Luo ja jaa lainauksia

Voit luoda lainauksia, joita voit jakaa yhteystietojen kanssa, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan tuotteen tai palvelun heidän yritykseltään. Käytä tarjouspyyntötyökalua luodaksesi verkkosivun, joka sisältää rivikappaleiden hintatiedot. Jos käytät HubSpotin ja Shopifyn integraatiota, voit lisätä integraation kautta luotuja tuotteita.

Jos haluat kerätä digitaalisia maksuja tarjousten kautta, sinun on määritettävä joko Stripe-maksujen käsittely (käytettävissä kaikissa tilauksissa) tai HubSpot-maksutyökalu( vainStarter-, Professional- tai Enterprise-tilaukset).

Luo tarjouksia

Luo lainaus indeksisivulta

Lainauksen luominen:

• Napsauta Luo lainaus.

Luo tarjous kaupantekotietueesta

• Napsauta tarjouksen nimeä.
• Napsauta oikean sivupalkin Lainausmerkit-osiossa Lisää.

• Voit luoda tarjouksen myös sopimuksen rivikohtaeditorista.

Tarjouksen rakentaminen

Kun olet luonut tarjouksen, se rakennetaan alla esitetyn vaiheittaisen prosessin avulla. Voit tallentaa lainauksen luonnoksena valitsemalla Tallenna milloin tahansa lainauksen rakentamisen aikana, ja voit palata lainauksen rakentamisen loppuun myöhemmin valitsemalla Poistu.

1. Deal

• Jos haluat liittää lainauksen olemassa olevaan sopimukseen tai luoda uuden sopimuksen lainausta varten, napsauta pudotusvalikkoa Liitä sopimukseen ja valitse olemassa oleva sopimus,
• Jos haluat luoda lainaukselle uuden sopimuksen, napsauta avattavaa valikosta Associate with a deal (Yhdistä sopimukseen) ja valitse Create a new deal (Luo uusi sopimus).
  • Kirjoita oikeassa paneelissa sopimuksen tiedot.

• Jatka tarjouksen määrittämistä alla olevien ohjeiden mukaisesti. Voit tallentaa tarjouksen luonnoksena missä tahansa vaiheessa napsauttamalla Tallenna ja napsauttamalla sitten Poistu vasemmalla alhaalla. Muista, että luonnosteltuja tarjouksia voidaan edelleen rekisteröidä työnkulkuihin. Pääset muokkaamaan lainausluonnosta suoraan lainausten kojelaudalta.

2. Ostajan tiedot

Lisää tarjoukseen yhteystietoja ja yritys.

Jos olet päättänyt käyttää olemassa olevaa sopimusta, HubSpot lisää automaattisesti tarjoukseen yhteystiedot ja sopimukseen liittyvän ensisijaisen yrityksen. Jos haluat poistaa heidät tarjouksesta, poista valintaruutu heidän nimensä vierestä.

Jos et valinnut vaihtoehtoa käyttää olemassa olevaa sopimusta, noudata alla olevia ohjeita yhteystietojen ja yrityksen lisäämiseksi.

• Lisää yhteyshenkilö valitsemalla Lisää yhteyshenkilö.
  • Jos haluat lisätä olemassa olevan yhteystiedon, etsi yhteystieto oikeassa paneelissa hakupalkin avulla, valitse lisättävän yhteystiedon nimen vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten Seuraava.
    • Jos haluat lisätä yhdistystunnisteen, napsauta +Add association label, napsauta Labels (Tunnisteet ) -pudotusvalikkoa, valitse yhdistystunniste ja napsauta sitten Save (Tallenna).
  • Jos haluat lisätä uuden yhteystiedon, valitse oikeassa paneelissa Luo uusi.
    • Kirjoita yhteystiedon ominaisuudet. Kun olet täyttänyt yhteystiedon nimen tai sähköpostin, näkyviin tulee lisäkenttiä. Jos haluat mukauttaa näkyviin tulevia ominaisuuksia, napsauta yläreunassa olevaa Muokkaa tätä lomaketta.

