Päivitetty viimeksi: 28 lokakuuta 2026
Tilaus edellytetään Revenue Hub -tilaus on välttämätön sopimusten käyttämiseksi, ellei sinulla ole käyttöoikeutta HubSpot-sopimusten suoraan luomisen, muokkaamisen ja uusimisen beta-versioon ( ).
Paikkoja edellytetään Sopimusten käyttö edellyttää Revenue Hub -käyttöoikeutta, ellei ole rekisteröitynyt HubSpot-sopimusten suoraan luomista, muokkaamista ja uusimista koskevaan -beetaohjelmaan.
Määritä laskutusasetukset ja oletusarvot, kun laskutat ostajia tarjousten ja sopimusten perusteella. Määritä laskutusaikataulut, suhteutuksen oletusarvot, automaattiset tai manuaaliset perinnät, laskujen toimitus ja maksuilmoitukset. Lue lisää ostajien laskutuksesta HubSpotissa.
Huomaa: jottavoit käyttää kaikkia asetuksia, lukuun ottamatta maksuilmoituksia, tilisi on oltava mukana Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts -beetaohjelmassa.
Määritä oletusarvoinen laskutuskäytäntö
Käyttöoikeudet edellytetään Oletuslaskutustavan määrittäminen edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia tai tilausten muokkausoikeuksia.
Määritä sopimusten ja tarjousten oletuslaskutusasetukset. Käyttäjät voivat ohittaa tämän asetuksen luodessaan suoraan sopimuksia (BETA), tarjouksia, tarjousmalleja sekä muutos- ja uusintatarjousmalleja.
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Työkalut -osiossa Revenue -osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sitten Laskutus.
- Kytke Laskutus-kytkin päälle, jotta tarjouksille ja sopimuksille luodaan laskut automaattisesti. Jos haluat luoda sopimuksia automaattisesti myös hyväksytyistä tarjouksista, ota käyttöön Luo sopimustietueita hyväksytyistä tarjouksista -asetus.
Laskutus on oletusarvoisesti käytössä suoraan luoduille sopimuksille, tarjouksille, tarjousmalleille sekä muutos- ja uusintatarjouksille, jotka on luotu asetuksen kytkemisen jälkeen.
Määritä laskutusaikataulu
Käyttöoikeudet edellytetään Oletuslaskutusasetusten määrittäminen edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia tai tilausten muokkausoikeuksia.
Määritä, kuinka monta päivää ennen laskutuspäivää laskut tulisi lähettää ostajille. Oletusarvo on 10 päivää.
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Työkalut -osiossa Tulot-osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sitten Laskutus.
- Valitse Lähetä laskut ennen laskutuspäivää -valintaruutu.
- Syötä päivien määrä kenttään ”päiviä ennen laskutuspäivää ”.
Asetuksen päivittämisen jälkeen luodut laskut noudattavat uutta aikataulua.
Määritä suhteutuksen oletusasetukset
Käyttöoikeudet edellytetään Osittaisen laskutuksen oletusasetusten määrittäminen edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia tai sopimusten muokkausoikeuksia.
Tilaus edellytetään Tarjousten luomiseen sekä niiden muuttamiseen tai uusimiseen tarvitaan Revenue Hub -tilaus.
Paikkoja edellytetään Tarjousten luomiseen sekä niiden muuttamiseen tai uusimiseen tarvitaan Revenue Hub -käyttöoikeus.
Käyttöoikeudet edellytetään Sopimusten muokkaamiseen sekä muutostarjousten ja uusintatarjousten luomiseen tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet tai sopimusten muokkausoikeudet.
Määritä sopimusten oletusarvoinen suhteutus. Päätä, lasketaan sopimusten muutokset oletusarvoisesti suhteutettuna vai voivatko sopimusten muokkausoikeudet omaavat käyttäjät ohittaa tämän asetuksen. Lue lisää suhteutuksen laskemisesta.
