Tarjoussääntöjen määrittäminen ja hallinta

Määritä tarjous säännöt varmistaaksesi, että tarjoukset ovat tarkkoja ja noudattavat organisaatiosi standardeja. Käytä tarjous sääntöjä hallitaksesi tuotekonfiguraatioita, hinnoittelua, alennusrajoja ja määriä.

Käytä sääntöjä varoitusten näyttämiseen, kun käyttäjät laativat tarjouksia, tai estämään heitä julkaisemasta tarjouksia, kunnes sääntöjen vaatimukset täyttyvät.

Tarjous sääntöjen yleisiä käyttötapauksia

• Vaadi tai estä tiettyjen tuotteiden myynti yhdessä.

• Hallitse myytävien tuotteiden määrää.

• Sovelletaan alennusrajoituksia ja hinnoittelurajoja.

• Määritä vähimmäis- ja enimmäismäärät.
• Asettaa vaatimuksia rivikohtaisten volyymien perusteella.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on suoritettava etukäteen.

Tutustu vaatimuksiin

Jos aiot luoda tuotteisiin liittyviä sääntöjä, lisää tuotteesi tuotekirjastoon ennen tarjoussääntöjen käyttöä.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

Luo tarjouslaskentasäännöt

Luo sääntöjä HubSpotin tekoälyn avulla tai käyttämällä tarjoussääntöjen alakohtaista kieltä (DSL). Voit lisätä useita sääntöjä.

Luo tarjous säännöt HubSpotin tekoälyn avulla

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Napsauta yläreunassa Säännöt -välilehteä.
5. Luo tarjoussääntö -osiossa napsauta ehdotettua ohjeita, jolloin Luo tarjoussääntö -kenttä täyttyy, tai kirjoita ohje itse.
   
   
6. Napsauta Luo sääntö.
7. Oikeanpuoleisessa paneelissa Breeze Assistant pyytää selvennystä kehotteesi perusteella. Kirjoita vastaukset säännön tarkentamiseksi.
   
   
8. Breeze Assistant luo sääntöluonnoksen editorissa.
9. Jos haluat muuttaa säännön määritelmää, tee tarvittavat muutokset Säännön määritelmä -kentässä tai napsauta Muokkaa Breezellä, jolloin voit muokata säännön määritelmää Breeze Assistantin avulla. Lue lisää sääntöjen määritelmien muokkaamisesta alakohtaisella kielellä (DSL).
10. Jos haluat muuttaa säännön tulosta, napsauta Tulos-kohdassa Säännön tulostyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:

    • Näytä varoitus: näyttää varoituksen, kun säännön vaatimukset eivät täyty.

    • Estä julkaiseminen: estää käyttäjiä julkaisemasta tarjouksia, kun säännön vaatimukset eivät täyty.

11. Kirjoita viesti Viesti tarjouksen laatijalle -kenttään.
12. Kun olet lopettanut muokkaamisen, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna sääntö -painiketta.

Luo tarjouspyynnön säännöt alusta alkaen

Voit luoda tarjous säännöt alusta alkaen käyttämällä alakohtaista kieltä (DSL).

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Napsauta yläreunassa Säännöt -välilehteä.

5. Napsauta Luo tarjous-säännön osiossa Aloita alusta.
   
   

6. Syötä säännön määritelmä. Lue lisää sääntömääritelmien luomisesta DSL:n avulla.

7. Napsauta Tulos-kohdassa Säännön tulostyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:

   • Näytä varoitus: näyttää varoituksen, kun säännön vaatimukset eivät täyty.

   • Estä julkaiseminen: estää käyttäjiä julkaisemasta tarjouksia, kun säännön vaatimukset eivät täyty.

8. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaaTallenna sääntö -painiketta.

Tarjous sääntöjen hallinta

Hallitse lainaussääntöjä asetuksista. Voit ottaa säännöt käyttöön tai poistaa ne käytöstä sekä poistaa ne kokonaan.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objekti-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Napsauta yläreunassa Säännöt -välilehteä.
5. Napsauta Hallitse-välilehteä.
   
   
6. Voit tarkastella ja päivittää säännön asetuksia ja tulosta napsauttamalla säännön nimeä. Tee tarvittavat muutokset ja napsauta oikeassa yläkul massa olevaa Tallenna sääntö -painiketta . Lue lisää sääntömäärittelyjen luomisesta DSL:n avulla.
7. Voit poistaa säännön käytöstä kytkemällä säännön Tila -kytkimen pois päältä.
8. Voit poistaa säännön viemällä hiiren säännön päälle ja napsauttamalla delete -poistokuvaketta.
   
   

Seuraavat vaiheet

• Opi luomaan ja lähettämään tarjouksia ostajillesi.
• Lue lisää tarjousten hallinnasta, mukaan lukien tarjousten tarkasteleminen, hallinta, seuranta ja vienti tililläsi.
• Lue lisää tarjousten lisäämisestä hyväksymisprosessiin.