Huomaa: ei ole suositeltavaa lisätä yhteystietoja CRM:ään ilman sähköpostiosoitetta, koska HubSpot käyttää sähköpostiosoitetta yhteystietojen vähentämiseen ja yhteystietojen automaattiseen yhdistämiseen yrityksiin.

• • • Jos olet ottanut tililläsi käyttöön tietosuoja-asetukset, valitse vaihtoehdot, jotka osoittavat yhteystietojen käsittelyn oikeusperustan.
    • Jos tililläsi on markkinointiyhteystietoja, valitse Aseta tämä yhteyshenkilö markkinointiyhteystiedoksi -valintaruutu, jotta yhteyshenkilö asetetaan markkinointitiedoksi. Jos et valitse tätä yhteystietoa luodessasi, voit määrittää yhteystiedon markkinoinniksi myöhemmin.
    • Kun olet valmis, valitse Luo. Jos haluat tallentaa ja luoda sitten toisen yhteystiedon, valitse Luo ja lisää toinen.
• Jos haluat lisätä lisää yhteystietoja, valitse + Lisää toinen yhteystieto.
• Jos haluat lisätä yrityksen, valitse Lisää yritys.
  • Jos haluat lisätä olemassa olevan yrityksen, etsi yhteyshenkilö oikeassa paneelissa hakupalkin avulla, valitse yritys ja napsauta sitten Seuraava.
    • Jos haluat lisätä yhdistystunnisteen, valitse +Add association label, napsauta Labels (Tunnisteet ) -pudotusvalikkoa, valitse yhdistystunniste ja napsauta sitten Save (Tallenna).
  • Jos haluat lisätä uuden yrityksen, valitse oikeassa paneelissa Luo uusi.

• • • Kirjoita oikeassa paneelissa yrityksen ominaisuudet. Kun olet täyttänyt yrityksen nimen tai verkkotunnuksen, näkyviin tulee lisäkenttiä. Jos haluat muokata näkyviin tulevia ominaisuuksia, valitse yläreunasta Muokkaa tätä lomaketta.

• • • Etsi ja valitse Associate company with -osiossa tietueet, joihin yritys liittyy. Jos haluat mukauttaa näkyviin tulevia assosiaatioita, napsauta Muokkaa tätä lomaketta yläreunassa.
    • Kun olet täyttänyt yrityksen tiedot, napsauta alareunassa Luo .

• Napsauta Seuraava.

Huomaa: lainauksessa näkyvä yritysmaa otetaan yritysmaan oletusominaisuudesta. Tätä ei voi muuttaa, vaikka mukautettu ominaisuus olisi määritetty ja sitä käytettäisiin yritystietueissasi maan näyttämiseen. Varmista, että yrityksen maa-ominaisuus on oikea, jotta se näyttää oikean maan tarjouksessa.

3. Tietosi

Tarkista, että henkilötietosi ja yrityksen tiedot ovat oikein. Henkilökohtaiset tietosi otetaan oletusarvoisesti profiilistasi ja asetuksistasi, ja yrityksesi tiedot asetetaan tiliasetuksissasi.

Huomaa: profiilitietojesi päivittäminen ei päivitä aiemmin luotuja tarjouksia. Jos haluat päivittää tietosi jo luotuun tarjoukseen, sinun on päivitettävä tiedot tarjoukseen manuaalisesti alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Yksittäisen lainauksen tietojen muokkaaminen:

• Napsauta nimeäsi tai yrityksesi nimeä.
• Päivitä oikeassa paneelissa henkilökohtaiset tietosi.
• Napsauta Tallenna.

• Napsauta Seuraava.

4. Rivikohteet

Tarkastele ja muokkaa tarjouksessa näkyviä rivikohtia sekä lisää alennuksia, veroja ja maksuja sekä maksuaikatauluja maksuerien ajoittamiseksi. Opi käyttämään rivikohteita tarjousten kanssa.

5. Allekirjoitus ja maksu

Päätä, miten haluat kerätä allekirjoitukset tarjousta varten.