Määritä oletusarvoinen suhteutusasetus kaikille tilin käyttäjille seuraavasti:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Työkalut -osiossa Tulot-osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sitten Laskutus.
- Osoitteen Jakoperusteiset oletusasetukset alla:
- Valitse valintaruutu Jaksoita kaikki sopimusten muutokset oletusarvoisesti, jotta maksut tai hyvitykset jaksotetaan automaattisesti laskutuskauden jäljellä olevan ajan mukaan.
- Valitse Salli käyttäjien ohittaa oletusarvoinen suhteutusasetus -valintaruutu, jotta käyttäjillä, joilla on siihen oikeudet, on mahdollisuus muokata suhteutusasetuksia, kun he muokkaavat sopimuksia suoraan tai luovat muutos- ja uusintatarjouksia.
Määritä oletusarvoinen perintäprosessi
Käyttöoikeudet edellytetään Oletusperusteisen perintäprosessin asettaminen edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia tai tilausten muokkausoikeuksia.
Määritä, onko sopimusten ja tarjousten oletusperusteinen perintäprosessi automaattinen vai manuaalinen.Käyttäjät voivat päivittää tämänasetuksen luodessaan sopimuksia tai tarjouksia. Oletusperusteisen perintäprosessin asettaminen:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Työkalut -osiossa Tulot-osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sitten Laskutus.
- Kohdassa Perintäprosessi:
- Valitse Automaattinen perintä, jotta laskut peritään automaattisesti asiakkaan maksutavalla jokaisena laskutuspäivänä.
- Valitse Manuaalinen perintä, jolloin laskut lähetetään jokaisena laskutuspäivänä ja asiakkaan on maksettava ne manuaalisesti.
Määritä laskujen toimitus
Käyttöoikeudet edellytetään Laskujen toimituksen määrittäminen edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia tai tilausten muokkausoikeuksia.
Määritä, lähetetäänkö laskut automaattisesti ostajille sähköpostitse jokaisena laskutuspäivänä.
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Työkalut -osiossa Tulot-osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sitten Laskutus.
- Kohdassa Laskujen toimitus:
- Jos haluat lähettää laskut automaattisesti sähköpostitse laskutuspäivinä, valitse valintaruutu Lähetä laskut automaattisesti asiakkaalle sähköpostitse jokaisena laskutuspäivänä.
- Jos haluat luoda laskuja, mutta et halua lähettää niitä sähköpostitse jokaisena laskutuspäivänä, poista valinta ruudusta ”Lähetä laskut automaattisesti asiakkaalle sähköpostitse jokaisena laskutuspäivänä ”.
Asetuksen päivittämisen jälkeen luodut laskut noudattavat päivitettyä laskujen toimitusasetusta.
Määritä epäonnistuneiden maksujen ilmoitukset
Käyttöoikeudet edellytetään Maksun epäonnistumisilmoitusten määrittäminen edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia tai tilausten muokkausoikeuksia.
Lähetä asiakkaille sähköpostitse linkki, jonka kautta he voivat päivittää maksutapansa, kun laskun maksu epäonnistuu.
Tämä asetus koskee sopimuksista tai tilauksista luotuja laskuja, ja se on oletusarvoisesti käytössä. Voit poistaa maksuilmoitukset käytöstä seuraavasti:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Työkalut -osiossa Tulot-osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sitten Laskutus.
- Napsauta yläreunassa Ilmoitukset -välilehteä.
- Kytke Maksu epäonnistui -kytkin pois päältä.
Huomaa: tilauksissa, joissa maksu peritään SEPA-suoraveloituksella, tuleva maksumuistutus lähetetään automaattisesti kaksi päivää ennen laskutuspäivää.
Seuraavat vaiheet
- Lue lisää eri tavoista laskuttaa ostajia HubSpotissa.
- Lue lisää sopimusten käytöstä HubSpotissa.
- Lue lisää tarjousten luomisesta ja lähettämisestä.
