Voit määrittää mukautettujen kohteiden putkistoautomaation käynnistämään toimintoja, jotka perustuvat siihen, kun mukautetun kohteen tietue siirtyy tiettyyn vaiheeseen.
Lisätietoja mukautettujen objektien putkistojen määrittämisestä ja käyttämisestä.
Toimintojen automatisointi mukautetun objektin vaiheiden perusteella
Voit määrittää mukautettuihin objektiputken vaiheisiin perustuvan automaation niin, että toiminnot suoritetaan, kun tietue siirtyy tiettyyn vaiheeseen. Jotta voit automatisoida vaiheisiin perustuvia toimintoja, sinulla on oltava Super Admin- tai Account-käyttöoikeudet.
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti.
- Napsauta Putket-välilehteä.
- Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa, valitse putkisto, jonka haluat automatisoida, ja napsauta sitten Automaatio-välilehteä .
- Napsauta + Luo työnkulku tai +plus-kuvaketta lisätäksesi toiminnon putkiston vaiheeseen.
- Määritä toiminto paneelissa. Voit valita mukautetuista objektipohjaisista työnkulun toiminnoista, mukaan lukien viiveet, haarat, viestintä-, CRM- ja datatoiminnot. Määritä toiminto ja valitse sitten Tallenna.
- Voit muokata olemassa olevaa toimintoa napsauttamalla toimintokuplaa. Tee muutokset oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.
- Jos haluat jättää muille käyttäjille kommentin toiminnosta, vie hiiren kurssi toiminnon päälle ja napsauta sitten comments kommenttikuvaketta. Kirjoita viestisi ja napsauta Kommentoi.
- Jos haluat poistaa toiminnon, siirrä hiiren kursori toiminnon päälle ja napsauta sitten delete Poista-kuvaketta. Valitse Poista vain tämä toiminto, jos haluat poistaa vain valitun toiminnon, tai valitse Poista tämä toiminto ja kaikki seuraavat toiminnot, jos haluat poistaa valitun toiminnon ja kaikki sen alla olevat toiminnot.