Ymmärtää tapoja ryhmitellä tietueita HubSpotissa

HubSpotissa on tavoitteestasi riippuen useita tapoja ryhmitellä tietueita. Tässä artikkelissa kerrotaan tallennettujen näkymien, aktiivisten segmenttien ja staattisten segmenttien eroista sekä käyttötapauksista, joissa kutakin kannattaa käyttää.

Näkymät

Näkymiä voidaan käyttää kaikkien kohteiden tai omaisuuserien kanssa, joilla on indeksisivu. Näihin kuuluvat kaikki vakioobjektit (yhteystiedot, yritykset, sopimukset ja liput), objektit, jotka voit aktivoida objektikirjastosta, aktiviteetit (esim. puhelut, muistiinpanot), kaupalliset objektit (esim. tuotteet, tilaukset, laskut) ja työkalujen sisältämät varat (esim. työnkulut, markkinointisähköpostit).

Näkymien avulla voit tarkastella nopeasti objektin tietueiden ryhmää kyseisen objektin ominaisuuksien arvojen perusteella. Voit tallentaa näkymiä, jotta voit palata samaan tietueiden ryhmään myöhemmin tai jakaa niitä joukkuetovereiden kanssa.

Tallennettuja näkymiä kannattaa luoda, jos sinun tarvitsee suodattaa vain kyseisen objektin ominaisuuksien perusteella tai jos sinun ei tarvitse käyttää ryhmää muissa työkaluissa, kuten markkinointisähköposteissa tai kampanjoissa. Voit esimerkiksi luoda ryhmän yhteystiedoista, joille sinulla on tehtävä soittaa, käyttämällä näkymää. Mutta jos haluat luoda ryhmän yhteystietoja markkinointisähköpostin lähettämistä varten, sinun pitäisi sen sijaan luoda segmentti.

Opi, miten suodatat tietueita indeksisivulla ja miten tallennat näkymiä.

Segmentit

Segmenteissä (joita aiemmin kutsuttiin listoiksi) voidaan käyttää vähemmän objekteja, mutta niissä on enemmän suodatusmahdollisuuksia kuin näkymissä. Segmenttien avulla voit segmentoida tietueet omien ominaisuuksiensa arvojen lisäksi muilla kriteereillä, kuten toisen objektin ominaisuuksien arvoilla, sivunäkymillä, lomakkeiden lähettämisillä ja sähköpostivuorovaikutuksilla.

Segmenttejä on kahdenlaisia:

• Aktiiviset segmentit: päivittyvät automaattisesti, joten tietueet liittyvät segmenttiin aina, kun ne täyttävät suodatuskriteerit, ja poistuvat segmentistä, kun ne eivät enää täytä kriteerejä. Voit esimerkiksi käyttää aktiivista segmenttiä, kun haluat lähettää useita sähköpostikampanjoita tietylle tilattujen yhteystietojen osajoukolle ja haluat, että segmentti päivitetään ajan mittaan uusilla yhteystiedoilla, jotka täyttävät kriteerit.
• Staattiset segmentit: eivät päivity, kun uudet tietueet täyttävät kriteerit tai olemassa olevat tietueet eivät enää täytä kriteerejä. Ne ovat tilannekuva tietueista, jotka täyttävät tietyt vaatimukset segmentin luomis- ja tallennushetkellä. Staattinen segmentti voi olla hyödyllinen, kun halutaan saada käsitys tietueista, jotka täyttivät tietyt kriteerit tiettynä päivänä, esimerkiksi messuilta tai webinaareista kerätyistä yhteystiedoista. Tietueita voidaan myös lisätä ja poistaa staattisista segmenteistä manuaalisesti.

Segmenttejä voidaan käyttää muissa HubSpotin työkaluissa, kuten markkinointisähköposteissa, työnkuluissa, mukautetuissa raporteissa, mainosyleisöissä ja asiakastyytyväisyyskyselyissä. Tämä tarkoittaa, että jos tavoitteenasi on käyttää tietueiden ryhmää missä tahansa näistä työkaluista, sinun kannattaa luoda segmentti eikä näkymää.

Lue, miten segmentti luodaan ja miten segmentin suodatuskriteerit määritetään.