Última actualización: noviembre 6, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Puede configurar la automatización de la canalización de objetos personalizados para desencadenar acciones en función de cuándo un registro de objetos personalizados pasa a una etapa determinada.
Más información sobre la configuración y el uso de las canalizaciones de objetos personalizadas de .
Automatizar acciones basadas en etapas de objetos personalizados
Puede configurar la automatización en función de las etapas personalizadas de la canalización de objetos para que se produzcan acciones cuando un registro pase a una etapa específica. Para automatizar acciones en los escenarios, debe tener permisos de Super Admin o Acceso a cuenta.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos > Objetos personalizados, y seleccione el objeto personalizado.
- Haz clic en la pestaña Pipelines.
- Haga clic en el menú desplegable Seleccione una canalización , seleccione la canalización que desea automatizar y, a continuación, haga clic en la pestaña Automatizar .
- Haga clic en + Crear flujo de trabajo o en el icono + plus para añadir una acción a una etapa del pipeline.
- En el panel, configure su acción . Puede seleccionar entre las acciones de flujo de trabajo personalizadas basadas en objetos de , incluidos retrasos, sucursales, comunicaciones, CRM y acciones de datos. Configura la acción y haz clic en Guardar.
- Para editar una acción existente, haz clic en la burbuja de acción. Haz cambios en el panel derecho y luego haz clic en Guardar.
- Para dejar un comentario a otros usuarios sobre una acción, coloca el cursor sobre la acción y luego haz clic en el icono comentar. Escribe tu mensaje y haz clic en Comentar.
- Para eliminar un acción, coloca el cursor sobre la acción y luego haz haz clic en el icono eliminar. Selecciona Eliminar esta acción solo para eliminar la acción seleccionada, o selecciona Eliminar esta acción y todas las acciones siguientes para eliminar la acción seleccionada y todas las acciones siguientes.
