Hallitse CRM-tietueiden yhdistelmiä työnkulkujen avulla

Käytä työnkulkuja tietueiden yhdistystunnisteiden hallinnan automatisoimiseksi ja uusien yhdistysten luomiseksi.

Huomaa: seuraavat toiminnot ovat käytettävissä yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, lippu- ja mukautetun kohteen työnkuluissa. Näitä toimintoja ei voi käyttää muiden objektien, kuten tuotteiden, tarjousten, kurssien, listausten jne. kanssa.

Luo uusia assosiaatioita tietueiden välille

Tällä toiminnolla voit luoda uusia yhteyksiä CRM-tietueisiin. Voit esimerkiksi luoda yhteystietojen ja yritysten välisiä yhteyksiä, kun niiden Yrityksen nimi ominaisuus vastaavat toisiaan.

Uuden yhdistyksen luominen:

• Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
• Aseta ilmoittautumisen käynnistimet.
• Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
• Laajenna CRM-osio vasemmassa paneelissa napsauttamalla sitä. Napsauta sitten Luo assosiaatioita.
  • Ilmoittautunut kohde: Tämä asetetaan oletusarvoisesti työnkulun kohdetyypiksi. Jos olet esimerkiksi luonut yhteystietopohjaisen työnkulun, tämä asetetaan arvoksi Yhteystiedot kirjattu.
  • Yhdistettävä objekti: sen tietueen objektityyppi, joka yhdistetään kirjattuun tietueeseen.
  • Create association only without applying any label (Luo yhdistäminen vain ilman merkintää): Valitse tämä valintaruutu, jos haluat yhdistää tietueet ilman yhdistämismerkintää.
  • Select a label to apply (Valitse sovellettava merkintä): Valitse uuteen yhdistettyyn tietueeseen sovellettava yhdistämismerkintä. Tämä vaihtoehto tulee näkyviin vain, jos olet valinnut luodaksesi yhdistyksen, jossa on yhdistystunniste.
  • Luo assosiaatio, kun on: Valitse Luo assosiaatioita -toiminnon kohdalla ominaisuus vastaavuus -vaihtoehto.
    • Kun tietueiden välisiä ominaisuuksia sovitetaan yhteen, vain ominaisuus arvoja käytetään vastaavuuden määrittämiseen. Valittujen ominaisuuksien etikettiä ja sisäistä nimeä ei käytetä täsmäytyksessä.
    • Jos esimerkiksi yhteystiedolla on ominaisuus, jonka arvo on Boston, ja yrityksellä on ominaisuus, jonka arvo on Boston, yhteystieto ja yritys sovitetaan yhteen ja luodaan assosiaatio.

• • Valitse kirjatun tietueen ominaisuus: valitse kirjatun tietueen ominaisuus, jota on tarkoitus verrata vastaavaan ominaisuus yhdistettävässä tietueessa.
  • Select a ominaisuus to match on: valitse assosioitavan tietueen ominaisuus, jota on tarkoitus verrata kirjatun tietueen vastaavaan ominaisuus.
• Kun olet määrittänyt Create associations -toiminnon, valitse yläreunassa Save (Tallenna).

Huomaa: voit käyttää vain yksirivistä tekstiä, monirivistä tekstiä tai puhelinnumero-ominaisuuksia, kun yhdistät tietueita yhdistelmien luomiseksi.

Soveltaa tietueeseen assosiointitarroja

Käytä tätä toimintoa, kun haluat soveltaa yhdistystunnistetta jo yhdistettyihin tietueisiin. Voit valita, haluatko soveltaa assosiaatiotunnisteita kaikkiin tietyn objektityypin assosioituneisiin tietueisiin, tai voit tarkentaa, mihin assosioituneisiin tietueisiin assosiaatiotunnistetta sovelletaan.

• Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
• Aseta ilmoittautumisen käynnistimet.
• Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
• Laajenna CRM-osio vasemmassa paneelissa napsauttamalla sitä. Napsauta sitten Apply association labels (Käytä yhdistystunnisteita).
• Määritä Apply association label -toiminnon tiedot:
  
  • Enrolled object (Rekisteröity objekti ): Tämä asetetaan oletusarvoisesti työnkulun objektityypiksi. Jos olet esimerkiksi luonut yhteystietopohjaisen työnkulun, tämä asetetaan arvoon Yhteystiedot kirjattu.
  • Associated object (Liitetty objekti ): kirjatun tietueen kanssa liitettyjen tietueiden objektityyppi. Vain sellaiset objektit, joilla on määritellyt assosiaatiotunnisteet, näkyvät.
  • Select label for associated object (Valitse assosioituneen objektin nimike ): assosioituneisiin tietueisiin sovellettava assosiointimerkintä.
  • Apply selected label to all associated records (Sovelletaan valittua merkintää kaikkiin liitettyihin tietueisiin ): Valitse tämä valintaruutu, jos haluat soveltaa liitetietueen merkintää kaikkiin valittuun objektityyppiin kuuluviin tietueisiin, jotka on liitetty ilmoittautuneeseen tietueeseen.
  • Tarkenna, mitä tietueita käytetään: voit tarkentaa, mihin liitettyihin tietueisiin toiminto kohdistuu. Tämä kenttä tulee näkyviin vain, jos Käytä valittua merkintää kaikkiin assosioituneisiin tietueisiin -valintaa ei ole valittu.
    • Vastaavan ominaisuus mukaan: Assosiointilappua sovelletaan vain silloin, kun määritetyn ominaisuus arvo vastaa ilmoitetun tietueen vastaavan ominaisuus arvoa. Voit esimerkiksi haluta asettaa Päätöksentekijä-tunnisteen vain, jos sekä yhteyshenkilön että siihen liittyvän yrityksen ominaisuus arvo on sama.
      • Select a ominaisuus for the enrolled record (Valitse omaisuus kirjatusta tietueesta): Valitse kirjatun tietueen ominaisuus, jota vastataan vastaavaan ominaisuus assosioituneessa tietueessa.
      • Valitse assosioituneen tietueen ominaisuus: Valitse assosioituneen tietueen ominaisuus, jota on tarkoitus sovittaa yhteen rekisteröidyn tietueen vastaavan ominaisuus kanssa.

Huomaa: kun tietueiden välisiä ominaisuuksia täsmennetään, vain ominaisuus arvoja käytetään täsmäämisen määrittämiseen. Valittujen ominaisuuksien nimikettä ja sisäistä nimeä ei käytetä vastaavuuden määrittämiseen. Jos esimerkiksi yhteystiedolla on ominaisuus, jonka arvo on Boston, ja yrityksellä on ominaisuus, jonka arvo on Boston, yhteystieto ja yritys sovitetaan yhteen ja luodaan yhteys.

• • • Rekisteröidyn tietueen ominaisuus arvojen mukaan: assosiointitunnusta käytetään vain, jos rekisteröity tietue täyttää määritettyjen ominaisuus arvojen vaatimukset. Voit esimerkiksi haluta käyttää assosiaatiotunnusta Päätöksentekijä vain, jos rekisteröidyssä yrityksessä on yli viisi työntekijää.
      • Valitse kirjatun tietueen ominaisuus: Valitse kirjatun tietueen ominaisuus.
      • Operaattori: Valitse operaattoreista is equal to tai is not equal to
      • Rekisteröidyn tietueen syöttöarvo: valitse tai syötä ominaisuus arvo, jota käytetään operaattorin kanssa.
        

• • • Liittyvän tietueen ominaisuus arvon mukaan: Assosiointimerkintää käytetään vain, jos liittyvä tietue täyttää määritettyjen ominaisuus arvojen vaatimukset. Voit esimerkiksi haluta käyttää assosiaationimikettä Päätöksentekijä vain , kun yhteyshenkilön ominaisuus on määritetty Johtaja.
      • Valitse assosioituneen tietueen ominaisuus: Valitse assosioituneen tietueen ominaisuus.
      • Operaattori: Valitse operaattoreista is equal to tai is not equal to
      • Associated record input value (Liitetyn tietueen syöttöarvo): Valitse tai syötä ominaisuus arvo, jota käytetään operaattorin kanssa.
• Kun olet määrittänyt Create associations -toiminnon, valitse ylhäällä Save (Tallenna).
  

