Käyttäjän käyttöoikeuksien hallinta

Käyttöoikeudet määrittävät, miten käyttäjät voivat toimia HubSpot-työkaluissa, joihin heillä on pääsy käyttöoikeutensa kautta. Määritä käyttöoikeudet osoitteessa hallitaksesi, mitä käyttäjät voivat tarkastella, luoda, muokata tai poistaa tilillä. Voit esimerkiksi myöntää myyntiedustajalle oikeuden kommunikoida vain hänen omien kontaktiensa kanssa, kun taas myyntipäällikölle voidaan myöntää oikeus kommunikoida kaikkien kontaktien kanssa. Lue lisää kustakin käyttöoikeudesta.

Tarkastele käyttäjän käyttöoikeushistoriaa, jotta voit seurata käyttöoikeuksien muutoksia ajan mittaan.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat käyttäjäoikeuksien määrittämisen, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on suoritettava etukäteen, sekä oikeuksien muokkaamisen rajoitukset ja mahdolliset seuraukset.

Ymmärrä vaatimukset 

Voidaksesi muokata olemassa olevia käyttäjiä, sinun on tehtävä seuraavat toimet:

• Määritä HubSpot-tilisi.
• Luo HubSpot-käyttäjiä.
• Jos käyttäjät tarvitsevat pääsyn ominaisuuksiin, jotka edellyttävät maksullista käyttöoikeutta, hanki maksullisia käyttöoikeuksia.

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

• Käyttäjät, joilla on ”Lisää ja muokkaa käyttäjiä” -oikeudet, voivat myöntää vain niitä oikeuksia, jotka heillä itsellään on. Esimerkiksi käyttäjän on oltava superjärjestelmänvalvoja, jotta hän voi myöntää superjärjestelmänvalvojan oikeuksia.
• Oikeuksien päivitysten voimaantulo HubSpotin järjestelmissä voi kestää jopa viisi minuuttia.
• Käyttäjien on kirjauduttava ulos tililtä ja takaisin sisään, ennen kuin käyttöoikeuksien päivitykset astuvat voimaan.Mobiililaitteilla käyttäjien on ehkä suljettava HubSpot-sovellus kokonaan ja avattava se uudelleen, jotta muutokset astuvat voimaan.
• Käyttöoikeuksien myöntäminen ja pääkäyttäjän oikeudet ovat erillisiä asioita. Käyttöoikeuden uudelleenmäärittäminen ei palauta pääkäyttäjän oikeuksia automaattisesti.
• Kun HubSpot lisää uusia käyttöoikeuksia käyttöoikeusjoukkoon, nykyiset käyttäjät säilyttävät nykyiset käyttöoikeutensa, ja kaikki joukkoon lisätyt uudet käyttöoikeudet otetaan heille käyttöön oletuksena.
• Jos käyttöoikeuksien muutokset eivät näy verkkoselaimessa, käyttäjien on kirjauduttava HubSpotiin yksityisessä tai incognito-ikkunassa. Jos käyttöoikeuksien muutokset näkyvät siellä, käyttäjän on tyhjennettävä selaimen välimuisti ja evästeet, ladattava HubSpot uudelleen ja yritettävä uudelleen.
• HubSpot-resursseihin voi olla rajoitettu pääsy, mikä ohittaa käyttöoikeudet.
• HubSpot-tuki ei voi muuttaa käyttäjien käyttöoikeuksia.

Tarkista käyttäjän käyttöoikeudet

Tarkista käyttäjän nykyiset käyttöoikeudet käyttäjätietueesta avaamatta muokkausnäkymää. Tarkista käyttäjän käyttöoikeudet, mitkä oikeudet ovat käytössä, kunkin oikeuden käyttöoikeustaso ja miten käyttäjä on saanut kyseiset oikeudet. Käytä tätä näkymää käyttäjien käyttöoikeuksien tarkastamiseen tai käyttöoikeusongelmien vianmääritykseen.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmalla olevasta sivupalkin valikosta kohtaan Käyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta käyttäjätaulukossa käyttäjän tietuetta ja valitse sittenPääsy-välilehti.
4. Tarkista Käyttöoikeudet -välilehdessä seuraavat tiedot:
   • Käyttöoikeus: käyttäjälle osoitettu käyttöoikeus.
   • Oikeusjoukot: käyttäjälle määritetyt oikeusjoukot. Jos niitä ei ole määritetty, näkyy teksti Ei oikeusjoukkoa. 
   • Oikeudet: käyttäjän oikeudet, jotka näkyvät taulukossa.
5. Napsauta Oikeudet -osiossa välilehteä, jotta voit rajata luetteloa käyttöoikeustyypin mukaan:
   • Kaikki: kaikki käyttöoikeudet.
   • CRM-käyttöoikeudet: CRM-objektien käyttöoikeudet.
   • Työkalujen käyttöoikeudet: HubSpot-työkalujen käyttöoikeudet.
   • Järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet: tilin hallinnointioikeudet.
6. Voit suodattaa taulukkoa tarkemmin seuraavien vaihtoehtojen avulla:
   • Napsauta Tila- pudotusvalikkoa ja valitse Kaikki, Päällä tai Pois.
   • Napsauta Alue -pudotusvalikkoa ja valitse alue, kuten CRM-objektit,CRM- -työkalut, Mukautetut objektit tai Markkinointi.
   • Napsauta hakukuvaketta ja kirjoita käyttöoikeuden nimi.
7. Napsauta Muokkaa käyttöoikeuksia muokataksesi käyttäjän käyttöoikeuksia.

