Luo ja hallinnoi CRM-tietueiden liitoksia työnkulkujen avulla

Käytä työnkulkuja luodaksesi uusia yhteyksiä tietueiden välille. Voit myös määrittää, päivittää ja poistaa tietueidesi yhteysmerkintöjä. Kun poistat yhteysmerkintöjä, voit samalla poistaa kaikki valitun merkinnän sisältämät yhteydet. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös muiden, kyseiseen tietueeseen liitettyjen tietueiden kanssa. 

Jos luot tietuetta työnkulussa, käytä Luo tietue -toimintoa määrittääksesi yhteyden tietueen luomisen yhteydessä. Käytä Luo yhteyksiä -toimintoa jo olemassa olevien tietueiden yhdistämiseen. Lue lisää tietueiden luomisesta työnkulujen avulla. 

Mitkä ovat rajoitukset, kun hallitset yhteyksiä HubSpotin yhteys-työnkulkutoiminnoilla?

• Yhdistämistoiminnot ovat käytettävissä vain seuraaville objektityypeille: yhteyshenkilö, yritys, kauppa, tiketti, liidi, tapaamiset, kurssit, listaukset, palvelut, lasku, tilaus, maksu, tilaus, sopimus (BETA), hyvityslasku, sovellusobjektit ja mukautetut objektit.

• Näitä toimintoja ei voi käyttää muiden objektien, kuten tuotteiden, tarjousten jne. kanssa. 

• Voit luoda assosiaatioita myös muille assosioituneille tietueille, ei pelkästään rekisteröidylle tietueelle. Voit esimerkiksi luoda assosiaatioita rekisteröidyn kontaktin sijaan kontaktin assosioituneen yrityksen ja kauppojen välille näiden muiden objektityyppien vastaavien ominaisuuksien perusteella. Tällöin voit valita seuraavista kohdistusvaihtoehdoista muille objektityypeille:
  • Kaikki liitetyt tietueet (enintään 100 viimeisintä liitettyä)
  • Viimeksi päivitetyt
  • Viimeksi luodut
  • Ensimmäisenä luodut
  • Viimeksi liitetyt
  • Ensimmäisenä liitetyt
  • Tietueet, joihin on liitetty tietty tunniste

Kuinka luoda uusia yhteyksiä tietueiden välille työnkulkujen avulla

Käytä tätä toimintoa luodaksesi uusia yhteyksiä CRM-tietueiden sisällä. Voit esimerkiksi luoda yhteyksiä kontaktien ja yritysten välille, kun niiden Yrityksen nimi -ominaisuuden arvot ovat samat.

Voit myös luoda liitoksia rekisteröidyn tietueen liitetyille tietueille. Voit esimerkiksi luoda liitoksia rekisteröidyn kontaktin sijaan kontaktin liitetyn yrityksen ja kauppojen välille näiden muiden objektityyppien vastaavien ominaisuuksien perusteella.

Yhteyksiä luotaessa on suositeltavaa käyttää yhteysmerkintöjä, sillä ne tarjoavat enemmän hallintavaihtoehtoja työnkulutyökalun sisällä. Voit esimerkiksi poistaa yhteyksiä tietueiden välillä Poista yhteysmerkinnät -toiminnolla, mutta et voi poistaa yhteyksiä tietueista, joilla ei ole yhteysmerkintöjä. 

Uuden assosiaation luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevantyönkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä liittymisen laukaisijat.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Laajenna CRM-osio napsauttamalla sitä vasemmassa paneelissa. Napsautasitten Luo assosiaatiot.
6. Määritä Luo yhteyksiä -toiminnontiedot: 

• • Liitettävät objektit: sen tietueen objektityyppi , johon uusi liitos luodaan.
    • Tämä asetetaan oletuksena työnkulun rekisteröidyn objektin tyypiksi (eli rekisteröidyn kontaktin tyypiksi kontaktipohjaisessa työnkulussa).
    • Voit myös luoda assosiaatioita liitetyn tietueen liitetyille tietueille, kuten liitetyn kontaktin liitetylle yritykselle.

