BetaYhdistä Google Drive HubSpotiin

Käytä HubSpotin integrointia Google Driven kanssa lisätäksesi Google Driven tiedostoja HubSpotin CRM-tietueisiin ja päästäksesi käsiksi tekoälyyn perustuviin yleiskatsauksiin. Myyntihenkilöstö voi esimerkiksi linkittää myyntiehdotuksen tai puhelun muistiinpanot potentiaalisen asiakkaan yhteystietoihin HubSpotissa.

Sovelluksen yhdistämisen jälkeen voit myös automatisoida tiedostojen hallinnan työnkuluilla. Voit esimerkiksi luoda automaattisesti jaettuja asemia tai kansioita, kun uusia tietueita luodaan, tai ladata tiedostoja tietueen ominaisuuksista Google Driveen. Tämä auttaa standardoimaan asiakirjojen organisointia ja vähentämään manuaalista työtä tiimeissä.

Jos olet Super Admin, valitse tilisi New Google Drive -sovelluksen beta-versioon.

Ennen kuin aloitat

• Google Drive on tilitason sovellus. Jokaisen HubSpot-tilisi käyttäjän on yhdistettävä HubSpot-käyttäjänsä Google Workspace -käyttäjäänsä HubSpotin Google Drive -integraatioasetuksissa.
• HubSpot-käyttäjät voivat liittää Google Drive -tiedostoja HubSpot-tietueisiin vain, jos heidän Google Workspace -käyttäjällään on oikeus käyttää kyseisiä tiedostoja.
• Voit liittää enintään 25 tiedostoa tietuetta kohti.
• Voit liittää kaikentyyppisiä Google Drive -tiedostoja, mutta vain asiaankuuluvat Google Docs-, Google Slides- ja PDF-tiedostot luovat yleiskatsauksia.

Yhdistä Google Drive -sovellus

Napsauta HubSpot-tililläsi Marketplace-kuvaketta ylänavigointipalkissa ja valitse sitten HubSpot Marketplace.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.

2. Kirjoita hakupalkkiin Google Drive ja paina Enter-näppäintä.
3. Valitse tuloksista Google Drive.
4. Napsauta Google Drive -sovellussivulla Asenna.
5. Yhdistä Google-tilisi noudattamalla näytön ohjeita.

Google Drive -tiedostojen lisääminen HubSpot-tietueisiin

Yhteyden muodostamisen jälkeen sinun on lisättävä Google Drive -kortti HubSpot-tietueidesi oikeaan sivupalkkiin sekä Google Drive Document Overviews -kortti keskimmäisen paneelin Overview-välilehdelle. Näin voit lisätä uusia Google-tiedostoja CRM-tietueisiin, tarkastella olemassa olevia tiedostoja ja käyttää tekoälyyn perustuvia yleiskatsauksia. Lue lisää korttien lisäämisestä tietueiden ulkoasuun.

Uuden Google Drive -tiedoston lisääminen tietueeseen HubSpotissa:

1. Siirry tietueisiisi.

2. Avaa tietue napsauttamalla sen nimeä.

3. Siirry tietueen sivulla oikeassa sivupalkissa olevaan Google Drive -korttiin.

4. Napsauta kortissa + Lisää.

5. Valitse Google-tiedosto , johon haluat linkittää, ja napsauta Vahvista.

Google-tiedosto lisätään HubSpot-tietueen oikeassa sivupalkissa olevaan Google Drive -korttiin.

Näytä Google Drive -tiedostojen Breeze-käyttöön perustuvat yleiskatsaukset.

Kun olet lisännyt Google Drive -tiedostoja HubSpotin tietueeseen, voit tarkastella niiden tekoälyavusteisia yleiskatsauksia Breezen avulla. Yleiskatsauksissa otetaan huomioon sekä tiedoston sisältö että tietueen konteksti HubSpotissa.

