Miten maksulinkit luovat ja liittävät tarjouksia toisiinsa

Tutustu siihen, miten maksulinkit luovat ja liittävät uusia kauppoja, ja missä tilanteissa nämä liitännät tapahtuvat automaattisesti. Tutustu sääntöihin ja asetuksiin, jotka vaikuttavat kaupan luomiseen, kun ostaja suorittaa maksun maksulinkin kautta.

Miten maksut liitetään kauppoihin ja muihin tietueisiin

Kun ostaja maksaa maksulinkin kautta, HubSpot luo maksutietueen ja liittää sen kontaktiin kassalla syötetyn sähköpostiosoitteen perusteella. Kauppatiedot luodaan seuraavien perusteella:

• Sallitaanko maksulinkkien luoda uusia kauppoja -asetuksen tilaan, joka määritetään oletusasetuksena tai maksulinkkiä luotaessa.
• Onko maksulinkkiin jo liitetty olemassa oleva kauppa.
• Onko linkki luotu tietueesta vai maksulinkkien hakemistosivulta.

Kuinka ”Salli maksulinkkien luoda uusia kauppoja” -asetus toimii

Tutustu siihen, miten ”Salli maksulinkkien luoda uusia kauppoja” -asetus vaikuttaa kauppojen luomiseen ja niiden liittämiseen muihin tietueisiin. Asetus on oletusarvoisesti pois päältä.

”Luo uusia kauppoja” -asetus pois käytöstä

Kun ”Salli maksulinkkien luoda uusia kauppoja ” -asetus on pois päältä:

• Maksulinkistä ei luoda uusia kauppoja, kun maksu suoritetaan.

• HubSpot liittää jokaisen maksun olemassa olevaan kauppaan seuraavien sääntöjen mukaisesti:
  • Maksulinkkiin on liitetty kauppa.
  • Ostaja on liitetty olemassa olevaan kauppaan.
• Jos molemmat ehdot täyttyvät, uusi maksu liitetään olemassa olevaan kauppaan.
• Jos jokin ehto ei täyty (esimerkiksi ostaja on uusi kontakti, jota ei ole vielä liitetty kauppaan), maksu pysyy liitettynä vain kontaktiin, kunnes liität sen kauppaan manuaalisesti.

Asetus kannattaa jättää pois päältä, jos:

• Käytät yhtä ensisijaista kauppaa, joka edustaa tapahtumaa tai projektia.

• Useat liitetyt yhteyshenkilöt voivat maksaa samasta toimeksiannosta käyttämällä samaa, uudelleenkäytettävää maksulinkkiä.

• Haluat, että kaikki maksut liitetään yhteen avoimeen kauppaan sen sijaan, että jokaiselle maksulle luotaisiin uusi kauppa.

Uusien kauppojen luominen -asetus päällä

Kun ”Salli maksulinkkien luoda uusia kauppoja ” -asetus on päällä, jokainen maksu luo uuden kaupan valitussa myyntiputkessa ja vaiheessa, ellei:

• On olemassa oleva kauppa, joka ei ole ”Suljettu, voitettu” -vaiheessa.

• Olemassa oleva kauppa on liitetty maksulinkkiin ja ostajaan.

• Tässä tilanteessa HubSpot liittää kaikki maksulinkkiin tehdyt uudet maksut olemassa olevaan kauppaan sen sijaan, että luo uuden kaupan.

Voit ottaa tämän asetuksen käyttöön, jos:

• Haluat yhden kaupan kutakin tilausta tai ostosta kohti. Tämä on tyypillisempää verkkokaupassa.

• Haluat automatisoida uusien asiakkaiden perehdyttämistehtäviä, toimitustilauksia tai tilauskohtaista tuloraportointia jokaisen uuden myynnin yhteydessä.

Kun maksulinkki luodaan tietueesta

Kun maksulinkki luodaan yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatiedosta, kyseisen linkin kautta tehdyt maksut ja tilaukset liitetään automaattisesti kyseiseen tietueeseen riippumatta siitä, mitä sähköpostiosoitetta kassalla on käytetty.

Toistuvat tilausmaksut

Kun ostaja käyttää maksulinkkiä ostaakseen tuotteen, jolla on säännöllinen laskutusväli (esim. kuukausittain):

• HubSpot luo tilauksen, jonka avulla ostajalta veloitetaan automaattisesti määritetyn laskutusvälin mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että jokaisesta tilausmaksusta ei luoda uutta kauppaa, vaikka asetus Salli maksulinkkien luoda uusia kauppoja olisi käytössä.

• Maksuja seurataan tilausrekisterissä, joka on liitetty alkuperäiseen kauppaan.

Esimerkkejä kaupan luomistilanteista

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto siitä, miten kauppojen luominen hoidetaan eri tilanteissa.