Käytä tekoälyä CRM:n indeksisivulla

CRM-indeksisivuilla voit tarkastella yhteenvetoja tiedoistasi tekoälyn avulla. Voit esimerkiksi tehdä yhteenvedon Last Activity Date -sarakkeesta saadaksesi tietää, kuinka usein olet vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa.

Ennen kuin aloitat

Jotta voit käyttää alla kuvattuja tekoälytyökaluja, sinun on:

• Sinun on oltava käyttäjä tilillä, joka on rekisteröity Flexible CRM Views -ohjelman julkiseen beta-versioon.
• Ottaa CRM-tiedot käyttöön tilisi tekoälyasetuksissa.

Käyttää indeksisivun oivalluksia

Voit tarkastella yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- tai tikettitietoja, kuten tietojen optimointia, ehdotettuja suodattimia ja tietojen poikkeavuuksien havaitsemista indeksisivulta. Esimerkiksi valitsemasi näkymä-välilehti sisältää vain Yhdysvaltojen koillisalueen yritykset. Saatat nähdä ehdotuksen suodattaa tarkemmin tietyn kaupungin mukaan. Voit myös luoda älykkäitä ominaisuuksia tai älykkään digestin.

Voit käyttää oivalluksia:

1. Siirry tietueisiisi:
2. Napsauta haluamasi näkymän välilehteä.
3. Napsauta Näkymätyyppi-painiketta ja valitse sitten Taulukkonäkymä.
4. Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa breezeSingleStarIcon insights -pudotusvalikkoa ja valitse sitten vaihtoehto.

Käytä älykästä sulattelua

Digesti on tekoälyllä toimiva yhteenveto katseltavista tiedoista. Valitsit esimerkiksi Markkinointikontaktit-näkymä-välilehden, mikä tarkoittaa, että yhteenvedossa käytetään vain kyseisiä tietoja.

Älykkään yhteenvedonkäyttäminen:

1. Siirry tietueisiisi:
2. Napsauta haluamasi näkymän välilehteä.
3. Napsauta Näkymätyyppi-painiketta ja valitse sitten Taulukkonäkymä.
4. Napsauta vasemmassa yläkulmassa breezeSingleStarIcon insights -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Create Smart Digest.
5. Oikeassa paneelissa:
   • Tarkastele tietoja, kun älykäs kooste latautuu.
   • Kun se on latautunut, selaa tarkastellaksesi yhteenvetoja.
   • Napsauta raportin nimeä nähdäksesi kaavion ja tiivistetyn suosituksen (esim. Yhteydenoton kasvu ylitöinä).

Käytä sarakkeen oivalluksia

1. Siirry tietueisiin.
2. Napsauta näkymä-välilehteä, jonka kanssa haluat työskennellä.
3. Napsauta Näkymätyyppi-painiketta ja valitse sitten Taulukkonäkymä.
4. Vie hiiren kursori sarakkeen päälle, napsauta kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten Näytä sarakkeen tiedot.
5. Tarkastele tietoja oikeassa paneelissa.