Configurer et utiliser l’agent de perte de transactions

Avec l’agent Transactions perdues, vous pouvez analyser comment et pourquoi les transactions ont été marquées comme fermé perdu. L’agent passe en revue les transactions fermées perdues et les fiches d’informations associées dans la chronologie que vous avez configurée. Il fait automatiquement apparaître les schémas de perte dans vos données CRM, afin que votre équipe puisse agir en fonction des recommandations sans examiner manuellement les fiches d’informations de transaction individuelles. Vous pouvez également partager les rapports générés ou les télécharger au format PDF.

Remarque : Vous pouvez gérer l'accès aux fonctionnalités d'IA dans vos paramètres d'IA et configurer les données partagées. Consultez la FAQ sur la fiabilité et la sécurité de l'IA et les cartes de modèle d'IA de HubSpot pour obtenir des informations détaillées sur les contrôles de sécurité de l'IA, l'utilisation des données et la conformité.

Avant de commencer

• Un super administrateur doit activer les options suivantes dans les paramètres IA :
  • Donner aux utilisateurs l'accès aux outils et fonctionnalités de l'IA générative
  • Données du CRM
  • Données de conversion des clients
  • Données de fichiers
  • Fournir aux utilisateurs l'accès à Breeze Assistant

Configurer l’agent de perte de transactions

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez au > marketplace des agents . Si l’option n’apparaît pas dans votre compte, accédez directement au marketplace des agents Agents > .
2. Cliquez sur Tout explorer en bas de la page.
3. Sur la page Agent Hub, cliquez sur la carte agent pour les transactions perdues.
4. Sur la page Détails de l’agent pour les transactions perdues , cliquez sur Ajouter.
5. Pour ouvrir l’agent, cliquez sur Ouvrir. Vous serez dirigé vers agent builder.

Configurer l’agent de perte de transactions

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Agents > Agent Hub . Si l’option n’apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Agents > Agent Hub .
2. Cliquez sur l’onglet Agents .
3. Sur la carte agent pour les transactions perdues, cliquez sur Modifier.
4. Pour continuer à configurer l’agent, découvrez-en davantage sur la personnalisation des agents dans agent builder.

Utiliser l’agent de perte de transactions

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à la > boîte de réception des agents . Si l’option n’apparaît pas dans votre compte, accédez directement à la boîte de réception des agents des agents > .
2. Cliquez sur le menu déroulant Exécuter des agents en haut à gauche et sélectionnez l’agent d’activité client.
3. Dans le panneau de droite, saisissez les entrées requises pour l’agent, puis cliquez sur Exécuter l’agent.

Découvrez-en davantage sur l’exécution des agents et l’examen des résultats dans la boîte de réception de l’agent.