Päivitetty viimeksi: 24 syyskuuta 2026
Tilaus edellytetään Revenue Hub -tilaus on välttämätön sopimusten käyttämiseksi, ellei sinulla ole käyttöoikeutta HubSpot-sopimusten suoraan luomisen, muokkaamisen ja uusimisen beta-versioon ( ).
Paikkoja edellytetään Sopimusten käyttö edellyttää Revenue Hub -käyttöoikeutta, ellei sinulla ole Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts - -beetaohjelman jäsenyyttä.
Määritä laskutusasetukset ja oletusarvot, kun laskutat ostajia tarjousten ja sopimusten perusteella. Määritä laskutusaikataulut, suhteellisen jakamisen oletusarvot, automaattiset tai manuaaliset perinnät, laskujen toimitus ja maksuilmoitukset. Lue lisää ostajien laskutuksesta HubSpotissa.
Huomaa: jottavoit käyttää kaikkia asetuksia, lukuun ottamatta maksuilmoituksia, tilisi on oltava mukana Connected CPQ, Billing, and Payments -beetaohjelmassa tai Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts -beetaohjelmassa.
Määritä oletusarvoinen laskutuskäytäntö
Käyttöoikeudet edellytetään Oletuslaskutusasetusten määrittäminen edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia tai tilausten muokkausoikeuksia.
Määritä sopimusten ja tarjousten oletuslaskutustapa. Käyttäjät voivat ohittaa tämän asetuksen luodessaan suoraan sopimuksia, tarjouksia, tarjousmalleja sekä muutos- ja uusintatarjousmalleja.
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Työkalut -osiossa Tulot-osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sitten Laskutus.
- Kytke Laskutus -kytkin päälle.
Määritä laskutusaikataulu
Käyttöoikeudet edellytetään Oletuslaskutustavan määrittäminen edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia tai tilauksien muokkausoikeuksia.
Määritä, kuinka monta päivää ennen laskutuspäivää laskut tulisi lähettää ostajille. Oletusarvo on 10 päivää.
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Työkalut -osiossa Tulot-osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sitten Laskutus.
- Valitse Lähetä laskut ennen laskutuspäivää -valintaruutu.
- Kirjoita päivien määrä kenttään ”päiviä ennen laskutuspäivää ”.
Asetuksen päivittämisen jälkeen luodut laskut noudattavat uutta aikataulua.
Määritä suhteutuksen oletusarvot
Käyttöoikeudet edellytetään Osa-vuosittaisen laskutuksen oletusarvojen määrittäminen edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia tai sopimusten muokkausoikeuksia.
Tilaus edellytetään Tarjousten luomiseen sekä niiden muuttamiseen tai uusimiseen tarvitaan Revenue Hub -tilaus.
Paikkoja edellytetään Tarjousten luomiseen sekä niiden muuttamiseen tai uusimiseen tarvitaan Revenue Hub -käyttöoikeus.
Käyttöoikeudet edellytetään Sopimusten muokkaamiseen sekä muutostarjousten ja uusintatarjousten luomiseen tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet tai sopimusten muokkausoikeudet.
Määritä sopimusten oletusarvoinen suhteutusasetus. Päätä, lasketaan sopimusmuutokset oletusarvoisesti suhteutettuna vai voivatko sopimusten muokkausoikeudet omaavat käyttäjät ohittaa tämän asetuksen. Lue lisää suhteutuksen laskemisesta.
Määritä oletusarvoinen suhteutusasetus kaikille tilin käyttäjille seuraavasti:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Työkalut -osiossa Tulot-osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sitten Laskutus.
- Osoitteessa Jakoperusteiset oletusasetukset:
- Valitse valintaruutu Jaksoita kaikki sopimusten muutokset oletusarvoisesti, jotta veloitukset tai hyvitykset jaksotetaan automaattisesti laskutuskauden jäljellä olevan ajan mukaan.
- Valitse Salli käyttäjien ohittaa oletusarvoinen suhteutusasetus -valintaruutu, jotta käyttäjillä, joilla on siihen oikeudet, on mahdollisuus muokata suhteutusasetuksia, kun he muokkaavat sopimuksia suoraan tai luovat muutos- ja uusintatarjouksia.
Määritä oletusperintäprosessi
Käyttöoikeudet edellytetään Oletusmaksuprosessin määrittäminen edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia tai tilausten muokkausoikeuksia.
Voit määrittää, peritäänkö laskujen maksut automaattisesti vai manuaalisesti, jos:
-
Olet mukana HubSpot-sopimusten suoran luomisen, muokkaamisen ja uusimisen beta-ohjelmassa.
-
Olet mukana Connected CPQ-, Billing- ja Payments -beetaohjelmassa ja asetus Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista on kytketty päälle.
Käyttäjät voivat päivittää tämän asetuksen luod ess aan sopimuksia tai tarjouksia. Määritä oletusmaksunperintäprosessi kohdassa Maksunperintäprosessi:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Työkalut -osiossa Revenue -osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sitten Laskutus.
- Kohdassa Perintäprosessi:
- Valitse Automaattinen perintä, jotta laskut peritään automaattisesti asiakkaan maksutavalla jokaisena laskutuspäivänä.
- Valitse Manuaalinen perintä, jolloin laskut lähetetään jokaisena laskutuspäivänä ja asiakkaan on maksettava ne manuaalisesti.
Määritä laskujen toimitus
Käyttöoikeudet edellytetään Laskujen toimituksen määrittäminen edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia tai tilausten muokkausoikeuksia.
Määritä, lähetetäänkö laskut automaattisesti ostajille sähköpostitse jokaisena laskutuspäivänä.
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Työkalut -osiossa Tulot-osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sitten Laskutus.
- Kohdassa Laskujen toimitus:
- Jos haluat lähettää laskut automaattisesti sähköpostitse laskutuspäivinä, valitse valintaruutu Lähetä laskut automaattisesti asiakkaalle sähköpostitse jokaisena laskutuspäivänä.
- Jos haluat luoda laskut, mutta et halua lähettää niitä sähköpostitse jokaisena laskutuspäivänä, poista valinta ruudusta ”Lähetä laskut automaattisesti asiakkaalle sähköpostitse jokaisena laskutuspäivänä ”.
Asetuksen päivittämisen jälkeen luodut laskut noudattavat päivitettyä laskujen toimitusasetusta.
Määritä epäonnistuneiden maksujen ilmoitukset
Käyttöoikeudet edellytetään Maksun epäonnistumisilmoitusten määrittäminen edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia tai tilausten muokkausoikeuksia.
Lähetä asiakkaille sähköpostitse linkki, jonka kautta he voivat päivittää maksutapansa, kun laskun maksu epäonnistuu.
Tämä asetus koskee sopimuksista tai tilauksista luotuja laskuja, ja se on oletusarvoisesti päällä. Voit poistaa maksuilmoitukset käytöstä seuraavasti:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Työkalut- osiossa Tulot-osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sitten Laskutus.
- Napsauta yläreunassa Ilmoitukset -välilehteä.
- Kytke Maksu epäonnistui -kytkin pois päältä.
Huomaa: tilauksissa, joissa maksu peritään SEPA-suoraveloituksella, tuleva maksumuistutus lähetetään automaattisesti kaksi päivää ennen laskutuspäivää.
Seuraavat vaiheet
- Lue lisää eri tavoista laskuttaa ostajia HubSpotissa.
- Lue lisää sopimusten käytöstä HubSpotissa.
- Lue lisää tarjousten luomisesta ja lähettämisestä.