Muokkaa käyttäjän käyttöoikeuksia

Voit muokata olemassa olevien käyttäjien käyttöoikeuksia seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Käyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta käyttäjätaulukossa käyttäjän tietuetta ja valitse sittenPääsy-välilehti.
4. Napsauta Oikeudet-kohdassa Muokkaa käyttöoikeuksia. Voit käyttää Nykyinen näkymä -pudotusvalikkoa tarkastellaksesi käyttäjän käyttöoikeuksia ennen muokkausta ja sen jälkeen. 
   
   
   
   
   
5. Napsauta Muokkaa käyttöoikeuksia -näytössä laajentaaksesi Valitse käyttöoikeuksien määrittämistapa- ja Valitse käyttöoikeudet -osioita . 
6. Kytke käyttöoikeudet päälle ja pois päältä tarpeen mukaan. Lue lisää siitä, mihin kukin käyttöoikeus antaa pääsyn, HubSpotin käyttöoikeusoppaasta.
7. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.

Muokkaa useiden käyttäjien käyttöoikeuksia kerralla

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Käyttäjät ja tiimit.
3. Valitse niiden käyttäjienvieressä oleva valintaruutu, joiden käyttöoikeuksia haluat muokata.
4. Napsauta taulukon yläosassa Muokkaa käyttöoikeuksia. Voit nyt muokata valittujen käyttäjien käyttöoikeuksia tarpeen mukaan.

Huomaa: käyttäjillä on oltava sama käyttöoikeustyyppi, jotta niitä voidaan muokata samanaikaisesti.

Kopioi käyttöoikeudet toiselle käyttäjälle

Huomaa: jos olet pääkäyttäjä, voit liittää tilisi Kopioi käyttöoikeudet toiselle käyttäjälle -beetaohjelmaan.

Kopioi yhden käyttäjän käyttöoikeudet toiselle käyttäjälle. Tämä on hyödyllistä, kun otat käyttöön useita käyttäjiä samassa roolissa tai täytät olemassa olevan roolin. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmalla olevasta sivupalkin valikosta kohtaan Käyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta sen käyttäjän vieressä, jonka käyttöoikeudet kopioidaan, Toiminnot- pudotusvalikkoa, vie hiiri kohtaan Hallitse käyttöoikeuksia ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Kopioi käyttöoikeudet uusille käyttäjille. Jatka uusien käyttäjien lisäämistä.
   • Kopioi käyttöoikeudet... Napsauta valintaikkunassa Etsi käyttäjiä -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille käyttöoikeudet kopioidaan. Poista käyttäjä luettelosta napsauttamalla käyttäjän nimen vieressä olevaa X-painiketta. Napsauta Seuraava. Jatka käyttäjien käyttöoikeuksien muokkaamista.

Luo ja muokkaa käyttöoikeusjoukkoja 

Käyttöoikeusjoukkojen avulla voit määrittää valmiita käyttöoikeuksia tiimillesi. Kun olet luonut käyttöoikeusjoukon ja määrittänyt silletietyt käyttöoikeudet, voit myöntää kyseisen käyttöoikeusjoukon uusille jaolemassa oleville käyttäjille, jolloin heille myönnetään samat käyttöoikeudet.

Lue lisää käyttöoikeusjoukkojen luomisesta ja muokkaamisesta.

Vertaa käyttöoikeuksia 

Voit vertailla käyttäjien tai käyttöoikeusjoukkojen (vain Enterprise-versiossa ) käyttöoikeuksia nähdäksesi, miten käyttöoikeudet vaihtelevat tililläsi.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmalla olevasta sivupalkin valikosta kohtaan Käyttäjät ja tiimit.
3. Siirry yläosassaKäyttäjät -välilehteen taiKäyttöoikeusjoukot -välilehteen.
4. Napsauta taulukossa niiden käyttäjien tai käyttöoikeusjoukkojen vieressä oleviavalintaruutuja, joita haluat vertailla, ja napsauta sittenVertaa käyttöoikeuksia.
   
   
   
5. Vertaa käyttöoikeuksia - sivulla selaa alaspäin tarkastellaksesi valitsemiesi käyttäjien tai käyttöoikeusjoukkojen välisiä eroja. Jos haluat vaihtaa käyttäjää tai käyttöoikeusjoukkoa, napsauta sivun yläosassa Valitse käyttöoikeusjoukko tai käyttäjä-kohdan alla olevia avattavia valikoita.
6. Napsauta Kaikki osiot -pudotusvalikkoa suodattaaksesi näkyviä käyttöoikeuksia tai käyttäjän oletusasetuksia. PoistaPiilota samankaltaisuudet -valinta käytöstänähdäksesikaikki käyttöoikeudet.
   
   
   
7. Voit muuttaa käyttäjän tai käyttöoikeusjoukon käyttöoikeuksia viemällä hiiren osoittimen kyseisen käyttäjän tai käyttöoikeusjoukon vieressä olevien käyttöoikeuksien päälle ja napsauttamalla sitten Muuta [nimi]n käyttöoikeuksia tai Hallinnoi tätä mukautettua käyttöoikeusjoukkoa.