• • Kohde, johon liitetään: sen tietueen objektityyppi , joka liitetään mukana olevaan tietueeseen.
    • Voit luoda assosiaatioita muiden objektien tai aktiviteettien kanssa. Voit esimerkiksi luoda assosiaation kontaktin ja kaupan välille tai kontaktin ja kokousaktiviteetin välille.
    • Jos luot yhteyden toimintoon, voit valita seuraavista toimintatyypeistä: Muistiinpanot, Tehtävät, Kokoukset, Puhelut, Sähköpostit, Viestintä ja Posti.
  • Luo liitos ilman liitostunnistetta: valitse tämä valintaruutu, jos haluat liittää tietueita ilman liitostunnistetta. 
  • Valitse käytettävä tunniste: valitse liitostunniste, joka liitetään uuteen liitettyyn tietueeseen.
    • Tämä vaihtoehto näkyy vain, jos olet valinnut luoda yhteyden, johon liitetään yhteysmerkintä. 
    • Jos tunnisteita ei ole käytettävissä, sinun on ensin luotava kyseisen liitostyypin tunniste.
  • Luo yhteys, kun: valitse Luo yhteyksiä -toiminnolle vaihtoehto Vastaavat ominaisuusarvot . 
    • Kun tietueiden ominaisuuksia verrataan toisiinsa, vastaavuuden määrittämisessä käytetään vain ominaisuusarvoja. Yleensä valittujen ominaisuuksien tunnisteita ja sisäisiä nimiä ei käytetä vastaavuuden määrittämisessä, lukuun ottamatta luettelomaisia ominaisuuksia, joissa sisäistä nimeä käytetään vastaavuuden määrittämisessä. 
    • Esimerkiksi, jos kontaktilla on Kaupunki-ominaisuus , jonka arvo on Boston, ja yrityksellä on Sijainti-ominaisuus , jonka arvo on Boston, kontakti ja yritys täsmäytetään ja luodaan yhteys. 
    • Toisaalta, jos kontaktilla on City-luettelomääritteen arvo, jonka nimike on Boston Logan International Airport ja sisäinen nimi Boston, arvon Bostonkäytetään ominaisuusarvojen vastaavuuden määrittämisessä.
  • Valitse rekisteröidyn tietueen ominaisuus: valitse rekisteröidystä tietueesta ominaisuus, joka täsmäytetään vastaavan ominaisuuden kanssa liitettävässä tietueessa. 
  • Valitse ominaisuus, jonka perusteella täsmäytys tehdään: valitse tietueesta ominaisuus, joka linkitetään rekisteröidyn tietueen vastaavaan ominaisuuteen. Yhdistys luodaan vain, jos vastaavat ominaisuusarvot ovat olemassa sekä rekisteröidyssä tietueessa että yhdistettävässä tietueessa. Esimerkiksi, jotta kaupat voidaan yhdistää yrityksiin, työnkulun on täsmäytettävä kaupan ominaisuus yrityksen ominaisuuteen, jolla on sama arvo. Et voi käyttää yhdistettyjen tietueiden ominaisuusarvoja.

Yhdistämistunnisteiden lisääminen tietueeseen työnkulkujen avulla

Käytä tätä toimintoa liitostunnisteen lisäämiseen jo liitettyihin tietueisiin. Voit valita, että liitostunnisteet lisätään kaikkiin tietyn objektityypin liitettyihin tietueisiin, tai tarkentaa edelleen, mihin liitettyihin tietueisiin liitostunniste lisätään. Voit myös lisätä assosiaatiotunnisteita rekisteröidyn tietueen assosioituihin tietueisiin. 

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevantyönkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä rekisteröinnin laukaisijat.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Laajenna CRM-osio napsauttamalla sitä vasemmassa paneelissa. Napsautasitten Käytä assosiaatiotunnisteita.
6. Määritä Apply association label -toiminnon tiedot:
   
   • Objektit, joista liitetään: sen tietueen objektityyppi , johon liitetunniste sovelletaan.
     • Tämä asetetaan oletuksena työnkulun rekisteröidyn objektin tyypiksi (eli rekisteröidyn kontaktin tyypiksi kontaktipohjaisessa työnkulussa).
     • Voit myös soveltaa assosiaatiotunnisteita rekisteröidyn tietueen assosioituihin tietueisiin, kuten kaikkiin kontakteihin, jotka on assosioitu rekisteröityyn kauppaan kauppapohjaisessa työnkulussa.