Google Drive -tiedostojen yleiskatsausten käyttäminen:

1. Siirry tietueisiisi.

2. Avaa tietue napsauttamalla sen nimeä.

3. Siirry keskimmäisen paneelin Yleiskatsaus-välilehdellä Google Drive -asiakirjan yleiskatsaukset -korttiin.

4. Napsauta Google Drive Document Overviews -kortin oikeassa yläkulmassa olevaa regenerate-kuvaketta luodaksesi liitteenä olevien tiedostojen yleiskatsaukset.

5. Laajenna Google-tiedosto, jonka yleiskatsauksia haluat tarkastella, napsauttamalla oikeaa nuolta.

Jos päivität myöhemmin sellaisen Google Drive -tiedoston sisältöä, jonka yleiskatsaukset on jo luotu, Google Drive Document Overviews -kortissa näkyy tiedoston nimen vieressä keltainen kuvake. Tämä kuvake osoittaa, että yleiskatsaukset saattavat olla vanhentuneita ja kehottaa sinua luomaan ne uudelleen.

Google Drive -tiedostojen uudelleenkäyttö Content Remixin avulla

Kun olet yhdistänyt Google Drive -integraation, voit käyttää Google Drive -tiedostoja uudelleen Content Remixin avulla luodaksesi uutta sisältöä, kuten blogiluonnoksia, kampanjasuunnitelmia tai pitch deckejä.

Lisätietoja olemassa olevan sisällön uudelleenkäytöstä Content Remixin avulla.

Käytä Google Driven työnkulun toimintoja

Kun olet yhdistänyt Google Drive -sovelluksen, käytä seuraavia työnkulun toimintoja luodaksesi ja järjestelläksesi automaattisesti Google Drive -resursseja HubSpot-tietueillesi:

• Luo kansio: luo kansion valittuun jaettuun asemaan. Luo esimerkiksi sopimuskohtaisen kansion yrityksen jaetun aseman sisälle.

• Lataa tiedosto: lataa tiedoston CRM-tietueen tiedostotyyppisestä ominaisuudesta Google Driveen.

• Linkitä olemassa oleva asema, kansio tai tiedosto: linkittää Google Drivessa olevan aseman, kansion tai tiedoston.

Google Driven työnkulkutoimintojen käyttäminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.

2. Napsauta työnkulun nimeä.

3. Napsauta työnkulkueditorissa +plus-kuvaketta.

4. Valitse vasemmasta paneelista Google Drive -toiminto:

• • Jos haluat luoda kansion, valitse Luo kansio -toiminto:

    • Napsauta Google-tilin pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi Google-tili.

    • Kirjoita Parent ID or URL -kenttäänsen Google Drivensijainti, johon haluat luoda kansion.

    • Kirjoita kansion nimi -kenttään kansion nimi.

    • Napsauta pudotusvalikkoa Attach to ( Liitä kansioon ) ja valitse tietuetyyppi, johon haluat liittää kansion HubSpotissa.

    • Napsauta sitten Tallenna.

  • Jos haluat ladata tiedoston HubSpotista Google Driveen, valitse Lataa tiedosto -toiminto.

    • Napsauta Google-tilin pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi Google-tili.

    • Kirjoita Parent ID or URL -kenttään sen Google Driven tai kansion sijainti, johon haluat ladata tiedoston.

    • Napsauta CRM-objekti-pudotusvalikkoa ja valitse tietuetyyppi, johon haluat liittää tiedoston HubSpotissa.

    • Napsauta sitten Tallenna.

  • Jos haluat linkittää olemassa olevan aseman, kansion tai tiedoston, valitse Linkitä olemassa oleva asema, kansio tai tiedosto -toiminto.

    • Napsauta Google-tilin pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi Google-tili.

    • Kirjoita Resurssitunnus tai URL-kenttään sen aseman, kansion tai tiedoston tunnus tai URL-osoite, jonka haluat linkittää HubSpot-tietueeseen.

    • Napsauta Linkitä avattavaan valikkoon ja valitse tietueen tyyppi, johon haluat linkittää aseman, kansion tai tiedoston HubSpotissa.

    • Napsauta sitten Tallenna.