Cree workflows basados en reuniones para desencadenar automatizaciones basadas en desencadenantes de actividades de reuniones. Obtén más información sobre cómo configurar tus páginas de programación de reuniones en HubSpot.
Casos de uso de ejemplo
En los siguientes ejemplos se describen las distintas formas de utilizar los workflows basados en reuniones:
- Configure un workflow para actualizar automáticamente una etapa del negocio después de una reunión.
- Configure un workflow para crear un registro de negocio cada vez que se concierte una reunión de demostración. A continuación, asigne automáticamente el negocio al propietario de la reunión.
Crear un workflow basado en reuniones
- En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
- En la parte superior derecha, haz clic en Crear workflow > Desde cero.
- Para configurar un workflow basado en reuniones antes de seleccionar cualquier desencadenante de inscripción:
- En el panel izquierdo, haga clic en Omitir desencadenante y elija los registros elegibles en la parte inferior.
- Busque y seleccione Reunión.
- En la parte superior derecha, haga clic en Guardar y continuar.
- Alternativamente, para desencadenar un workflow cuando se crea una reunión:
- Continúe ajustando su workflow.
Workflows
Marketing Hub
Pro, Enterprise
Sales Hub
Pro, Enterprise
Service Hub
Pro, Enterprise
Data Hub
Pro, Enterprise
Smart CRM
Pro, Enterprise
Commerce Hub
Pro, Enterprise
