Näytä ostetut tuotteet yhteystieto- ja yritystietueista

Lisäämällä Tuotehistoria-kortin yhteyshenkilö- ja yritystietueiden keskimmäiseen sarakkeeseen voit nopeasti tarkastella tietoja tuotteista, joita asiakas on ostanut sinulta.

Kortti näyttää taulukon rivituotteista, sekä mukautetuista että tuotekirjastostasi, sekä tietoja, kuten hinta, määrä ja viimeinen ostopäivä. Nämä rivitiedot on poimittu yhteyshenkilön tai yrityksen 100 viimeisimmästä kaupasta ja tilauksesta.

Tuotehistoriakortin lisääminen

Jos haluat lisätä tuotehistoriakortin yhteyshenkilö- tai yritystietueisiin, sinun on ensin mukautettava kyseisten tietuetyyppien keskimmäistä saraketta:

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects ja valitse sitten Contact tai Company.

• Napsauta Tietueiden mukautus -välilehteä.

• Napsauta Mukauta keskimmäistä saraketta ja valitse sitten Muokkaaoletusnäkymäätai tiiminäkymää.
• Napsauta välilehteä , johon haluat lisätä kortin, tai napsauta +-välilehteä lisätäksesi uuden välilehden( vainSales Hub tai Service Hub Enterprise ).
• Valitse Lisää kortteja ja valitse sitten Tuotehistoria-valintaruutu.
  
  
• Sulje sivupalkki napsauttamalla oikeassa yläkulmassa X .
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu.

Tuotehistoria-kortin käyttäminen

Kun olet lisännyt kortin keskimmäiseen sarakkeeseen, voit tarkastella korttia yhteyshenkilö- tai yritystietueissa.

• Siirry yhteyshenkilö- tai yritystietueisiin:
• Napsauta yhteyshenkilön tai yrityksen nimeä.
• Näytä keskimmäisessä sarakkeessa Tuotehistoria-kortti nähdäksesi rivierät, jotka liittyvät yhteystiedon tai yrityksen viimeisimpiin 100 kauppaan tai tilaukseen.

• Jos haluat vaihtaa siihen liittyvän kohteen tyyppiä, jonka rivikohteita tarkastelet, napsauta kortin vasemmassa yläkulmassa olevaa Diili-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Tilaukset.
• Käytä hakupalkkia rivikohteiden etsimiseen.
• Voit lajitella kunkin sarakkeen arvojen mukaan napsauttamalla sarakeotsikoita. Voit muuttaa sarakkeen kokoa napsauttamalla ja vetämällä otsikkoa.
• Käytä kortin alareunassa olevaa sivunumerointia, kun haluat tarkastella sivutettuja tuloksia.
• Jos haluat tarkastella rivieräerään liittyviä sopimuksia ja tilauksia, napsauta rivieräerän nimeä. Näytä oikeassa paneelissa lisätietoja kortin suodatusehdot täyttävistä yhdistelmistä. Jos kyseessä ovat liitetyt kaupat, napsauta kaupan nimeä nähdäksesi kaupan tietueessa olevan rivikohdan.

Rivikohdat vedetään sisään seuraavasti:

• HubSpot vetää enintään 100 rivikohdetta per kauppa tai tilaus.
• Rivierät ryhmitellään niiden nimen ja SKU:n mukaan, eli HubSpot yhdistää vastaavat rivierät, jotta tiedot voidaan koota paremmin yhteen. Jos esimerkiksi yhteyshenkilö ostaa neljää samaa tuotetta neljässä kaupassa, ne yhdistetään yhdeksi riviksi taulukossa, jonka määrä on neljä.
• Monivaluuttaisuutta ei tueta rivieriä yhdistettäessä. Jos asiakas ostaa kahta tuotetta USD:nä ja kahta samaa tuotetta CAD:nä, ne näkyvät taulukossa kahtena erillisenä rivinä.
• Alennukset sisältyvät laskettuihin loppusummiin, mutta maksut ja verot eivät.

Huomaa: jos rivi, jonka odotat näkeväsi, ei näy, rivi ei ehkä liity yhteystiedon tai yrityksen yhteyteen kuuluviin sopimuksiin tai tilauksiin tai rivi liittyy ostokseen, joka on tehty yhteystiedon tai yrityksen 100 viimeisimmän sopimuksen tai tilauksen ulkopuolella.