• Valitse allekirjoitusvaihtoehdon vieressä oleva valintapainike :
  • Ei allekirjoitusta: Tarjouksen hyväksymiseen ei tarvita allekirjoitusta.
  • Sisällytä tila kirjallista allekirjoitusta varten: käytä käsin kirjoitettua allekirjoitusta tarjouksen tulostetussa kopiossa. Voit myöhemmin merkitä lainauksen manuaalisesti allekirjoitetuksi osoittaaksesi, että kaikki allekirjoitukset ovat läsnä.
    • Jos haluat sisällyttää tilaa jonkun tiimisi jäsenen vastavuoroiselle allekirjoitukselle, valitse Sisällytä tilaa vastavuoroiselle allekirjoitukselle -valintaruutu.
  • Käytä eSignaturea ( vainSales Hub Starter, Professional tai Enterprise ): käyttäjät, joilla on maksullinen Sales Hub -paikka, voivat määrittää tarjouksen sisältämään digitaalisen allekirjoituskentän.
    • Valitse valintaruutu sen yhteyshenkilön sähköpostin vieressä, jonka allekirjoitusta tarvitaan.
    • Napsauta Countersigners-pudotusvalikkoa ja valitse HubSpot-käyttäjän nimi.

• Valitse maksuvaihtoehdon vieressä oleva valintaruutu :
  • Ei maksua: Maksua ei kerätä lainauksen avulla.
  • Stripe: Valitse tämä vaihtoehto, jos käytät Stripe-maksujen käsittelyä asiakkaidesi laskuttamiseen.

Huomaa: Stripe-maksujen käsittely voi käsitellä myöhemmin erääntyviä toistuvia eriä, kunhan tarjouksessa on vähintään yksi erä, joka erääntyy kassalla. Esimerkiksi rivi 1 erääntyy kassalla ja rivi 2 erääntyy 30 päivän kuluttua.

• • HubSpot-maksut: valitse tämä vaihtoehto, jos käytät HubSpot-maksutyökalua asiakkaiden maksujen käsittelyyn ja muokkaat sitten tarjouksen maksuvaihtoehtoja.

Huomaa: kun maksu suoritetaan tarjouksen yhteydessä, lasku luodaan automaattisesti. Lue lisää ostajan kassakokemuksesta.

• Napsauta Seuraava.

6. Malli ja tiedot

Valitse malli ja anna tarjouksen tiedot.

• Tarjousmalli: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse malli.
• Tarjouksen nimi: anna tarjoukselle nimi .
• Verkkotunnus: tätä asetusta sovelletaan vain, jos käytät mukautettua tarjousmallia. Verkkotunnus määritetään valitsemasi tarjousmallin mukaan. Sisällön slug käyttää oletusarvoisesti yksilöllistä päivämäärää ja lainaustunnusta, eikä sitä tarvitse mukauttaa, mutta voit tarvittaessa muokata sivun slugia Sisällön slug-tekstikentässä .

• Viimeinen voimassaolopäivä: Valitse viimeinen voimassaolopäivä. Sales Hub Professional- tai Enterprise -tilin käyttäjät voivat määrittää oletusarvoisen tarjouksen voimassaoloajan tiliasetuksissa. Kun tarjouksen voimassaolo päättyy, yhteyshenkilösi eivät voi enää käyttää sitä, ja heitä pyydetään ottamaan yhteyttä tiimiisi.
• Tarjouskieli: valitse tarjouskieli.
• Paikkakunta: Valitse paikkakunta, jos haluat muuttaa tarjouksen päivämäärän ja osoitteen näyttömuotoa. Muista, että lainauksen valuuttaformaatti periytyy sopimustiedoston valuutasta, joten lainauksen paikallisasetusten muuttaminen ei päivitä valuuttaa.

Huomaa: jos haluat tarkastella tarjousta sen voimassaolon päättymisen jälkeen, napsauta tarjouksen nimeä sopimustietueessa ja napsauta sitten valintaikkunassa Näytä tarjous PDF-version näyttämiseksi.

