Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Deals

Opas tarjousten indeksisivulle

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpotissa tallennat ja hallinnoit tietoja meneillään olevista myyntitapahtumista potentiaalisten asiakkaiden kanssa kauppatietueisiin. Sopimusta seurataan myyntiputken vaiheiden kautta, kunnes kauppa on voitettu tai menetetty.

Kaupat-hakusivulla näkyvät kaikki kaupat. Voit mm:

Lisätietoja yhteystietojen, yritysten ja lippujen hallinnasta saat niiden omilta hakemistosivuilta.

Tarjousten hallinta

Voit myös viedä sopimustietueet.

Tarkastele sopimuksiasi

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Oletusarvoisesti tarjouksesi näytetään taulukossa. Oletusarvoisesti ne lajitellaan siten, että viimeksi luotu kauppa on ylimpänä.
  • Jos haluat etsiä tietyn sopimuksen, voit syöttää hakusanan välilehtien alla olevaan hakukenttään. Lue lisää CRM-hakutoiminnoista.
  • Jos haluat tallentaa tai hakea tietoja kaupasta, pääset kaupantekotietueeseen napsauttamalla sen nimeä .

Taulukon mukauttaminen

Mukauta taulukkoa, jossa tietueesi näkyvät.

  • Jos olet taulukkomuodossa, voit siirtyä taulukkonäkymään napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa listView-taulukkokuvaketta.
  • Jos haluat muokata taulukossa näkyviä ominaisuuksia, napsauta oikealla olevaa Taulukkotoiminnot-painiketta ja valitse Muokkaa sarakkeita. Avaa valintaikkuna:
    • Valitse vasemmalla puolella ominaisuudet, jotka haluat näyttää taulukossa.
    • Järjestä ominaisuudet oikealla puolella raahaamalla ja pudottamalla ne niin, että ne näkyvät taulukossa haluamallasi tavalla. Poista ominaisuus napsauttamalla x.
    • Napsauta Tallenna.
  • Jos haluat lajitella tietueet ominaisuuksien arvojen avulla, napsauta taulukon yläosassa olevaa ominaisuuden nimeä.
  • Voit muuttaa sarakkeiden kokoa napsauttamalla, pitämällä painettuna ja vetämällä sarakkeen reunaa haluamaasi kokoon.
  • Voit järjestää sarakkeet uudelleen napsauttamalla, pitämällä painettuna ja vetämällä sarakkeendragHandle-kahvaahaluamallesi alueelle.

Voit myös muokata sopimuksiasi massamuokkaamalla taulukon avulla.

Taulun mukauttaminen

Voit mukauttaa taulua, jossa tietueesi näkyvät.Jos haluat mukauttaa lisää, opettelemuuttamaan toissijaisia ominaisuuksia, jotka näkyvät diilikortissa, kun niitä tarkastellaan taulumuodossa.

  • Voit siirtyä taulumuotoon, jossa näet tietueet kussakin putkistovaiheessa, napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa ruudukkotaulun kuvaketta. Taulukkonäkymässä voit tarkastella vain tietyn kauppaputken kauppoja etkä kaikkien putkien kauppoja, koska vaiheet voivat olla erilaisia.
  • Voit lajitella tietueet kunkin vaiheen sisällä napsauttamalla taulun toimintojen pudotusvalikkoa ja valitsemalla oikeassa yläkulmassa Lajittele. Napsauta valintaikkunassa Prioriteetti-pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jonka mukaan lajittelet, ja määritä järjestys napsauttamalla sitten Lajittele-pudotusvalikkoa. Napsauta Tallenna.

