Defina su modelo de datos con recomendaciones

Puede aplicar recomendaciones de modelos de datos que creen automáticamente objetos, propiedades, pipelines y asociaciones relevantes para su sector. Mediante una recomendación, puede omitir el trabajo manual de ajuste de su modelo de datos y realizar un seguimiento más eficaz y fiable de los datos en su base de datos CRM. También puedes generar recomendaciones sobre modelos de datos con HubSpot AI.

Si no quieres aplicar todos los elementos de una recomendación, puedes elegir qué partes incluir o activar objetos concretos de la biblioteca de objetos.

Recomendaciones disponibles

En este momento, se dispone de las siguientes recomendaciones de modelos de datos:

• Inmobiliario: para empresas inmobiliarias, como agencias y empresas de gestión de la propiedad, que trabajan con listados inmobiliarios. Esta recomendación activa el objeto Listados y lo asocia a los contactos. También incluye propiedades personalizadas recomendadas y pipelines de operaciones para alquilar, comprar y vender.
• Sanidad (Sólo para empresas ): para organizaciones sanitarias que trabajan con servicios sanitarios y pacientes. Esta recomendación activa los objetos Citas y Servicios con propiedades personalizadas y añade nuevas propiedades personalizadas para los contactos.
• Educación: para colegios, institutos, universidades y otras organizaciones educativas. Esta recomendación activa el objeto Cursos y lo asocia a los contactos. También incluye propiedades personalizadas y etiquetas de asociación para las asociaciones Contacto-a-Contacto y Contactos-a-Cursos.

Descubre cómo aplicar y personalizar estas recomendaciones u obtén más información sobre los objetos correspondientes en la biblioteca de objetos.

Aplicar una recomendación

Para aplicar una recomendación:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Gestión de datos > Modelo de datos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Gestión de datos > Modelo de datos.
2. Haga clic en Explorar recomendaciones de modelos de datos .

3. En el panel derecho, seleccione una recomendación y haga clic en Siguiente.

Ten en cuenta que, para seleccionar la recomendación sobre asistencia sanitaria , debes activar la opción «Datos médicos/de salud » en la configuración de «Datos sensibles».

4. Revise las recomendaciones y modifíquelas si es necesario:
   • Por defecto, todas las recomendaciones se establecen en Activado o Incluido. Esto significa que la recomendación se añadirá a su cuenta una vez que se aplique la recomendación.
   • Para omitir un cambio recomendado, desactive la casilla [Activado/Incluido]. Por ejemplo, puede que desee activar un nuevo objeto pero no desee incluir una propiedad sugerida.

5. Cuando hayas terminado, haz clic en Siguiente.
6. Revise los cambios que se realizarán en su cuenta y, a continuación, haga clic en Confirmar.
7. Aparecerá un banner informándole de que la recomendación se ha aplicado correctamente. Para ver más información sobre un objeto creado o afectado por la recomendación, haga clic en el enlace Ajustes .

8. Cuando haya terminado, haga clic en Hecho.

Ahora puede utilizar los objetos, propiedades, pipelines y asociaciones creados por la recomendación. También puedes verlos y gestionarlos en la vista general del modelo de datos o en la biblioteca de objetos.

Aplica una recomendación con HubSpot AI

Puedes generar recomendaciones sobre modelos de datos utilizando HubSpot AI. Esto le permite ver recomendaciones de objetos, asociaciones, pipeline y propiedades específicas para sus necesidades empresariales. Esto significa que se generarán relaciones recomendadas entre registros (por ejemplo, contactos, servicios), propiedades personalizadas para realizar un seguimiento de los puntos de datos deseados (por ejemplo, ofertas de servicios) y etapas de pipeline relevantes para su negocio. Si necesita realizar cambios en las recomendaciones (por ejemplo, cambiar el nombre de una propiedad o sus valores) o no incluir algunos elementos, puede hacerlo.

Por ejemplo, tiene una empresa de jardinería. Puede ver las siguientes recomendaciones: contactos y servicios como asociaciones, etapas de Pipeline personalizadas para negocios (por ejemplo, negociación, contrato enviado) o propiedades personalizadas (por ejemplo, una propiedad desplegable que muestre sus paquetes de servicios).

Para generar una recomendación con la HubSpot AI:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Gestión de datos > Modelo de datos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Gestión de datos > Modelo de datos.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Explorar las recomendaciones del modelo de datos.
3. En el panel de la derecha, selecciona «Deja que la IA te ayude a empezar» y, a continuación, haz clic en «Siguiente».
   4. Introducir un prompt y hacer clic en Generar. (por ejemplo, Soy dueño de una tostadora de café que opera en los EE.UU. y estoy incorporando a mis equipos de ventas y marketing a HubSpot)
   5. Revise las recomendaciones generadas y realice los cambios necesarios; a continuación, haga clic en Siguiente.
   6. Revise los cambios y haga clic en Confirmar.
   7. Aparecerá un banner cuando la recomendación se aplique correctamente. Para ver más información sobre un objeto creado o afectado por la recomendación, haga clic en el enlace Ajustes .
   8. Cuando hayas terminado, haz clic en Listo.