• Kommentit ostajalle: Kirjoita kaikki lisätiedot, joista on hyötyä ostajalle. Käytä muokkausikkunan alaosassa olevia muotoiluvaihtoehtoja tekstin muuttamiseen tai linkin lisäämiseen. Napsauta textSnippet snippets-kuvaketta syöttääksesi lyhyen, uudelleenkäytettävän tekstikatkelman.
• Ostoehdot: Kirjoita kaikki säännöt tai määräykset, jotka ostajan on hyvä tietää. Käytä muokkausikkunan alaosassa olevia muotoiluvaihtoehtoja tekstin muuttamiseen tai linkin lisäämiseen. Napsauta textSnippet snippets-kuvaketta syöttääksesi lyhyen, uudelleenkäytettävissä olevan tekstilohkon.

• Jos haluat päivittää näytettävän oletusvärin ja -logon, muokkaa myyntityökalun brändiä tilisi asetuksissa.
• Napsauta Seuraava.

7. Tarkista ja lähetä tarjous

Tässä vaiheessa näet tarjouksen sisällön esikatselun. Tästä voit julkaista lainauksen, tallentaa sen luonnoksena tai lähettää sen hyväksyttäväksi. Jos haluat tallentaa lainauksen luonnoksena muokattavaksi myöhemmin, valitse Tallenna ja poistu lainausmuokkausohjelmasta valitsemalla sitten vasemmalla alhaalla Poistu .

Huomaa: kun olet tallentanut tarjouksen luonnoksena, et voi muokata sähköisen allekirjoituksen vaihtoehtoja Allekirjoitus ja maksu -vaiheessa. Jos olet määrittänyt tarjousten hyväksyntätyönkulkuja, muista, että luonnostilassa olevat tarjoukset voidaan edelleen kirjata työnkulkuun.

• Voit julkaista lainauksen valitsemalla Luo. Tämä ei lähetä tarjousta asiakkaalle. Jos haluat jakaa tarjouksen, noudata näitä vaiheita tarjouksen luomisprosessin lopussa. Jos lainaus on jo luotu ja olet olemassa lainauksen luomisprosessin, tutustu siihen, miten jaat olemassa olevia lainauksia.

• Jos lainaus edellyttää hyväksyntää, valitse Pyydä hyväksyntää. Tilisi lainauksen hyväksyjän on hyväksyttävä lainaus, ennen kuin voit julkaista sen ja lähettää sen yhteyshenkilöillesi.

Huomaa: kun olet lähettänyt lainauksen hyväksyttäväksi, et voi muokata lainausta, ellei tilisi lainauksen hyväksyjä hylkää sitä.

• Julkaistun lainauksen jakaminen:
  • Napsauta Copy (Kopioi ) valintaikkunassa saadaksesi lainauksen sivun URL-osoitteen. Liitä tämä URL-osoite uuteen selaimeen nähdäksesi lainauksen tai lähettääksesi URL-osoitteen muille.
  • Tai napsauta Kirjoita sähköpostiviesti lainauksen kanssa. Siirryt HubSpotissa yhteystiedon tietueeseen, ja Sähköposti-ponnahdusikkuna avautuu automaattisesti ja sisältää linkin lainaussivulle.

Julkaistujen lainausten jakaminen

Lainauksen luomisen jälkeen esitettyjen jakamisvaihtoehtojen lisäksi on useita tapoja jakaa lainaus sen jälkeen, kun se on julkaistu. Voit:

• Lähetä lainaus sähköpostitse CRM-tietueesta
• Kopioida sellaisen julkaistun lainauksen URL-osoite, jonka voimassaoloaika ei ole vielä päättynyt.
• Jaa lainaus HubSpotin mobiilisovelluksesta.
• lisätä lainauksen HubSpotin mobiilinäppäimistön avulla

Huomaa: julkaistuja lainauksia ei voi ohjata verkkotunnuksesta toiseen. Jos esimerkiksi isännöit lainauksiasi osoitteessa www.website.com, mutta myöhemmin ohjaat kyseisen verkkotunnuksen uudelleen osoitteeseen www.new-website.com, alkuperäisellä verkkotunnuksella isännöityjä lainauksia ei ohjata uudelleen, vaan ne muuttuvat virhesivuiksi.

