Defina su modelo de datos con recomendaciones

Puede aplicar recomendaciones de modelos de datos que creen automáticamente objetos, propiedades, pipelines y asociaciones relevantes para su sector. Mediante una recomendación, puede omitir el trabajo manual de ajuste de su modelo de datos y realizar un seguimiento más eficaz y fiable de los datos en su base de datos CRM. También puedes generar recomendaciones sobre modelos de datos con HubSpot AI.

Si no quieres aplicar todos los elementos de una recomendación, puedes guardarlos como plantilla y aplicar los cambios más adelante.

Aplica una recomendación con HubSpot AI

Puedes generar recomendaciones sobre modelos de datos utilizando HubSpot AI. Esto le permite ver recomendaciones de objetos, asociaciones, pipeline y propiedades específicas para sus necesidades empresariales. Esto significa que se generarán relaciones recomendadas entre registros (por ejemplo, contactos, servicios), propiedades personalizadas para realizar un seguimiento de los puntos de datos deseados (por ejemplo, ofertas de servicios) y etapas de pipeline relevantes para su negocio. Si necesita realizar cambios en las recomendaciones (por ejemplo, cambiar el nombre de una propiedad o sus valores) o no incluir algunos elementos, puede hacerlo.

Por ejemplo, tiene una empresa de jardinería. Puede ver las siguientes recomendaciones: contactos y servicios como asociaciones, etapas de Pipeline personalizadas para negocios (por ejemplo, negociación, contrato enviado) o propiedades personalizadas (por ejemplo, una propiedad desplegable que muestre sus paquetes de servicios).

Para generar una recomendación con la HubSpot AI:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Gestión de datos > Modelo de datos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Gestión de datos > Modelo de datos.
2. En la sección «Crea tu modelo de datos con IA »:
   • Introduce un prompt y, a continuación, haz clic en «Obtener recomendaciones sobre el modelo de datos ahora». (Por ejemplo: «Tengo una empresa de tueste de café que opera en EE. UU. y estoy realizando la incorporación de mis equipos de ventas y marketing a HubSpot»).
   • Las recomendaciones generadas aparecerán en el asistente de Breeze.
   • Puedes revisarlas y enviarlas, o pedirle a Breeze que guarde la plantilla como borrador. Las plantillas guardadas estarán disponibles en la misma página para su uso futuro.
   • Aparecerá un banner cuando la recomendación se aplique correctamente. Para ver más información sobre un objeto creado o afectado por la recomendación, haga clic en el enlace Ajustes .
   • Cuando hayas terminado, haz clic en Listo.