioma seleccionado, HubSpot busca una propiedad en inglés para que coincida.
  • Haz clic en Siguiente o pulsa Intro.

  • Haz clic en el menú desplegable Encabezados de columnas en común que se encuentran en tus archivos y selecciona el nombre de la columna común que aparece en ambos archivos.

  • En el menú desplegable ¿Para qué objeto es [columna común] la clave única?, selecciona el objeto que tiene un valor único para cada fila de la columna común. Por ejemplo, si estás importando contactos y empresas y están usando un valor único en cada fila de empresa, selecciona Empresa.

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  • Haz clic en Siguiente o pulsa Intro.

  • En la pantalla Asigna columnas de tu archivo a las propiedades de [objeto], HubSpot automáticamente asignará las columnas de tu archivo a las propiedades de los objetos seleccionados en HubSpot.

mapping-page-comparison

  • Verás una vista preliminar de las tres primeras filas de tu hoja de cálculo en la columna Información de vista preliminar.
    • Si no se detectan errores en las tres primeras filas de una columna, habrá una marca de comprobación success en la columna Mapeado.
    • Si se detectan ciertos errores en las tres primeras filas de una columna, aparecerá un exclamation icono de exclamación en la columna Mapeado. Pasa el cursor sobre el icono para ver el error y haz clic en Corregir errores de importación para saber cómo puedes resolver el error.
  • Si las columnas no coinciden con una propiedad existente, haz clic en el menú desplegable en la columna Propiedad de HubSpot :

    • Para asignar la columna a una propiedad existente, selecciona una propiedad existente.

    • Para configurar una nueva propiedad personalizada, haz clic en Crear una nueva propiedad y luego configura una nueva propiedad en el panel derecho. Los datos de la columna ahora se asignarán a esta nueva propiedad personalizada.

  • Para importar etiquetas de asociación, haz clic en el menú desplegable en la columna Importar como y luego selecciona Etiqueta de asociación. Al importar dos objetos, la columna de propiedades de HubSpot rellenará automáticamente la relación de objetos para los objetos que está importando (por ejemplo, Contacto y Empresa). Si estás importando más de dos objetos, selecciona los dos objetos cuya relación describen las etiquetas de asociación.

asociación-etiqueta-importación

Ten en cuenta: la importación de una nueva etiqueta de asociación no sobrescribirá una etiqueta de asociación existente. La etiqueta importada se agregará al registro como una etiqueta de asociación adicional. Descubre cómo eliminar manualmente una etiqueta de asociación de un registro.


  • Para omitir la importación de datos desde una fila individual, haz clic en el menú desplegable en la columna Importar como y, a continuación, selecciona No importar columna.
  • Para omitir la importación de datos de todas las filas sin asignar, selecciona la casilla de comprobación No importar datos en columnas sin asignar en la parte inferior derecha.
  • Si estás usando el ID de registro para actualizar o evitar registros duplicados, haz clic en el menú desplegable en la columna Importar como y luego selecciona ID de registro. Los registros existentes se actualizarán mediante la importación en función del ID de registro. Si una fila del archivo no contiene un valor para el ID de registro, se crea un nuevo registro.

página de mapeo select-record-id

Ten en cuenta que si usas el correo electrónico secundario de un contacto existente en HubSpot como su identificador único, el correo electrónico secundario no reemplazará el correo electrónico principal siempre que no incluyas la  columna ID de registro en el archivo. Si incluyes tanto el correo electrónico secundario como el ID del registro como columnas en el archivo, el correo electrónico secundario reemplazará el correo electrónico principal cuando se importe.


  • Si usas Correo electrónico o Nombre de dominio de empresa para desduplicar tus registros de contactos o empresas:
    • Para evitar que la importación sobrescriba las propiedades individuales de los registros, selecciona la casilla de comprobación No sobrescribir el valor existente.
    • Para evitar que la importación sobrescriba todas las propiedades incluidas en la importación, selecciona la casilla de comprobación en la parte superior de la tabla. 
    • Con la casilla de comprobación seleccionada, la importación no actualizará esa propiedad en ningún registro que tenga el valor. Se actualizarán todos los registros nuevos o existentes sin valor para esa propiedad.

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  • Haz clic en Siguiente o pulsa Intro y luego asigna las columnas en la segunda hoja de cálculo.

  • Una vez que se asignen todas las columnas a una propiedad o se configure No importar columna para ambos archivos, haz clic en Siguiente o pulsa Intro.

  • En la pantalla de Detalles, escribe un Nombre de importación.

  • Haz clic en Finalizar importación.

Puedes ver, analizar y completar acciones con tus importaciones anteriores. Descubre cómo crear una lista, revisar errores de importación o ver y eliminar registros importados.

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