Jos haluat ymmärtää ja hallita tililläsi käytettyjä objekteja, voit tarkastella objektien tietoja ja ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä objekteja tilisi objektikirjastosta.
Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili, voit myös käyttää tietomallimalleja, jotka luovat automaattisesti toimialallesi sopivia objekteja, ominaisuuksia, putkistoja ja yhdistelmiä. Mallia käyttämällä voit ohittaa tietomallin määrittämiseen liittyvän manuaalisen työn ja seurata tietoja CRM-tietokannassasi tehokkaammin ja luotettavammin.
Objektien tarkasteleminen, aktivoiminen tai deaktivoiminen objektikirjastossa olevissa objekteissa
Voit tarkastella ja hallita tililläsi olevia kohteita:
- Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohdassa Data Management kohtaan Object Library.
Kohde aktivoituu, jos valintaruutu on valittuna ja kortti on korostettuna. Tämä tarkoittaa, että objekti näkyy tietomallin yleiskatsauksessa ja voit luoda tietueita, ominaisuuksia ja assosiaatioita objektille. Voit myös käyttää objektia HubSpot-työkaluissa, jotka on lueteltu oikealla olevassa Aktivoituja objekteja käytetään kaikissa luetelluissa työkaluissa -laatikossa.
- Jos haluat tarkastella objektin lisätietoja, valitse objektikortissa Tiedot. Oikeassa paneelissa:
- Näytä kaikki objektin ominaisuudet Ominaisuudet-välilehdellä.
- Näytä Assosiaatioita-kohdassa ne objektit, joihin sen tietueet voidaan liittää.
- Voit aktivoida objektin valitsemalla valintaruudun. Tarkista tekstiruudussa työkalut, joissa objekti on käytettävissä, ja aktivoi se valitsemalla Vahvista. Objekti luodaan, mutta jos haluat määrittää myös ehdotetut ominaisuudet, yhdistelmät ja putket, sinun on sovellettava asianomaista mallia (esim. Terveydenhuoltomalli Appointments-objektille ).
- Voit poistaa objektin käytöstä poistamalla valintaruudun valinnan. Tarkista valintaikkunassa työkalut, joissa objekti piilotetaan, ja poista se sitten käytöstä napsauttamalla Vahvista. Objekti, sen tietueet, assosioinnit, ominaisuudet ja putkistot piilotetaan, mutta ne voidaan aktivoida uudelleen ja palauttaa.
Huomaa: et voi poistaa yhteystietoja, yrityksiä, tarjouksia tai lippuja käytöstä.
Lisätietoja tilisi objektisuhteista saat tietomallin yleiskatsauksesta.
Tietomallimallimallien käyttö( vainProfessional ja Enterprise )
Jos haluat aloittaa toimialakohtaisten tietojen järjestämisen HubSpotissa, voit soveltaa tililläsi tietomallimallia. Tietomallimallit aktivoivat toimialallesi merkityksellisiä objekteja, ominaisuuksia, putkistoja ja assosiaatioita.
Jos et halua soveltaa kaikkia mallin osia, voit valita, mitkä osat haluat sisällyttää, tai aktivoida yksittäisiä objekteja objektikirjastossa.
Käytettävissä olevat mallit
Tällä hetkellä käytettävissä ovat seuraavat tietomallimallit:
- Kiinteistöt: kiinteistöyritykset, kuten toimistot ja ominaisuus, jotka työskentelevät kiinteistöluetteloiden parissa. Tässä mallissa suositellaan Listings-objektin aktivoimista ja sen liittämistä yhteystietoihin. Se sisältää myös suositellut mukautetut kiinteistöt ja kauppaputket vuokrausta, ostoa ja myyntiä varten.
- Terveydenhuolto ( vainyritys ): Terveydenhuollon organisaatioille, jotka työskentelevät terveydenhuoltopalvelujen ja potilaiden kanssa. Tässä mallissa suositellaan, että aktivoidaan Nimitykset- ja Palvelut-objektit mukautetuilla ominaisuuksilla ja lisätään uusia mukautettuja ominaisuuksia yhteystietoja varten.
- Koulutus: Kouluille, korkeakouluille, yliopistoille ja muille koulutusorganisaatioille. Tässä mallissa suositellaan aktivoimaan Courses-objekti ja yhdistämään se yhteystietoihin. Se sisältää myös mukautettuja ominaisuuksia ja yhdistämistarroja yhteystietojen ja yhteystietojen ja kurssien välisiä yhteyksiä varten.
Opi soveltamaan ja mukauttamaan näitä malleja tai tutustu vastaaviin objekteihin objektikirjastossa.
Soveltaa mallia
Mallin käyttäminen:
- Napsauta Define data model with templates.
- Valitse oikeassa paneelissa malli ja napsauta sitten Seuraava.
Huomaa: jos haluat valita terveydenhuollon mallin, sinun on otettava käyttöön Terveys-/lääketieteelliset tiedot arkaluonteisten tietojen asetuksissa.
- Tarkista suositukset ja tee tarvittaessa muutoksia:
- Oletusarvoisesti kaikki suositukset on asetettu arvoon Aktivoitu tai Mukana. Tämä tarkoittaa, että suositus lisätään tilillesi, kun mallia on sovellettu.
- Jos haluat jättää suositellun muutoksen pois, poista [Aktivoitu / Mukana] -valintaruudun valinta. Voit esimerkiksi haluta aktivoida uuden kohteen, mutta et halua sisällyttää suositeltua ominaisuus.
- Kun olet valmis, valitse Seuraava.
- Tarkista tiliisi tehtävät muutokset ja napsauta sitten Vahvista.
- Näyttöön tulee banneri, joka ilmoittaa, että mallin soveltaminen onnistui. Jos haluat tarkastella lisätietoja mallin luomasta tai siihen vaikuttaneesta objektista, napsauta Asetukset-linkkiä.
- Kun olet valmis, napsauta Valmis.
Voit nyt käyttää mallin luomia objekteja, ominaisuuksia, putkistoja ja yhdistelmiä. Voit myös tarkastella ja hallita niitä tietomallin yleiskatsauksessa tai objektikirjastossa.