Sähköpostin lähettäminen CRM-tietueesta:

• HubSpot-tililläsi siirry yhteystietoihin, yrityksiin tai tarjouksiin.
• Napsauta tietueen nimeä .
• Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa email Sähköposti -kuvaketta .
• Napsauta ponnahdusikkunassa Pudotusvalikosta Quotes (Tarjoukset ) ja valitse tarjous. Jotta voit jakaa tarjouksen sähköpostitse, kyseiseen yhteyshenkilö- tai yritystietueeseen liittyvää sopimusta varten on oltava luotu tarjous.
  
  

Voit kopioida julkaistun tarjouksen URL-osoitteen, jonka voimassaolo ei ole vielä päättynyt:

• Vie hiiren kursori julkaistun lainauksen päälle, valitse Toiminnot ja valitse Kopioi linkki.
• Lainaussivun URL-osoitteen avulla yhteyshenkilö voi tarkastella lainausta selaimessaan, ladata lainauksen tai tulostaa sen.
  
  

Voit tarkastella, poistaa ja jakaa lainauksia HubSpotin mobiilisovelluksessa Android-laitteellasi:

• Avaa HubSpot-sovellus Android-mobiililaitteellasi.
• Napauta alareunan navigointivalikossa kohtaa Tarjoukset .
• Napauta sopimustietueen nimeä.
• Napauta diilitietueessa Lainaukset-välilehteä .
• Sopimukseen liittyvät lainaukset tulevat näkyviin. Tila ja päättymispäivä näkyvät lainauksen nimen alla. Näytä lisätietoja napauttamalla lainausta .
• Voit kopioida lainauslinkin, ladata lainauksen, jakaa lainauksen sovelluksesta, palauttaa lainauksen, tarkastella rivikohtia tai poistaa lainauksen napauttamalla lainauksen nimen vieressä olevaaverticalMenu -valikkokuvaketta.

Voit myös jakaa lainauksen käyttämällä HubSpotin mobiilinäppäimistöä Android- tai iOS-laitteellasi. Lue, miten voit ottaa HubSpot-näppäimistön käyttöön laitteen asetuksissa ja käyttää sitten HubSpot-näppäimistöä HubSpot-mobiilisovellusta käyttäessäsi.

Sitaattien hallinta

Näytä lainausten kojelaudassa luettelo tililläsi olevista lainauksista. Suodata lainaukset tilan tai omistajan mukaan tai etsi tiettyä lainausta tarkistettavaksi tai muokattavaksi. Voit myös avata sitaattien yksityiskohtaisen sivun ja ladata, kloonata, palauttaa ja muokata tai poistaa sitaatin.

Tilisi asetuksissa voit ladata kaikki lainaukset tai asettaa lainauksille oletusarvoisen voimassaoloajan. Lue, miten voit raportoida lainauksia mukautetun raportin rakentajalla.

Muokkaa laadittuja lainauksia

Voit tarkastella uudelleen ja julkaista lainausluonnoksen:

• Napsauta lainausluonnoksen nimeä .
• Viimeistele lainauksen määrittäminen lainauksen editorissa ja napsauta sitten Finish quote (Viimeistele lainaus) -painiketta.

Julkaistujen lainausten hallinta

Kun olet luonut lainauksen, voit hallita sitä joko lainausten hakemistosivulta tai lainauksen tietosivulta. Hallintatoimia ovat muun muassa lataaminen, kloonaus, palauttaminen ja muokkaaminen, arkistointi ja poistaminen.

• Jos haluat hallita lainausta indeksisivulta, vie hiiren kursori lainauksen päälle ja napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa. Valitse sitten jokin alla olevista toiminnoista.

• Jos haluat hallita lainausta sen tietosivulta, napsauta lainauksen nimeä ja napsauta sitten oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa . Valitse sitten jokin alla olevista toiminnoista.