  • Voit päivittää putkiston vaiheet napsauttamalla Board actions -pudotusvalikkoa ja valitsemalla Edit stages (Muokkaa vaiheita). Näin pääset kaupan asetuksiin.
  • Jos haluat muuttaa korttien tyyliä tai päivittää, kuinka monen päivän tai viikon on kuluttava, ennen kuin kortti näkyy inaktiivisena, napsautahallituksentoimintojen pudotusvalikkoa ja valitseMuokkaa kortteja. Oikeassa paneelissa:
    • Valitse korttityyli valitsemalla valintaruutuOletustaiKompakti. Jos haluat näyttää liitetyt yhteystiedot ja yritykset kortissa, valitseNäytä liitetyt yhteystiedot ja yritys kortissa-valintaruutu.
    • Oletusarvoisesti avoimet sopimukset, jotka eivät ole aktiivisia, näkyvät harmaina kortissasi tietyn määrän päiviä tai viikkoja jälkeen.Anna niiden päivien/viikkojenmäärä, joiden on kuluttava ilman toimintaa, ennen kuin tietue näkyy inaktiivisena.Tietueet näkyvät inaktiivisina tämän ajan kuluttua, kun niihin ei ole kirjattu huomautusta, puhelua, sähköpostia, keskustelua tai tehtävää. Voitetut tai menetetyt kaupat eivät sisälly tähän. Joset halua, että passiiviset kortit näkyvät harmaina, kytkepassiiviset kortitpois päältä napsauttamalla tätä.
    • NapsautaTallenna.

      inactive-deals-and-tickets-settings

  • Vedä ja pudotatietueita vaihtaaksesi tietueiden putkistovaihetta.
  • Napsautatietuetta, jos haluat tarkastella ja käsitellä sitä nopeasti oikeassa paneelissa, ja napsauta tietueennimeä, jos haluat käsitellä sopimustietuetta kokonaisuudessaan.

Suodata sopimustietueet niiden ominaisuuksien arvojen perusteella

Voit edelleen suodattaa taulukossa tai taulussa olevia diilitietueita, vaikka olisit näkymässä.

  • Jos haluat tarkastella tietyn kauppaputken kauppoja, napsauta sivun yläreunassa olevaa ensimmäistä pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi kauppaputki. Taulunäkymässä voit tarkastella vain tietyn kauppaputken kauppoja etkä kaikkia kauppaputkia, koska vaiheet voivat olla erilaisia.
  • Napsauta oletusominaisuuksien pudotusvalikoita(Kaupan omistaja, Luontipäivämäärä, Viimeisimmän toiminnan päivämäärä, Määrä) ja valitse arvot, jotka haluat näytettävien kauppojen olevan.
  • Muiden ominaisuuksien osalta napsauta Lisää suodattimia ja etsi ja napsauta ominaisuutta oikeassa paneelissa. Lue, miten suodatin määritetään.

deal-filters-1

  • Jos olet parhaillaan Kaikki kaupat -välilehdellä ja olet jo määrittänyt suodattimet, voit tallentaa tämän suodatinjoukon näkymäksi napsauttamalla oikeassa yläkulmassaSave view ja valitsemallaSave as new.Kirjoita valintaikkunassa näkymännimi, muokkaakäyttäjät, joille jaat näkymän, ja napsautaSave.
  • Jos olet toisessa näkymässä, voit päivittää näkymän suodattimet napsauttamalla Tallenna vasemmalla alhaalla.

Voit myös viedä suodattimet täyttäviä kauppatietueita.

Tarkastele tiettyä osajoukkoa sopimustietueistasi

Voit tallentaa suodatinryhmät näkymäksi, jotta sinun ei tarvitse määrittää niitä uudelleen, ja käyttää niitä kauppojen indeksisivun välilehtien kautta.

  • Voit vaihtaa jakotietueiden näkymiä:
    • Napsauta taulukkomuodossa välilehteä, jota haluat tarkastella.
    • Napsauta taulukkomuodossa sivun yläreunan toista pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi näkymä.

  • Uuden näkymän lisääminen:
    • Lisää näkymä taulukkomuodossa napsauttamalla Lisää näkymä.
    • Napsauta taulukkomuodossa sivun yläreunan toista pudotusvalikkoa ja valitse Luo uusi näkymä.
  • Voit tarkastella kaikkia käyttäjän käytettävissä olevia näkymiä:
    • Valitse taulukkomuodossa Kaikki näkymät.
    • Napsauta taulukkomuodossa sivun yläreunan toista pudotusvalikkoa ja valitse Kaikki näkymät.