Päivitä tietueesi yhdistystunnisteet

• Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
• Aseta ilmoittautumisen käynnistimet.
• Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
• Laajenna CRM-osio vasemmassa paneelissa napsauttamalla sitä. Napsauta sitten Päivitä yhdistystunnisteet.
• Määritä Päivitä yhdistystunnisteen toimintotiedot:
  
  • Enrolled object (Rekisteröity objekti ): Tämä asetetaan oletusarvoisesti työnkulun objektityypiksi. Jos olet esimerkiksi luonut yhteystietopohjaisen työnkulun, tämä asetetaan arvoksi Yhteyshenkilö kirjattu.
  • Associated object: tietueeseen liittyvä objekti. Vain sellaiset objektit, joilla on määritetyt assosiaatiotunnisteet, näkyvät.
  • Valitse olemassa oleva tunniste: nykyinen yhdistämistunniste, jota käytetään eri tietueiden yhdistämiseen.
  • Add to or replace existing label (Lisää tai korvaa olemassa oleva etiketti ): Voit valita, haluatko lisätä tai korvata olemassa olevan assosiaatiotunnisteen.
    • Add to existing label (Lisää olemassa olevaan nimilappuun): Lisää olemassa olevaan nimilappuun assosiointilappu. Jos esimerkiksi yhteyshenkilön yhdistämismerkintä on tällä hetkellä Ensisijainen, Päätöksentekijä-assosiaatiotunnisteen lisääminen päivittää rekisteröityihin tietueisiin liittyvät yhteyshenkilöt Ensisijaiseksi ja Päätöksentekijä-assosiaatiotunnisteeksi .
    • Olemassa olevan tunnisteen korvaaminen: Tyhjennä olemassa oleva yhdistystunniste ja lisää uusi yhdistystunniste. Jos esimerkiksi yhteyshenkilön assosiointitunniste on tällä hetkellä Ensisijainen yhteyshenkilö, tämän toiminnon valitseminen päätöksentekijän assosiointitunnisteen kanssa päivittää kirjattuihin tietueisiin liittyvät yhteyshenkilöt vain päätöksentekijän assosiointitunnisteeksi.
  • Select label to append to or Replace existing label with: Valitse uusi yhdistystunniste, johon liitetään tai jolla korvataan nykyinen yhdistystunniste.
• Kun olet määrittänyt Päivitä yhdistystunniste -toiminnon, valitse ylhäällä Tallenna.
  
  
  

Poista levyn yhdistystarrat

• Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
• Aseta ilmoittautumisen käynnistimet.
• Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
• Laajenna CRM-osio vasemmassa paneelissa napsauttamalla sitä. Napsauta sitten Poista yhdistystarrat.
• Määritä Poista yhdistystunnisteet -toiminnon tiedot:
  
  • Rekisteröity kohde: Tämä asetetaan oletusarvoisesti työnkulun objektityypiksi. Jos olet esimerkiksi luonut yhteystietopohjaisen työnkulun, tämä asetetaan arvoksi Yhteystiedot kirjattu.
  • Associated object (Liitetty objekti ): tietueeseen liitetty objekti. Vain sellaiset objektit, joilla on määritetyt yhdistämistarrat, näkyvät.
  • Select existing labels to remove (Valitse poistettavat olemassa olevat merkinnät): Valitse poistettavat assosiaatiotunnisteet sekä kirjatuista että assosioituneista objekteista.
  • Remove existing associations with this label (Poista tämän nimikkeen olemassa olevat assosiaatiot): Valitse tämä valintaruutu poistaaksesi tietueiden väliset assosiaatiot.
• Kun olet määrittänyt Update association label -toiminnon, valitse yläreunassa Save (Tallenna).