1. • Liitetty objekti: liitetyn tietueen kanssa liitettyjen tietueidenobjektityyppi . Vain objektit, joille on määritetty liitostunnisteet, näkyvät. 
   • Valitse liitännäisobjektin tunniste: liitännäistunniste, joka sovelletaan liitännäistietueisiin. 
   • Käytä valittua tunnistetta kaikkiin liitettyihin tietueisiin: valitse tämä valintaruutu, jos haluat käyttää liitostunnistetta kaikkiin valitun objektityypin tietueisiin, jotka on liitetty rekisteröityyn tietueeseen.
   • Tarkenna, mihin tietueisiin toiminto kohdistuu: tarkenna, mihin liitettyihin tietueisiin toiminto kohdistuu. Tämä kenttä näkyy vain, jos valintaa ”Käytä valittua tunnistetta kaikkiin liitettyihin tietueisiin” ei ole valittu.  
     • Ominaisuuden perusteella: assosiaatiotunniste sovelletaan vain, kun määritetyn ominaisuuden arvo vastaa rekisteröidyn tietueen vastaavan ominaisuuden arvoa. Voit esimerkiksi haluta määrittää päätöksentekijän vain, jos sekä yhteyshenkilöllä että assosioidulla yrityksellä on sama Maa/Alue-ominaisuuden arvo. Ominaisuusarvoja verrattaessa kirjainkoko otetaan huomioon.
       • Valitse rekisteröidyn tietueen ominaisuus: valitse rekisteröidystä tietueesta ominaisuus, jota verrataan liitetyn tietueen vastaavaan ominaisuuteen. 
       • Valitse liitetyn tietueen ominaisuus: valitse liitetystä tietueesta ominaisuus, jota verrataan rekisteröidyn tietueen vastaavaan ominaisuuteen. 

Huomaa: tietueiden ominaisuuksia täsmäytettäessä vain ominaisuusarvoja käytetään täsmäytyksen määrittämiseen. Valittujen ominaisuuksien nimikkeitä ja sisäisiä nimiä ei käytetä täsmäytyksessä. Yleensä valittujen ominaisuuksien nimikkeitä ja sisäisiä nimiä ei käytetä vastaavuuden määrittämiseen, lukuun ottamatta luettelointiominaisuuksia, joissa sisäistä nimeä käytetään vastaavuuden määrittämiseen. Esimerkiksi, jos kontaktilla on City-ominaisuus , jonka arvo on Boston, ja yrityksellä on Location-ominaisuus , jonka arvo on Boston, kontakti ja yritys yhdistetään ja luodaan assosiaatio.

• • • Rekisteröidyn tietueen ominaisuusarvon perusteella: assosiaation nimikettä sovelletaan vain, kun rekisteröity tietue täyttää määritettyjen ominaisuusarvojen vaatimukset. Voit esimerkiksi haluta soveltaa assosiaationimikettä ”Päätöksentekijä” vain, kun rekisteröidyllä yrityksellä on yli viisi työntekijää. 
      • Valitse rekisteröidyn tietueen ominaisuus: valitse ominaisuus rekisteröidystä tietueesta. 
      • Operaattori: valitse operaattoreista ”on yhtä suuri kuin” tai ”ei ole yhtä suuri kuin”
      • Rekisteröidyn tietueen syöttöarvo: valitse tai syötä operaattorin kanssa käytettävä ominaisuusarvo. 

7. • • Liitetyn tietueen ominaisuusarvon perusteella: liitostunniste otetaan käyttöön vain, kun liitetty tietue täyttää määritettyjen ominaisuusarvojen vaatimukset. Voit esimerkiksi haluta ottaa käyttöön liitostunnisteen ”Päätöksentekijä vain ”, kun yhteyshenkilön ”Työnimike”-ominaisuudeksi on määritetty ”Johtaja”. 
       • Valitse liitetyn tietueen ominaisuus: valitse ominaisuus liitetystä tietueesta. 
       • Operaattori: valitse operaattoreista ”on yhtä suuri kuin” tai ”ei ole yhtä suuri kuin”
       • Liitetyn tietueen syöttöarvo: valitse tai syötä ominaisuusarvo, jota käytetään operaattorin kanssa. 
8. Kun olet määrittänyt Luo assosiaatiot -toiminnon , napsauta yläreunassa Tallenna.

Kuinka päivittää tietueen

olevia liitännän nimikkeitä työnkulkujen avulla

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevantyönkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä rekisteröinnin laukaisijat.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Laajenna CRM-osio napsauttamalla sitä vasemmassa paneelissa. Napsautasitten Päivitä assosiaatiomerkinnät.
6. Määritä Päivitä assosiaatiotunnisteet -toiminnon tiedot:
   
   • Liitettävät objektit: sen tietueen objektityyppi , johon päivitetty liitostunniste sovelletaan.
     • Tämä asetetaan oletusarvoisesti työnkulun rekisteröidyn objektin tyypiksi (eli rekisteröidyn kontaktin tyypiksi kontaktipohjaisessa työnkulussa).
     • Voit myös päivittää liitännän nimikkeitä liitetyn tietueen liitetyille tietueille, kuten yrityksille, jotka on liitetty kontakteihin, joilla on liitetty kauppa kauppapohjaisessa työnkulussa.