• Lataa: lataa tarjouksen PDF-versio.
• Vastakirjoita: kun lainaus edellyttää sähköistä vastakirjaa, avaa lainaus ja tarkista vastakirjoitus valitsemalla tämä toiminto.
• Merkitse allekirjoitetuksi: kun lainaus edellyttää kirjallista allekirjoitusta, voit merkitä lainauksen manuaalisesti allekirjoitetuksi.
• Muunna laskuksi: tämä luo uuden laskun käyttäen tarjouksen tietoja. Tämän jälkeen siirryt laskun muokkausohjelmaan, jossa voit määrittää laskun yksityiskohdat.
• Kloonaa: kloonaa olemassa oleva lainaus, jotta voit käyttää samaa lainausta uudelleen. Kloonatut lainaukset sisältävät alkuperäisen lainauksen tietueyhdistelmät ja rivierien ominaisuusarvot, mukaan lukien hinta, ehdot ja alennus.
• Recall & edit: tee muutoksia ja tarkistuksia jo julkaistuun tarjoukseen. Kun olet tehnyt muokkaukset, päivitetty tarjouksen sisältö näkyy aina, kun yhteyshenkilö katsoo tarjousta.

Huomaa: tarjouksia, jotka kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sähköisesti tai jotka on maksettu, ei voi palauttaa ja muokata tai poistaa. Jos tarjouksessa on useita sähköisiä allekirjoituksia, eivätkä kaikki osapuolet ole allekirjoittaneet sitä, sitä voidaan palauttaa, muokata tai poistaa.

• Arkisto: Merkitse lainaus arkistoiduksi, jotta voit poistaa sen julkaisemisen ja piilottaa sen oletusindeksisivunäkymästä. Voit tarkastella arkistoituja lainauksia suodattamalla indeksisivun arkistointitilan mukaan, mutta ostajat eivät voi käyttää arkistoituja lainauksia. Tätä toimenpidettä ei voi peruuttaa. Lisätietoja lainausten arkistoinnista.
• Poista: Poista lainaus poistaa sen pysyvästi tililtäsi ja estää ostajia käyttämästä lainausta. Lisätietoja lainausten poistamisesta. Tätä toimintoa ei voi peruuttaa.

Lainausten arkistointi ja poistaminen

Kun luot lainauksia, saatat joskus haluta siivota hakemistosivun, poistaa käyttämättömät lainaukset tai estää ostajia käyttämästä lainauksia. Voit tehdä tämän arkistoimalla ja poistamalla lainauksia.

Se, minkä toiminnon valitset, riippuu siitä, haluatko edelleen käyttää lainausta sisäisesti HubSpotissa. Kumpaakaan toimenpidettä ei voi peruuttaa, joten alla on lisätietoja niiden välisistä eroista.

• Arkistoi lainaus: lainauksen arkistointi asettaa lainauksen tilaksi Arkistoitu, jolloin se poistetaan oletusindeksisivunäkymästä ja ostajat eivät pääse käyttämään lainausta. HubSpotissa voit silti tarkastella, ladata, kloonata ja poistaa lainauksen.
  • Tarjouspyyntöjä, jotka on maksettu, joiden maksua käsitellään tai jotka on osittain allekirjoitettu, ei voi arkistoida.

• • Voit tarkastella arkistoituja lainauksia käyttämällä lainausten indeksisivun taulukon yläpuolella olevaa Arkiston tila -suodatinta.

• Poista lainaus: lainauksen poistaminen poistaa sen pysyvästi HubSpot-tililtäsi. Käyttäjät eivät voi enää tarkastella lainausta HubSpotissa, eivätkä ostajat voi enää käyttää lainausta.
  • Maksettuja tarjouksia ei voi poistaa.

Voit arkistoida tai poistaa lainauksen:

• Vie hiiren osoitin lainauksen päälle ja napsauta sitten pudotusvalikkoa Toiminnot. Valitse sitten Arkistoi tai Poista.
• Tai siirrä hiiren kurssi lainauksen päälle, napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Tiedot.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa . Valitse sitten Arkistoi tai Poista.