1. • Liitetty objekti: tietueeseen liitettyobjekti . Näkyviin tulevat vain ne objektit, joille on määritetty liitostunnisteet.
   • Valitse olemassa oleva tunniste: nykyinenliitostunniste, jota käytetään eri tietueiden liittämiseen toisiinsa. 
   • Lisää olemassa olevaan tunnisteeseen tai korvaa se: voit valita, lisätäänkö olemassa olevaan liitostunnisteeseen vai korvataanko se.
     • Lisää olemassa olevaan tunnisteeseen: lisää liitostunniste olemassa olevaan liitostunnisteeseen. Esimerkiksi, jos kontaktilla on tällä hetkellä liitostunniste ”Ensisijainen”, liitostunnisteen ”Päätöksentekijä” lisääminen päivittää rekisteröityihin tietueisiin liitetyt kontaktit liitostunnisteiksi ”Ensisijainen” ja ”Päätöksentekijä ”.
     • Korvaa olemassa oleva tunniste: poista olemassa oleva assosiaatiotunniste ja lisää uusi assosiaatiotunniste. Esimerkiksi, jos kontaktilla on tällä hetkellä assosiaatiotunniste ”Ensisijainen kontakti”, tämän toiminnon valitseminen yhdessä ”Päätöksentekijä”-assosiaatiotunnisteen kanssa päivittää rekisteröityihin tietueisiin liitetyt kontaktit siten, että niillä on vain ”Päätöksentekijä”-assosiaatiotunniste.
   • Valitse tunniste, johon liitetään uusi tunniste tai jolla korvataan olemassa oleva tunniste: valitse uusi assosiaatiotunniste, joka liitetään olemassa olevaan assosiaatiotunnisteeseen tai jolla se korvataan. 
2. Kun olet määrittänyt ”Päivitä liitostunniste” -toiminnon , napsauta yläreunassa Tallenna.
    
    
   
   
    

Kuinka poistaa tietueen olemassa olevat assosiaatiotunnisteet ja assosiaatiot työnkulkujen avulla

Käytä tätä toimintoa poistaaksesi olemassa olevat assosiaatiotunnisteet. Samalla voit valita, säilytätkö vai poistatko tämän tunnisteen sisältävien tietueiden väliset assosiaatiot. Voit myös poistaa rekisteröidyn tietueen muiden assosioitujen tietueiden assosiaatiotunnisteet. 

Työnkulkujen avulla ei kuitenkaan ole mahdollista poistaa liitoksia, joihin ei liity tunnistetta. Sen sijaan suositellaan käyttämään API-päätepisteitä Poista assosiaatio tai Poista useita assosiaatioita CRM-objektien välillä, jotta assosiaatiot voidaan poistaa kerralla.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevantyönkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä liittymisen laukaisijat.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Laajenna vasemmassa paneelissa CRM-osio napsauttamalla sitä. Napsautasitten Poista liitostunnisteet.
6. Määritä Poista assosiaatiotunnisteet -toiminnon tiedot:
   
   • Objektit, joista liitännät poistetaan: sen tietueen objektityyppi , josta liitännän tunniste poistetaan.
     • Tämä asetetaan oletuksena työnkulun rekisteröidyn objektin tyypiksi (eli rekisteröidyn kontaktin tyypiksi kontaktipohjaisessa työnkulussa).
     • Voit myös poistaa liitostunnisteet muista liitetyistä tietueista, jotka liittyvät mukana olevaan tietueeseen.

1. • Liitetty objekti: tietueeseen liitettyobjekti . Näkyviin tulevat vain objektit, joille on määritetty liitostunnisteet. 
   • Valitse poistettavat olemassa olevat tunnisteet: valitse liitostunnisteet, jotka haluat poistaa sekä rekisteröidystä että liitetyistä objekteista. 
   • Poista olemassa olevat liitännät, joissa on tämä tunniste: valitse tämä valintaruutu, jos haluat poistaa tietueiden väliset liitännät. 
2. Kun olet määrittänyt Päivitä liitostunniste -toiminnon , napsauta yläreunassa Tallenna.

Huomaa: tällä toiminnolla on päivittäinen rajoitus, joka on 5 miljoonaa toiminnon suoritusta, mukaan lukien epäonnistuneet suoritukset.